融资交易 - 公司通过PIPE融资协议获得约1122.5万美元总收益（扣除配售代理费用和发行费用后）[1] - 投资者将购买最多14031.25股D系列可转换优先股 总现金购买价格为1122.5万美元 票面价值为1403.125万美元[2] - RBW Capital Partners LLC（Dawson James Securities分部）担任此次PIPE融资的配售代理[3] 证券条款 - D系列优先股可转换为普通股 转换价格为转换前5个交易日最低收盘价的80% 且受投资者持股比例限制[2] - 公司同意向SEC提交一份或多份注册声明 以覆盖D系列优先股转换后未注册股票的回售[4] 业务模式 - 公司通过直接面向消费者和批发渠道提供多品牌服装 采用数字原生垂直品牌模式[6] - 商业模式聚焦"衣柜份额"战略 利用客户数据和购买历史生成个性化内容和穿搭方案[6]

文章核心观点 公司宣布完成7500万美元私募股权投资融资，资金用于俄克拉荷马州磁体制造工厂资本支出、营运资金和运营费用 [1] 融资情况 - 公司完成此前宣布的私募股权投资融资（PIPE），与单一机构投资者交易，总收益7500万美元 [1] - 公司计划用融资所得资金为俄克拉荷马州磁体制造工厂提供资本支出，以及用于营运资金和运营费用 [1] - 康托菲茨杰拉德公司担任私募配售牵头配售代理，科恩资本市场也担任配售代理 [2] - 罗斯资本伙伴有限责任公司和杰特资本顾问有限责任公司担任公司交易顾问 [2] - 伟凯律师事务所担任公司法律顾问，里德史密斯律师事务所担任配售代理法律顾问 [2] 公司业务 - 公司正在构建垂直整合的国内稀土磁体生产供应链 [5] - 公司正在俄克拉荷马州建造31万平方英尺稀土烧结钕磁体制造工厂 [5] - 公司控制西德克萨斯圆顶山稀土和关键矿产矿床采矿权，该矿床含大量重稀土及其他关键技术矿物 [5] - 公司的永磁体和稀土矿物用于国防、汽车、航空等多个行业产品 [5] 联系方式 - 投资者关系联系人：副总裁Lionel McBee，邮箱lionel.mcbee@usare.com [8] - 媒体关系联系人：Cricket PR的Brian Hyland，电话(201) 410 - 4563，邮箱USARE@cricketpr.com [8]