Calgary, Alberta – TheNewswire - January 22, 2026 –  nDatalyze Corp. (“NDAT” or the “Corporation”) (CSE: NDAT) (OTCQB: NDATF) announces that due to ongoing delays on the part of FoodCo and FoodCo’s default on certain terms of the Binding Memorandum of Understanding signed on August 1, 2025 and announced on August 5, 2025, the Corporation has today notified FoodCo that it is terminating the proposed RTO with FoodCo. The Corporation will continue with commercialization efforts for the Epitome Hockey-centric ...

交易概述 - BWR Exploration Inc 与 Electro Metals and Mining Inc 计划通过反向收购进行合并，交易预计于2026年1月31日左右完成 [1][3][5] - 两家公司的董事会已一致投票赞成该交易，并定于2025年12月31日召开各自的年度特别股东大会进行股东投票 [1][2][3] - 根据交易条款，BWR将向Electro股东发行合并后股份，每股Electro股份换取一股合并后的BWR股份，这隐含了每股合并前BWR股份0.021加元的价格 [3] 交易目的与预期成果 - 交易将创建一家名为“Electro Metals Corp”的新上市公司，在TSX Venture Exchange上市，其股票可自由交易 [4][5] - 新公司将拥有强大的增长潜力，核心资产为高品位铜和金项目，在加拿大中部拥有多个勘探资产 [4][6] - 合并旨在为现有及未来股东创造重大价值，并通过整合勘探团队和资产，为资产在勘探和开发周期中的推进提供更强大的平台 [4][6] 并行融资计划 - 为支持交易，公司计划进行并行融资，通过发行流动股单位筹集最低160万加元、最高225万加元，用于勘探目的 [4] - 流动股单位定价为每股0.26加元，包含一股流动普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证行权价为0.35加元，有效期三年 [4] - 同时，公司计划通过发行硬股单位筹集最低160万加元、最高175万加元，硬股单位定价为每股0.20加元，包含一股普通股和一份普通股认购权证，每份权证行权价为0.25加元，有效期两年 [4] - 融资预计在2025年12月31日股东会议后开始，分多次完成，直至交易结束日 [5] BWR公司简介 - BWR是一家在TSXV上市的“二级初级勘探公司”，在加拿大拥有三个早期勘探物业，分别位于魁北克省、安大略省和马尼托巴省 [7] - 每个物业都有不符合当前NI 43-101标准的历史资源报告，需要进一步勘探以提升资源分类 [7] - 公司管理层由一群在加拿大及海外初级资源领域拥有数十年运营经验的勘探/采矿专家组成 [7] Electro公司简介与核心资产 - Electro是一家私人控股的加拿大公司，专注于在魁北克省收购、勘探和潜在开发贵金属和关键金属 [8] - 核心资产为Magusi–Fabie项目，包括Electro全资拥有的570.73公顷地块，以及一项可获取100%权益的期权协议，覆盖相邻的6,517.6公顷核心地块（包含已知的铜-锌-银-金矿床Magusi），另加一份11.46公顷的采矿租约（覆盖部分已开采的高品位铜矿床Fabie） [8] - 项目区位于魁北克省Rouyn-Noranda西北约45公里处，有砾石和铺砌道路可达 [8] - 根据2012年RPA报告的历史估算，Magusi矿床拥有指示和推断资源，Electro认为这些资源可以被验证、扩展并具有开发为现金流的潜力，该历史估算因其作者和方法而被认为具有有限的参考价值 [8][9][10] - 该物业还拥有众多其他勘探目标，现场通电，且距离Val d‘Or至Timmins地区的加工设施在卡车运输距离内 [10] Electro期权协议条款 - 与Globex Mining Enterprises Inc 于2024年12月18日签订的期权协议已被修改 [12] - 为获得100%权益，Electro必须在2029年1月15日前累计支付500万加元现金（其中2026年4月30日到期支付15万加元），并承诺额外发行300万股 [12] - 工作承诺包括在2026年6月30日前投入75万加元，以及在2029年6月30日前累计支出总计1350万加元 [12] - 一旦投产，项目需支付100万加元的生产奖金、3%的总金属特许权使用费，以及每年25万加元的预付特许权使用费 [12] - 3%总金属特许权使用费中的1.0%（即总额的33.3%）可以200万加元回购，Electro保留回购剩余特许权使用费的优先购买权，所有与生产相关的费用将根据通胀进行调整 [12]

公司财务动态 - 公司收到反向收购目标方额外2万美元的诚意金 [1] - 额外的诚意金表明尽管审计和税务意见存在延迟 反向收购目标方仍致力于完成交易 [1] 公司交易状态 - 公司股票交易将保持暂停状态 直至反向收购完成或终止 [1] 公司基本信息 - 公司名称为nDatalyze Corp 交易代码为CSE: NDAT及OTCQB: NDATF [1]

反向收购交易 - Railtown Capital Corp与Hochschild Mining全资子公司Tiernan Gold Corp签署意向书 拟通过反向收购实现Tiernan上市 交易完成后合并实体将符合多伦多创业板"一级矿业公司"上市要求 [1] - 交易换股比例将使Railtown原股东持股约13% Tiernan股东持股87% 合并后实体现金约1500万加元 目标于2025年11月完成交易 [7] - 交易需满足多项条件 包括完成同步股权融资 获得董事会 股东及监管机构批准 并签署最终协议 [12] 沃尔坎金矿项目资源量 - 项目拥有 Measured & Indicated资源量4.63亿吨 金品位0.66克/吨 含金量980万盎司 Inferred资源量7500万吨 金品位0.516克/吨 含金量120万盎司 [21] - 资源量估算采用0.29-0.75克/吨边界品位 基于1800美元/盎司金价计算 有效日期为2022年7月22日 [33] - 项目总面积45289公顷 通过子公司持有55个矿权 139个勘探许可和1个勘探申请 总面积55172公顷 并拥有水资源权 [24] 项目经济性分析 - 初步经济评估显示税后净现值15亿美元(折现率5%) 内部收益率29% 基于2400美元/盎司金价计算 [21][44] - 项目设计年产2200万吨 露天堆浸矿山 服务年限14年 前10年平均年产金33.2万盎司 全生命周期产金380万盎司 [21][28] - 初始资本成本10.19亿美元 维持性资本3.2亿美元 现金成本1002美元/盎司 全维持成本1094美元/盎司 [28][44] 管理层与董事会构成 - Fausto Di Trapani将出任CEO 拥有20年矿业金融与运营经验 曾担任MAG Silver首席财务官 主导21亿美元被收购交易 [14] - 董事会由7人组成 包括Railtown的Chris Taylor Claudia Tornquist Hochschild的Eduardo Noriega Nicolas Hochschild Greg McCunn及两名待定董事 [7][13] - Greg McCunn拥有30年矿业经验 曾领导三个矿山投产 筹集超6亿美元资金 完成超10亿美元并购交易 [17] 项目技术与基础设施 - 选厂设计日处理量6万吨 年运营365天 采用破碎-堆浸-SART-ADR工艺 金回收率64.2% [36][44] - 资本成本估算为AACE 5级标准 预期精度-30%至+50% 直接成本6.086亿美元 间接成本1.614亿美元 业主成本4370万美元 应急资金2.056亿美元 [37][38] - 运营成本前10年平均14.98美元/吨 全生命周期平均13.17美元/吨 其中采矿成本1.94美元/吨移动量 处理成本6.75美元/吨 [41] 项目区位与环境 - 项目位于智利阿塔卡马三世大区 距圣地亚哥700公里 距科皮亚波170公里 距阿根廷边境40公里 [23] - 项目地处安第斯高原 具有超干旱 强辐射 高风速等极端环境特征 生态系统脆弱 人类居住稀少 [36] - 环境研究由Gestión Ambiental Consultores完成 已考虑环境 许可 法律 税收等影响因素 [29][30]

公司交易决策 - 公司特别委员会认定Orbic北美公司2025年6月26日的提案劣于此前与Social Mobile签署的意向书 认为Social Mobile交易能提供更高股东价值 [1] - Social Mobile交易优势包括：无需第三方融资 提供清晰的资产出售路径 同时进行反向收购(RTO)交易 且交易对价更优厚 [2] - Orbic提案存在重大缺陷：融资依赖未披露投资者 需重新尽调 此前两次接触均未证明其资金实力 且要求获取未向其他竞标者开放的机密信息 [2][3] Orbic公司风险 - Orbic及其关联方过去十年涉及十余起法律诉讼 包括：高管因关联公司2100万美元贷款违约面临1800万美元和解判决 关联公司因违约被判处450万美元简易判决 另一关联公司因违约被判处185,870美元缺席判决 [3] - Orbic近期仅购入1000股公司股票 却试图通过代理权争夺干扰战略进程 其行为模式引发对其真实动机的严重质疑 [3] 战略进程推进 - 公司与Social Mobile正积极协商最终协议 双方已建立合作关系 交易进程按意向书框架顺利推进 [2] - 特别委员会确认Social Mobile交易具有更高完成确定性 能最大限度保障股东利益 [3] 公司业务背景 - 公司是美国领先的坚固型移动解决方案提供商 产品包括坚固手机 无线数据设备 配件及软件 主要客户涵盖急救人员 政府机构及财富500强企业 [5] - 公司产品通过北美 EMEA及澳新地区的一级无线运营商和分销商销售 产品整合语音 数据和工作流应用 提供增强型防护用户体验 [5]