文章核心观点 公司成功完成5亿美元2033年到期优先票据发行，计划用所得款项及现有现金偿还债务并支付相关费用 [1][2] 分组1：新票据发行情况 - 公司成功完成5亿美元2033年到期优先票据发行，票面利率6.75%，于2033年6月15日到期，按面值出售 [1] 分组2：资金用途 - 公司打算用新票据发行所得款项及现有现金，偿还和/或赎回未偿还债务，包括赎回5亿美元2027年到期、票面利率7.875%的优先票据，以及支付应计利息和相关费用 [2] 分组3：赎回安排 - 截至公告日期，2027年票据未偿还本金总额为6.83142亿美元，预计于2025年6月13日完成赎回 [2][3] 分组4：新票据发行合规情况 - 新票据未也不会根据美国1933年证券法、任何州证券法或其他司法管辖区法律注册，在美国仅向合格机构买家发售，在美国境外依据美国证券法S条例发售，在加拿大仅以私募方式向“合格投资者”发售 [4]

文章核心观点 公司赎回2000万美元次级票据，预计有助于扩大净息差，若后续有超额资本积累且回购对每股收益有增值作用，未来几个月可能回购公司普通股 [1][2] 分组1：次级票据赎回情况 - 公司于2025年4月30日按面值赎回2000万美元次级票据，该票据于2018年9月20日发行，原利率5.95%，赎回前为浮动利率，收益率7.66% [1] - 银行为完成赎回向公司支付1900万美元股息，资金来源于短期批发借款，利率4.48% [1] - 截至2025年3月31日，银行支付股息后杠杆率和总风险资本比率分别超9.0%和12.0%；截至4月30日，公司赎回后杠杆率和总风险资本比率分别超9.0%和12.0% [1] 分组2：公司战略及预期 - 公司总裁兼首席执行官表示赎回高成本债务有助于扩大净息差，赎回和回购普通股是战略举措 [2] - 若持续积累超额资本且回购对每股收益有增值作用，未来几个月可能回购公司普通股 [2] 分组3：银行基本情况 - 银行是一家创业型社区银行，总部位于印第安纳州杰斐逊维尔，在印第安纳州南部有15个储蓄分行 [2] - 银行有两个全国性贷款项目，包括单租户净租赁商业房地产和SBA贷款，办公室主要位于中西部 [2] - 银行在当地社区和全国贷款项目方面是公认的领导者，员工致力于实现“成为最佳社区银行”的愿景 [2] 分组4：公司股票情况 - 公司普通股在纳斯达克股票市场以“FSFG”为代码交易 [2]