PRESS RELEASE AB SCIENCE ANNOUNCES THE SUCCESSFUL COMPLETION OF A EUR 2.8 MILLION PRIVATE PLACEMENT AB SCIENCE IS FULLY FINANCED TO FINISH PHASE 1 OF AB8939 IN AML AND TO EXECUTE AN EXPANSION PHASE TO MAXIMIZE CHANCE OF SUCCESS OF FUTURE REGISTRATION STUDY Paris, October 17, 2025, 8am AB Science S.A. (the “Company” or “AB Science”, Euronext – FR0010557264 – AB) announces today the successful completion of a capital increase of a total gross amount of EUR 2.8 million subscribed by a limited number of investo ...

文章核心观点 公司成功完成180万欧元私募配售，将用所得款项资助业务活动，重点是AB8939项目临床开发 [1][3] 私募配售基本信息 - 公司完成总额180万欧元私募配售，由少数投资者认购 [1] - 私募配售无需法国金融市场管理局批准招股说明书 [2] 所得款项用途 - 公司打算用私募配售净收益资助业务活动，重点是AB8939项目临床开发 [3] 私募配售条款和条件 - 私募配售通过发行1538463股新股完成，每股附一份认股权证，发行价1.17欧元，较3日成交量加权平均价有24.8%折扣 [4][6] - 认股权证代表公司约2.38%股权（私募配售完成前）和2.32%股权（私募配售完成后），2025年5月19日由首席执行官决定发行 [5] - 认股权证发行价含理论价值，较3日成交量加权平均价有17.9%折扣，符合股东大会决议授权的最大折扣 [7] 认股权证条款和条件 - 每份新股附一份认股权证，持有人有权以每股1.79欧元认购新股，认股权证可在发行后60个月内行使 [8] - 假设波动率34.355%，基于2025年5月19日收盘价，每份认股权证理论价值为0.4053欧元 [9] - 认股权证发行后将立即与新股分离，预计于2025年5月26日或之前在泛欧证券交易所创业板上市 [10] 私募配售对公司股权影响 - 发行认股权证后，公司总股本将为661764.30欧元（全部认股权证行使时为677148.93欧元），由59368757股普通股组成（全部认股权证行使时为60907220股） [11] - 私募配售前后公司股权结构有变化，未参与私募配售的现有股东股权将被稀释 [12][14] 新股上市安排 - 新股预计于2025年5月22日在泛欧证券交易所主板上市，将适用公司章程规定，与现有股份享有同等权利 [16] 财务中介 - Maxim Group, LLC担任私募配售配售代理，私募配售受公司与配售代理协议约束 [18] 指示性时间表 - 2025年5月19日董事会决定私募配售原则，首席执行官确定条款和条件 [19] - 2025年5月20日发布新闻稿 [19] - 2025年5月22日发布新股上市通知，进行认股权证结算交付、分离及新股开始交易 [19] - 2025年5月26日认股权证在泛欧证券交易所创业板上市 [19] 公司产品信息 - Masitinib是新型口服酪氨酸激酶抑制剂，可用于多种疾病治疗 [23] - AB8939是新型合成微管破坏药物候选物，有广泛抗癌活性，能克服药物耐药性，有潜力用于多种肿瘤适应症 [24] 公司简介 - 公司成立于2001年，是一家专注于蛋白激酶抑制剂研发和商业化的制药公司，总部位于法国巴黎，在泛欧证券交易所上市 [25]

文章核心观点 公司公布2024年财务信息及期间关键事件，涵盖临床开发进展、财务状况、公司运营等多方面情况，展示业务发展动态及前景 [1][2] 临床开发进展 AB8939微管项目 - AB8939是下一代合成微管稳定剂和ALDH1/2抑制剂，用于治疗复发/难治性急性髓系白血病（AML） [3] - 动物实验证明其对AML治疗的相关特性，1期研究第一阶段已完成，第二阶段接近完成，下一步将评估与其他药物联用的最大耐受剂量 [4][5] - 基于非临床和早期临床数据，AB8939对MECOM基因重排有活性，观察到的缓解率为50%，后续将与FDA和EMA讨论临床开发下一步计划 [7][8] 马赛替尼平台 进行性多发性硬化症 - 基于MAXIMS研究开发马赛替尼治疗进行性多发性硬化症，近期托莱布替尼在ECTRIMS 2024会议上的结果强化了靶向小胶质细胞的科学假设 [10][11][12] - 马赛替尼通过不同酶靶点靶向小胶质细胞，在2B期产生积极结果，与BTK数据一致，且有大量安全数据库，是潜在可信替代方案 [13][14][15] 新冠治疗 - 马赛替尼治疗COVID - 19的2期研究显示，治疗15天后治疗组优势比值比为2.4，高于初始假设，安全性符合已知情况 [16][18] 肌萎缩侧索硬化症 - EMA确认对马赛替尼治疗肌萎缩侧索硬化症有条件上市许可的负面意见，加拿大卫生部因新数据问题，公司决定不继续重新审议，但可提交新申请 [19][20] 神经退行性疾病验证计划 - 针对肌萎缩侧索硬化症将启动新的验证研究AB23005，设计已获FDA和EMA批准；在进行性多发性硬化症、阿尔茨海默病等方面有潜在治疗价值，市场潜力大，知识产权有保障 [21][22] 肥大细胞增多症和镰状细胞病 - 欧洲专利局授予马赛替尼治疗严重全身性肥大细胞增多症的专利，美国专利局授予治疗镰状细胞病的专利，加强了知识产权保护 [23][25] 财务状况 运营结果 - 截至2024年12月31日，运营亏损608.3万欧元，较2023年减少734.6万欧元（55%）；运营收入仅来自兽药开发，为107.2万欧元，较2023年增长10% [26][27] 运营费用 - 2024年运营费用较2023年减少50%（724.4万欧元），包括销售成本、营销费用、研发成本等变化，以及金融工具公允价值变动和租赁负债终止收益等 [27][28][29] 净亏损 - 截至2024年12月31日，合并净亏损783.1万欧元，较2023年减少35% [30] 现金及资产负债 - 现金及现金等价物为798.7万欧元，总资产2317.5万欧元，权益 - 2375.4万欧元，非流动负债2649.6万欧元，贸易应付款1002.8万欧元，流动负债2043.3万欧元 [30] 公司运营 资本增加 - 通过私募配售增发500万欧元，发行536.8725万股新股，附带认股权证，总筹资可达790万欧元，所得款项用于未来12个月活动 [31][34][36] 股份认购 - Alpha Blue Ocean在PACT计划下认购100万股，2024年上半年处置股份净付款68.2181万欧元 [37] 财务分析覆盖 - DNA Finance和In Extenso Finance开始覆盖公司，前者认为是有吸引力投资机会，后者给出强烈买入意见 [41] 税务及法律事项 - 税务管理部门在2024年支付2020 - 2022年研究税收抵免791.3万欧元；巴黎上诉法院确认CEO无罪，减少公司罚款20万欧元 [43][44] 证券交易 - 回购262704股C类优先股，2024年有证券认购和股份分配，部分股票期权和认股权证到期失效 [45][46][48] 股份转换 - 37427股B股不可转换将被回购，7707股B股可转换为419982股普通股 [56] 其他事项 - 2025年1月巴黎商业法院开启调解程序，目标是集中资源进行研发；2025年4月发行15000股自由股，PACT计划延长12个月 [49][50]