融资方案核心条款 - 公司宣布与Clarus Securities Inc和Integrity Capital Group Inc作为联席牵头代理及联席账簿管理人达成协议 进行一项“最大努力”承销的私募配售 目标募集总额最高达2000万美元 [1] - 融资方案由两部分组成：以每单位0.80美元的价格发行最多1875万个单位 最高筹资1500万美元 以及以每股1.00美元的价格发行最多500万股流转股 最高筹资500万美元 [1] - 代理机构拥有超额配售选择权 可在交割日前48小时内行使 通过额外发行单位、普通股及/或认股权证的任意组合 再筹集最多500万美元 [1] 发行证券具体结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份可转让普通股认股权证 每份完整认股权证赋予持有人在发行结束后36个月内以每股1.30美元的价格购买一股普通股的权利 [2] - 所有流转股均为符合加拿大《所得税法》第66(15)条[及魁北克省《税收法》第359.1条]定义的“流转股”的普通股 [2] 募集资金用途 - 公司计划将发行所得用于营运资金及一般公司用途 并用于完成其Matagami矿区的勘探和开发活动 [3] - 流转股发行所得款项将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 其中部分可能符合“流转关键矿产开采支出”的定义 这些合格支出将在2027年12月31日或之前发生 并将在2026年12月31日或之前有效地放弃给流转股认购人 [3] 发行与销售安排 - 单位和流转股将通过私募方式在加拿大各省发售 依据《国家文件45-106 – 招股说明书豁免》下的适用豁免 [4] - 代理机构亦有权依据经修订的1933年美国证券法注册要求的适用豁免 向符合资格的美国居民购买者发售单位 并可在加拿大和美国以外的其他司法管辖区发售 前提是该发售和销售无需提交招股说明书或注册声明 或在该等其他司法管辖区产生类似义务 [4] 代理机构报酬 - 作为服务报酬 公司将在交割日向代理机构支付一笔现金佣金 金额相当于发行总收益（包括行使超额配售选择权所筹集的任何收益）的6.0% 但对于来自公司经与代理机构协商后制定的总裁名单上的购买者所筹集的收益 该现金佣金将降至3.0% [5] - 此外 公司将在交割日向代理机构发行非转让性补偿期权 数量相当于发行下（包括依据超额配售选择权）售出的单位和流转股总数量的6.0% 但对于售给总裁名单认购人的单位和流转股 该比例降至3.0% 每份补偿期权赋予其持有人在交割日后36个月内的任何时间以发行价购买一个单位的权利 [5] 预期时间表与条件 - 发行预计于2026年2月19日左右完成 并需满足某些条件 包括但不限于多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] - 根据发行发行的所有证券将受限于自交割日起计四个月零一天的禁售期 [6] 公司背景 - Nuvau是一家根据安大略省商业公司法成立的加拿大矿业公司 目前处于勘探和开发阶段 [8] - 公司的主要资产是依据一份于2026年1月28日修订并重述的赚取权益协议 从嘉能可公司获得位于加拿大魁北克省中部Abitibi地区的Matagami矿区100%不可分割权益的赚取权 [8]

私募配售完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售 募集资金总额为1150万美元 [1] - 配售发行了67,857,143股慈善流转普通股 每股价格为0.14美元 [1] - 配售同时发行了20,000,000股非流转普通股 每股价格为0.10美元 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于公司JD、Theory和Buck矿权的勘探 以及可能收购的其他加拿大矿权 [3] - 部分资金也将用于一般营运资本用途 [3] - 来自慈善流转股的资金将专门用于产生符合加拿大所得税法定义的“合格加拿大勘探费用” [3] 中介费用与认股权证 - 公司就此次私募配售向独立中介支付了总计303,380美元的现金中介费 [4] - 公司同时向独立中介授予了总计2,944,400份不可转让的中介认股权证 [4] - 每份中介认股权证允许持有者以每股0.14美元的价格认购一股公司普通股 行权截止日期为2027年12月23日 [4] 股票期权授予 - 公司已授予总计9,000,000份股票期权给部分员工、董事和顾问 尚需多交所创业板批准 [7] - 每份期权允许持有者以每股0.15美元的价格认购一股公司普通股 行权截止日期为2030年12月23日 [7] 公司背景与项目 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在加拿大不列颠哥伦比亚省发现和推进区域规模的金和铜资产 [8] - 公司项目组合包括位于BC省中北部Toodoggone地区的JD和Theory项目 以及位于BC省中部的Buck项目 [8] 监管与合规事项 - 此次私募配售仍需获得多交所创业板的最终批准 [5] - 私募配售中发行的证券受限于持有期 将于2025年4月24日到期 [5] - 本次发行的证券未根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 [6]

融资公告概要 - 公司宣布进行两项非经纪私募配售 总融资额最高可达$399,999 [1] - 第一项融资为上市发行人融资豁免发行 计划发行最多1,066,560股流转股 每股$0.125 总收益最高$133,320 [1] - 第二项融资为同步私募配售 计划发行最多2,133,440股流转股 每股$0.125 总收益最高$266,680 [1] 融资条款与结构 - 两项发行均以流转股形式进行 符合加拿大《所得税法》第66(15)条定义 [1] - 上市发行人融资豁免发行面向加拿大（魁北克除外）居民 所发证券无禁售期 [2] - 同步私募配售面向加拿大居民 所发证券有法定禁售期 截止日为发行结束日后四个月零一天 [2] - 公司预计向合格方支付中间人费用 费用构成为融资总额的8%现金和8%的认股权证 [4] 资金用途 - 融资净收益计划用于资助公司在萨斯喀彻温省铀矿项目的勘探支出 该支出符合《所得税法》第127(9)条定义的“流转采矿支出” [5] 公司业务与资产 - 公司是一家在TSX Venture交易所上市的勘探公司 交易代码为ATOM [7] - 公司目标是在地质条件与已有铀矿发现地区相似但此前被忽视的区域寻找勘探机会 [7] - 公司资产组合包含北美三地的铀矿项目 均具有显著技术价值或曾有铀生产历史 [8] - 其中四个项目位于科罗拉多高原 该地区历史上已生产5.97亿磅八氧化三铀 [8] - Mozzie Lake项目位于萨斯喀彻温省北部多产的阿萨巴斯卡盆地地区 Mont-Laurier项目位于魁北克 [8]

融资完成与资金用途 - 公司已完成一项全额认购的非公开发行 以每股0.08加元的价格发行了13,750,000股A类流通普通股 募集资金总额为1,100,000加元 [1] - 此次非公开发行所得款项将用于在其资产上进行加拿大勘探支出 [2] 内部人士参与与关联交易 - 四位董事合计认购了10,000,000股A类普通股 总认购价格为800,000加元 [3] - 由于公司内部人士参与了此次非公开发行 该交易被视为“关联方交易” 但根据MI 61-101第5.5(a)和5.7(a)小节的规定 该交易豁免了正式估值和小股东批准的要求 因为分配给相关方的股票公允价值以及从相关方收到的对价均未超过公司市值的25% [3] - 公司未在非公开发行结束前至少21天提交重大变更报告 因为当时内部人士的参与尚未确认 [3] 公司业务与资产概况 - 公司是一家在加拿大魁北克省从事黄金和贱金属勘探的加拿大上市公司 股票代码为TSX: YRB [5] - 公司当前重点是为其位于魁北克Chibougamau附近的Scott Lake锌铜矿床寻找合作伙伴以进行进一步勘探和开发 [5] - 公司还计划继续在魁北克西北部Detour、Joutel和Selbaie地区的优质资产上进行勘探 这些资产包括与Abitibi Metals Corp.正在勘探的B-26贱金属矿床相邻的Beschefer资产 以及与Soquem（Wagosic资产）相邻的Selbaie West资产 后者目前正在Selbaie矿层中钻遇贱金属矿化 [5]

融资方案概述 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，计划筹集最高达100万加元的总收益 [1] - 此次配售的融资工具为流转单元，每个单元的发行价格为0.025加元 [1] 融资工具结构 - 每个流转单元包含一股流转普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证的行权价格为0.05加元，可转换为一股普通股，有效期为自发行之日起36个月 [2] 资金用途 - 融资所得将专门用于公司在加拿大纽芬兰与拉布拉多省中部矿产带的Harrier项目的钻探、勘探和开发 [3] - 资金不会用于支付给公司的非公平交易方或从事投资者关系活动的人士 [3] 项目与公司业务 - 公司是一家加拿大资源公司，专注于收购、勘探和开发替代能源/燃料项目，包括铀、锂和其他关键清洁能源元素 [7] - 公司目前活跃于其位于萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的East Preston铀项目，以及均位于拉布拉多中部矿产带的Snegamook和Harrier铀项目 [7]

融资扩增 - 公司宣布扩大此前公布的"最大努力"私募配售规模 将发行最多700万份非流通单位(NFT Units) 每单位价格0.25加元 以及最多2130.25万份流通单位(Premium FT Units) 每单位价格0.415加元 总募集资金最高达1059.0538万加元 [1] - 每份NFT单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份Premium FT单位包含1股流通股和0.5份认股权证 后者符合加拿大所得税法规定的"流通股"资格 [2] - 认股权证有效期为36个月 行权价格为每股0.40加元 若公司普通股在TSXV交易所连续20个交易日加权平均价格达到或超过0.55加元 公司有权提前通知加速权证到期 [3] 代理权与销售条款 - 公司授予代理机构Beacon Securities Limited一项选择权 可在截止日期前48小时内额外销售Premium FT单位和/或NFT单位 最高增加100万加元募集资金 [4] - 证券可能在美国向合格机构买家和有限数量的"合格投资者"进行私募配售 这些证券将作为"限制性证券"发行 [5] 资金用途 - Premium FT单位募集的资金将用于在2026年12月31日前产生符合加拿大和BC省所得税法规定的"合格勘探支出" 这些支出将主要用于公司在BC省的项目 并计划在2025年12月31日前向认购者放弃这些支出 [6] 公司概况 - 公司专注于加拿大BC省金三角地区的铜金勘探 拥有该地区最大的连续土地位置之一HWY 37项目(849平方公里) 并全资拥有两个总面积为641平方公里的区域规模造山型金矿项目 [8] - 公司当前已发行普通股数量为5912.181万股 [8] 交易细节 - 本次发行预计于2025年6月3日左右完成 需获得TSXV等监管机构批准 发行的证券将受加拿大证券法规定的四个月禁售期限制 [7]

文章核心观点 公司宣布2025年4月25日完成非经纪私募配售流通股和单位的第二轮也是最后一轮，总收益578,450.25美元，并对之前私募配售相关内容进行澄清 [1][6] 配售情况 - 第二轮发行5,353,850股流通股，收益348,000.25美元，每股0.065美元；发行4,190,000个单位，收益230,450美元，每个单位0.055美元，每个单位含一股普通股和一份认股权证，认股权证可在发行结束后36个月内以每股0.10美元购买一股普通股 [2] - 包括第一轮，公司共发行20,234,620股流通股和4,190,000个单位，总收益1,545,700.30美元 [3] 资金用途 - 流通股发行所得用于矿产勘探项目勘探，单位发行所得净收益用于公司一般营运资金及支付发行相关费用 [3] 发行豁免与限售期 - 流通股和单位通过加拿大各省“合格投资者”豁免条款发行 [4] - 单位、流通股、普通股、认股权证和认股权证股份在发行结束后在加拿大有四个月限售期 [4] 费用与权证 - 公司支付26,150美元现金中介费，向独立中介发行369,230份补偿认股权证，可在发行结束后24个月内以每股0.10美元行使 [5] - 2024年12月24日私募配售中，公司向独立中介发行995,636份认股权证，可在两年内以每股0.055美元行使，支付101,460美元现金中介费 [6] 公司概况 - 公司是一家专注于在魁北克省西北部和安大略省东北部阿比蒂比绿岩带发现高质量金银和贱金属矿床的矿业勘探公司，在瓦尔多尔和马塔加米地区拥有资产 [8]