Registered direct offering
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Altimmune Announces Closing of $75 Million Registered Direct Offering of Common Stock
Globenewswire· 2026-01-30 06:54
融资活动详情 - 公司通过注册直接发行方式完成了一项融资 发行了17,045,454股普通股(或等额的预融资认股权证)[1] - 此次融资的总收益约为7500万美元 需扣除配售代理费用及其他发行开支[1] - 预融资认股权证的行权价格为每股0.001美元 可立即行使 直至完全行权后才会失效[1] - Titan Partners(美国资本合伙公司的一个部门)担任此次发行的唯一配售代理[3] - 此次发行依据公司之前向美国证券交易委员会提交并于2025年12月5日生效的储架注册声明进行[4] 融资资金用途与公司战略 - 公司计划将此次发行的净收益用于即将启动的代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)三期临床试验 以及用作营运资金和一般公司用途[2] - 此次融资是加强公司资产负债表、增加运营和战略灵活性的重要一步 旨在为推进三期试验做准备[2] 核心产品与研发进展 - 公司的核心候选药物pemvidutide是一种平衡的1:1胰高血糖素/GLP-1双重激动剂[2] - 该药物旨在治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)、酒精使用障碍(AUD)和酒精相关肝病(ALD)[6] - 近期公布的2b期48周顶线数据以及美国FDA授予的突破性疗法认定 证明了pemvidutide有潜力成为针对MASH患者的差异化疗法[2] - 公司是一家处于临床研发后期的生物制药公司 专注于开发针对严重肝病的疗法[6]
Solid Power Announces Pricing of $130 Million Registered Direct Offering
Businesswire· 2026-01-28 21:20
LOUISVILLE, Colo.--(BUSINESS WIRE)--Solid Power, Inc. (Nasdaq: SLDP), a leading U.S.-based developer of solid-state battery technology, today announced that it has entered into a securities purchase agreement with a single sector-focused institutional investor for the purchase and sale of 17,000,000 shares of its common stock, pre-funded warrants to purchase an aggregate of 5,807,018 shares of common stock and warrants ("common warrants†) to purchase up to an aggregate of 45,614,036 shares of c. ...
Altimmune Announces Pricing of $75 Million Registered Direct Offering of Common Stock
Globenewswire· 2026-01-28 10:25
融资活动详情 - 公司宣布与一家新的基本面机构投资者达成证券购买协议,进行注册直接发行[1] - 本次发行将出售17,045,454股普通股(或其替代的预融资认股权证),预计获得约7500万美元的总收益[1] - 发行预计于2026年1月29日左右完成,需满足惯例成交条件[1] - Titan Partners(American Capital Partners旗下部门)担任此次发行的独家配售代理[3] - 本次发行依据公司此前向美国证券交易委员会提交并于2025年12月5日生效的储架注册声明进行[4] 资金用途与公司战略 - 公司计划将此次发行的净收益用于为其即将开展的代谢功能障碍相关脂肪性肝炎3期试验做准备,并用作营运资金及一般公司用途[2] - 公司继续专注于为患者带来有意义的疗效并为股东创造长期价值[2] 核心产品与研发进展 - 公司是一家后期临床阶段的生物制药公司,致力于开发针对严重肝脏疾病的疗法[6] - 公司的主要候选药物pemvidutide是一种平衡的胰高血糖素/GLP-1双重激动剂[2] - Pemvidutide有潜力成为治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎的高度差异化疗法,近期公布的2b期48周顶线数据以及美国FDA授予的突破性疗法认定已证明其潜力[2] - Pemvidutide以平衡的1:1比例靶向胰高血糖素和GLP-1受体,用于治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎、酒精使用障碍和酒精相关肝病[6]
Arbe Robotics prices 11.5M shares at $1.40 in registered direct offering
Yahoo Finance· 2026-01-27 21:15
Arbe Robotics (ARBE) priced an underwritten offering of 11,500,000 ordinary shares at a purchase price of $1.40 per share. Arbe estimates the gross proceeds from this offering to be approximately $16.1M before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses. Arbe expects to grant the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,725,000 ordinary shares at the public offering price, less underwriting discounts and commissions. The offering is expected to close o ...
Univest Securities, LLC Announces Closing of $10 Million Registered Direct Offering for its Client China SXT Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: SXTC)
Globenewswire· 2026-01-14 06:00
公司融资事件 - 中国苏轩堂药业股份有限公司通过注册直接发行成功融资约1000万美元 [1][3] - 发行由Univest Securities, LLC担任独家配售代理 [1][3] - 公司同意向单一投资者出售总计66,666,666股A类普通股 每股购买价格为0.15美元 [2] - 此次发行依据公司之前向美国证券交易委员会提交的F-3表格货架注册声明进行 该声明于2025年12月1日生效 [4] 公司业务概况 - 中国苏轩堂药业股份有限公司是一家专注于中药饮片研发、生产、营销和销售的专业制药公司 [1] - 公司产品包括先进中药饮片、精致中药饮片、普通中药饮片以及中药同源补充剂 [1] - 公司成立于2005年 总部位于中国江苏省泰州市 [7] 承销商背景 - Univest Securities, LLC是一家提供全方位服务的投资银行和证券经纪交易商 自1994年起在FINRA注册 [6] - 该公司为全球机构和个人客户提供包括经纪执行、销售交易、做市、投资银行咨询和财富管理在内的多种金融服务 [6] - 自2019年以来 该公司已成功为全球发行人筹集超过17亿美元资金 并完成了约100笔交易 涉及科技、生命科学、工业、消费品等多个行业 [6]
China SXT Pharmaceuticals Inc. Announces $10 Million Registered Direct Offering
Globenewswire· 2026-01-10 03:50
交易核心信息 - 公司宣布与单一投资者达成最终协议 进行注册直接发行 将发行66,666,666股A类普通股[1] - 每股购买价格为0.15美元 若发行预付认股权证 其购买价格等于每股购买价格减去每股0.001美元的行使价[1] - 此次发行预计将为公司带来约1000万美元的总收益[2] - 交易预计于2026年1月12日左右完成 需满足惯常交割条件[2] 发行相关安排 - 本次注册直接发行依据公司此前向美国证券交易委员会提交的F-3表格货架注册声明进行 该声明于2025年12月1日生效[3] - 最终招股说明书补充文件及相关招股说明书将提交至美国证券交易委员会[3] - Univest Securities, LLC担任此次发行的独家配售代理[2] 公司背景 - 公司全称为中国苏轩堂药业有限公司 成立于2005年 总部位于中国江苏省泰州市[5] - 公司是一家创新型制药企业 专注于中药饮片的研究、开发、制造、营销和销售[5]
STAK Inc. Announces Closing of US$2.3 Million Registered Direct Offering
Prnewswire· 2026-01-08 23:48
公司融资活动 - STAK公司于2026年1月8日完成了一项注册直接发行,以每单位0.38美元的价格发行了6,000,000个单位,募集资金总额约为230万美元 [1] - 此次发行扣除相关费用后,公司获得净收益约220万美元,计划将资金用于研发、营运资金及其他一般公司用途 [3] - 本次发行未通过承销商或配售代理,由公司与特定投资者直接协商并签订证券购买协议完成 [4] 发行证券结构 - 每个发行单位包含1股A类普通股和1.5份认股权证,因此本次发行共发行了6,000,000股A类普通股 [2] - 每份完整认股权证可认购1股A类普通股,若所有认股权证被行权,最多可额外发行9,000,000股A类普通股 [2] - 认股权证期限为三年,自发行日起两年后方可行权,初始行权价格为每单位公开发行价格的120%,即每股0.46美元 [2] 公司业务概况 - STAK是一家快速增长的公司,专注于油田专用生产和维护设备的研究、开发、制造和销售 [1][7] - 公司业务模式为:设计制造油田专用设备,与合格的特种车辆制造商合作将设备集成到车辆底盘上,生产并销售油田特种车辆 [7] - 公司还销售油田专用设备组件、相关产品并提供自动化解决方案,其愿景是通过提供先进的集成油田设备和自动化解决方案服务,帮助油田服务公司降低成本、提高效率 [7]
Univest Securities, LLC Announces Closing of $1.4 Million Registered Direct Offering for its Client Globavend Holdings Limited (NASDAQ: GVH)
Globenewswire· 2026-01-03 06:00
公司融资事件 - 环球证券作为独家配售代理 协助其客户Globavend Holdings Limited完成一项注册直接发行[1] - 此次发行总融资额约为140万美元 公司通过出售889,359股普通股或购买普通股的预融资权证获得总收益[2] - 每股普通股的有效购买价格为1.60美元[2] 发行相关法律与文件 - 本次发行依据公司先前提交并经美国证券交易委员会宣布生效的F-3表格注册声明进行 文件编号为333-290675[3] - 描述本次发行条款的最终招股说明书补充文件及随附招股说明书已提交给美国证券交易委员会 可在其官网获取[3] 关于环球证券 - 环球证券是一家提供全方位服务的投资银行和证券经纪交易商 自1994年起在FINRA注册[5] - 该公司为全球机构和零售客户提供广泛金融服务 包括经纪与执行、销售与交易、做市、投资银行与咨询以及财富管理[5] - 自2019年以来 环球证券已成功为全球发行人筹集超过17亿美元资本 并完成了约100笔交易 涵盖科技、生命科学、工业、消费品等多个行业的投资银行服务[5] 关于Globavend公司 - Globavend Holdings Limited是一家新兴的电子商务物流提供商 在纳斯达克上市 股票代码为GVH[1] - 公司为香港、澳大利亚和新西兰的客户提供端到端物流解决方案[6] - 其主要服务企业客户 包括电子商务商户和电商平台运营商 促进企业对消费者的交易[6] - 作为一家电商物流提供商 公司提供从香港到澳大利亚和新西兰的集成跨境物流服务 解决方案涵盖运输前包裹投递、包裹合并、空运货运代理、清关、运输中包裹运输以及最终交付[6]
IMUNON Announces Pricing of $7.0 Million Registered Direct Offering Priced At-The-Market Under NASDAQ Rules
Globenewswire· 2025-12-30 21:30
融资事件概述 - 公司IMUNON与一家专注于医疗保健的机构投资者达成证券购买协议 进行注册直接发行[1] - 发行包括1,939,114股普通股(或等额的预融资认股权证)以及可认购总计1,939,114股普通股的认股权证[1] - 发行定价为每单位3.61美元 其中认股权证行权价为每股3.482美元 预融资认股权证行权价为每股0.0001美元[1] 发行条款细节 - 认股权证在发行后可立即行权 有效期为发行日起五年[1] - 预融资认股权证在发行后可立即行权 且无到期日[1] - 本次发行预计总收益约为700万美元 需扣除配售代理费及其他预计发行费用[2] - 发行预计于2025年12月31日左右完成 取决于惯常交割条件的满足[2] 发行相关方与法律依据 - Maxim Group LLC担任此次发行的牵头配售代理 Brookline Capital Markets担任联合配售代理[2] - 本次发行依据S-3表格上的“货架”注册声明进行 该声明已于2024年5月22日获美国证券交易委员会宣布生效[3] 公司业务简介 - IMUNON是一家临床阶段的生物技术公司 专注于推进利用人体自然机制来治疗多种人类疾病的创新疗法组合[5]
LM Funding America Announces Pricing of Registered Direct Offering for Aggregate Gross Proceeds of $6.5 Million
Globenewswire· 2025-12-19 21:49
公司融资活动 - LM Funding America 公司宣布与机构投资者达成证券购买协议 进行一项注册直接发行 内容包括发行1,822,535股普通股 以及发行7,332,395份预融资权证以代替普通股 同时附带可认购总计高达9,154,930股普通股的认股权证 [1] - 本次发行的综合有效发行价格为每股普通股(或其替代的预融资权证)及附带认股权证0.71美元 所附认股权证的行权价为0.71美元 将在股东批准生效后可行权 并于股东批准日期五周年时到期 [1] - 公司同意将一名投资者持有的 可购买3,472,740股普通股的未行权认股权证的行权价从2.95美元降至0.87美元 并将其期限延长至股东批准日期起五年 该调整需经股东批准 [1] - 此次注册直接发行预计将为公司带来约650万美元的总收益 该金额尚未扣除配售代理费用及公司应付的其他预计发行费用 [2] - 本次发行预计于2025年12月22日左右完成 具体取决于惯例交割条件的满足 Maxim Group LLC 担任此次发行的独家配售代理 [2] 发行相关法律与文件 - 本次证券发行依据S-3表格的储架注册声明进行 该声明文件号为333-281528 已于2024年11月21日获得美国证券交易委员会宣布生效 [3] - 与本次发行相关的招股说明书补充文件将由公司提交给美国证券交易委员会 [3] 公司背景信息 - LM Funding America 公司是一家比特币储备和挖矿公司 同时也运营一项技术驱动的专业金融业务 主要为佛罗里达州的非营利社区协会提供资金 公司成立于2008年 总部位于佛罗里达州坦帕市 [5]