市场行情与资金驱动因素 - 当前行情由增量资金驱动 电子等成长板块受基金回本抛压影响有限 日均影响1.5-2亿人民币 [1] - 市场风格转向公募和机构主导 对科创芯片等科技板块形成支撑 [1] - 科创芯片ETF指数(588920.SH)上涨2.10% 关联指数科创芯片(000685.SH)上涨2.64% [1] 芯片产业链需求与政策动态 - 国产算力预期差再度被提及 叠加3D打印液冷技术等新兴应用探讨 提振芯片产业链需求预期 [1] - 301调查涉中国成熟芯片结果或于9月23日前公布 科技管制与关税政策可能引发市场波动 [1] - 特朗普政府拟暂停24%对等关税至11月10日 短期压力可控 [1] 半导体技术发展与国产化进程 - 端侧AI芯片体系由端侧SoC、存储芯片、传感芯片和智能模组组成 存储芯片面临容量、速度和功耗的多重挑战 [2] - 联芸科技形成SATA至PCIe 4.0产品谱系 其无外置缓存的PCIe 4.0主控MAP1602面向轻薄本与前装市场 同时布局AIoT信号处理与传输芯片 [2] - 半导体自主可控主线受关注 国产AI算力芯片持续迭代 供应链配套能力增强 模拟IC领域呈现量增价稳趋势 车规级产品进入替代窗口期 [2] 个股与ETF产品表现 - 寒武纪-U上涨6.63% 芯原股份上涨19.42% 海光信息上涨2.25% 盛科通信-U上涨13.51% 中微公司上涨1.61% [1] - 关联ETF产品包括科创芯片ETF指数(588920) 创业板新能源ETF鹏华(159261) 半导体ETF(159813)等十余只基金 [3] - 关联个股涵盖寒武纪-U(688256) 海光信息(688041) 中芯国际(688981) 澜起科技(688008)等芯片产业链企业 [3]