证券代码：000619 证券简称：海螺新材 答：感谢您对公司的关注。公司于 2020 年拓展了SCR脱硝催化剂 产业，目前产业运营情况良好。鉴于河南康宁特环保科技股份有限公 司蜂窝催化剂生产工艺技术成熟可靠，具有一定的市场基础，且康宁 特环境工程科技有限公司具备环境工程甲级设计资质和环保专业壹 级资质，公司收购两家公司，有利于公司进一步扩大SCR脱硝催化剂 产能规模，增强公司在中部地区的市场竞争力，延伸拓展脱硝工程产 业，推动公司SCR脱硝催化剂产业高质量发展。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2024年度业绩说明会投资者关系活动记录表 编号：2025-01 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称 及人员姓名 海螺新材2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资 者 时间 2025 年 6 月 27 日 15:30-16:30 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 公司接待人员 姓名 总经理：虞节玉 独立董事：王亮亮 董 ...

生产经营提质增效 - 四川达州海螺水泥通过产品差异化和融合销售策略，自主研制低碱、铁标、缓凝等特种水泥，精准把握市场机遇，经营利润稳中有升 [2] - 江西新余分宜海螺水泥发挥"水泥+骨料+商砼"一体化运营优势，水泥熟料产量、水泥及骨料销量、利润同比大幅增长 [2] - 江苏太仓海螺水泥优化托盘袋装水泥机器人发运线，1-5月发运量同比增长53% [2] - 印尼西巴布亚省海螺水泥实施59项技改技措，累计节约费用1000多万元，熟料和水泥综合成本大幅降低 [2] 新业态与市场拓展 - 海南昌江海螺塑品公司转型绿色环保包装，1-5月出口包装袋2700万条，出口额3500万元 [5] - 陕西咸阳礼泉海螺水泥通过全产业链优势优化销售策略，1-5月干混砂浆销量计划兑现率达120% [5] - 海螺资源公司成功获取水泥、能源、电力行业头部企业脱硝催化剂订单，提前锁定全年SCR销售任务 [5] 重点工程建设进展 - 广东英德海螺水泥推进年产200万吨骨料项目，破碎站、分料系统等设施已完工，进入设备调试阶段 [7] - 肇庆交投绿色石场有限公司海螺项目进入收尾阶段，负荷试机工作持续进行中 [7]

并购与业务拓展 - 海螺新材旗下安徽海螺环境科技有限公司并购河南康宁特环保科技股份有限公司SCR催化剂项目，SCR催化剂产能提升至8.4万方，与现有产业形成整合[1] - 海螺新材1-5月份SCR脱硝催化剂销量同比增长23%，拓展低温多孔高附加值订单和海外订单[6] - 海螺环保1-5月份替代燃料进厂22.9万吨，同比增长237%，一般固废进厂量同比增长12%[6] 海外业务表现 - 印尼北苏拉威西海螺1-5月份水泥销量同比增长7%，经营利润创历史同期最好水平[4] - 柬埔寨马德望海螺利润同比增长近20%，金边海螺投产即盈利[4] - 泰国海螺建材1-5月份产量跨越1600吨平台，销量同比增长17%，利润同比增长137%[4] 科技创新与数字化转型 - 海螺水泥"基于AI大模型的数字智能工厂"场景入选2024年度安徽省十大标杆示范场景[7] - 海螺智质公司智能盘库产品首次应用有色金属行业，行车防摇摆新技术在12个项目落地[9] - 海博智能科技无人运输系统完成77台矿车改装，无人驾驶矿车单车单日运矿时间增加55%，设备投入成本减少33%[9] 研发与成果 - 海螺集团获批多个国家重点研发计划重点专项和安徽省科技创新攻关项目，开展新项目立项、微创新等1000多项[7] - "基于气液两态互转技术的大容量压缩二氧化碳储能系统"获国家能源局首台套认定[7] - 海螺中南机器人1-5月份外部订单同比增长46%，跨行业赋能取得新突破[9]

交易概述 - 公司控股子公司海螺环境拟收购康宁能源持有的康宁特80%股权及工程公司100%股权，合计交易价格18,555万元，最终价格根据资产负债盘点调整 [1] - 交易目的为加快SCR脱硝催化剂产业发展，完善市场布局，交易价格以2025年3月31日为评估基准日，经北京中企华资产评估公司评估 [1] - 本次交易属董事会审批权限，无需提交股东大会审批 [1] 交易对方基本情况 - 交易对方为康宁能源，经营范围涵盖环保设备制造、再生资源回收、热力生产等，实际控制人为张帆 [2] - 康宁能源与公司及前十名股东无关联关系，不构成关联交易 [2] 交易标的基本情况 康宁特80%股权 - 康宁特主营燃煤烟气脱硫脱硝装备制造及销售，2025年3月末资产总额28,703.14万元，净资产20,370.48万元，2025年1-3月净利润2,789.10万元 [3] - 评估基准日股东全部权益价值评估值为17,487.01万元，交易对价13,490万元（80%股权） [6] - 康宁特存在855万元抵押担保，关联方应收账款清理作为付款条件 [4][6] 工程公司100%股权 - 工程公司主营环境工程设计及施工，2025年3月末资产总额14,976.28万元，净资产4,626.32万元，2025年1-3月净利润1,181.56万元 [7] - 评估基准日所有者权益评估值为5,065.19万元，交易对价5,065万元 [9] - 工程公司存在950万元抵押担保，关联方应收账款清理作为付款条件 [7][9] 定价与支付安排 - 交易总对价18,555万元，分五期支付，首期15%于协议生效后支付，后续支付与消防验收、债权清理等条件挂钩 [10][11][12] - 最终价格根据管理权移交时资产负债盘点调整 [10] 收购目的与行业影响 - 收购旨在扩大SCR脱硝催化剂产能，延伸脱硝工程产业，康宁特技术成熟且工程公司具备甲级设计资质，有助于增强中部市场竞争力 [18] - 大气烟气治理行业受政策推动，排放标准提高带动脱硝设施及催化剂需求增长 [18] - 收购资金来自自有资金及银行借款，对财务状况无重大影响 [18]

公司财务表现 - 2024年公司营业收入为7.24亿元，同比下降6.56% [1] - 归属于母公司股东的净利润为3903.53万元，同比增长52.82% [1] - 2024年底资产负债率为27.10%，同比下降7.74个百分点 [1] - 全年经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比增长30.77% [1] - 烟气治理工程与设备业务实现营收4.39亿元，催化剂实现营收2.81亿元，两项业务合计占公司营收的99.39% [5] 钠离子电池业务进展 - 钠电材料工厂初步规划已完成，计划一期项目建设年产6000吨钠离子电池正极材料 [2][7] - 钠离子电池正极材料已开发迭代至第三代，百吨级中试线已实现量产 [6] - 第二代NFPP和S-NFPP钠电正极材料已向近20家单位送样检测 [6] - 第三代NFPP钠电材料整体性能达到国内一流水平 [8] - 力争2025年实现钠电正极材料订单零的突破 [8] - 公司从西南大学获得2项钠离子电池正极材料的制备方法及其产品和应用相关专利 [5] - 与西南大学钠离子电池领域研发团队共同成立合肥皓升新能源科技有限公司，开展聚阴离子钠电正极材料研发 [5] 公司战略与发展规划 - 围绕"一体两翼"战略发展方向，开展投资并购，跟踪"小而美"的企业及低价的优质资产 [8] - 投资并购对象首选技术国际领先、市场规模千亿元以上、核心管理团队价值观及能力匹配未来发展需要的企业 [8] - 以减污降碳为核心推进业务转型 [8] - 传统烟气治理聚焦火电、石化、船舶、造纸等高盈利行业，拓展海外并强化降本增效 [8] - 重点培育CCUS新增长极，依托吸收剂和工程总包开拓国内外市场 [8] - 钠电材料坚持"安全性最高、性能最优、价格最低"研发目标，通过投资并购延伸产业链 [8] 公司历史业绩 - 2022年到2024年，公司营业收入分别为9.38亿元、7.75亿元和7.24亿元 [8] - 2022年到2024年，归母净利润分别为1.2亿元、0.26亿元和0.39亿元 [8]