融资公告核心摘要 - Osisko Metals Incorporated 宣布达成一项包销协议 进行私募配售融资 以每股1.27加元的价格发行11,812,000股流转股 预计总收益为15,001,240加元 [1] 融资与发行细节 - 本次发行采用“包销”方式 由Canaccord Genuity Corp担任独家账簿管理人及联席牵头经办人 BMO Capital Markets担任联席牵头经办人 [1] - 流转股发行价格为每股1.27加元 预计总收益为15,001,240加元 [1] - 发行预计将于2026年2月3日左右完成 需满足多伦多证券交易所的有条件批准等条件 [3] - 根据加拿大证券法 本次发行的流转股将面临自交割日起四个月零一天的限售期 [3] - 公司将向承销商支付相当于发行总收益5%的现金佣金 [4] - 本次发行依据加拿大国家文件45-106的招股说明书豁免条款进行 在加拿大各省（魁北克省除外）以私募方式发售 [3] 资金用途 - 发行流转股所得款项将用于公司在2027年12月31日之前产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出将符合“流转关键矿产采矿支出”资格 [2] - 所有合格支出将在2026年12月31日或之前生效 并声明给予流转股的认购者 [2] 公司项目与资源概况 - Osisko Metals是一家专注于关键金属领域的加拿大勘探和开发公司 重点为铜和锌 [6] - 公司于2023年7月从嘉能可加拿大公司收购了其旗舰项目——曾投产的Gaspé铜矿100%权益 [6] - Gaspé铜矿项目位于魁北克省加斯佩半岛 拥有北美东部最大的未开发铜资源 [6] - 公司目前正专注于Gaspé铜矿系统的资源扩张 其当前指示矿产资源量为8.24亿吨 铜当量品位0.34% 推断矿产资源量为6.7亿吨 铜当量品位0.38% [6] - 公司通过Pine Point Mining Limited合资企业与Appian Capital Advisory LLP合作 共同推进Pine Point项目 该项目是加拿大最大的曾投产锌矿营地之一 [7] - Pine Point项目当前矿产资源估算为：指示资源量4950万吨 锌当量品位5.52% 推断资源量830万吨 锌当量品位5.64% [7] - Pine Point项目基础设施便利 靠近铺装道路 变电站和100公里可用的运输道路 [7]

融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多8,088,235股慈善流转普通股 每股价格0.272加元 募集资金总额最高达220万加元[1] - 主要认购方为一家跨国矿业公司 承诺通过购买约600万股普通股获得公司9.9%股权 此项投资将带来约163.2万加元慈善流转资金[2] - 发行价格较2025年8月25日加拿大证券交易所收盘价存在94%溢价[3] 资金用途 - 募集资金将用于在2026年12月31日前在Kendal项目及不列颠哥伦比亚省其他项目上投入符合资格的"加拿大勘探支出"[4] - 符合条件的个人投资者可享受联邦30%投资税收抵免 不列颠哥伦比亚省居民投资者还可额外获得20%省级税收抵免[4] 项目进展 - Kendal铜矿项目位于不列颠哥伦比亚省中西部 2024年秋季完成首个钻探计划 五个钻孔均发现显著热液蚀变及多期石英/硫化物网状脉[7] - 2025年开展矢量研究 近期完成的移动MT地球物理调查发现4km×3km的导电岩层带 显著扩大矿化系统潜在范围[7] - Inzana项目(Osiris和Acheron)存在多个铜金斑岩中心潜力 Osiris矿区历史钻孔91-2显示127.4米段长内含0.18%铜及异常金值[9] - Scraper Springs铜矿项目拥有4km×4km蚀变带 近期完成激电、重力和磁反演等地球物理工作 确定一级铜矿靶区潜力[10] 公司背景 - 公司为技术驱动型矿产勘探企业 专注于北美顶级铜矿管辖区的勘探工作 拥有100%控股的铜及铜金斑岩勘探项目组合[11] - 核心项目包括Kendal铜矿项目、Inzana铜金项目和Scraper Springs铜矿项目 技术团队具备多元资本市场和矿业公司背景[11] - 公司隶属于NewQuest Capital集团 该集团通过矿产项目和公司的孵化和融资实现价值创造[12] 交易安排 - 本次发行由PearTree Securities Inc协助完成 公司不支付任何费用或佣金[3] - 预计交易将于2025年9月18日完成 需获得加拿大证券交易所及相关监管机构批准[5] - 所有发行证券将受四个月零一天法定持有期限制[5]