交易概述 - 公司控股子公司海螺环境拟收购康宁能源持有的康宁特80%股权及工程公司100%股权，合计交易价格18,555万元，最终价格根据资产负债盘点调整 [1] - 交易目的为加快SCR脱硝催化剂产业发展，完善市场布局，交易价格以2025年3月31日为评估基准日，经北京中企华资产评估公司评估 [1] - 本次交易属董事会审批权限，无需提交股东大会审批 [1] 交易对方基本情况 - 交易对方为康宁能源，经营范围涵盖环保设备制造、再生资源回收、热力生产等，实际控制人为张帆 [2] - 康宁能源与公司及前十名股东无关联关系，不构成关联交易 [2] 交易标的基本情况 康宁特80%股权 - 康宁特主营燃煤烟气脱硫脱硝装备制造及销售，2025年3月末资产总额28,703.14万元，净资产20,370.48万元，2025年1-3月净利润2,789.10万元 [3] - 评估基准日股东全部权益价值评估值为17,487.01万元，交易对价13,490万元（80%股权） [6] - 康宁特存在855万元抵押担保，关联方应收账款清理作为付款条件 [4][6] 工程公司100%股权 - 工程公司主营环境工程设计及施工，2025年3月末资产总额14,976.28万元，净资产4,626.32万元，2025年1-3月净利润1,181.56万元 [7] - 评估基准日所有者权益评估值为5,065.19万元，交易对价5,065万元 [9] - 工程公司存在950万元抵押担保，关联方应收账款清理作为付款条件 [7][9] 定价与支付安排 - 交易总对价18,555万元，分五期支付，首期15%于协议生效后支付，后续支付与消防验收、债权清理等条件挂钩 [10][11][12] - 最终价格根据管理权移交时资产负债盘点调整 [10] 收购目的与行业影响 - 收购旨在扩大SCR脱硝催化剂产能，延伸脱硝工程产业，康宁特技术成熟且工程公司具备甲级设计资质，有助于增强中部市场竞争力 [18] - 大气烟气治理行业受政策推动，排放标准提高带动脱硝设施及催化剂需求增长 [18] - 收购资金来自自有资金及银行借款，对财务状况无重大影响 [18]