上海资产管理协会2025年工作总结与未来规划 - 协会在2025年作为上海全球资产管理中心建设五年目标的收官之年 工作成果形成了“九个特色” 包括组织丰富多彩的专业技术活动 促进大资管业态的跨业交流 创造“AIAM”数智前沿实践概念 与金融监管系统紧密配合 全面支持机构资管业务转型 打造具有行业知名度和国际影响力的品牌项目 坚持对外开放与国际交流 切实服务会员解决需求 以及深入各功能区和承载区建设 [2] - 2025年工作的保证措施方面总结了“五条经验” 包括坚持党建引领与金融的政治性人民性 发挥理事会领导与监事会监督的有效治理 民主办会以调动会员积极性 开门办会以接受行业与社会监督 以及工作团队的志愿奉献精神 [2] 协会2026年工作计划 - 2026年工作的核心目标是做优会员服务 做强资管机构 致力于增强上海全球资产管理中心城市竞争力 [1] - 协会将深入贯彻落实党的二十届四中全会和中央金融工作会议精神 发挥跨监管的专业组织优势 以行业高质量发展促进中国资本市场高质量发展 [1] - 2026年协会规划了八项专业技术与组织发展任务 一是聚焦服务产业科技创新 二是配合大资管长资金入市 三是促进资管行业数智转型 四是落实监管改革创新政策 五是支持做强会员资管机构 六是着力优化和深化会员服务 七是协同推进资管各承载区发展 八是加强行业国际专业交流 [1] - 为达成年度目标 协会将抓好党的建设 优化治理结构 培育金融资管文化 重视行业风险管理 突出各专业委员会作用并提升工作团队素质 [2] 协会2026-2030年建设发展规划要点 - 未来五年发展规划的总体方向是迈向全球资产管理中心建设与“百年协会”新阶段 [3] - 规划将坚持以党中央和国务院重大决策部署为统领 学习贯彻“加快建设金融强国”的重要部署 落实支持加快建设上海国际金融中心的相关意见 [3] - 规划要点从五个实践方向展开 包括指导思想与建设发展目标 促进上海资产管理行业新发展 促进增强上海全球资产管理中心城市功能 促进建设一批一流资产管理机构 以及促进上海资产管理协会自身的现代化建设 [3] - 协会的长期愿景是积极建设成为“国际资产管理业影响力专业协会” 不断增强上海全球资产管理中心竞争力 为实现“百年协会”愿景奠基铺路 [1][3]

项目及人才成果 - 协会在促进上海资管业数智化方面取得了引人瞩目的项目及人才成果 [1] - 协会基于多年来积累的AI+资产管理专家支持资源与技术应用项目优势开展工作 [1] 未来工作方向 - 未来数智化工作将着力于三个“一致性”：新质生产力产业AI与金融资管AI双向应用的技术一致性、资管机构战略定位与AIAM复合型应用性紧缺人才培育的一致性、促进资管行业“AI+”创新与融入构建地域AI发展生态的一致性 [3] - 协会将构建基于自研智能体“AIAM萤火虫”（1.0），集合资管科技行业智能投研、智能投顾、智能风控等应用类智能体 [3] - 自研智能体平台旨在为资管科技等数智企业提供项目实验平台，同时为各资管类会员机构提供创新项目的试用服务 [3]

论坛概况与核心主题 - 论坛于10月16日开幕，是“全球资产管理中心上海国际活动周2025”的首场活动，主题为“驭变求新、韧性升维、开放再平衡” [1] - 论坛汇聚国内外金融行业领袖和专家学者，探讨上海全球资管中心建设的机遇与路径，以及中国及全球资管行业的变革与发展 [1] - 论坛包含10余场主旨演讲和圆桌对话，涉及“汇聚全球资管资源推动金融高质量发展”、“中国资管业发展进入新阶段”等多个话题 [1] 上海市政府政策与承诺 - 上海市委常委、常务副市长吴伟表示，上海将以更高水平对外开放集聚全球投资者，继续稳步扩大制度型开放，深入打造一流营商环境 [2] - 上海将以更高质量改革创新激发市场活力，鼓励资管机构围绕实体经济需求和科技创新趋势加大产品和服务创新力度 [2] - 上海将以更高水平协同协作优化行业生态，强化与金融管理部门和行业协会的沟通，为各类金融机构搭建合作交流平台 [2] 行业领袖对行业趋势的研判 - 中国银行行长张辉指出，全球经济和金融格局持续深刻演变，国内金融双向开放力度加大，资管行业迎来难得的发展机遇和空间 [3] - 中国社科院学部委员李扬表示，中国社会融资结构发生有利于直接融资的变化，利率下行已有时日，需要发展资本市场、推动银行转型、发展资管市场 [3] - 资管机构需坚持改革创新，加快建设多层次、多支柱、开放式的资管体系，提升专业投研、产品设计和大类资产配置能力 [3] 论坛发布的重要成果与报告 - 现场发布了《2025上海全球资产管理中心建设报告》，从国际视角下行业发展、AI+资产管理技术赋能、协会功能与行业生态三大维度聚焦行业发展 [4] - 发布了《海外资管机构赴上海投资指南（2025版）》，亮点在于“数说”中国金融市场对外开放深化、上海国际金融中心能级提升等成绩 [4] - 发布了《全球主要国际金融中心发展报告》，系统性分析2025年以来全球主要国际金融中心的发展动态、竞争格局及未来趋势 [4] - 发布了第二届上海资产管理行业践行“三投资”理念优秀实践展示机构名单，共35家机构获得展示，其中21家机构连续2年入选 [5] 行业创新与国际合作动态 - 论坛发布了中国银行、中国太保、国泰海通的G-FIRST2.0方案，旨在助力中国企业“走出去” [5] - 7名来自资管等机构的数智技术中高级管理人员获颁上海资产管理协会“人工智能+资产管理”（AIAM）复合型应用人才证书 [5] - 论坛国际化程度创历届新高，设置对话顶级投资人环节及国际化专场，首次举办“全球交易所-资产管理人”闭门对话会，有来自十余个国家和地区的海外嘉宾参会 [5] 国际视角下的投资机遇 - 多位海外金融机构高管在顶级投资人对话环节表示，非常关注“十五五”规划，认为经济结构转型升级在权益投资领域蕴藏巨大投资机会 [5] - 海外机构重点关注科技、绿色、安全和消费等投资方向 [5] - 国际化专场聚焦携手推动中欧资管高水平双向开放，探讨在地缘经济格局下推动中欧资管领域的互联互通与制度创新 [6] 行业生态与共识 - 在“新周期下 资管如何向新求质”圆桌环节，与会嘉宾认为中国产业爆发强大创新动力，资本市场是反映经济转型和价值创造的所在 [6] - 深度参与资本市场成为行业共识 [6] - 多位嘉宾围绕“做优做强机构投资者 加快推进建设一流投资机构”主题展开了圆桌讨论 [6]