Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - October 30, 2025) - Sitka Gold Corp. (TSXV: SIG) ("Sitka" or the "Company") is pleased to announce it has closed its previously announced "bought deal" brokered private placement (the "Brokered Offering") and a concurrent non-brokered private placement (the "Non-Brokered Offering") for aggregate gross proceeds of $28,552,402 (collectively, the "Offering"). The Brokered Offering was comprised of 16,235,000 charity flow-through common shares (each, a "FT Share") ...

融资完成详情 - 公司已完成非经纪私募配售，共发行760万慈善流转单位，每股0.37加元；25,529,727硬美元单位，每股0.25加元；以及11,756,283流转股，每股0.30加元，融资总额达12,721,316.65加元 [1] 融资工具结构 - 每个硬美元单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以0.40加元行权价认购一股非流转普通股 [2] - 每个慈善流转单位包含一股流转股和半份认股权证，行权条件与硬美元单位相同 [2] - 所有流转股均符合加拿大《所得税法》的流转股资格 [2] 内部人士参与 - 一名持股超过10%的内部人士参与配售，认购400万慈善流转单位，为公司贡献1,480,000加元收益 [3] - 此次交易构成关联方交易，但公司依据MI 61-101豁免了估值和少数股东批准要求，因内部人士认购金额未超过公司市值的25% [3] 中介费用与锁定期 - 公司向合资格中介支付总计274,981加元现金佣金及933,935份经纪人认股权证，每份权证可在36个月内以0.40加元行权价认购一股普通股 [4] - 配售所涉所有证券均受法定锁定期限制，至2026年2月23日到期 [5] 资金用途与项目进展 - 流转单位及流转股所筹资金将用于符合加拿大《所得税法》规定的合格勘探支出，硬美元单位资金将用于一般公司用途 [6] - 公司已获得勘探许可，准备在KL East和KL West推进多个钻探靶区，这些靶区基于土壤异常趋势、历史矿化显示和构造控制交叉点 [11] 公司资产与战略定位 - 公司在加拿大Abitibi绿岩带Kirkland Lake地区拥有400平方公里勘探资产组合，覆盖Blake River群的关键断裂带、地球物理异常和火山-沉积岩接触带，该区域以蕴藏金矿和多金属VMS矿床著称 [10] - 首席执行官表示此次融资是对公司愿景和团队的信任投票，新资本将用于推进高优先级钻探目标，展示该地区的发现潜力 [2] 市场推广活动 - 公司与Revolution Small Cap Marketing签订为期365天的营销服务合同，自2025年10月27日起生效，合同金额为100,000加元加税，服务范围包括通过X、Facebook、YouTube和Reddit等平台进行社交媒体互动 [8][9]

Onyx Announces Closing of $6.4 Million Non-Brokered Financing at $2.43 per Share Involving Strategic Investors, Bringing Total Aggregate Proceeds Raised to $26.4 MillionOctober 15, 2025 3:32 PM EDT | Source: Onyx Gold Corp.Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - October 15, 2025) - Onyx Gold Corp. (TSXV: ONYX) (OTCQX: ONXGF) ("Onyx" or the "Company") is pleased to announce that it has closed its previously announced non-brokered private placement (the "Non-Brokered Private Placement") i ...

St. Lewis, Newfoundland and Labrador--(Newsfile Corp. - October 10, 2025) - Search Minerals Inc. (TSXV: SMY) ("Search Minerals" or the "Company") is pleased to announce that it has amended the terms of its previously announced non-brokered private placement financings for gross proceeds of up to $993,847. Under the amended terms for the financings, the Company has increased the price for its hard-dollar private placement from $0.25 per share to $0.33 per share, such that the financings now consist of the f ...

融资完成情况 - 公司成功完成非公开发行 募集资金总额约994.3万美元 [1] - 此次发行包括以每股0.20加元价格发行的14,714,999股普通单位 以及以每股0.28加元价格发行的25,000,000股流转单位 [1] 融资结构细节 - 本次发行由SCP Resource Finance LP作为牵头代理和独家簿记管理人 与Canaccord Genuity Corp等组成承销团 [2] - 作为服务报酬 承销商获得2,382,899份不可转让的经纪人认股权证 每份权证可在24个月内以每股0.20加元价格认购一股普通股 [6] - 部分额外认购者将通过直接结算方式完成认购 预计部分直接结算将在未来几周内完成 [7] 资金用途分配 - 出售流转单位所得资金将用于在2026年12月31日前产生符合条件的加拿大勘探支出 并计划于2025年12月31日将符合资格支出转让给认购者 [4] - 出售普通单位所得净收益将用于公司一般行政费用和营运资金需求 [5] 公司业务背景 - 公司是一家高品位黄金勘探开发公司 专注于魁北克省南阿比蒂比绿岩带 并利用人工智能驱动的勘探技术 [8] - 公司致力于开发Duquesne West黄金项目和Lac Pelletier项目的巨大资源潜力 这两个项目均位于该重要矿区 [8] - 根据期权协议 公司同意从Globex Mining Enterprises Inc持股50%的子公司Duparquet Assets Ltd收购由38个矿权组成 面积约1,389公顷的矿权包 以获得100%权益 [10]

St. Lewis, Newfoundland and Labrador--(Newsfile Corp. - September 24, 2025) - Search Minerals Inc. (TSXV: SMY) ("Search Minerals" or the "Company") is pleased to announce that it intends to conduct non-brokered private placement financings for gross proceeds of up to $993,847.The financings consist of a non-brokered charity flow-through unit private placement through an arrangement with Wealth Creation Preservation & Donation Inc. of up to 1,487,694 units (the "FT Units") at a price of $0.50 per FT Unit fo ...

融资规模与结构 - 公司完成非经纪私募融资第一轮 总收益达2,730,477.43加元 并将总融资规模提升至350万加元[1] - 第一轮发行包含1,945,825股流转股(FT Shares) 每股价格0.185加元 以及15,803,332个非流转单元(NFT Units) 每股价格0.15加元[2] - 每个NFT单元包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证可于2027年8月19日前以0.22加元价格认购普通股[3] 资金用途与税务处理 - 非流转单元融资资金将用于一般营运资金 流转股收益将专项用于加拿大勘探支出[4] - 流转股支出将投入688平方公里Newmont Lake项目勘探开发 位于卑诗省黄金三角核心区[4] - 公司承诺最迟于2025年12月31日确认合格支出 金额不低于流转股融资总额 并于2026年底前完成支出[5] 中介费用与股权结构 - 支付中介费用91,694.99加元现金及599,741份中介认股权证 认股权证行权价0.18加元 有效期至2026年8月19日[6] - 所有发行证券受四个月锁定期限制 截止日为2025年12月20日[6] - 公司高管参与认购：CEO购买215,000流转股及130,000非流转单元 总裁购买400,000非流转单元 董事购买600,000非流转单元[7] 项目背景与区位优势 - Newmont Lake项目涵盖688平方公里 存在多类矿床环境 包括McLymont断层高品位浅成热液/矽卡岩型金矿[10] - Burgundy地区含铜金碱性斑岩矿化 North Toe/Andrei为新发现铜金斑岩矿化区[10] 交易审批状态 - 本次融资仍需获得多伦多创业板交易所最终批准[8]

融资方案概述 - 公司宣布与Red Cloud Securities Inc达成协议，由后者作为独家代理和簿记管理人，进行一项总收益最高达400万加元的“尽最大努力”私募配售（市场发行）[1] - 此次发行包括两种单位：普通单位（Unit）和流转单位（FT Unit）[1] - 若代理权选项被完全行使，发行总收益可额外增加100万加元，使总收益最高达到500万加元[3] 发行单位详情 - 每个普通单位由一股普通股和一股普通股认股权证组成[1] - 每个流转单位由一股符合加拿大《所得税法》定义的“流转股”和一股认股权证组成[1] - 普通单位的发行价格为每股0.20加元，计划发行最多1500万单位，总收益最高为300万加元[8] - 流转单位的发行价格为每股0.23加元，计划发行最多4,347,826单位，总收益最高为100万加元[8] 认股权证条款 - 每份认股权证赋予持有人在截止日期后61天起至36个月内，以每股0.28加元的价格购买一股公司普通股的权利[2] 资金用途 - 发行所得净资金将用于在RDP铜金项目继续进行钻探，并重启Kliyul铜金项目的钻探工作，这两个项目均位于不列颠哥伦比亚省[4] - 部分资金也将用于一般营运资金和公司用途[4] - 从流转股销售中获得的总收益将用于产生符合加拿大《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”，并计划在2025年12月31日前按比例放弃给流转股认购者[5] 发行结构与监管 - 普通单位将根据国家文书45-106下的上市发行人融资豁免条款，向加拿大特定省份的居民发售，这些证券预计可根据加拿大证券法自由交易[6] - 流转单位将通过国家文书45-106下的“认可投资者”和“最低投资额”豁免条款在加拿大发行管辖地发售，这些证券将受到一段限制期约束，截止日期后四个月零一天结束[7] - 此次发行预计于2025年8月29日左右完成，需满足所有必要条件，包括获得多伦多证券交易所创业板的批准[10] 公司背景 - 公司的目标是成为不列颠哥伦比亚省领先的铜勘探公司，其旗舰项目是位于Quesnel地体、靠近现有基础设施的Kliyul铜金项目[12] - 公司项目组合还包括RDP、Chuchi、Onjo和Redton铜金项目，所有这些项目均位于不列颠哥伦比亚省[12]

融资计划 - 公司宣布拟进行非经纪私募配售，融资总额不超过200万加元，包括非流通单位(NFT Units)定价0.15加元/单位和流通股份(FT Shares)定价0.185加元/股 [1] - 现有股东和管理层大力支持此次融资，最大股东Alex Gubbins将参与认购 [1] - 融资净收益将用于继续勘探和开发位于不列颠哥伦比亚省黄金三角区的Newmont Lake项目(面积688平方公里)，以及一般企业用途和营运资金 [2] 证券条款 - 每个NFT Unit包含1股普通股和0.5份认股权证，每份完整认股权证可在24个月内以0.22加元/股的价格认购1股普通股 [3] - 证券将在加拿大各省及双方合理商定的其他司法管辖区向合格投资者发售 [4] - 在美国将根据1933年证券法144A规则向合格机构买家及少数"合格投资者"进行私募配售 [5] 资金用途与税务安排 - 流通股份(FT Shares)的融资总额将用于符合加拿大税法定义的"勘探支出"和BC省所得税法定义的"流通采矿支出"，相关支出将在2026年12月31日前完成并放弃给认购方 [6] 交易细节 - 预计融资将于2025年8月7日前完成，需获得多伦多创业板交易所等监管机构批准 [7] - 证券和认股权证股票将受加拿大证券法规定的4个月禁售期限制 [7] - 公司可能向第三方支付融资服务费，包括6%的现金佣金和相当于售出证券数量6%的认股权证 [7] 公司项目概况 - Newmont Lake项目总面积688平方公里，位于不列颠哥伦比亚省黄金三角区核心地带 [8] - 地质团队已确定多个有前景的矿床环境，包括McLymont断层的高品位浅成热液/矽卡岩型金矿、Burgundy的铜金碱性斑岩矿化以及North Toe/Andrei新发现的铜金斑岩矿化 [8]

融资计划 - 公司计划通过非经纪私募融资最高200万美元 包括发行3,333,333份流转股单位(FT Unit) 每股0.15加元 以及10,714,285份普通单位(Unit) 每股0.14加元 [1] - 每份FT Unit包含1股普通股和0.5份认股权证 普通股符合加拿大所得税法第66(15)条的"流转股"资格 [2] - 每份Unit包含1股普通股和0.5份认股权证 认股权证可在私募完成后1年内以每股0.20加元行权 [3] 资金用途 - 普通单位融资所得将用于一般营运资金 [4] - 流转股单位融资所得将用于公司在努纳武特地区的合格勘探支出 符合加拿大所得税法定义的"流转采矿支出" [4] - 公司将在2025年12月31日前放弃不低于FT Unit融资总额的合格勘探支出 [5] 公司概况 - 公司是专注于加拿大努纳武特地区的矿产勘探开发企业 拥有300平方公里高潜力未开发矿区 [6] - 主要资产包括Ulu金矿项目(含Ulu采矿租约和Hood River矿区)和Roma项目 [6] - Ulu采矿租约内的Flood Zone矿床存在重要高品位黄金资源 多处高潜力勘探靶区(黄金和关键矿物)分布在整个矿区 [6] - 未来深水港选址Grays Bay距离矿区40-100公里 规划的Grays Bay全天候公路走廊靠近Roma和Ulu金矿项目 [6] 上市信息 - 公司在TSX创业板上市 代码BAU 美国OTCQB市场代码BAUFF 法兰克福交易所代码5WP0 [7]