文章核心观点 THEON国际公司宣布启动一项约1.5亿欧元的供股融资，以部分资助其收购法国先进光电技术公司Exosens 9.8%股权的交易[3][4][8] 供股融资关键条款 - 融资规模与价格：公司通过发行8,624,645股新股进行供股，总融资额约1.5亿欧元，每股认购价格为17.40欧元[4][9] - 认购比例与折扣：现有股东每持有8股现有普通股可获得认购1股新股的权利，认购价较理论除权价25.15欧元有30.8%的折扣，较2025年11月28日收盘价26.10欧元有33.3%的折让[4][6][10] - 大股东承诺：公司大股东Venetus Limited和CHRE Investments Limited（分别持有约61.4%和9.6%投票权）已不可撤销地承诺按比例认购价值约1.07亿欧元的新股，约占新股总数的71.0%[5][6] 收购Exosens交易详情 - 交易概况：公司于2025年10月11日达成最终协议，将以2.687亿欧元现金对价收购Exosens SA 9.8%的股权，相当于每股54.0欧元[6][7] - 标的公司：Exosens是一家领先的法国公司，专注于先进光电技术，包括光放大、探测和成像系统，其股票自2024年6月起在泛欧交易所巴黎上市[7] - 交易影响与进展：交易完成后，公司将成Exosens的第二大股东，交易预计在2026年第一季度完成，目前尚待部分国家的监管通知[7] 融资与收购的资金关联 - 资金用途：此次供股所得款项净额预计约为1.46亿欧元，将用于部分资助对Exosens的股权收购[8] 供股流程与时间表 - 关键日期：除权日为2025年12月2日，股权登记日为2025年12月3日17:40 CET[4][6] - 权利交易期：2025年12月2日09:00 CET至2025年12月11日17:40 CET，权利将在阿姆斯特丹泛欧交易所交易，代码为“THERI”[12] - 认购期：2025年12月2日09:00 CET至2025年12月15日17:40 CET[13] - 结果公布与交割：最终结果将于2025年12月15日17:40 CET后尽快公布，新股预计于2025年12月18日09:00 CET在阿姆斯特丹泛欧交易所上市[14][16] 未认购股份处理与承销安排 - 余股配售：未被认购的“余股”将以不低于认购价的价格，通过私募方式配售给合格机构投资者[4][15] - 承销与锁定期：本次供股由特定投资银行承销，但大股东承诺认购的部分除外，公司与承诺股东已同意为期180天的锁定期，自交割日起算[17] 公司背景信息 - 业务与市场：THEON集团开发并制造用于国防与安全应用的尖端夜视和热成像系统，业务遍布全球，自1997年在希腊开始运营[34] - 运营规模：集团在超过71个国家为武装和特种部队提供服务，系统数量超过240,000套，其中26个国家为北约成员国[34] - 上市情况：THEON INTERNATIONAL PLC于2024年2月在阿姆斯特丹泛欧交易所上市[34]

融资方案概述 - 公司宣布计划启动一项股权配售，以筹集高达5000万美元的资金 [1] - 此次配售旨在支持公司的数字化转型计划 [1] 融资条款与潜在收益 - 如果成功筹集全部5000万美元，公司已与定期贷款贷方达成原则性协议，将年利率从9%降至5%，为期五年 [2] - 利率降低预计每年可节省约1800万美元利息支出，五年内总计节省高达9000万美元 [2] - 但配售本身不以保证获得利率降低为条件 [2] 资金用途 - 配售所得净款将用于营运资本及其他必要运营活动 [3] - 具体投资方向包括广告策略技术、受众触达、内部运营及数字产品 [3] 股权结构调整 - 公司正寻求股东同意修改公司章程，以授权增发现有投票权普通股、发行新的可转换无投票权普通股以及“空白支票”优先股 [4] - 配售计划以获得上述前两项（即(i)和(ii)）的必要同意为条件 [4] 配售机制细节 - 投票权普通股持有人将获得认购权，包括一项基本认购权和一项超额认购特权 [5] - 如果认购权（包括超额认购特权）未足额行使，公司将在配售结束后45天内，以合理最大努力为基础进行后续配售 [6] - 超额认购的参与者可选择接收投票权或无投票权普通股 [10] 无投票权普通股条款 - 配售中发行的无投票权普通股预计在发行三周年时自动转换为公司的投票权普通股 [7] - 除无投票权普通股不得在董事选举及其他需投票权普通股持有人表决的事项上投票外，两类股票在所有方面完全相同 [7] - 公司不打算为超额认购特权中提供的无投票权普通股申请上市 [7] 程序与状态 - 公司已向美国证券交易委员会提交S-1表格注册声明以实施配售 [8] - 记录日期和认购价格将在未来确定后公布 [8] - 公司保留随时修改、推迟或取消配售的权利 [9]

公司融资活动 - AmpliTech Group宣布向其股东和部分认股权证持有人进行单位股权发行，以股息形式分配可转让的单位认购权[2] - 公司计划通过此次发行最多800万个单位，每个单位定价为4美元，每个单位包含一股普通股和两项购买额外普通股的短期权利[3] - 在记录日持有普通股或认股权证的持有人将免费获得两份单位权利，用于认购上述单位[4] 发行条款与时间表 - 完全行使其单位权利的持有人有权超额认购其他权利持有人未购买的额外单位[5] - 单位权利发行的关键日期包括：获得资格的股权最后购买日为2025年11月7日，记录日为2025年11月10日，订阅和付款截止日期及权利到期日为2025年12月10日[8] - 与单位相关的A系列权利和B系列权利的行权价格分别为每股5美元和6美元，到期日分别为2026年7月18日和2026年11月20日[9] 资金用途与业务重点 - 发行净收益计划用于扩大国内制造和运营、推进研发和产品商业化、深化垂直整合和供应链韧性、参与战略合作伙伴关系以及支持公司增长计划[6] - 公司业务专注于为卫星、5G/6G网络和量子系统设计制造先进的信号处理组件[2] - 公司旗下拥有五个部门，致力于设计、开发、制造和分销射频微波组件及5G网络解决方案，服务市场包括卫星通信、电信、太空探索、国防和量子计算[12] 相关服务机构 - 公司已聘请Moody Capital Solutions, Inc 作为此次权利发行的交易管理人[10] - MacKenzie Partners, Inc 被指定为信息代理，负责处理投资者关于此次发行和招股说明书副本的咨询[9]

公司股份回购计划 - 董事会确认将授权一项自我要约收购，以至少购买公司15%的已发行股份 [1] - 收购价格设定为不低于每股资产净值（NAV）的98% [1] 公司潜在供股计划 - 董事会正考虑在启动自我要约收购前，授权一项面向股东的供股计划，以购买公司更多普通股 [2] - 供股主要目的是在要约收购导致资产基础缩减后，限制公司费用比率的任何增长 [2] - 根据供股发行的股份数量，后续自我要约收购中拟购买的股份数量预计将超过15%但不超过25%（供股后已发行股份） [2] - 董事会注意到以低于资产净值的折扣发行普通股可能带来的潜在稀释效应，但不确定是否会授权供股或其具体条款 [2]