融资公告核心信息 - Linkage Global Inc (NASDAQ: LGCB) 宣布完成一笔私募股权投资（PIPE）的定价 [1] - 公司将以每股1[1]45美元的价格发行并出售689,655股A类普通股 [1] - 此次发行在扣除费用前预计可获得总额约100万美元的总收益 [1] 融资交易细节 - 交易预计在2025年12月3日或之前完成，具体取决于惯例交割条件 [2] - 证券将根据1933年证券法（经修订）下的S条例以私募方式出售 [2] - 公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明，以注册本次发行中A类普通股的转售 [2] 资金用途与管理层观点 - 发行所得净款将用于一般公司用途，包括营运资金需求和扩展跨境销售业务 [3] - 首席执行官Yang (Angela) Wang表示，此次PIPE融资是加强财务地位、追求战略目标的重要里程碑 [4] - 资本注入将为业务发展和运营提供灵活性，以扩展跨境电子商务平台 [4] 公司业务概览 - Linkage Global Inc是一家总部位于日本的跨境电子商务综合服务提供商 [5] - 公司通过其在日本、香港和中国内地的运营子公司开展业务 [5] - 业务体系由两大互补板块构成：跨境销售和综合电子商务服务 [5]

融资交易概述 - 公司完成与American Ventures LLC的私募股权投资（PIPE）融资，获得总额约4389.5万美元的毛收益 [1] - 融资所得净额中，1200万美元用于赎回公司首席执行官Joseph F. Basile III持有的B类普通股，剩余资金将用于一般公司运营开支 [2] 融资工具具体条款 - 公司出售了总计4,389,500股C系列可转换优先股，每股面值0.0001美元，设定价值10美元 [3] - C系列可转换优先股可转换为8,068,933股普通股，转换价格为每股5.44美元 [3] - 同时发行两种认股权证：A类普通权证（8,068,933份）和B类普通权证（8,068,933份），每份均可认购一股普通股，每单位（含一股优先股和两份权证）购买价格为5.44美元 [3] - A类普通权证行权价为每股5.75美元，B类普通权证行权价为每股6.25美元，均立即可行权，有效期为发行日起三年 [4] 公司业务背景 - 公司是一家专注于酒店、商业、工业和住宅物业开发的房地产建筑开发企业 [1] - 公司拥有住宅和商业建筑开发方面的综合经验，包括建造多户社区、购物中心、国家特许经营店、豪宅及马术庄园，以及超过200万平方英尺的商业和零售空间 [7] - 公司业务遍及美国36个州，大部分项目通过100%的客户推荐和回头客获得 [8]

融资交易 - 公司通过PIPE融资协议获得约1122.5万美元总收益（扣除配售代理费用和发行费用后）[1] - 投资者将购买最多14031.25股D系列可转换优先股 总现金购买价格为1122.5万美元 票面价值为1403.125万美元[2] - RBW Capital Partners LLC（Dawson James Securities分部）担任此次PIPE融资的配售代理[3] 证券条款 - D系列优先股可转换为普通股 转换价格为转换前5个交易日最低收盘价的80% 且受投资者持股比例限制[2] - 公司同意向SEC提交一份或多份注册声明 以覆盖D系列优先股转换后未注册股票的回售[4] 业务模式 - 公司通过直接面向消费者和批发渠道提供多品牌服装 采用数字原生垂直品牌模式[6] - 商业模式聚焦"衣柜份额"战略 利用客户数据和购买历史生成个性化内容和穿搭方案[6]

文章核心观点 公司宣布完成7500万美元私募股权投资融资，资金用于俄克拉荷马州磁体制造工厂资本支出、营运资金和运营费用 [1] 融资情况 - 公司完成此前宣布的私募股权投资融资（PIPE），与单一机构投资者交易，总收益7500万美元 [1] - 公司计划用融资所得资金为俄克拉荷马州磁体制造工厂提供资本支出，以及用于营运资金和运营费用 [1] - 康托菲茨杰拉德公司担任私募配售牵头配售代理，科恩资本市场也担任配售代理 [2] - 罗斯资本伙伴有限责任公司和杰特资本顾问有限责任公司担任公司交易顾问 [2] - 伟凯律师事务所担任公司法律顾问，里德史密斯律师事务所担任配售代理法律顾问 [2] 公司业务 - 公司正在构建垂直整合的国内稀土磁体生产供应链 [5] - 公司正在俄克拉荷马州建造31万平方英尺稀土烧结钕磁体制造工厂 [5] - 公司控制西德克萨斯圆顶山稀土和关键矿产矿床采矿权，该矿床含大量重稀土及其他关键技术矿物 [5] - 公司的永磁体和稀土矿物用于国防、汽车、航空等多个行业产品 [5] 联系方式 - 投资者关系联系人：副总裁Lionel McBee，邮箱lionel.mcbee@usare.com [8] - 媒体关系联系人：Cricket PR的Brian Hyland，电话(201) 410 - 4563，邮箱USARE@cricketpr.com [8]