交易概述 - Torex Gold Resources Inc 已完成对 Prime Mining Corp 的全部已发行和流通普通股的收购计划 [1] - 交易对价为每股 Prime Mining 普通股换取 0.06 股 Torex 普通股 总计约发行1020万股 Torex 股份作为收购对价 [3] - 交易完成后 原 Prime Mining 股东将持有 Torex 约10.6%的已发行和流通股（非摊薄基础）[3] 收购资产价值 - 此次收购为 Torex 增加了位于墨西哥锡那罗亚州的 Los Reyes 高级开发阶段项目 该项目是一个高品位、前景广阔的金银矿床 [2] - Los Reyes 项目拥有指示资源量约150万盎司黄金和5400万盎司白银 推断资源量约53.8万盎司黄金和2160万盎司白银 [3] - 具体资源为：指示资源量4900万吨（含金149.1万盎司 品位0.95克/吨 含银5400万盎司 品位34.2克/吨）推断资源量1720万吨（含金53.8万盎司 品位0.97克/吨 含银2156万盎司 品位39.0克/吨）[7] 公司战略与展望 - 收购 Los Reyes 项目支持公司成为一家多元化的、专注于美洲的贵金属生产商的目标 资产组合涵盖运营、开发和勘探阶段 [3] - 公司计划在2026年中期完成 Los Reyes 项目的初步经济评估 并通过额外钻探来发掘勘探潜力 [3] - 结合今年早些时候通过收购 Reyna Silver 获得的资产 公司资产组合已包括美国内华达州和墨西哥奇瓦瓦州的资产 [3][9] 交易后续安排 - Prime Mining 的股票预计在公告后两到三个交易日内从多伦多证券交易所退市 并停止在 OTCQX 和法兰克福证券交易所的交易 [4] - Torex 正在申请使 Prime Mining 不再成为加拿大证券法下的报告发行人 并终止其公开报告义务 [4] - 股东将通过存管机构 Computershare Investor Services Inc 完成股份转换以接收 Torex 股份 [5] 顾问团队 - CIBC World Markets Inc 担任 Torex 的独家财务顾问 Cassels Brock & Blackwell LLP 担任其法律顾问 [6] - Trinity Advisors Corporation 担任 Prime Mining 及其董事会的财务顾问 BMO Nesbitt Burns Inc 向特别委员会和 Prime Mining 董事会提供了公允意见 Blake, Cassels & Graydon LLP 担任 Prime Mining 的法律顾问 [6]