融资完成情况 - 公司通过LIFE豁免下的非经纪私募配售，以每单位0.55加元的价格发行了3,844,409个单位，筹集总收益2,114,424.95加元 [1] - 公司同时完成了先前宣布的并行非经纪私募配售，以每单位0.66加元的价格发行了3,787,155个流转单位，筹集总收益2,499,522.30加元 [6] - 两项融资合计筹集总收益约为461.4万加元 融资单位结构 - 每个LIFE单位包含1股普通股和0.5份认股权证，每份完整权证允许持有人在2026年3月26日后的24个月内以0.65加元的价格购买1股普通股 [2] - 每个流转单位包含1股流转普通股和0.5份认股权证，每份完整权证允许持有人在2026年3月26日后的24个月内以0.75加元的价格购买1股普通股 [7] 融资相关费用 - 就LIFE发行，公司支付了50,688.00加元现金作为中间人费用，并发行了92,160份中间人权证，行权价为0.65加元，有效期24个月 [4] - 就并行发行，公司支付了60,000.14加元现金作为中间人费用，并发行了90,909份中间人权证，行权价为0.75加元，有效期24个月 [8] 资金用途 - LIFE发行的净收益计划用于推进项目、履行现有资产收购义务、作为营运资金及一般公司用途（包括投资者关系） [5] - 并行发行的收益计划用于产生符合《所得税法》的“加拿大勘探支出”，并作为流转采矿支出放弃给购买者 [9] 证券发行与持有期 - LIFE单位根据上市发行人融资豁免发行，因此不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 并行发行中发行的所有证券受法定四个月零一天持有期的限制 [9] - 中间人权证受法定四个月零一天持有期的限制 [4] 公司业务概况 - Canamera Energy Metals Corp. 是一家稀土元素勘探和开发公司，项目组合遍布巴西、美国和加拿大 [11] - 公司专注于推进巴西的离子粘土稀土项目以及北美的关键矿产资产，以支持西方稀土供应链的独立性 [12]

融资完成情况 - 公司已完成其先前宣布的扩大规模包销私募融资的第一部分，总募集资金上限为30,094,623加元 [1] - 在第一部分中，公司以每单位0.0544加元的价格发行了98,376,589份高级流转股单位，募集总资金约535万加元 [2] - 每份高级流转股单位包含一股普通股和一份普通股认股权证，认股权证赋予持有人在30个月内以每股0.055加元的价格认购一股非流转普通股 [2] - 融资的第二部分将超过公司现有的配售能力，因此需要股东在定于2026年4月10日（澳大利亚）/2026年4月9日（北美）举行的特别股东大会上批准 [4] 第二部分融资构成 - 第二部分预计将包括：最多1.35亿份高级流转股单位，每单位0.0544加元，募集资金约734.4万加元 [5] - 第二部分预计将包括：最多22,127,660股流转股，每股0.047加元，募集资金约104万加元 [5] - 第二部分预计将包括：最多408,973,412份硬通货单位，每单位0.040加元，募集资金约1,635.8936万加元 [5] - 每份硬通货单位将包含一股普通股和一份认股权证 [5] 主要投资者持股变化 - 完成第一部分融资后，Condire Investors, LLC将持有98,376,589股流转股，占公司已发行股份的约11.1%（非摊薄基础），并持有同等数量的认股权证 [6] - 授予Condire的认股权证受限于一项阻止条款，如果行使将导致其持股达到或超过公司已发行普通股的20%，则不能行使 [6] - 完成第二部分融资后，Condire将持有公司约19.9%的股份（非摊薄基础） [6] 募集资金用途 - 出售第一部分高级流转股单位所得的总收益将用于在2027年12月31日之前产生符合加拿大“流转采矿支出”资格的勘探支出，并将在2026年12月31日对加拿大初始认购者生效放弃 [7] - 整个融资中任何硬通货单位的净收益计划用于推进勘探和一般营运资金 [7] 承销商与费用 - 本次融资由Clarus Securities Inc.作为联席牵头代理和独家簿记管理人，Canaccord Genuity Corp.作为联席牵头代理，与BMO Capital Markets共同进行 [8] - 就完成第一部分融资，公司向承销商支付了84,997加元的现金佣金，并向第三方支付了236,104加元的中间人费用，合计占第一部分认购金额总收益的6% [8] 证券持有期与限制 - 根据加拿大证券法，第一部分发行的所有证券，包括行使认股权证后可发行的普通股，自高级流转股单位发行之日起有四个月的法定持有期 [9] - 澳大利亚证券交易所和多伦多证券交易所创业板的适用规则和政策也规定了转售限制 [9] 公司业务与资产概况 - 公司正在加拿大纽芬兰的Cape Ray-Valentine剪切带进行一流勘探，该区域是一个重要的未充分勘探地质构造，目前拥有Equinox Gold的Valentine黄金项目（一个数百万盎司的矿床，是该地区最大的黄金项目）以及公司不断扩大的矿产资源 [13] - 公司拥有一个多元化的全球知名机构投资者股东名册，并获得了重要中型黄金生产商B2Gold Corp的战略投资 [14] - 公司还拥有前景广阔的Hermitage Flexure的27公里地段，并已就纽芬兰东南部的Blue Cove铜项目签署了期权协议，该项目显示出铜和其他贱金属的巨大潜力 [14] 矿产资源量 - 公司的Cape Ray剪切带拥有数十个高潜力靶区，以及其现有的已确定黄金矿产资源量：指示资源量为620万吨，平均品位2.25克/吨黄金，总计45万盎司；推断资源量为340万吨，平均品位1.44克/吨黄金，总计16万盎司 [15] - 公司确认，2023年5月30日宣布的矿产资源量估算所依据的所有重要假设和技术参数继续适用且未发生重大变化 [18] 政府支持 - 公司获得了加拿大纽芬兰与拉布拉多省工业、能源和技术部初级勘探援助计划的财政支持 [16]

融资完成情况 - 公司已完成其非经纪私募配售的最终部分 并额外筹集了690,750加元 资金通过发行9,210,000股流转普通股筹集 每股价格为0.075加元 [1] - 最终部分发行的股份有四个多月禁售期 将于2026年4月30日到期 此次发行仍需获得加拿大证券交易所的最终接受 [1] - 公司就此次融资向合格中介支付了总计37,170加元的现金中介费 未发行中介认股权证 公司董事和高管参与了此次融资 [4] 资金用途与税务安排 - 融资所得总收益将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出符合“流转采矿支出”资格 支出将用于公司在加拿大包括魁北克和安大略省的勘探项目组合 包括其魁北克和安大略省黄金项目的推进活动 [2] - 合格支出将在2026年12月31日或之前发生 公司将在2025年12月31日或之前向流转股认购人放弃该支出 放弃的总金额不低于发行流转股所筹得的总收益 [3] 公司业务与战略 - Exploits Discovery是一家加拿大黄金勘探公司 专注于在魁北克和安大略省等顶级矿业辖区增加资源量 其Fenton、Wilson、Benoist和Hawkins项目拥有约68万盎司的历史黄金资源量 [6] - 公司在2025年出售其纽芬兰矿权后 持有New Found Gold Corp的战略股权头寸和特许权权益 公司战略是通过系统化、数据驱动的勘探和战略合作 释放其均衡的魁北克-安大略省投资组合的区域规模潜力 通过发现和资源增长为股东创造价值 [6]

公司融资活动 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，计划发行流转股单位，以筹集最高约200万加元的总收益 [1] - 此次私募配售将包含最多1,538,462个流转股单位，每个单位价格为1.30加元 [1] - 配售所得资金将用于资助当前的勘探计划，特别是在不列颠哥伦比亚省西北部的多金属Hat项目上进行钻探、地质咨询、分析服务及其他开发工作 [1] 融资工具细节 - 每个流转股单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日后的24个月内，以每股2.00加元的行权价购买一股公司普通股的权利 [2] - 根据加拿大所得税法，流转股单位中的普通股符合“流转股”的定义 [2] 监管与条款 - 根据加拿大证券法和多伦多证券交易所创业板政策，本次发行所有证券将受到适用证券法的转售限制，以及自发行之日起四个月零一天的交易所持有期限制 [3] - 本次私募配售的完成需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 公司可能根据多伦多证券交易所创业板的政策支付中间人费用，形式为现金和/或中间人股份 [3] 公司背景与战略 - 公司是一家总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的矿产资源勘探和开发公司 [4] - 公司在多伦多证券交易所创业板、OTCQB市场及法兰克福证券交易所公开交易 [4] - 公司专注于在北美（尤其是不列颠哥伦比亚省）识别、收购和融资贵金属及贱金属勘探项目 [4] - 公司通过收购和勘探高质量的金、铜、钴、钪和银项目（均为关键矿物）并利用先进的勘探技术来提升股东价值 [4] - 公司的成功得益于其长期股东、支持者和机构投资者的坚定支持 [5]

公司融资活动 - 公司宣布扩大非经纪私募配售规模，将发行至多28,666,667个流转股单位，每单位价格0.075加元，总收益最高约215万加元 [1] - 此次私募配售预计于2025年12月19日左右完成，并需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [3] - 每个流转股单位包含一股公司普通股和半份认股权证，每份完整权证可在发行后18个月内以0.10加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途 - 私募配售所得资金将用于资助公司在Tower Mountain黄金矿权地的当前勘探计划 [1] - 资金也将用于符合《所得税法》定义的“流转采矿支出”资格的其他“加拿大勘探支出” [1] 矿权地资产详情 - Tower Mountain黄金矿权地由公司100%拥有，面积2,500公顷，位于安大略省桑德贝港以西40公里的Shebandowan绿岩带 [1] - 该矿权地环绕Shebandowan绿岩带东部最大的裸露侵入杂岩，已知的黄金矿点大多描述为产于侵入岩内或邻近侵入岩 [7] - 钻探已确定异常金矿化从侵入接触带向外延伸超过500米，沿1,500米走向长度，从地表至深度超过500米 [7] - 侵入体周围剩余75%的边界显示出相同的地质、蚀变和地球物理响应，提供了极具吸引力的勘探机会 [7] 公司背景 - Thunder Gold Corp 是一家专注于在加拿大发现黄金的初级勘探公司 [8]

公司融资公告 - Thunder Gold Corp 宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行流转股单位 筹集最高约200万加元的总收益 [1] - 此次私募将发行最多26,666,667个流转股单位 每个单位价格为0.075加元 以实现最高约200万加元的募集总额 [2] 融资条款细节 - 每个流转股单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在发行日起18个月内以0.10加元的行权价认购一股额外普通股 [3] - 本次私募预计于2025年12月19日左右完成 需获得多伦多证券交易所创业板的批准 所有发行的证券将面临自发行日起4个月零1天的禁售期 [4] - 公司可能向符合资格的发现者支付发现者费用 费用最高可达私募筹集总收益的6% [5] 资金用途 - 募集资金将用于资助公司在Tower Mountain黄金矿权的持续勘探计划 该矿权为公司100%拥有 面积2,500公顷 位于安大略省桑德贝港以西40公里的Shebandowan绿岩带 [1] - 资金也将用于其他符合加拿大《所得税法》定义的“流转采矿支出”资格的“加拿大勘探支出” [1] 公司资产概况 - Tower Mountain黄金矿权位于横贯加拿大高速公路旁 环绕Shebandowan绿岩带东部最大的裸露侵入杂岩 已知的多数金矿点均描述为产于侵入岩内或邻近侵入岩 [8] - 该矿权的金矿化位于与侵入中心西部接触带平行的极度蚀变岩中 钻探已确定异常金矿化从侵入接触带向外延伸超过500米 沿1,500米走向长度 从地表向下深度超过500米 [8] - 侵入体周围剩余75%的边界显示出相同的地质、蚀变和地球物理响应 提供了极具吸引力的勘探机会 [8] 公司业务定位 - Thunder Gold Corp 是一家专注于在加拿大发现黄金的初级勘探公司 [9]

公司融资计划 - 公司计划进行一项非经纪私募配售 拟筹集最高112万美元的总收益[1] - 公司将发行最多200万个流转股单位 每个单位价格为0.56加元[1] - 每个流转股单位包含一股流转普通股和半份普通股认购权证[1] - 每份完整的认购权证行权价为0.65加元 可换取一股非流转普通股 有效期最长为36个月[1] 资金用途 - 出售流转股单位所得收益计划用于产生“加拿大勘探支出”[2] - 该支出将符合《加拿大所得税法》下的流转采矿支出资格 并可放弃给购买者[2] 交易条款与条件 - 私募配售受惯例成交条件约束[3] - 根据此次发行发行的证券将受法定四个月零一天的持有期限制[3] - 公司可能向为此次发行担任发现者的人员支付6%的现金加6%的发现者费用 符合加拿大证券交易所规则[3] 公司业务与资产概况 - 公司是一家稀土和关键金属勘探公司 致力于在美洲建立区域规模机会的投资组合[4] - 公司资产包括不列颠哥伦比亚省的Mantle项目 安大略省北部的Garrow稀土元素项目 安大略省的Schryburt Lake稀土和铌项目 美国科罗拉多州的Iron Hills关键和稀土项目 以及巴西的Turvolândia和São Sepé稀土元素项目[4] - 在整个投资组合中 公司以地质特征显著且司法管辖区支持的地区为目标 应用地球化学、地球物理和地质数据集来生成并推进高确信度的先发勘探目标[4]

融资规模与条款 - 由于投资者需求强劲，公司将非经纪私募融资的最大总收益从297.5万加元增至450.5万加元 [1] - 公司将发售至多530万股流转普通股，每股价格为0.85加元 [1] - 此次发行预计将于2025年12月8日左右完成 [4] 资金用途 - 发行所得款项将用于公司在魁北克的Montauban矿区的勘探工作 [2] - 出售流转股所得的总收益将用于符合加拿大及魁北克省税法定义的“加拿大勘探费用”和“流转采矿支出” [2] - 这些合资格支出将在2026年12月31日或之前发生，并最迟于2025年12月31日将相关税务优惠放弃给流转股的购买者 [2] 公司业务概览 - 公司是一家已获得完全许可、资金充足、处于生产前阶段的矿业公司，在北美和南美推进可扩展的清洁采矿模式 [5] - 公司的旗舰项目是位于魁北克的Montauban金银项目，该项目正在建设中，预计于2026年投产 [5] - 公司还在哥伦比亚推进一个合资项目，专注于尾矿再处理和系统性勘探 [5]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售 融资总额最高可达1000万加元 资金将用于当前勘探计划和一般营运资金 [1] - 私募配售包括两部分：流转股部分和非流转股单位部分 [1][2] 流转股融资细节 - 流转股部分将发行最多500万股流转股 每股价格为1.00加元 融资总额最高为500万加元 [1] - 出售流转股所得资金将专门用于其不列颠哥伦比亚省项目的勘探工作 特别是位于西北部的Hat多金属项目 包括钻探、地质咨询和分析服务等 [1] 非流转股单位融资细节 - 非流转股单位部分将发行最多7,142,857个硬美元单位 每个单位价格为0.70加元 融资总额最高为500万加元 [2] - 每个非流转股单位包含一股普通股和一份完整认股权证 认股权证行权价为1.00加元 有效期为发行之日起24个月 [2] - 认股权证包含加速到期条款 若公司股票在TSXV连续十个交易日的成交量加权平均价达到或超过1.25加元 公司可选择加速到期 [2] 监管与条款 - 本次发行所有证券将受到适用证券法下的转售限制 以及交易所规定的四个月零一天的禁售期 [3] - 发行完成后 公司可能会根据TSXV政策支付中间人费用 形式为现金和/或中间人股份 [3] - 本次发行完成尚需获得所有必要的监管批准 包括TSX Venture交易所的批准 [4] 公司背景与项目资产 - 公司是一家总部位于加拿大温哥华的矿产资源勘探和开发公司 在多伦多创业板、OTCQB和法兰克福交易所上市 [4] - 公司专注于在北美（尤其是不列颠哥伦比亚省）识别、收购和融资贵金属及基本金属勘探项目 重点开发金、铜、钴、钪和银等关键矿物 [4] - Hat多金属矿床位于不列颠哥伦比亚省西北部 资源估算显示 露天开采模型内指示资源量为1.5亿吨 推断资源量为4.77亿吨 [8] - 矿床平均品位为：指示资源量铜当量0.408%（铜0.221% 钴0.008% 金0.19克/吨 银0.42克/吨） 推断资源量铜当量0.344%（铜0.185% 钴0.009% 金0.15克/吨 银0.49克/吨） [8] - Hat矿床的钪资源潜力估计为3亿至5亿吨 平均品位为40 ppm（0.004%）三氧化二钪 [8]

融资完成情况 - 公司完成了此前宣布的非公开发行的第一轮募集，并将总募集金额提高至152.5万美元 [1] - 第一轮募集包括以每股0.13美元的价格发行8,637,693股流转股，募集资金112.29万美元；以及以每股0.11美元的价格发行3,404,109股非流转股，募集资金37.4452万美元 [2] - 支付了总计102,574美元的现金中介费，并发行了822,563份中介认股权证 [5] - 第二轮募集预计在2025年11月5日左右完成，需满足包括获得多伦多交易所创业板批准在内的特定交割条件 [6] 融资工具条款 - 每份关键矿物流转股单位包含一股符合加拿大所得税法规定的流转股，以及一份公司不可转让的认股权证，权证允许持有人在发行日起36个月内以每股0.25美元的价格认购额外股份 [3] - 每份非流转股单位包含一股非流转股和一份公司不可转让的认股权证，权证条款与流转股单位中的权证相同，行权价为每股0.25美元，有效期36个月 [3] - 每份中介认股权证允许持有人在发行日起三年内以每股0.13美元的价格认购一股公司普通股 [5] 资金用途 - 此次私募募集的资金将用于公司Turnagain镍钴项目的勘探以及营运资金和一般公司用途 [4] - 流转股募集的资金将专门用于推进Turnagain项目及公司可能收购的其他加拿大资产，并将用于产生符合税法规定的合格加拿大勘探支出 [4] 公司核心资产 - 公司的核心资产是位于不列颠哥伦比亚省北部的Turnagain项目，该项目拥有全球少数重要的未开发硫化镍钴资源之一 [7] - Turnagain项目由Giga Metals与三菱株式会社合资的子公司Hard Creek Nickel持有，预可行性研究已于2023年10月发布 [7] - Turnagain超基性杂岩体的Attic区域还具有铜、铂和钯的成矿潜力 [8]