市场整体表现 - 2月10日市场窄幅震荡，三大指数涨跌不一，沪指涨0.13%，深成指涨0.02%，创业板指跌0.37%，科创50指数涨近1% [2] - 全市场超3100只个股下跌，沪深两市成交额2.11万亿元，较上一个交易日缩量1439亿元 [2] AI软件与传媒板块领涨 - AI软件端成为市场主角，影视院线板块单日大涨11.31%，Sora概念、短剧游戏、文化传媒等板块纷纷跟涨 [3][4] - 根据板块涨幅数据，影视院线年初至今涨幅达35.45%，短剧游戏年初至今涨幅31.08%，Sora概念(文生视频)年初至今涨幅25.25% [5] - 涨停个股多涉及“影视短剧”、“AI漫剧”、“版权IP”等概念，核心催化是字节跳动新一代视频生成模型内测版Seedance 2.0爆火出圈 [6] - 中银证券指出，Seedance2.0的突破对AI多模态应用特别是视频生成领域有重要催化意义，显著降低了AI漫剧等的生成成本与技术门槛，提升了生产效率 [6] 市场资金行为与历史类比 - 部分场内资金在追求与去年春节前“DeepSeek”行情相似的“巧合”，以唤起市场记忆并减小拉升阻力 [7] - 数据显示，DeepSeek指数在去年春节前最后一个交易日(1月27日)崭露头角，节后至2月21日阶段见顶，区间涨幅高达68.99% [7] - 当前市场面临相似思考，春节前最后一周，活跃资金可能押注“春节期间可能大火”的方向，当前“SD”概念热度已开始扩散，但相关板块涨幅仍低于去年同期的“DS”概念 [8] - 基于“预判别人的预判”等市场惯例，已有资金提前布局，但需注意“致敬”者的上涨空间往往弱于首创者，且提前启动可能引发提前分歧 [9] 其他活跃板块 - 创新药板块上午走强，催化因素是2025年中国创新药License-out总交易规模达到创纪录的1357亿美元，2026年开年以来石药-阿斯利康(185亿美元)、荣昌-艾伯维(56亿美元)等重磅合作验证了国产创新药管线的全球价值 [14] - PCB概念早盘冲高，华源证券研报称，M9+Q布路线终会应用在英伟达+ASIC算力产品，相关PCB、CCL、电子布等上游核心品种有望持续受益 [15] - 半导体设备午后震荡回升，催化因素是半导体行业协会(SIA)数据显示2025年行业总销售额为7917亿美元，预计2026年还将增长26%，市场达到1万亿美元里程碑的速度快于预期 [16] - 人形机器人午后持续活跃，催化因素是北京人形机器人创新中心发布新一代通用机器人平台具身天工3.0，该款机器人是行业内首个实现触物交互式全身高动态运动控制的全尺寸人形机器人 [17] 板块资金流动与分化 - 由于“SD”概念大火，“虹吸”了许多资金，导致全A成交额较周一缩量1454亿元，其他板块表现不亮眼，市场个股跌多涨少 [11] - 白酒、贵金属、光伏设备等近期有过高光时刻的板块今日小幅领跌 [12]