融资方案核心信息 - 公司宣布进行一项由iA Capital Markets作为主承销商的代理发行，以“尽最大努力”为基础，发行最少30,000,000个单位至最多50,000,000个单位，每单位价格为0.05加元，总融资额最少为1,500,000加元，最多为2,500,000加元 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在收盘日后的24个月内以每股0.06加元的价格购买一股普通股，且权证在收盘日后70天内不可行权 [2] - 公司将向代理支付相当于融资总额7%的现金佣金，并发行相当于所发行单位总数7.0%的经纪人权证，每份经纪人权证可在发行后的24个月内以发行价格认购一股普通股 [3] 发行范围与监管 - 发行将根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款，向加拿大除魁北克省以外的居民进行销售，所发行证券预计可根据加拿大证券法立即自由交易 [4] - 所发行证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内或向美国人发售或销售，本新闻稿不构成在美国的要约销售 [10][11] 同步非经纪私募 - 除主发行外，公司计划同步进行一项非经纪私募发行，最多发行20,000,000个单位 [5] - 预计公司内部人士将参与非经纪私募，该参与构成关联方交易，但公司将依赖MI 61-101的豁免条款，因为发行证券的公允价值或内部人士支付的对价均不超过公司市值的25% [6] 资金用途与时间安排 - 发行净收益将用于继续在智利的矿产项目进行勘探工作，以及一般公司用途和营运资金 [7] - 发行计划于2025年11月17日左右完成，或由公司与代理协商同意的不晚于发行公告日后45天的日期，发行需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的特定条件 [8] 公司背景 - Nobel Resources Corp 是一家加拿大资源公司，专注于识别和开发有前景的矿产项目，拥有一支具有成功勘探背景的团队 [12]

融资活动摘要 - 公司完成非公开发行，募集资金总额为2000万美元 [1] - 本次发行面向部分非美国机构投资者 [2] 发行条款详情 - 每个发行单位包含一股普通股，发行价格为每股0.15美元 [2] - 每个发行单位附带三份认股权证，每份权证可以0.18美元的价格认购一股普通股 [2] - 认股权证自发行之日起有效期为三年，在特定情况下可进行现金行权 [2] 公司业务概况 - 公司主营业务包括传统燃油车和新能源汽车的开发、制造、销售及服务 [5] - 公司在吉林拥有大型现代化汽车生产基地，并在烟台建设专用于新能源汽车生产的工厂 [5]

融资活动概述 - 公司宣布与特定非美国机构投资者签订证券购买协议 进行私募配售 募集资金总额最高达2000万美元 [1] - 本次私募发行单位由普通股和认股权证组成 每单位包括一股面值0.003美元的普通股 发行价格为每股0.15美元 并附带三份认股权证 [2] - 每份认股权证可于发行日起三年内行使 以每股0.18美元的价格购买一股普通股 并在特定情况下可进行无现金行权 [2] 法律与合规信息 - 本次发行依据经修订的1933年证券法注册要求的豁免进行 包括第4(a)(2)条及其下的S条例 [3] - 科律新加坡律师事务所担任公司美国特别法律顾问 Harney Westwood & Riegels担任开曼群岛法律顾问 北京德和衡律师事务所担任中国法律顾问 [3] 公司业务介绍 - 公司主营业务为传统燃油车和新能源汽车的开发、制造、销售及服务 [5] - 公司拥有位于中国吉林的大型现代化汽车生产基地 以及在建的山东烟台新能源汽车工厂 [5] - 公司管理团队由在工程设计、管理、融资、工业生产和财务管理等领域拥有数十年经验的行业资深人士组成 [5]

融资完成情况 - 公司完成超额认购非经纪私募配售的第二期及最终轮融资 发行100万股单位 每股0.05加元 融资5万加元 [1][2] - 结合8月25日完成的首轮融资 累计发行1706万股单位 总融资额达85.3万加元 [3] - 最终轮融资所发证券受四个月锁定期限制 至2026年1月6日到期 [3] 融资工具结构 - 每个融资单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证 [2] - 认股权证行权价为每股0.065加元 有效期至2028年9月5日 [2] 资金用途 - 融资款项将用于营运资金及一般公司用途 [3] 公司业务概况 - 公司为加拿大勘探企业 专注于能源、安全及国防领域关键矿物 [4] - 持有阿根廷萨尔塔省Incahuasi盐湖Candela II锂盐项目80%权益 [4] - 全资拥有不列颠哥伦比亚省海达瓜依Riley Creek锑金项目 [4] - 拥有新斯科舍省Ammo锑金项目100%权益的收购期权 [4]

融资条款更新 - 公司修改了此前宣布的私募配售条款 每单位(Unit)现包含1股普通股和1份认股权证(Warrant) 认股权证行权价为每股1.10加元 有效期24个月[1] - 公司承诺在配售完成后 将尽商业合理努力使认股权证在TSX创业板上市[1] - 除上述修改外 其他条款与2025年7月23日新闻稿披露内容保持一致[2] 监管与执行细节 - 本次配售依据加拿大国家仪器45-106的"上市发行人融资豁免"条款进行 豁免招股说明书要求[3] - 根据加拿大证券法 通过该豁免发行的证券不受限售期限制[3] - 预计2025年8月22日左右完成配售 需获得TSX创业板等监管机构批准[4] 公司业务背景 - 公司正在开发Graphite One项目 目标是成为美国高端阳极材料生产商 项目计划垂直整合天然石墨开采加工与人造/天然石墨阳极活性材料制造 主要面向锂离子电动汽车电池和储能市场[7] - 项目定位为从资源到产品的完整产业链 服务于新能源汽车电池及储能领域[7] 信息披露渠道 - 修订后的发行文件可通过SEDAR+平台和公司官网获取 建议潜在投资者在决策前查阅[5] - 公司官网提供详细信息 并公布了首席执行官和投资者关系部门的联系方式[8]