财务数据 - 预计2025年12月31日现金及现金等价物余额约为1030万美元，无未偿债务[41] - 截至2025年9月30日，公司净亏损1100万美元，累计亏损1.469亿美元[53] - 预计本次发行净收益约为600万美元，若承销商全额行使选择权则约为700万美元[47] - 本次发行后预计流通普通股数量为3,121,025股，若承销商全额行使选择权则为3,258,977股[47] - 2025年9月30日，有722,644份购买普通股的认股权证未行使[60] 产品研发 - 2026年1月5日公布DA - 1726的1期MAD第2部分非滴定48mg第5组临床试验积极顶线数据，第26天体重较安慰剂组显著降低6.1%，第54天降低9.1%[39] - 2026年1月5日数据显示，DA - 1726第26天腰围较安慰剂组减少5.8cm，第54天减少9.8cm[39] - DA - 1726第54天空腹血糖降低12.3mg/dL，肝脏硬度VCTE降低23.7%[39] - 计划2026年第一季度启动DA - 1726的1期3a和3b部分试验，数据预计2026年第四季度公布[40] - DA - 1726正在美国进行1期试验，2025年6月开始更高剂量MAD队列患者招募，7月对48mg MAD队列第一名患者给药[37] 发行计划 - 拟公开发售最多919,681个A类单位或B类单位[7] - A类单位假定公开发行价为每个8.155美元，B类单位购买价为A类单位公开发行价减0.001美元[8][9] - 行使相关权证后最多可发行3,678,723股普通股[8] - 授予承销商45天选择权，可购买最多137,952股额外普通股和/或最多413,856份额外普通权证[12] 其他信息 - 2025年12月4日进行了1比11的反向股票拆分[10] - 2026年1月9日公司普通股在纳斯达克最后报告的销售价格为每股8.155美元[11] - 2024年12月公布针对疑似MASH患者的2a期两部分临床试验16周积极顶线结果[34] - 2025年4月公布DA - 1726 1期临床试验多剂量递增（MAD）第2部分研究至32mg剂量的积极顶线数据[36] - 2025年5月29日因连续30个交易日收盘价低于1美元不符合纳斯达克最低出价要求，11月26日获批180天宽限期至2026年5月26日，12月19日已恢复合规[38] - 公司为“小型报告公司”，非关联方持有的股票市值低于7亿美元，最近财年的年收入低于1亿美元[45] - 根据2022年许可协议，为获得许可预先支付2,200股A类可转换优先股，还需在达到特定监管和商业里程碑时支付款项，产品首次商业销售后需按个位数百分比支付年度净销售额特许权使用费[72] - 截至2024年12月31日公司有9名全职员工[184] - 截至2025年12月9日，两大股东Dong - A和Dong - A Socio Holdings Co., Ltd.拥有约76.5%的投票权[194] - Dong - A可按持股比例任命公司董事，可能控制公司所有决策[195] - 公司因两大股东投票权及协议被视为受控公司，可豁免某些公司治理要求[198] - 公司章程和相关法律规定可能使收购更难，阻碍股东更换管理层[200]

股票发行 - 公司拟公开发售最多1,172,414股普通股[6][7] - 2025年11月24日与股东签订购买协议，注册直接发行出售487,000股普通股和预融资认股权证，私募出售认股权证购买1,172,414股普通股[30] - 出售股东自行决定售股时间和方式，公司不收取收益[33][34] 股价与市值 - 2025年12月8日，公司普通股收盘价为每股3.11美元[9] - 公司作为较小报告公司，非关联方持有的股份市值少于7亿美元且最近财年的年收入少于1亿美元[24] 产品情况 - 公司是临床阶段的生物技术公司，有多种癌症治疗候选产品，包括amezalpat和TPST - 1495[22] 公司信息 - 公司成立于2011年，在特拉华州注册，总部位于加利福尼亚州布里斯班[26] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，交易代码为“TPST”[33] 流通股数量 - 截至2025年12月1日流通股数量为4,927,161股[49] 股东情况 - Sabby Volatility Warrant Master Fund, Ltd.发行前实益拥有普通股516,488股，本次发售1,172,414股，发售完成后实益拥有646,612股，占流通股的9.99%[51] 费用情况 - 公司预计发行和分销证券的费用总计85,000美元，其中SEC注册费497美元，会计费和开支50,000美元，法律费用和开支30,000美元，杂项费用和开支4,503美元[85][86] 发行价格 - 2025年11月24日，注册直接发行中普通股和认股权证组合购买价格为每股3.625美元，预融资认股权证和认股权证组合购买价格为3.624美元，认股权证行使价为每股3.50美元，有效期为注册声明生效日期起18个月[90] 文件提交 - 公司将2024财年年度报告、2025年第一、二、三季度季度报告、2025年多份8 - K报告等文件以引用方式纳入招股说明书[83] - 2024年12月5日对权利协议进行第二次修订，相关文件于2024年12月6日提交[94] - 2025年11月26日提交证券购买协议、预融资认股权证和普通股认股权证相关表格[94]

股权发售 - 公司拟发售不超过500万股普通股，每股面值0.03瑞士法郎[7][8] - 3月31日与销售股东签订可出售最高2500万美元普通股的购买协议，至今未出售[9] - 公司向销售股东发行价值25万美元普通股作为承诺股份，发行预融资认股权证购买192,308股普通股[9] - 9月22日公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股2.21美元[13] 公司业务 - 公司是临床阶段生物制药公司，专注开发中枢神经系统创新疗法，主要化合物mazindol用于治疗发作性睡病和多动症[25] 公司合并 - 2024年11月4日，公司、合并子公司与Kadimastem签订合并协议，初始目标股权分割比例为Kadimastem股东约85%，公司约15%[32] - 2024年10月至2025年6月，NLS融资交易获得约670万美元现金，预计交割日前额外融资约250万美元[32][34] - 目前预计交割后Kadimastem股东持股约83%，NLS股东持股约17%[32][34] - Kadimastem有两笔可转换贷款，分别为120万美元和440万新谢克尔[37] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司实际现金及现金等价物为166.5395万美元，预计为1229.7677万美元[96] - 截至2024年12月31日，公司实际总负债为82.6764万美元，预计为82.6764万美元[96] - 截至2024年12月31日，公司实际股东权益为140.6361万美元，预计为159.5690万美元[96] - 截至2024年12月31日，公司实际总资本为305.9888万美元，预计为242.2454万美元[96] - 发行4807692股普通股，预计净收益约为1060万美元；发行192308份预融资认股权证，预计收益约为7000美元[97] 股份情况 - 发行前已发行和流通的普通股为4,252,025股，假设出售500万股后，发行后流通的普通股将达到9,252,025股[62] - 截至2025年9月22日，未计入流通股数量的证券包括2,235,616份认股权证、1,249,905股优先股、583,198份优先股参与证书、930,787份预融资认股权证和32,002份期权[64] - 截至招股说明书日期，已发行并流通124.9904万股优先股，每股面值0.03瑞士法郎；已发行并流通参与资本18193.56瑞士法郎，分为60.6452份参与证书，每份面值0.03瑞士法郎[102] 公司章程 - 公司章程规定公司有普通股、优先股和参与证书三种股份，每股面值均为0.03瑞士法郎，普通股和优先股在股东大会上各有一票表决权，且都将在纳斯达克上市[103] - 截至2024年12月31日，公司章程授权董事会在不超过五年的时间内增加股本，最高上限为397.949880万瑞士法郎，可发行最多165.8124万股普通股[107] 税务情况 - 公司自2021年12月10日起在苏黎世州纳税，当前有效所得税税率约为19%，年度资本税税率约为0.16%[178] - 公司向股东支付的股息需缴纳35%的瑞士联邦预扣税[180] - 瑞士居民个人持有公司股份获得的股息等分配，若投资至少占公司名义股本的10%，直接联邦税的税基仅包含其价值的70%[184] - 瑞士居民企业纳税人及非瑞士居民企业纳税人，若持有公司股份开展业务，且股份市值至少100万瑞士法郎或占公司名义股本至少10%，可享受参与免税[186] - 瑞士居民个人出售作为私人资产持有的普通股等实现的资本利得免税[191] - 公司企业纳税人出售股份实现的资本利得，若出售股份至少占公司股本的10%且持有至少一年，可享受参与免税[192] - 公司需就名义股本增加等缴纳1%的瑞士联邦发行印花税[196] - 普通股或优先股的买卖可能需缴纳最高0.15%的瑞士证券转让税[197]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物实际为897,680千美元，预估为2,850,501千美元，调整后为3,615,045千美元[51] - 截至2023年12月31日，公司关联方短期贷款为1,633,746千美元[51] - 截至2023年12月31日，公司普通股实际为733,413千美元（35,671,780股流通），预估为874,110千美元（42,706,630股流通），调整后为939,665千美元（45,984,380股流通）[51] 股权相关 - 公司拟公开发售最高3,277,750股可在行使认股权证时发行的普通股[7] - 若所有认股权证被行使，公司将获得约786,660美元现金收益，行使价为每股0.24美元[9] - 2024年8月23日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股0.175美元[9] - 2024年6月28日，公司达成证券购买协议，以每股0.24美元价格发售3,277,750股普通股，募集总收益786,660美元[26] - 依据6月购买协议，投资者在私募中获得购买最多3,277,750股普通股的认股权证，行使价为每股0.24美元，认股权证立即可行使，有效期5年[26] - 出售股东将转售最多3,277,750股可在行使认股权证时发行的普通股，公司不会从出售股东的出售中获得任何收益[30] - 目前已发行并流通的普通股为46,877,986股，出售股东最多可发售3,277,750股普通股[31] - Armistice Capital, LLC发行前持有2339211股普通股，占比4.99%，按招股书将发售2500000股，发行后持有2502771股，占比4.99%[62] - Intracoastal Capital LLC发行前持有867750股普通股，占比1.85%，按招股书将发售777750股，发行后持有90000股，占比小于1%[62] 公司业务 - 公司是临床阶段生物制药公司，专注开发中枢神经系统疾病创新疗法，主要化合物为mazindol ER[25] 市场扩张和并购 - 公司与Kadimastem公司于2024年7月29日就合并事宜达成有约束力的条款书，但交易完成存在不确定性[25][36] 其他 - 公司注册地址和主要行政办公室位于瑞士苏黎世The Circle 6，电话为+41.44.512.2150，网站为https://nlspharma.com[27] - 公司财务报告货币和功能货币为美元，瑞士法郎兑美元汇率按2023年12月31日的1瑞士法郎兑1.19美元换算[19] - 公司需支付普通股注册相关的全部费用和开支，预计总计22084.66美元，包括SEC备案费、遵守州证券法的费用等[74] - 各项费用包括SEC注册费84.66美元、印刷费1000美元、法律费用15000美元、会计费用5000美元、杂项1000美元[77] - 公司将在每个财年结束后的120天内向SEC提交包含经独立注册会计师事务所审计的财务报表的20 - F表格年度报告[89] - 公司在瑞士注册成立，多数董事和高级管理人员非美国居民，大部分资产位于美国境外，投资者可能无法在美国对公司或相关人员送达法律程序或执行美国法院判决[83] - 2024年6月28日，公司进行注册直接发行3277750股普通股，每股0.24美元，筹集总收益786660美元，投资者获等量认股权证，同时向配售代理发行A类和B类配售代理认股权证分别可购买215022股和14421股，各占发行普通股的7.0%，行权价0.30美元[106] - 2024年3月22日，公司发行3500000股普通股，每股购买价0.25美元，总收益1750000美元[106] - 2022年12月13日，公司发行5747126股普通股和可购买5747127股普通股的预融资认股权证，每股和每份预融资认股权证购买价0.87美元，总收益10000000美元[107] - 2022年9月30日，公司发行5194802股普通股，每股购买价0.77美元，认股权证可购买2597400股普通股，行权价0.70美元，8月发行的短期票据本金1530000美元及应计利息自动转换为2516429股普通股[108] - 2022年4月25日，公司发行认股权证，可购买3150000股普通股，行权价1.04美元，发行6个月后可行权，有效期5.5年[109] - 2021年10月19日，公司向YA II PN, LTD.发行1313232股普通股，总收益2500000美元，同时发行26203股作为部分对价[110] - 公司年度报告Form 20 - F（截至2023年12月31日）于2024年5月15日提交[96] - 公司有多份Form 6 - K报告分别于2024年5月22日、5月24日等日期提交[96] - 公司普通股描述包含在2021年1月28日提交的Form 8 - A注册声明中，并经2023年年报修订[96] - 最多3277750股普通股可行使认股权证发行[97] - 证券发行数量和价格变化在最大总发行价20%以内，可按规则424(b)以招股说明书形式反映[113] - 注册声明的生效后修正案将被视为新的注册声明[113] - 发行终止时，将通过生效后修正案撤销未售出证券的注册[113] - 延迟发行开始或持续发行期间，需提交生效后修正案以包含特定财务报表[113] - 若公司依赖规则430B，按规则424(b)(3)提交的招股说明书将被视为注册声明一部分[113] - 若公司受规则430C约束，按规则424(b)提交的招股说明书自首次使用后将被视为注册声明一部分[115] - 为确定对购买者的责任，以特定通信方式向购买者提供或出售证券，公司将被视为卖方[115] - 公司被告知，根据美国证券交易委员会意见，对董事等人员的某些赔偿违反公共政策，不可执行[115] - 依赖规则430A提交的招股说明书中省略的信息，将被视为注册声明一部分[115] - 本注册声明于2024年8月27日在瑞士苏黎世签署[117]