融资方案概要 - 公司宣布进行一项总融资额最高可达约1600万美元的私募配售 该配售由两部分组成 [1][2] - 第一部分为“LIFE Offering” 由Canaccord Genuity Corp牵头 以包销方式发行最多3,525,000股流转股 每股价格3.40加元 最高融资额约1,198.5万加元 [1] - 第二部分为“Concurrent Private Placement” 为非经纪私募 计划发行最多1,070,960股流转股 每股3.40加元 以及最多152,580股非流转股 每股2.45加元 最高融资额约401.5万加元 [2] - 整个融资预计将于2026年2月17日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板有条件批准在内的各项条件 [5] 资金用途与税务安排 - 出售流转股所得款项将根据加拿大《所得税法》用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 这些支出将作为“流转采矿支出”于2026年12月31日前放弃给认购者 [4] - 如果公司未能于2026年12月31日前放弃不低于流转股发行总额的合格支出 或该支出被加拿大税务局削减 公司同意赔偿认购者因此产生的额外税款 [4] - 出售非流转股所得的净收益将用于未来12个月内的一般行政开支及未分配营运资金 [4] 投资者与发行条款 - 战略投资者Michael Gentile表示有意参与此次配售 以维持其约8.4%的部分稀释后股权 [3] - 根据国家文件45-106 在加拿大除魁北克省外的居民可通过“上市发行人融资豁免”参与LIFE Offering 其认购的证券无禁售期 [6] - 通过其他招股说明书豁免参与Concurrent Private Placement的加拿大居民认购者 其证券将有四个月的禁售期 [6] - 此次发行证券未也将不会根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [8][9] 公司背景与项目资产 - Maple Gold Mines Ltd 是一家资金充足的加拿大高级勘探公司 专注于推进其位于魁北克省Abitibi绿岩金矿带的全资拥有的Douay/Joutel黄金项目 [10] - Douay/Joutel项目基础设施便利 占地约481平方公里 拥有已确定的黄金矿产资源 并具备显著的扩展潜力 此外还包括Joutel地区过去生产的Telbel和Eagle West矿山 [10] - 公司还持有独家期权 可收购历史悠久的Joutel采矿综合区的关键部分——Eagle Mine Property的100%权益 [10] - 公司的资产包在Casa Berardi变形带55公里走向长度上拥有大量尚未进行钻探测试的区域勘探靶区 具备发现新黄金和VMS矿床的潜力 [11]

公司融资活动 - Argyle Resources Corp 完成了一项非经纪私募配售 发行了2,000,000个单位 每个单位价格为0.15美元 总收益约为300,000美元 [1] - 每个配售单位包含一股“流转”普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在24个月内以0.20美元的价格购买一股（非流转）普通股 [1] - 公司支付了总计18,000美元的现金中间人费用 并发行了120,000份中间人权证 每份权证可在24个月内以0.20美元的价格购买一股普通股 [2] - 此次私募发行的证券将有四个月零一天的持有期限制 [3] 资金用途 - 私募所得款项将用于产生“加拿大勘探支出” 使其符合《加拿大所得税法》下的流转采矿支出资格 并可放弃给购买者 [2] 公司业务与资产 - Argyle Resources Corp 是一家初级矿产勘探公司 业务涉及在北美收购、勘探、立桩和评估自然资源资产 [5] - 公司拥有位于加拿大魁北克省的Pilgrim Islands, Matapédia, Lac Comporté 和 Saint Gabriel石英岩硅石项目100%的权益 [5] - 公司拥有收购位于加拿大安大略省北部的Clay Howell稀土项目100%权益的选择权 [5] - 公司与由魁北克政府资助的高水平研究和培训机构国家科学研究所建立了研究合作伙伴关系 以在其硅石项目上进行勘探计划 [5]

融资完成情况 - 公司通过上市发行人融资豁免完成非经纪私募配售 发行1,028,234股流转普通股 每股价格0.125加元 总收益为128,529加元 [1] - 公司同时完成一项并行的非经纪私募配售 发行2,171,766股流转普通股 每股价格0.125加元 总收益为271,471加元 [1] - 两项配售合计发行3,200,000股流转普通股 总融资额为400,000加元 [1] 证券发行条款 - 根据上市发行人融资豁免发行的证券 依据加拿大证券法不设禁售期 [2] - 根据并行私募配售发行的证券 受法定禁售期约束 禁售期于配售结束后四个月零一天结束 [2] - 公司就两项配售支付了总计10,600加元的中间人费用 并发行了84,800份不可转让的认股权证 [3] - 每份认股权证可在发行之日起一年内 以每股0.125加元的价格认购一股公司普通股 [3] 资金用途 - 公司计划将两项配售的净收益 用于资助其在萨斯喀彻温省铀矿项目的勘探支出 该支出符合《所得税法》定义的“流转采矿支出” [4] 公司业务与资产 - 公司是一家在TSXV上市的勘探公司 交易代码为ATOM 由在初级矿业领域拥有良好业绩的管理和技术团队领导 [6] - 公司的目标是 在地质条件与以往铀发现区域相似但曾被忽视的地区 寻找勘探机会 这些勘探不足的地区潜力巨大且位于稳定的地缘政治和经济环境中 [6] - 公司的资产组合包含北美三个地点的铀矿项目 均具有重要的技术价值 和/或历史上以产铀而闻名 [7] - 其中四个资产位于科罗拉多高原 该地区历史上已生产了5.97亿磅八氧化三铀 [7] - Mozzie Lake项目位于萨斯喀彻温省北部多产的阿萨巴斯卡盆地地区 Mont-Laurier项目位于魁北克省 [7]

私募配售完成情况 - 公司成功完成了先前宣布的非公开发行 总收益为5,705,361.51加元 [1] - 公司以每股0.25加元的价格发行了10,980,000股关键矿产流转股 筹集资金2,745,000加元 [2] - 公司以每股0.23加元的价格发行了12,871,137股国家流转股 筹集资金2,960,361.51加元 [3] 资金用途与税务安排 - 发行流转股所筹集的资金将用于加拿大勘探支出 并符合《所得税法》定义的“流转关键矿产采矿支出”和“流转采矿支出” [4] - 这些合格支出将在2026年12月31日或之前发生 并在2025年12月31日或之前放弃给认购者 [4] - 公司计划将本次私募的净收益用于其在纽芬兰中部的项目勘探 包括Wilding Gold和Buchans项目 [5] 中介费用与证券细节 - 公司就本次私募支付了50,000加元现金的中介费 并发行了135,848份不可转让的中介认股权证 [6] - 与关键矿产流转股认购相关的中介认股权证行权价为0.25加元 与国家流转股相关的中介认股权证行权价为0.23加元 有效期均为发行后12个月 [6] - 本次发行的流转股及中介认股权证将受到持有期限制 截止日期为2026年4月24日 [7] 公司业务与项目概况 - 公司是一家多元化的矿产勘探公司 专注于纽芬兰中部的关键矿产和黄金 [9] - 公司的项目包括六个矿床 靠近历史上著名的Buchans矿和泰克资源的Duck Pond矿 这些矿山曾产出铜、锌、铅、银和金 [9] - 公司的黄金项目位于Equinox Gold正在建设的Valentine矿的走向上 覆盖了约55公里的同一构造走廊延伸段 该走廊内含Equinox Gold矿山项目的矿化 [10] - 公司及其合作方过去在公司的黄金项目区域内进行的钻探 在广阔且勘探不足的土地上发现了多处造山型金矿化 [10]

融资完成与资金用途 - 公司已完成非经纪私募配售 共筹集资金2,619,316美元 [1] - 配售包括3,201,220股慈善流通普通股 每股价格0.2432美元 以及8,765,618股流通普通股 每股价格0.21美元 [1] - 一位战略投资者行使了其追加投资权 以维持其高达9.99%的公司所有权 [1] - 募集资金将用于公司在纽芬兰的Pipestone XL镍合金项目 以产生符合加拿大《所得税法》规定的“合格勘探支出” 并将在2026年12月31日前使用 [2] - 公司计划将资金立即用于推进RPM区域的钻探和勘探 测试新确定的钻探目标 并扩大其冶金回收和加工计划的规模和范围 [3] 项目资产与技术优势 - Pipestone XL镍合金项目横跨纽芬兰中部全长30公里的Pipestone蛇绿岩杂岩带 公司拥有该杂岩带100%的控制权 [4] - 项目包含多个发现区 如RPM Zone, Super Gulp, Atlantic Lake和Chrome Pond 均含有镍铁钴天然合金 其镍含量约为75% [4] - 该天然合金为无硫成分且具有强磁性 可通过简单的磁选进行富集 无需传统镍硫化矿所需的能源密集型熔炼 [6] - 该天然合金的加工过程消除了酸矿排水风险 并减少了对海外加工基础设施的依赖 [6] - 项目享有全年道路通行条件 且靠近清洁水电 位于全球顶级矿业管辖区之一 [7] 产品特性与行业意义 - 该天然合金是一种高品位的天然镍铁矿石 简单的选矿过程后可提供镍含量60%的精矿 可直接用于电池阴极浸出 并副产氢氧化镍钴 [8] - 此工艺绕过了火法冶金或早期湿法冶金阶段 有望成为全球镍市场中碳强度最低的生产点之一 [8] - 该天然合金平均镍品位约为75% 显著高于镍黄铁矿约25%的典型品位 [11] - 其无硫特性消除了对熔炼、焙烧或酸浸等二次加工的需求 避免了北美镍供应链中冶炼产能瓶颈的挑战 [11] - 美国地质调查局在2012年指出 开发此类天然合金矿床可能有助于缓解镍精矿的长期短缺 因为该天然合金比主要的镍硫化物更易于富集 [12] - 项目旨在为不锈钢、电动汽车、航空航天和国防工业建立安全可靠的北美镍供应链 [7] - 美国在2022年将镍列入其关键矿物清单 认可其为对经济和国家安全至关重要且供应链易受干扰的非燃料矿物 [20]

融资完成详情 - 公司已完成非经纪私募配售，发行5,817,079个流转股单位，每单位价格0.35加元，募集资金总额为2,035,977.65加元 [1] - 每个流转股单位包含一股按加拿大所得税法以流转基础发行的普通股，以及一份认股权证，每份认股权证可在发行后24个月内以0.40加元的价格认购一股普通股 [1] - 本次发行构成“关联方交易”，公司董事Warren Stanyer认购21,000单位（7,350加元），董事Mandeep Parmar认购142,857单位（49,999.95加元），首席执行官兼董事Russell Starr认购2,000,000单位（700,000加元） [3] - 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了估值和小股东批准要求，因发行给关联方的证券对价公平市值未超过公司市值的25% [3] - 本次发行相关的所有证券均受法定四个月零一天持有期限制 [4] 资金用途 - 出售流转股单位所得款项将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，该支出将构成与公司在加拿大项目相关的“流转采矿支出” [2] - 所有符合条件的支出将于2025年12月31日生效，并放弃给予流转股单位的认购者 [2] 公司业务与资产概况 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于在加拿大收购、勘探和开发关键矿产项目，旨在为股东创造价值 [6] - 公司拥有或持有21个项目的权益，另有额外的矿权地，总面积约281,100公顷，在铀、锂、镍、铜和金的潜在发现方面有大量敞口 [6] - 公司拥有加拿大最大的铀资产组合之一，包括13个项目和额外的远景矿权地，总面积约194,350公顷 [7] - 公司在另外8个战略金属项目中有实现价值的机会，包括锂、镍、金和铜勘探资产，总面积约86,750公顷 [7] 重点项目亮点 - Black Lake项目位于阿萨巴斯卡盆地东北部，公司持股40%，2004年的发现孔BL-18在4.4米区间内返回0.69% U3O8的品位 [7] - Hook-Carter项目位于阿萨巴斯卡盆地西南边缘，公司持股20%，战略位置优越，距离NexGen Energy Ltd.的Arrow矿床及其新发现的Patterson Corridor East约13公里，距离Paladin Energy Ltd.的Triple R矿床约20公里 [7] - Gibbons Creek资产赋存2013年发现的高品位含铀转石，品位高达4.28% U3O8 [13] - McKenzie Lake项目2023年勘查计划返回三个异常岩石样品，分析值包括844 ppm总铀、273 ppm总铀和259 ppm总铀 [13] - Nut Lake项目位于Thelon盆地，历史钻孔在8英尺深处起见矿9英尺，品位0.69% U3O8，其中包括1英尺品位4.90% U3O8，2024年公司勘查计划定位的一个转石样品返回31.13% U3O8的品位 [13] - Firebird镍资产已完成两个钻探计划，其中钻孔FN20-002见矿23.8米，品位0.36%镍和0.09%铜，其中包括10.6米品位0.55%镍和0.14%铜 [13] - Electra镍项目2022年钻探计划结果包括在1米区间内2,040 ppm镍和在3.5米区间内1,260 ppm镍 [13] 战略与合作伙伴 - 公司与Denison Mines Corp.和Uranium Energy Corp.等公司建立了战略合作伙伴关系，由后者运营和推进铀项目 [8] - 公司的管理团队、董事会和技术团队在融资和推进矿业项目方面拥有丰富经验，有望吸引新投资者并为未来筹集资金 [8]

公司融资计划 - Argyle Resources Corp 宣布计划进行一项非经纪私募配售 计划筹集最高500,000加元的总收益 配售单位最高3,333,333个 每个单位价格为0.15加元 [1] - 每个配售单位包含一股“流转”普通股和半份普通股认购权证 每半份权证赋予持有人权利 可在24个月内以每股0.20加元的价格购买半股（非流转）普通股 [1] - 此次私募配售需满足惯例成交条件 包括获得加拿大证券交易所的批准 根据配售发行的证券将受法定四个月零一天的持有期限制 公司可能会根据CSE规则向此次配售的中间人支付报酬 [2] 资金用途 - 公司计划将私募配售的净收益用于产生“加拿大勘探支出” 使其符合《加拿大所得税法》下的流转采矿支出资格 并可放弃给购买者 [2] 公司业务与资产 - Argyle Resources Corp 是一家初级矿产勘探公司 业务涉及在北美收购、勘探、立桩和评估自然资源资产 [3] - 公司在加拿大魁北克省拥有Pilgrim Islands、Matapédia、Lac Comporté和Saint Gabriel石英岩硅石项目100%的权益 [3] - 公司拥有获得以下资产100%权益的选择权：加拿大安大略省北部的Clay Howell稀土项目 以及位于加拿大新斯科舍省的Frenchvale石墨资产 [3] - Argyle与由魁北克政府资助的高水平研究和培训机构国家科学研究所建立了研究合作伙伴关系 以在公司硅石项目上进行勘探计划 [3] 公司基本信息 - 公司于2023年成立 总部位于加拿大阿尔伯塔省卡尔加里 [4]

融资完成情况 - 公司成功完成此前宣布的经纪私募配售 募集资金总额为17,249,933加元 [1] - 配售由两部分组成 发行1,380,950股流转普通股 每股价格5.25加元 筹资7,249,988加元 以及发行1,655,620股特殊流转普通股 每股价格6.04加元 筹资9,999,945加元 [1] - 所发行证券受法定持有期限制 将于2026年4月19日到期 [2] 承销团与佣金 - 本次配售由Stifel Nicolaus Canada Inc 和 BMO Capital Markets 担任联席牵头代理人和联合簿记管理人 承销团还包括National Bank Financial Inc、Desjardins Capital Markets和Ventum Financial Corp [2] - 公司向承销商支付了相当于配售总收益5%的现金佣金 对总裁名单上的购买者 佣金率降至2% [3] 资金用途与税务安排 - 公司计划将出售证券所得的全部收益 根据《所得税法》用于产生符合条件的“加拿大勘探支出” 该支出需符合“流转采矿支出”的定义 [4] - 上述合格支出将专门用于公司的Coffee黄金项目 并需在2026年12月31日或税法允许的其他期限内发生 [4] - 公司将于2025年12月31日生效 按比例向认购者放弃所有合格支出 [4] 内部人士参与 - 部分董事、高管及其他内部人士通过本次配售合计购买了280,000股流转普通股 [6] - 该内部人士参与被视为“关联方交易” 但公司豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为交易公允价值未超过公司市值的25% [6] 公司业务与资产 - 公司是一家专注于在美洲推进高潜力贵金属和贱金属项目的加拿大勘探开发公司 [7] - 旗舰资产是位于加拿大育空地区100%拥有的Coffee项目 这是一个高质量黄金项目 目前正处于许可、工程和资源扩展钻探的最后阶段 为建设决策做准备 [7] - Coffee项目拥有300万盎司的露天堆浸控制与推断资源量 以及80万盎司的推断资源量 [7] - 公司还持有包括智利Placeton-Caballo Muerto项目以及墨西哥Cristina和Yecora项目在内的铜金资产组合 [7] 项目资源量确认 - Coffee黄金项目的矿产资源量估算由Micon International Limited的Alan J. San Martin和Charley Murahwi作为合资格人士编制 其独立于公司 [8] - 相关技术报告标题为“NI 43-101 Technical Report for the 2025 Mineral Resource Estimate Update on the Coffee Gold Project, Yukon, Canada” 生效日期为2025年8月21日 [8]

融资公告 - 公司宣布进行一项完全分配的非经纪私募配售 仅发行流转普通股 无认股权证 总募集资金最高达2,944,780加元 [1] - 配售包括最多4,971,219股慈善流转普通股 每股价格0.2432加元 以及最多8,265,618股流转普通股 每股价格0.21加元 [1] - 募集资金将用于公司在纽芬兰的Pipestone XL镍合金项目 以产生符合加拿大《所得税法》规定的“合格勘探支出” 所有合格支出将于2025年12月31日生效并放弃给认购者 [2] 资金用途与项目进展 - 公司计划将募集资金立即用于推进RPM区域的钻探和勘探 测试Pipestone XL项目新确定的钻探目标 并扩大其冶金回收和加工计划的规模和范围 [3] - Pipestone XL镍合金项目横跨纽芬兰中部整个30公里的Pipestone蛇绿岩杂岩带 是一条富含镍和铬的连续蛇纹石化超基性岩带 [4] - 公司100%控制该杂岩带 其中包含多个发现区 如RPM Zone, Super Gulp, Atlantic Lake和Chrome Pond 这些区域均含有镍纹石 一种天然存在的镍铁钴合金 镍含量约为75% [4] 项目优势与特点 - 镍纹石并非传统的硫化镍或氧化镍矿石 而是一种高品位的天然镍铁矿石 简单的选矿过程在开采后可提供60%的镍精矿 可直接用于电池阴极浸出 并副产氢氧化镍钴 [7] - 镍纹石的无硫成分和强磁性使其可通过简单的磁选进行富集 无需传统硫化镍矿床所需的能源密集型熔炼 从而消除了酸性矿山排水风险 并减少对海外加工基础设施的依赖 [6] - 该项目享有全年道路通达的便利 且靠近清洁的水力发电 位于全球顶级矿业管辖区之一 [6] - 美国地质调查局在2012年指出 加拿大其他地区镍纹石矿床的开发可能有助于缓解镍精矿的长期短缺 这种天然铁镍合金比主要的硫化镍矿物镍黄铁矿更容易富集 [11] 技术细节与战略意义 - 镍纹石的平均镍品位约为75% 显著高于镍黄铁矿约25%的镍品位特征 [9] - 镍纹石的强磁性使其可通过磁选富集 这已在公司RPM区域钻芯的戴维斯管回收测试中得到证实 [9] - 美国在2022年将镍列入其关键矿物清单 承认其为对经济和国家安全至关重要且供应链易受干扰的非燃料矿物 [18] - 该项目旨在为不锈钢、电动汽车、航空航天和国防工业建立安全可靠的北美镍供应链 [18]

融资公告概要 - Silver North Resources Ltd 宣布进行一项非经纪私募配售 计划通过发行600万股流转股筹集总额最高210万加元资金 每股发行价格为0.35加元 [1] 融资具体条款 - 发行的流转股符合加拿大《所得税法》第66(15)条定义 公司将在2026年12月31日前将募集资金用于其在育空地区项目的合格“加拿大勘探支出” 并计划于2025年12月31日将这些符合条件的支出弃让给认购者 [2] - 公司拟就此次发行支付中间人费用 费用构成为7%现金和7%不可转让认股权证 认股权证有效期24个月 行权价格与发行价格相同 最终完成需获得多伦多交易所创业板等监管机构批准 Red Cloud Securities Inc 将担任此次发行的中间人 [3] - 本次发行的证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内或向美国人士发售 除非符合注册要求或适用豁免 [4] 资金用途 - 融资所得款项将用于公司在育空地区的Haldane项目和GDR矿产资产的勘探 公司计划在天气和积雪条件允许后 立即对Haldane的Main Fault靶区进行后续钻探 [5] 公司资产与业务 - 公司主要资产包括100%拥有的Haldane白银项目 该项目毗邻Hecla Mining Inc的Keno Hill矿山项目 还包括Tim白银项目 该项目已授予Coeur Mining Inc 在BC省和育空地区的Silvertip/Midway区域的选择权 以及同样位于Silvertip/Midway区域的GDR项目 公司还计划在有利的司法管辖区收购额外的白银资产 [6] 公司上市信息 - 公司在多伦多交易所创业板上市 股票代码为“SNAG” 同时在美国OTCQB市场交易 代码为“TARSF” 并在法兰克福证券交易所上市 代码为“I90” [7] 技术信息与联系人 - 公司总裁兼首席执行官Jason Weber是符合国家仪器43-101定义的合资格人员 其监督了本次新闻稿中技术信息的准备 [8] - 公告提供了公司总裁兼首席执行官Jason Weber以及股东沟通负责人Sandrine Lam的联系方式 包括电话、传真以及公司网站和社交媒体链接 [9]