债券发行详情 - 威达信集团通过其间接全资子公司Willis North America Inc 定价发行总额10亿美元的优先无抵押票据 其中7亿美元2031年到期票据票面利率为4.550% 3亿美元2036年到期票据票面利率为5.150% [1] - 票据的本息支付将由威达信集团及其部分直接和间接子公司实体提供完全且无条件的担保 发行预计于2025年12月22日完成 需满足惯常交割条件 [1] 募集资金用途 - 若此前宣布的Newfront收购完成 发行净收益将与其他潜在资金来源一起用于支付收购对价及相关费用成本 并偿还5.5亿美元2026年到期的4.400%优先票据本金及应计利息 [2] - 若Newfront收购未完成 发行净收益将连同现有现金用于全额偿还2026年到期的4.400%优先票据 并根据特别强制赎回条款赎回2036年到期票据 任何剩余收益将用于一般公司用途 [2] - 本次发行不依赖于Newfront收购的交割 [2] 发行安排与承销商 - 本次发行的联席簿记管理人为摩根大通证券 巴克莱资本 PNC资本市场 Truist证券 富国银行证券 法国巴黎银行证券 美银证券 花旗全球市场和汇丰证券(美国) [3] - 联合经办人为BMO资本市场 高盛 TD证券 桑坦德美国资本市场 渣打银行 三菱日联证券美洲 Lloyds证券和M&T证券 [3] 公司业务概览 - 威达信集团是一家全球领先的咨询 经纪和解决方案公司 在人员 风险和资本领域提供数据驱动 洞察引领的解决方案 [5] - 公司利用服务140个国家和市场的同事的全球视野与本地专长 帮助客户优化战略 增强组织韧性 激励员工并提升绩效 [5]

文章核心观点 - 公司宣布定价发行5.5亿美元2055年到期的8.375%次级附属票据，预计6月12日完成发行，所得款项用于一般公司用途 [1] 发行信息 - 公司定价发行5.5亿美元2055年到期的8.375%次级附属票据，预计6月12日完成发行，需满足惯例成交条件 [1] - 票据在2030年9月12日前年利率为8.375%，之后每年利率为最近重置利率确定日的五年期美国国债利率加4.379%，但任何重置期利率不低于8.375%，利息自2025年9月12日起每半年支付一次 [2] - 发行所得款项净额约5.445亿美元，公司拟用于一般公司用途，包括偿还现有4.35亿美元364天期定期贷款及其他短期债务 [3] 发行团队 - 高盛集团担任发行的唯一账簿管理人，PNC资本市场、德国商业银行市场、Truist证券和三菱日联金融集团证券担任联席管理人 [4] 资料获取 - 发行通过招股说明书及相关初步招股说明书补充文件进行，初步招股说明书补充文件及招股说明书可在SEC网站获取，也可联系高盛集团获取 [5] 公司介绍 - 公司是全球最大的专业牙科产品和技术多元化制造商，拥有超百年创新历史，为全球牙科行业和患者服务，开发、制造和销售综合解决方案，总部位于北卡罗来纳州夏洛特，股票在纳斯达克上市 [8][9] 联系方式 - 投资者联系副总裁Andrea Daley，电话+1 - 704 - 591 - 8631，邮箱InvestorRelations@dentsplysirona.com [10] - 媒体联系副总裁Marion Par - Weixlberger，电话+43 676 848414588，邮箱marion.par - weixlberger@dentsplysirona.com [10]

债券发行与资金用途 - 公司定价发行5亿美元5年期优先票据，票面利率为6.625%年息，公开发行价格为面值的100%，预计2025年6月3日完成发行[1][2] - 发行所得净资金将结合现有现金及等价物，用于全额赎回2026年到期的5.000%优先票据（剩余未偿本金9亿美元）[3] - 公司已对2026年票据中的4亿美元发出赎回通知，赎回资金部分来自出售Dunlop品牌的现金收益，赎回日为2025年6月30日[3] 承销商信息 - 德意志银行证券、美银证券、法国巴黎银行证券等12家机构担任联合账簿管理人，Capital One证券等5家为高级联席经理，另有6家机构担任联席经理[4] 公司背景 - 公司为全球最大轮胎企业之一，在20个国家拥有53个生产基地，员工约6.8万人，并在俄亥俄州和卢森堡设有创新中心推动技术研发[6] 法律与披露 - 本次发行依据2025年5月29日生效的货架注册声明进行，需通过补充招股说明书和配套招股书完成[5]