THIS NEWS RELEASE IS NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES TORONTO, July 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Red Pine Exploration Inc. (TSXV: RPX, OTCQB: RDEXF) (“Red Pine” or the “Company”) is pleased to announce that it has closed its previously announced upsized brokered offering (the “Offering”). The Offering was completed by way of a best-efforts Listed Issuer Financing Exemption of Offered Securities of the Company (the “Offered Securities”) for aggregate gr ...

融资情况 - 公司完成非经纪私募配售融资总额约210万美元 其中非流通单元(NFT Units)发行1544万股 单价0.07美元 融资108万美元 流通单元(FT Units)发行999万股 单价0.1008美元 融资100万美元 [2] - 每份NFT Unit包含1股普通股和0.5份认股权证 每份FT Unit包含1股流通股和0.5份认股权证 符合加拿大所得税法定义的"流通股" [3] - 认股权证行权价为0.10美元 有效期24个月 若普通股连续10个交易日收盘价≥0.20美元 公司有权加速权证到期 [4] 战略投资者 - Eric Sprott通过其控股公司参与投资 获得357万股普通股和178万份认股权证 构成关联方交易 但未超过公司市值25% 豁免少数股东批准要求 [5] 资金用途 - 非流通单元融资净额将用于营运资金和一般企业用途 [6] - 流通单元融资将用于符合加拿大税法定义的勘探支出 需在2026年前发生并在2025年前完成税务认定 若支出被税务机构调减 公司将补偿投资者额外税款 [7] 中介费用 - 向中介机构支付现金佣金4.6万美元 并发行65万份不可转让中介认股权证 行权价0.1008美元 有效期24个月 [8][9] 项目概况 - 公司主营贵金属和基本金属勘探 在加拿大BC省黄金三角区拥有16469公顷矿权 包含6个特许区 其中5个相连 Crown项目毗邻Seabridge Gold的KSM铜金矿和Newmont的Brucejack金矿 Electrum项目位于Newmont金矿和已停产Silbak Premier矿之间 [10]

VANCOUVER, British Columbia, June 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1911 Gold Corporation (“1911 Gold” or the “Company”) (TSXV: AUMB; FRA: 2KY) is pleased to announce that it has entered into an agreement with Haywood Securities Inc. (“Haywood”), as lead underwriter and sole bookrunner, on its own behalf and on behalf of a syndicate of underwriters (together with Haywood, the “Underwriters”), pursuant to which the Underwriters have agreed to purchase, on a "bought deal" basis: (i) 2,500,000 common shares of the ...

融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划通过出售慈善流转单位(CFT Units)筹集总额210万美元资金 每单位定价0.21加元[1] - 每个CFT单位包含1股符合加拿大所得税法定义的"流转股"和0.5份认股权证 完整认股权证可在48个月内以0.35加元价格认购普通股[1] - 配售可能支付中介费用 包括现金和不可转让认股权证 需符合多伦多创业板政策要求[4] 资金用途 - 融资所得将全部用于育空地区Haldane和GDR矿产项目的勘探及相关计划[2] - 资金将根据所得税法规定用于符合"加拿大勘探支出"和"流转采矿支出"资格的项目支出 并计划在2026年底前完成[3] - GDR项目将开展Veronica矿区的勘探取样和测绘工作 针对可能反映银铅锌矿化的地球化学异常区[8] - Haldane项目计划实施10个钻孔(总进尺2500米)的钻探工程 旨在扩大新发现的主断层靶区 该区域已发现至少三条高品位银矿脉[9] 项目概况 - 公司主要资产包括100%持有的Haldane银矿项目(毗邻Hecla矿业公司的Keno Hill项目) Tim银矿项目(由Coeur Mining公司选择权持有)以及同样位于Silvertip/Midway矿区的GDR项目[10] - Haldane项目2024年完成的发现钻孔中 其中一个钻孔在1.83米区间内获得1,088克/吨银 3.90克/吨金 1.89%铅和0.63%锌的化验结果[9] 公司信息 - 公司在多伦多创业板上市(代码SNAG) 同时在美国OTCQB市场(代码TARSF)和法兰克福证券交易所(代码I90)交易[11] - 公司总裁兼CEO Jason Weber是符合国家仪器43-101规定的合格人员 负责监督本次新闻稿中技术信息的准备[11]

文章核心观点 加拿大资源勘探开发公司GoldHaven Resources Corp.拟进行非经纪私募配售，发售至多3,846,154股流通股，筹集至多50万美元，所得款项用于公司在不列颠哥伦比亚省的项目 [1]。 公司概况 - 加拿大初级勘探公司，专注于在北美和南美收购和勘探高潜力土地包 [4] - 项目包括不列颠哥伦比亚省的Magno和Three Guardsman项目、巴西的Copeçal Gold项目以及三个关键矿产项目 [4] 私募配售情况 - 拟进行非经纪私募配售，发售至多3,846,154股流通股，每股0.13美元，筹集至多50万美元 [1] - 发售的证券有四个月零一天的法定持有期，公司可能支付介绍费，完成发售需满足常规条件并获得必要批准 [2] 资金用途 - 所得款项用于公司在不列颠哥伦比亚省物业的“加拿大勘探费用”，即“流通关键矿产开采支出”，包括Magno和Three Guardsman项目 [3]

文章核心观点 公司宣布完成慈善流通股融资，共筹集2706.5605万加元，将用于推进旗舰项目勘探 [1] 融资情况 - 本周初完成包销融资，发行725.65万股慈善流通股，每股3.17加元，总收益2300.3103万加元 [1] - 同时完成非经纪融资，发行128.1545万股慈善流通股，每股3.17加元，总收益406.25万加元 [1] 股份限制 - 非经纪融资发行的慈善流通股有四个月零一天的限售期 [2] - 购买权证及行权发行的股份有法定限售期，分别至2025年10月17日和18日 [5] 服务补偿 - 支付现金佣金，为融资总收益的6% [3] - 发行51.2284万份普通股购买权证，占出售慈善流通股数量的6%，行权价2.12加元，有效期至2027年6月16日和17日 [3] 资金用途 - 融资总收益用于推进公司旗舰Golddigger - Surebet项目的勘探 [4] - 慈善流通股销售所得用于产生符合相关税法定义的勘探费用，费用在2026年12月31日前产生，并在2025年12月31日前转让给认购者 [4] 公司概况 - 公司是不列颠哥伦比亚省西北部金三角地区贵金属项目的勘探商，项目地质条件好且位于政治安全的加拿大矿区 [7] - 公司是CASERM成员和积极支持者 [7] - 公司主要战略基石股东包括Crescat Capital、McEwen Mining Inc.等 [7]

融资与资金用途 - 公司完成私募配售1,156,000股慈善流转普通股(Charity FT Shares)，每股价格0.71加元，总收益约82万加元 [1] - 配售资金使公司资产负债表增至超过3600万加元，将用于不列颠哥伦比亚省中部Babine铜金斑岩区的NAK项目勘探 [2] - 慈善流转股符合加拿大《所得税法》定义的"流转股"，资金将用于符合资格的勘探支出，包括"加拿大勘探费用"和"流转关键矿产开采支出" [2] 勘探进展 - 2025年钻探计划进展顺利，已完成两个钻孔，第三和第四个钻孔正在进行中，重点在Main Zone南部扩展近地表富金矿带 [5] - 即将启动Main Zone北部铜富集区的钻探，该区域在2024年钻探中发现了较宽的斑铜矿化岩脉 [5] - 计划在矿区其他区域建立钻探平台，部分钻孔将使用直升机支持，并可能引入第三台钻机 [5] 技术与数据应用 - 公司利用2025年5月进行的3轴梯度磁力仪调查数据，结合磁矢量反演研究，优化现有目标并识别新目标 [6] - 这些工作可能导致2025年钻探计划扩大，相关结果将在未来新闻稿中分享 [6] 项目背景 - NAK项目位于不列颠哥伦比亚省中部的Babine铜金斑岩区，基础设施完善，靠近Smithers、Houston和Burns Lake等城镇 [8] - 历史勘探显示存在超过1.5公里×1.5公里的近地表铜金系统，近年钻探发现比历史钻探更深的高品位铜金矿化带 [8] 公司概况 - 公司专注于推进不列颠哥伦比亚省中西部的NAK铜金斑岩项目，现金超过3600万加元，并得到Teck Resources和South32等战略投资者的支持 [9] - South32在配售前持有公司19.4%的已发行普通股，此次配售构成"关联方交易"，但未超过公司市值的25% [7]

融资情况 - 公司完成第二期也是最后一期公开募股 包括2461万慈善流转普通股(每股2.29加元)和437万普通股(每股1.63加元) 总融资额6348万加元 [1] - 第二期募股包含934.5万慈善流转普通股 融资额2140万加元 其中包含承销商超额认购的321万股 [2] - 公司向承销商支付总计52.64万加元费用 占第二期融资额的5.25% 其中BMO Capital Markets获得20.27万加元 SCP Resource Finance LP获得17.63万加元 [5] 资金用途 - 慈善流转普通股募资将用于公司在2026年底前在Queensway黄金项目的合格勘探支出 相关税务优惠将在2025年底前转移给认购者 [6] 项目进展 - Queensway项目位于纽芬兰与拉布拉多省 公司拥有100%权益 已完成初步矿产资源评估 初步经济评估预计在2025年第二季度末完成 [10] - 近期钻探在已知金矿带沿走向和倾向持续发现新矿化 显示这个面积17.56万公顷 沿两条断层带延伸110公里的项目具有区域规模潜力 [11] 股东结构 - Eric Sprott参与第二期募股以维持其约19%的持股比例 [4] - 公司管理层和董事直接或间接参与本次募股 Eric Sprott因持股比例被视为关联方 [8] 承销安排 - 募股由BMO Capital Markets和SCP Resource Finance LP牵头 包括Paradigm Capital等多家机构组成的承销团完成 [3] - 股票通过加拿大各省份(魁北克和努纳武特除外)和美国SEC注册声明中的招股说明书补充文件发行 [7]

文章核心观点 - 公司拟向加拿大特定投资者私募配售股份募资用于勘探支出 预计6月19日左右完成交易 [1][2][3] 公司概况 - 公司是专注加拿大的勘探公司 位于两个高产矿区 持有多莉·瓦尔登白银公司1180万股普通股 占已发行股份约14.5% [5] - 公司由经验丰富管理团队和董事会领导 致力于通过项目评估和勘探提升黄金平台 坚持行业高标准 [5] 股份配售 - 公司拟向加拿大一小部分合格和机构投资者私募配售最多3246753股普通股 每股0.77加元 总收益250万加元 [1] - 每股股份符合加拿大所得税法规定的“流通股”定义 但其他方面为普通普通股 [2] - 发售预计6月19日左右完成 需签订认购协议和满足常规成交条件 包括获得多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国有限责任公司批准 [3] - 发售虽无经纪商 但公司可能从现有营运资金中支付最高6%的介绍费 所有发售股份需遵守四个月零一天的法定禁售期 [3] 资金用途 - 发售所得资金将用于公司在魁北克和努纳武特项目产生符合条件的“加拿大勘探费用” 公司将在2025年12月31日前放弃此类支出 并在2026年12月31日前支出 [2] 法律合规 - 发售证券未也不会在美国证券交易委员会或任何美国州证券法下注册 不得在美国或向美国人士发售或出售 [4] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性信息 涉及发售成交日期 所得款项用途和股份税务处理等内容 [7][9][10] - 实际结果和未来事件可能与预期有重大差异 读者不应过度依赖前瞻性信息 公司除按适用证券法外不承担更新责任 [10][11]

融资情况 - 公司完成第一轮公开募资，包括15,265,000股慈善流转普通股和4,370,000股普通股，总募集资金达C$42,079,950 [2] - 第二轮募资计划发行6,135,000股慈善流转普通股，预计募集C$14,049,150，预计于2025年6月12日完成 [4] - 募资总额为C$56,129,100，其中慈善流转普通股发行价为C$2.29/股，普通股为C$1.63/股 [1] 承销商与费用 - 承销商包括BMO Capital Markets、SCP Resource Finance LP等多家机构 [3] - 公司向承销商支付第一轮现金费用合计C$2,075,959，占第一轮募资额的5.25%（非总统名单销售部分）或1.0%（总统名单销售部分） [7] - 承销商获超额配售权，可额外购买最多15%的慈善流转普通股 [6] 资金用途 - 慈善流转普通股募资将用于符合加拿大所得税法规定的"合格勘探支出"，涉及Queensway黄金项目，相关支出需在2026年12月31日前完成 [8] - 普通股募资将用于推进Queensway项目及公司一般运营资金需求 [9] 股东与项目进展 - 大股东Eric Sprott计划参与第二轮募资以维持其19%的持股比例 [5] - Queensway项目已完成初步矿产资源估算，初步经济评估预计2025年第二季度末完成 [13] - 近期钻探显示矿区沿走向和深部存在新发现，显示该175,600公顷项目具有区域规模潜力 [14] 监管与文件 - 募资通过加拿大各省（除魁北克和努纳武特）及美国的招股说明书补充文件进行 [9] - 相关文件可在SEDAR+和EDGAR系统查阅 [10]