行业竞争格局 - 2026年AI硬件赛道竞争激烈，科技公司正进行“军备竞赛” [1] - 字节跳动采取多线布局策略，通过并购Oladance获取开放式耳机技术与供应链资源，并与歌尔股份、龙旗集团合作解决AI眼镜代工问题 [1] - 阿里巴巴旗下夸克正在试水一款强调“轻交互”的AR眼镜，OpenAI也计划在2026年下半年推出首款硬件设备，内部代号“Gumdrop” [1] - vivo于1月23日宣布暂停其AI眼镜项目，将战略重心转向MR头显，认为当前AI眼镜难以实现差异化 [1] - 现阶段成功销售的AI硬件（如翻译机、录音笔、AI翻译耳机）具有垂直、解决单一刚需的特点，而非“大一统终端” [3] - 科大讯飞的翻译机和录音笔在2025年618销售额同比增长42%，AI翻译耳机2025年上半年线上销量飙升636%，500元以下产品占60%市场 [3] 技术挑战与物理限制 - AI眼镜面临散热与轻便性的根本对立，需要在极小空间内集成高性能AI芯片 [5] - 阿里夸克S1眼镜镜框厚度仅3.3毫米，镜腿宽度7.5毫米，Meta Ray-Ban眼镜采用复杂散热结构以控制温度 [5] - 电池技术构成关键瓶颈，AI眼镜的电池空间被极度压缩，容量仅为手机的1/10到1/15，制约了续航能力 [7] - 阿里夸克S1配备287mAh双电池，综合续航标注7小时 [7] - 交互方式存在“全能者困局”，语音交互在公共场合有局限，而AR眼镜的虚拟键盘输入效率低、错误率高（Meta数据称达15-20%） [8][9] 未来硬件形态与生态演变 - 未来3-5年内，手机仍将是核心（“君主”），但其感知功能（视觉、听觉）正被逐渐剥离到其他设备 [9] - 智能体(Agent)和端侧模型的出现，使得用户意图能在设备间自由流动，信息输入可离开手机，手机主要承担计算任务 [10] - 行业存在“筑墙”游戏：新兴AI巨头（如字节跳动）试图通过统一AI大脑（如豆包）赋能多种硬件；而传统硬件大厂（如华为、小米）则通过自研系统和大模型构建封闭生态以掌握控制权 [12][13] - 字节跳动通过豆包AI与安克创新、龙旗科技等合作，推出AI录音豆、AI眼镜等产品，采取“边缘包围中心”策略 [12][15] - AI大厂可能选择与缺乏生态护城河的二线硬件品牌（如安克创新、中兴Nubia）合作 [15] - 未来竞争格局可能呈现：字节/阿里等占据边缘设备并与部分手机品牌联合，华为/小米等坚守手机、车、家居核心生态 [15] 长期技术变量与行业驱动因素 - 未来3-5年的两大技术变数包括：通信技术代际跃迁（6G/星链）与端侧算力“奇点”，以及固态电池的实用化与微型化 [16] - 若低功耗AI推理芯片、超低延迟云端渲染（毫秒级）或小型固态电池实现突破，硬件可能不再依赖手机作为主机，AI服务可直接通过云端降临设备 [16] - 本轮AI硬件竞赛很大程度上由生态竞争和巨头的能力溢出驱动，而非纯粹的技术驱动，源于对丧失“超级入口”的恐惧和增长压力 [17] - 硬件竞赛是巨头的游戏，历史表明具有供应链优势的巨头更可能存活 [17]