股权与证券 - 公司拟发行至多14,385,493股普通股，认股权证行使价均为11.50美元/股[8] - 出售证券股东将出售至多53,669,877股普通股和585,502份私募认股权证[9] - 业务合并完成时，25,193,748股普通股（占具有赎回权股份的91.3%）持有人行使赎回权[10] - 出售证券股东拟出售的普通股约占2023年4月27日完全摊薄后已发行股份的88%[10] - 2023年4月27日，公司普通股收盘价为6.91美元，公开认股权证收盘价为0.75美元[13] - 发行前公司已发行44,407,831股普通股和14,385,493份认股权证（截至2023年4月27日）[42] - 假设所有认股权证全部现金行使，公司将获得总计约1.654亿美元[42] 业务合并 - 2022年5月25日，公司与Southland LLC和Merger Sub签订合并协议[20] - 2023年2月14日，Merger Sub与Southland LLC合并，Southland LLC作为公司全资子公司存续[21] - 合并后Southland原股权持有者约占Legato II流通普通股的77.8%[145] - 1%的Southland股权转换为337,931.0345股Legato II普通股[147] - Southland成员有权获得5000万美元，作为负债记录在New Southland资产负债表上[148] 财务状况 - 截至2022年12月31日，合并后预计总资产为11.31201亿美元，总负债为8.95733亿美元，总权益为2.35468亿美元[152][153] - 2022年，合并后预计收入为11.61431亿美元，净利润为6056.7万美元[155] - 2022 - 2023年，根据Southland调整后EBITDA情况分配或有对价股份[156][157] - Legato II完成业务合并产生960万美元递延承销佣金成本，Southland 2440万美元优先股转换为长期债务[162] - 授予Southland成员的或有股份相关金融负债为5570万美元[163] 业务运营 - Southland管理分为民用和交通两个业务板块[173,174] - 公司拥有超3500件活跃设备，公平市场价值超3亿美元[181] - 2020 - 2022年合同积压余额有变动，2022年12月31日余额为29.73885亿美元[192] - 公司合同主要通过竞标获得，部分通过直接谈判[185] - 公司试图通过合同价格调整条款和考虑成本预估应对成本上涨[195] 风险因素 - 新冠疫情对公司业务、财务状况和经营业绩产生不利影响并可能持续[45,52] - 公司在竞争中可能失去业务，积压订单可能调整取消[45,53,54] - 公司易受市场周期性、客户付款、证券价格波动等影响[45,48,49] - 项目执行、成本估计、设备租赁等存在风险[60,62,63] - 供应链中断、天气变化、人员依赖等影响公司运营[66,68,70] - 法律法规、反贿赂法、诉讼等合规风险[77,78,79] - 系统安全、合同款项回收、客户付款等影响财务[80,81,83] - 收购或剥离业务、债务、担保债券获取存在风险[84,91,92] - 国际业务和合同面临外汇、进出口法律风险[96,99,100]