核心观点 - 公司大股东Mubadala通过二次公开发售减持2000万股普通股，同时公司宣布将动用资产负债表上的现金，从承销商处回购价值3亿美元的普通股 [1][3] 二次公开发售详情 - 发售方为Mubadala Technology Investment Company，是公司最大股东Mubadala Investment Company PJSC的全资子公司 [1] - 向公众发售2000万股普通股，公开发行价格为每股42.00美元 [1] - 承销商获得30天期权，可额外购买最多300万股普通股（相当于初始发售股数的15%） [1] - 发售预计于2026年3月13日结束 [1] - 公司在此次发售中不出售任何股份，也不会从出售股东的发售中获得任何收益 [2] 股份回购计划 - 公司同意从承销商处同步回购价值3亿美元的出售股东普通股，每股回购价格等于承销商在发售中的支付价格 [3] - 此次回购是执行公司董事会于2026年2月批准的5亿美元股份回购授权的一部分 [3] - 回购资金将来自公司资产负债表上的现金 [3] - 股份回购预计与发售基本同时完成，且回购的完成以发售的完成为条件，但发售的完成不以回购的完成为条件 [3] - 承销商就公司回购的股份不收取任何折扣或佣金 [3] 承销商信息 - 此次发售的联席牵头账簿管理人为摩根大通和摩根士丹利 [4] - 活跃账簿管理人为美国银行证券、花旗集团和高盛 [4] - 额外账簿管理人为法国巴黎银行、Evercore ISI和瑞银投资银行 [4] - 联席管理人为Baird、Needham & Company、Raymond James、Wedbush Securities和Wolfe Capital Markets and Advisory [4] 公司业务简介 - 公司是全球领先的半导体制造商，产品应用于汽车、智能移动设备、物联网、通信基础设施等高增长市场 [7] - 公司在全球拥有制造基地，覆盖美国、欧洲和亚洲 [7]

公司资本运作 - Sandisk Corporation 宣布了进行二次公开发行的计划 [1]

发行与市场反应 - 公司成功完成一次二次公开发行，以每股10.50美元的价格发行了14,375,000股普通股，发行于2026年2月2日结束 [1] - 此次发行获得了5倍的超额认购，显示出强劲的市场需求 [1] - 发行包括承销商全额行使的超额配售选择权，额外购买了1,875,000股普通股 [3] 股权结构与股东 - 发行后，公司主要股东VEON Amsterdam B.V.的持股比例降至83.6% [2] - 此次发行的股份来源于主要股东VEON Amsterdam B.V.以及其他某些售股股东持有的400,000股普通股 [1] 公司管理层观点 - 公司总裁表示，成功的发行再次证明了当前市场对像公司这样管理良好、具有创新性的乌克兰企业的投资需求 [2] - 公司致力于实现让乌克兰人民有机会投资公司并参与公司发展的目标 [2] 承销商与法律文件 - 此次发行的联合簿记管理人和承销商代表包括摩根士丹利、巴克莱、坎托和罗斯柴尔德公司 [3] - 发行的联席经理为Benchmark（StoneX旗下公司）和Northland Capital Markets [3] - 发行依据一份于2026年1月28日提交给美国证券交易委员会并于2026年1月29日宣布生效的F-1表格注册声明及相关招股说明书进行 [4] 公司业务概况 - 公司是乌克兰领先的数字运营商，也是首家在美国证券交易所上市的乌克兰公司 [5] - 公司业务范围广泛，提供移动和固定语音及数据、网约车、电子健康、数字电视以及大数据、云和网络安全等企业解决方案 [5] 未来投资计划 - 公司与VEON计划在2023年至2027年间，通过基础设施投资、技术开发和战略收购以及社会项目的慈善捐赠，在乌克兰投资10亿美元 [6]

文章核心观点 - 自然阳光产品公司宣布复星医药美国公司将进行最高2854607股普通股的包销二次公开发行，公司不参与出售股份也不获收益，公司或按计划回购股份 [1][2][3] 发行情况 - 复星医药美国公司将出售最高2854607股自然阳光普通股，公司不参与出售股份也不获收益，出售股东承担承销折扣、佣金、转让税及承销商合理自付费用，公司承担股份注册的其他成本、费用 [1][2] 股份回购 - 公司可能按此前宣布的股份回购计划，以公开发行价从承销商处购买最高1500万美元此次发行的普通股，但无最低购买量承诺，也可能少买或不买，若回购将使用手头现金和信贷安排资金 [3] 承销安排 - D.A. Davidson & Co.担任此次发行的唯一账簿管理人及承销商代表 [4] 注册文件 - 普通股依据公司于2025年6月9日向美国证券交易委员会提交并于6月18日生效的S - 3表格上架注册声明发售，相关初步招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会 [4] 资料获取 - 投资者可访问美国证券交易委员会网站EDGAR免费获取注册声明、基础招股说明书、初步招股说明书补充文件等资料，招股说明书及相关补充文件可从美国证券交易委员会网站或D.A. Davidson & Co.获取 [5][6] 公司介绍 - 自然阳光产品公司是领先的自然健康与保健公司，在40多个国家营销和分销营养及个人护理产品，多数产品通过自有先进设施制造 [8] 投资者关系 - 投资者可联系Gateway Group, Inc.的Cody Slach，电话1 - 949 - 574 - 3860，邮箱NATR@gateway - grp.com [11]

股票发行 - Southwest Gas Holdings完成Centuri Holdings 1035万股普通股的二次公开发行 发行价格为每股17 50美元 包括承销商全额行使超额配售权购买的135万股[1] - 伊坎资本关联实体在同步私募中购买2857142股Centuri普通股 价格与公开发行价相同[2] - 公司从公开发行中获得约1 75亿美元净收益 私募中获得约5000万美元净收益 计划用于偿还未偿债务[3] - 交易完成后 Southwest Gas Holdings仍持有Centuri约65 9%的流通普通股[3] 承销商信息 - 摩根大通 瑞银投资银行和富国银行证券担任联合主账簿管理人[4] - 美国银行证券和Moelis & Company担任账簿管理人[4] - 贝雅 KeyBanc资本市场等多家机构担任联席管理人[4] 公司背景 - Southwest Gas Holdings主要经营天然气采购 分销和运输业务 通过子公司为亚利桑那 内华达和加州超过200万客户提供服务[7] - Centuri是公用事业基础设施服务商 为美国和加拿大受监管公用事业公司提供能源网络建设和维护服务[8]

股票发行 - Southwest Gas Holdings宣布以每股17 50美元的价格发行900万股Centuri普通股 [1] - 承销商获得30天期权可额外购买135万股Centuri普通股 [1] - 发行预计于2025年5月22日完成 [1] 私募配售 - Carl C Icahn关联投资实体将以5000万美元总价同步认购Centuri股票 价格与公开发行价相同 [2] - 私募交易将在公开发行完成后立即执行 且不以私募完成为公开发行前提条件 [2] 承销商信息 - 摩根大通 瑞银投资银行和富国证券担任联合主账簿管理人 [3] - 美国银行证券和Moelis & Company担任账簿管理人 [3] - 另有7家机构担任联合经办人包括Baird KeyBanc Capital Markets等 [3] 公司背景 - Southwest Gas Holdings主营天然气采购分销业务 服务亚利桑那等三州超200万客户 [6] - 公司持有Centuri多数股权 后者为北美地区提供公用事业基础设施服务 [6] - Centuri专注于美加地区能源网络建设维护业务 [7] 发行文件 - 本次发行基于Centuri已向SEC提交的有效货架注册声明 [4] - 补充招股说明书将在SEC网站公布 纸质版可通过三家主承销商渠道获取 [4]