融资完成详情 - 公司已完成此前宣布的包销私募融资 以每股4美元的价格发行了33,062,500股普通股 筹集总收益1亿3225万美元 并包含承销商全额行使的超额配售选择权 [1] 融资资金用途 - 融资所得净收益预计将用于支付收购Crescent Silver, LLC 100%股权的现金部分 该公司拥有位于美国爱达荷州的Crescent矿 [2] - 资金还将用于收购完成后Crescent矿的资本支出和营运资金支持 以及用于一般营运资金和公司一般用途 [2] 管理层评论与战略规划 - 管理层对完成此次超额认购的1亿3225万美元融资表示满意 并欢迎几位新的大型股东加入 [3] - 预计Crescent收购将在未来几天内完成 融资到位后 公司已为推进Crescent矿达到生产决策所需的近期资本投资做好了充分资金准备 [3] - 公司将在Galena和Crescent两地继续推进积极的勘探钻探计划 以支持Galena的产量提升和Crescent的生产决策 [3] - Galena项目取得积极进展 公司已提前收到原定于2026年交付的Coeur竖井新提升机电机 并计划像在3号竖井那样提前更换和升级现有电机 为此 公司计划在12月暂停生产21天 [3] - 管理层认为 随着此次升级完成以及融资后强劲的资产负债表 2026年将是前景非常强劲的一年 [3] - 公司期待在收购完成后立即开始在Crescent开展工作 以在未来几年最大化Galena运营和设施的价值 [4] 投资者参与情况 - 此次发行吸引了多家关键大型机构投资者的兴趣 包括公司最大股东Eric Sprott [4] - Eric Sprott实益拥有的实体根据此次发行合计购买了90万股发行股份 [4] - 此次发行涉及关联方交易 但公司依据MI 61-101获得了正式估值和少数股东批准要求的豁免 因为涉及关联方的交易公平市值不超过公司市值的25% [4] 公司背景与业务 - 公司是一家快速增长的北美矿业公司 在美国和墨西哥的高品位矿山生产银、铜和锑 [7] - 2024年12月 公司通过与Eric Sprott和Paul Huet领导的管理团队交易 获得了Galena Complex的全部所有权 巩固了其作为美国核心白银资产和美国领先的活跃锑生产矿的地位 [7] - 公司还在墨西哥锡那罗亚州拥有并运营Cosalá项目 [7] - Eric Sprott是公司最大股东 持股约20% 公司已获得充足资金以积极提升Galena的产量 [7] - 公司与Ocean Partners签订了新的非限制性5年期多金属承购协议 用于在Teck Resources的不列颠哥伦比亚省冶炼厂处理Galena的任何数量精矿 [7] - 公司的目标是成为领先的北美白银生产商和美国产锑的关键来源 [7]

融资协议核心条款 - 公司与由BMO Capital Markets牵头的承销团达成协议，以包销方式发行5,210,000股普通股 [1] - 发行价格为每股24.00加元，总收益约为1.25亿加元 [1] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在发行结束后30天内以发行价额外购买最多15%的股份 [1] 融资资金用途与项目进展 - 发行普通股所筹资金将用于继续推进公司的Eskay Creek金银项目及一般公司用途 [2] - 公司在2025年持续进行Eskay Creek项目的某些建设活动，并同时推进项目许可里程碑 [2] - 与Tahltan中央政府的Impact Benefits Agreement谈判正在进行中，批准投票的最终日期待谈判完成后确定 [2] - 此次发行连同公司其他资金来源，应能确保有足够流动性完成许可审批，这是动用与Orion Resource Partners达成的7.5亿美元融资方案剩余部分的前提条件 [2] 公司财务状况与管理层评论 - 截至9月30日，公司拥有未经审计的现金约1.05亿加元 [2] - 公司执行主席表示，此次融资提供了灵活性，与现有的未提取高级担保贷款相比，是成本更低的融资替代方案，对公司总市值的稀释约为4.5% [3] 发行细节与预期时间表 - 普通股将通过招股说明书补充文件的方式在加拿大（魁北克省除外）和美国发行 [3] - 发行预计于2025年10月8日左右完成，需满足惯例交割条件，包括获得多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准 [3] 公司业务概况 - 公司是一家领先的贵金属开发商，专注于推进Eskay Creek金银项目，该项目曾是加拿大BC省著名金三角地区的一个生产矿山 [6] - Eskay Creek有望成为全球品位最高、成本最低的露天贵金属矿山之一，其银副产品产量超过许多原生银矿 [6] - 公司与Tahltan民族合作，致力于与土著社区建立积极关系，为利益相关者创造长期价值和可持续增长 [7]

融资规模扩大 - 因投资者需求强劲 公司增加原定增发规模 将发行32,632,000股普通股 每股价格0.95加元 融资总额31,000,400加元[1] - 慈善流转股发行量维持3,760,000股不变 每股价格1.33加元 总融资额增至36,001,200加元[1] - 承销商Raymond James获超额配售权 可额外认购普通股总数15%的股份 行权期为发行结束后30天内[2] 资金用途与发行条款 - 融资款项用途与2025年9月15日原公告披露保持一致[2] - 本次发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内公开发行[3] 公司资产概况 - 公司专注于安大略省红湖地区的旗舰资产Madsen金矿及47平方公里高潜力矿区 该地区为世界最富金矿带之一 历史累计产量超3000万盎司[4] - 全资拥有Rowan矿区 面积31平方公里 包含三个历史生产矿山Rowan、Mount Jamie和Red Summit[4]

融资公告 - 公司完成公开发行1656 32万股普通股 发行价格为每股1 05加元 总融资额达1739 136万加元 [1] - 承销商全额行使超额配售权 额外购买248 448万股 为公司带来额外260 8704万加元融资 [1] - 本次发行由Stifel Canada担任牵头承销商 联合Beacon Securities等多家机构组成承销团 [2] - 发行文件已通过SEDAR+系统公开披露 投资者可向Stifel Canada索取电子或纸质版招股说明书 [3][4] - 本次发行已获得多伦多创业板的有条件批准 [5] 项目资源情况 - Haib铜矿项目拥有指示资源量4 14亿吨 铜品位0 35% 含铜量145 9万吨 推断资源量3 45亿吨 铜品位0 33% 含铜量113 6万吨 [8] - 该项目已完成超过8万米的钻探作业 历史上由Falconbridge、力拓和泰克等多家矿业巨头主导勘探 [7] - Haib矿床是罕见的古元古代斑岩型铜矿 具有典型斑岩矿床的矿化和蚀变特征 [9] - 矿体以黄铜矿为主 含少量斑铜矿和辉铜矿 地表次生铜矿物较少 [10] 项目开发进展 - 公司正在推进Haib铜矿的预可行性研究 目标将其开发为长寿命、低成本、低风险的露天开采项目 [8] - 项目计划采用硫化矿浮选工艺 并探索堆浸工艺增加铜产量的可能性 [8] - 2024年8月完成的NI 43-101技术报告详细记载了项目资源量和开发方案 [11]