定增方案及股权变动 - 公司拟向特定对象发行A股股票 定增价格为24 75元/股 交易对价约为9 56亿元 全部由同程旅行旗下子公司上海潼程认购 [1] - 定增完成后上海潼程将持有公司23 08%股份 并通过表决权委托协议获得杨子平1059万股和蒋雪忠247万股对应的表决权 合计控制30 88%表决权 [1] - 发行前控股股东为星海湾投资(大连市国资委) 发行后公司变更为无实际控制人状态 [1] - 发行价24 75元/股为定价日前20日均价的80% 较当前股价35 38元折价30% [2] 市场反应 - 复牌首日股价以涨停开盘后回落 午盘涨幅收窄至3 15%报35 38元 [1] - 同程旅行股价在7月27日大跌10 94%至20 35港元 市值跌破500亿港元 [1] 交易目的与战略规划 - 交易主要目的为上市公司纾困 化解债务风险和经营风险 [2] - 通过引入同程旅行进行产业整合 借助IP运营赋能 目标打造文旅行业龙头企业 [2] 财务表现 - 2020-2024年营业收入分别为1 14亿元 2 05亿元 1 57亿元 4 68亿元 5 05亿元 [2] - 同期归母净利润为-6998万元 -1 978亿元 -7664万元 3438万元 -7018万元 [2] - 2025年上半年预计归母净利润亏损1907 84万至1271 90万元(同比转亏) 扣非净利润15 08万至22 61万元(同比降97 54%-98 36%) [2]