公司融资活动 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，计划发行流转股单位，以筹集最高约200万加元的总收益 [1] - 此次私募配售将包含最多1,538,462个流转股单位，每个单位价格为1.30加元 [1] - 配售所得资金将用于资助当前的勘探计划，特别是在不列颠哥伦比亚省西北部的多金属Hat项目上进行钻探、地质咨询、分析服务及其他开发工作 [1] 融资工具细节 - 每个流转股单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日后的24个月内，以每股2.00加元的行权价购买一股公司普通股的权利 [2] - 根据加拿大所得税法，流转股单位中的普通股符合“流转股”的定义 [2] 监管与条款 - 根据加拿大证券法和多伦多证券交易所创业板政策，本次发行所有证券将受到适用证券法的转售限制，以及自发行之日起四个月零一天的交易所持有期限制 [3] - 本次私募配售的完成需获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] - 公司可能根据多伦多证券交易所创业板的政策支付中间人费用，形式为现金和/或中间人股份 [3] 公司背景与战略 - 公司是一家总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华的矿产资源勘探和开发公司 [4] - 公司在多伦多证券交易所创业板、OTCQB市场及法兰克福证券交易所公开交易 [4] - 公司专注于在北美（尤其是不列颠哥伦比亚省）识别、收购和融资贵金属及贱金属勘探项目 [4] - 公司通过收购和勘探高质量的金、铜、钴、钪和银项目（均为关键矿物）并利用先进的勘探技术来提升股东价值 [4] - 公司的成功得益于其长期股东、支持者和机构投资者的坚定支持 [5]

Thunder Bay, Ontario--(Newsfile Corp. - December 17, 2025) - Thunder Gold Corp. (TSXV: TGOL) (FSE: Z25) (OTCQB: TGOLF) ("Thunder Gold" or the "Company") is pleased to announce that, due to existing investor demand, it has increased the size of its non-brokered private placement of flow-through units (the "Private Placement"), as previously announced on December 12, 2025, to up to 28,666,667 flow-through units (the "FT Units") at a price of $0.075 per FT Unit for aggregate gross proceeds of up to approximat ...

Thunder Bay, Ontario--(Newsfile Corp. - December 12, 2025) - Thunder Gold Corp. (TSXV: TGOL) (FSE: Z25) (OTCQB: TGOLF) ("Thunder Gold" or the "Company") is pleased to announce a non-brokered private placement of flow-through units for gross proceeds of up to approximately C$2,000,000 (the "Private Placement"). Proceeds of the Private Placement shall be used to fund the on-going exploration program at the Company's 100%-owned, 2,500 hectare, Tower Mountain Gold Property, located in the Shebandowan Greenston ...

公司融资计划 - 公司计划进行一项非经纪私募配售 拟筹集最高112万美元的总收益[1] - 公司将发行最多200万个流转股单位 每个单位价格为0.56加元[1] - 每个流转股单位包含一股流转普通股和半份普通股认购权证[1] - 每份完整的认购权证行权价为0.65加元 可换取一股非流转普通股 有效期最长为36个月[1] 资金用途 - 出售流转股单位所得收益计划用于产生“加拿大勘探支出”[2] - 该支出将符合《加拿大所得税法》下的流转采矿支出资格 并可放弃给购买者[2] 交易条款与条件 - 私募配售受惯例成交条件约束[3] - 根据此次发行发行的证券将受法定四个月零一天的持有期限制[3] - 公司可能向为此次发行担任发现者的人员支付6%的现金加6%的发现者费用 符合加拿大证券交易所规则[3] 公司业务与资产概况 - 公司是一家稀土和关键金属勘探公司 致力于在美洲建立区域规模机会的投资组合[4] - 公司资产包括不列颠哥伦比亚省的Mantle项目 安大略省北部的Garrow稀土元素项目 安大略省的Schryburt Lake稀土和铌项目 美国科罗拉多州的Iron Hills关键和稀土项目 以及巴西的Turvolândia和São Sepé稀土元素项目[4] - 在整个投资组合中 公司以地质特征显著且司法管辖区支持的地区为目标 应用地球化学、地球物理和地质数据集来生成并推进高确信度的先发勘探目标[4]

融资规模与条款 - 由于投资者需求强劲，公司将非经纪私募融资的最大总收益从297.5万加元增至450.5万加元 [1] - 公司将发售至多530万股流转普通股，每股价格为0.85加元 [1] - 此次发行预计将于2025年12月8日左右完成 [4] 资金用途 - 发行所得款项将用于公司在魁北克的Montauban矿区的勘探工作 [2] - 出售流转股所得的总收益将用于符合加拿大及魁北克省税法定义的“加拿大勘探费用”和“流转采矿支出” [2] - 这些合资格支出将在2026年12月31日或之前发生，并最迟于2025年12月31日将相关税务优惠放弃给流转股的购买者 [2] 公司业务概览 - 公司是一家已获得完全许可、资金充足、处于生产前阶段的矿业公司，在北美和南美推进可扩展的清洁采矿模式 [5] - 公司的旗舰项目是位于魁北克的Montauban金银项目，该项目正在建设中，预计于2026年投产 [5] - 公司还在哥伦比亚推进一个合资项目，专注于尾矿再处理和系统性勘探 [5]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售 融资总额最高可达1000万加元 资金将用于当前勘探计划和一般营运资金 [1] - 私募配售包括两部分：流转股部分和非流转股单位部分 [1][2] 流转股融资细节 - 流转股部分将发行最多500万股流转股 每股价格为1.00加元 融资总额最高为500万加元 [1] - 出售流转股所得资金将专门用于其不列颠哥伦比亚省项目的勘探工作 特别是位于西北部的Hat多金属项目 包括钻探、地质咨询和分析服务等 [1] 非流转股单位融资细节 - 非流转股单位部分将发行最多7,142,857个硬美元单位 每个单位价格为0.70加元 融资总额最高为500万加元 [2] - 每个非流转股单位包含一股普通股和一份完整认股权证 认股权证行权价为1.00加元 有效期为发行之日起24个月 [2] - 认股权证包含加速到期条款 若公司股票在TSXV连续十个交易日的成交量加权平均价达到或超过1.25加元 公司可选择加速到期 [2] 监管与条款 - 本次发行所有证券将受到适用证券法下的转售限制 以及交易所规定的四个月零一天的禁售期 [3] - 发行完成后 公司可能会根据TSXV政策支付中间人费用 形式为现金和/或中间人股份 [3] - 本次发行完成尚需获得所有必要的监管批准 包括TSX Venture交易所的批准 [4] 公司背景与项目资产 - 公司是一家总部位于加拿大温哥华的矿产资源勘探和开发公司 在多伦多创业板、OTCQB和法兰克福交易所上市 [4] - 公司专注于在北美（尤其是不列颠哥伦比亚省）识别、收购和融资贵金属及基本金属勘探项目 重点开发金、铜、钴、钪和银等关键矿物 [4] - Hat多金属矿床位于不列颠哥伦比亚省西北部 资源估算显示 露天开采模型内指示资源量为1.5亿吨 推断资源量为4.77亿吨 [8] - 矿床平均品位为：指示资源量铜当量0.408%（铜0.221% 钴0.008% 金0.19克/吨 银0.42克/吨） 推断资源量铜当量0.344%（铜0.185% 钴0.009% 金0.15克/吨 银0.49克/吨） [8] - Hat矿床的钪资源潜力估计为3亿至5亿吨 平均品位为40 ppm（0.004%）三氧化二钪 [8]

融资完成情况 - 公司完成了此前宣布的非公开发行的第一轮募集，并将总募集金额提高至152.5万美元 [1] - 第一轮募集包括以每股0.13美元的价格发行8,637,693股流转股，募集资金112.29万美元；以及以每股0.11美元的价格发行3,404,109股非流转股，募集资金37.4452万美元 [2] - 支付了总计102,574美元的现金中介费，并发行了822,563份中介认股权证 [5] - 第二轮募集预计在2025年11月5日左右完成，需满足包括获得多伦多交易所创业板批准在内的特定交割条件 [6] 融资工具条款 - 每份关键矿物流转股单位包含一股符合加拿大所得税法规定的流转股，以及一份公司不可转让的认股权证，权证允许持有人在发行日起36个月内以每股0.25美元的价格认购额外股份 [3] - 每份非流转股单位包含一股非流转股和一份公司不可转让的认股权证，权证条款与流转股单位中的权证相同，行权价为每股0.25美元，有效期36个月 [3] - 每份中介认股权证允许持有人在发行日起三年内以每股0.13美元的价格认购一股公司普通股 [5] 资金用途 - 此次私募募集的资金将用于公司Turnagain镍钴项目的勘探以及营运资金和一般公司用途 [4] - 流转股募集的资金将专门用于推进Turnagain项目及公司可能收购的其他加拿大资产，并将用于产生符合税法规定的合格加拿大勘探支出 [4] 公司核心资产 - 公司的核心资产是位于不列颠哥伦比亚省北部的Turnagain项目，该项目拥有全球少数重要的未开发硫化镍钴资源之一 [7] - Turnagain项目由Giga Metals与三菱株式会社合资的子公司Hard Creek Nickel持有，预可行性研究已于2023年10月发布 [7] - Turnagain超基性杂岩体的Attic区域还具有铜、铂和钯的成矿潜力 [8]

文章核心观点 公司宣布完成非经纪私募配售，获35万加元收益用于项目勘探，介绍了配售单位构成、费用支付等情况，还介绍了公司项目情况 [1] 私募配售情况 - 公司完成非经纪私募配售，出售140万个流通股单位，每个0.25加元，总收益35万加元 [1] - 每个流通股单位含1股流通股和1/2股普通股购买权证，权证持有人可在24个月内以0.35加元价格购买1股普通股 [2] - 出售流通股所得收益将用于符合条件的加拿大勘探支出，相关支出将于2025年12月31日转让给认购者 [3] - 配售完成时支付2.1万加元现金作为介绍费，发行证券有四个月零一天的法定持有期 [4] 公司项目情况 - 公司是一家致力于开发战略项目的矿产勘探公司，正推进Corvo铀矿和Sting铜矿项目 [6] - Corvo铀矿历史钻孔显示有多处铀矿化区间，地表有高品位铀矿 [7] - Sting铜矿项目覆盖约1.27万公顷，近期钻探有较好结果，包括高品位铜样品 [8]

融资公告核心内容 - Cassiar Gold宣布与Red Cloud Securities Inc达成协议，将通过"尽力而为"私募配售发行最多1111万份流转股单位(FT Units)和400万份普通单位(Units)，融资总额最高达500万加元[1] - 每份FT Unit定价0.36加元，最高融资400万加元；每份Unit定价未明确说明，最高融资100万加元[1] - 承销商获得超额配售选择权，可额外发行277万份FT Units，最高再融资100万加元[3] 证券条款细节 - 每份FT Unit包含1股流转普通股和1份认股权证；每份Unit包含1股普通股和1份认股权证[2] - 认股权证行权价为0.50加元，有效期24个月[2] - 证券将通过加拿大证券法规中的上市发行人融资豁免条款发行，主要面向加拿大境内投资者[5] 资金用途规划 - FT Units融资将用于公司在不列颠哥伦比亚省北部旗舰项目Cassiar Gold Project的合格勘探支出，相关支出需在2026年12月31日前完成[4] - 普通Units融资将用于公司一般行政开支[4] - 公司计划在2025年12月31日前放弃所有合格勘探支出的税务优惠，让与FT Units认购者[4] 公司项目资源概况 - Cassiar Gold持有590平方公里Cassiar黄金项目100%权益，分为南北两个区域[11] - 北部Taurus矿床拥有指示资源量880万吨，金品位1.43克/吨，含41万盎司黄金；推断资源量6320万吨，金品位0.95克/吨，含193万盎司黄金[11] - 南部区域历史地下矿山曾产出31.5万盎司黄金，平均品位10-20克/吨[11] - 公司还持有不列颠哥伦比亚省Sheep Creek金矿区大部分权益，该地区历史上曾产出74.2万盎司黄金，平均品位14.7克/吨[12] 交易时间安排 - 预计交易将于2025年7月10日完成，需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准[9] - 公司部分内部人士预计将参与此次融资[7]

文章核心观点 公司因投资者需求将此前宣布的承销发行规模从2000万加元增至2400万加元，介绍了发行股份构成、相关方权利、资金用途等情况，发行需获TSX Venture Exchange批准并满足一定条件 [1] 发行规模与构成 - 公司将承销发行规模从2000万加元增至2400万加元 [1] - 发行包括577万股BC CEE流通股，每股1.56加元，总收益900.12万加元；866万股National CEE流通股，每股1.445加元，总收益1251.37万加元；193万股Traditional流通股，每股1.30加元，总收益250.9万加元 [2] - 承销商获30天内按发行价额外购买最多15%发行股份的期权，用于超额配售和市场稳定 [2] 相关方权利 - Centerra Gold Inc.有参与融资以维持持股比例的权利，其打算参与此次发行 [3] 发行条件与限制 - 发行证券有四个月限售期，不产生新控制人，需获TSX Venture Exchange批准 [4] - 公司同意在发行结束时向承销商支付相当于发行总收益6%的现金佣金，从现有现金储备支付 [5] 资金用途 - 发行总收益用于承担与不列颠哥伦比亚省Lawyers Ranch项目相关的符合条件的“加拿大勘探费用”，相关费用将在2025年12月31日前转让给流通股认购者 [6] 发行时间与方式 - 发行预计在2025年7月3日前结束，需满足一定条件，将通过私募豁免在加拿大各省及其他商定司法管辖区发售 [7] 公司概况 - Thesis Gold是资源开发公司，专注开发不列颠哥伦比亚省Toodoggone矿区的Lawyers - Ranch项目，近期初步经济评估显示项目税后内部收益率35.2%，税后净现值（5%）12.8亿加元 [8] - 公司2025年计划包括勘探和钻探、完成预可行性研究、启动环境影响评估 [8]