融资事件与资金用途 - ProMIS Neurosciences宣布与机构及合格投资者达成证券购买协议，通过发行普通股、普通股认股权证和预融资权证，筹集总额高达约1.75亿美元的资金 [1] - 此次私募股权投资（PIPE）融资由Janus Henderson和Ally Bridge Group共同领投，并有Deep Track Capital、Great Point Partners、Wellington Management等新老投资者参与，公司CEO、管理层及董事会成员也参与其中 [3] - 公司预计此次PIPE融资的前期总收益约为7500万美元（扣除费用前），若所有认股权证和预融资权证以现金全额行使，还可获得额外约1亿美元的总收益 [4] - 融资所得预计将支持公司完成其具有里程碑意义的阿尔茨海默病1b期临床研究，并加速PMN310皮下制剂的开发，从而将现金储备延长至2028年 [1][4] 证券发行细节 - 向公司关联方及内部人士以每股10.77美元的价格出售6,090,075股普通股，以每股12.13美元的价格出售725,221股普通股，并以每股10.7699美元（10.77美元减去0.0001美元行权价）的价格出售100,000份预融资权证 [2] - 发行的普通股认股权证行权价为14.40美元，可立即行权，并将于以下两者中较早者到期：1) “里程碑事件”发生后的60天内；或 2) 2031年2月3日 [2] - “里程碑事件”定义为通过新闻稿或提交8-K表格当前报告，公布PMN310单次递增剂量队列的顶线数据 [2] 临床开发进展与预期 - ProMIS的核心产品PMN310是一种针对神经退行性疾病（如阿尔茨海默病、肌萎缩侧索硬化症和帕金森病）中错误折叠毒性蛋白的抗体疗法 [1] - 公司预计将在2026年中期公布盲态顶线数据（6个月数据），并在2026年底前后公布12个月的顶线数据 [1][4] - 公司专有的靶点发现引擎EpiSelect™用于预测与错误折叠蛋白疾病相关的疾病特异性表位（DSEs） [9] 交易相关方与安排 - 此次PIPE融资中，Guggenheim Securities担任牵头配售代理，Ceros Financial Services, Inc.和Leede Financial Inc.担任配售代理 [5] - 本次证券发行属于非公开发行，未根据《1933年证券法》进行注册，公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明，以登记此次PIPE融资中发行的普通股及权证行权后可能发行的普通股的转售 [6] - 该交易预计将于2026年2月3日完成，需满足惯例交割条件 [4]

融资公告核心信息 - Linkage Global Inc (NASDAQ: LGCB) 宣布完成一笔私募股权投资（PIPE）的定价 [1] - 公司将以每股1[1]45美元的价格发行并出售689,655股A类普通股 [1] - 此次发行在扣除费用前预计可获得总额约100万美元的总收益 [1] 融资交易细节 - 交易预计在2025年12月3日或之前完成，具体取决于惯例交割条件 [2] - 证券将根据1933年证券法（经修订）下的S条例以私募方式出售 [2] - 公司已同意向美国证券交易委员会提交注册声明，以注册本次发行中A类普通股的转售 [2] 资金用途与管理层观点 - 发行所得净款将用于一般公司用途，包括营运资金需求和扩展跨境销售业务 [3] - 首席执行官Yang (Angela) Wang表示，此次PIPE融资是加强财务地位、追求战略目标的重要里程碑 [4] - 资本注入将为业务发展和运营提供灵活性，以扩展跨境电子商务平台 [4] 公司业务概览 - Linkage Global Inc是一家总部位于日本的跨境电子商务综合服务提供商 [5] - 公司通过其在日本、香港和中国内地的运营子公司开展业务 [5] - 业务体系由两大互补板块构成：跨境销售和综合电子商务服务 [5]

融资交易概述 - 公司完成与American Ventures LLC的私募股权投资（PIPE）融资，获得总额约4389.5万美元的毛收益 [1] - 融资所得净额中，1200万美元用于赎回公司首席执行官Joseph F. Basile III持有的B类普通股，剩余资金将用于一般公司运营开支 [2] 融资工具具体条款 - 公司出售了总计4,389,500股C系列可转换优先股，每股面值0.0001美元，设定价值10美元 [3] - C系列可转换优先股可转换为8,068,933股普通股，转换价格为每股5.44美元 [3] - 同时发行两种认股权证：A类普通权证（8,068,933份）和B类普通权证（8,068,933份），每份均可认购一股普通股，每单位（含一股优先股和两份权证）购买价格为5.44美元 [3] - A类普通权证行权价为每股5.75美元，B类普通权证行权价为每股6.25美元，均立即可行权，有效期为发行日起三年 [4] 公司业务背景 - 公司是一家专注于酒店、商业、工业和住宅物业开发的房地产建筑开发企业 [1] - 公司拥有住宅和商业建筑开发方面的综合经验，包括建造多户社区、购物中心、国家特许经营店、豪宅及马术庄园，以及超过200万平方英尺的商业和零售空间 [7] - 公司业务遍及美国36个州，大部分项目通过100%的客户推荐和回头客获得 [8]

融资交易 - 公司通过PIPE融资协议获得约1122.5万美元总收益（扣除配售代理费用和发行费用后）[1] - 投资者将购买最多14031.25股D系列可转换优先股 总现金购买价格为1122.5万美元 票面价值为1403.125万美元[2] - RBW Capital Partners LLC（Dawson James Securities分部）担任此次PIPE融资的配售代理[3] 证券条款 - D系列优先股可转换为普通股 转换价格为转换前5个交易日最低收盘价的80% 且受投资者持股比例限制[2] - 公司同意向SEC提交一份或多份注册声明 以覆盖D系列优先股转换后未注册股票的回售[4] 业务模式 - 公司通过直接面向消费者和批发渠道提供多品牌服装 采用数字原生垂直品牌模式[6] - 商业模式聚焦"衣柜份额"战略 利用客户数据和购买历史生成个性化内容和穿搭方案[6]

文章核心观点 公司宣布完成7500万美元私募股权投资融资，资金用于俄克拉荷马州磁体制造工厂资本支出、营运资金和运营费用 [1] 融资情况 - 公司完成此前宣布的私募股权投资融资（PIPE），与单一机构投资者交易，总收益7500万美元 [1] - 公司计划用融资所得资金为俄克拉荷马州磁体制造工厂提供资本支出，以及用于营运资金和运营费用 [1] - 康托菲茨杰拉德公司担任私募配售牵头配售代理，科恩资本市场也担任配售代理 [2] - 罗斯资本伙伴有限责任公司和杰特资本顾问有限责任公司担任公司交易顾问 [2] - 伟凯律师事务所担任公司法律顾问，里德史密斯律师事务所担任配售代理法律顾问 [2] 公司业务 - 公司正在构建垂直整合的国内稀土磁体生产供应链 [5] - 公司正在俄克拉荷马州建造31万平方英尺稀土烧结钕磁体制造工厂 [5] - 公司控制西德克萨斯圆顶山稀土和关键矿产矿床采矿权，该矿床含大量重稀土及其他关键技术矿物 [5] - 公司的永磁体和稀土矿物用于国防、汽车、航空等多个行业产品 [5] 联系方式 - 投资者关系联系人：副总裁Lionel McBee，邮箱lionel.mcbee@usare.com [8] - 媒体关系联系人：Cricket PR的Brian Hyland，电话(201) 410 - 4563，邮箱USARE@cricketpr.com [8]