融资活动 - 公司全资子公司Borr IHC Limited及其他特定子公司已定价发行额外的2030年到期、利率为10.375%的高级担保票据 总收益约为1.65亿美元 [1] - 额外票据的条款与条件与现有的2030年到期高级担保票据相同 [1] - 额外票据发行预计于2025年12月19日左右完成 并需满足惯例交割条件 [2] 资金用途 - 发行额外票据所得款项 连同先前宣布的股权发行所得、卖方融资以及必要时可动用的现金 将用于收购五座高端自升式钻井平台 [2] - 资金还将用于一般公司用途 可能包括偿债、资本支出、营运资金融资以及潜在的并购活动 [2] - 公司于2025年12月8日宣布了收购五座高端自升式钻井平台的事项 [2]

融资活动概述 - 公司宣布与数位投资者签订证券购买协议 进行私募配售和注册直接发行[1] - 总融资额约为1400万美元 扣除发行费用前[1] 融资活动细节 - 私募配售33,334,000股A类普通股[1] - 注册直接发行5,556,000股A类普通股[1] - 每股发行价格为0.36美元[1] - 此次发行未聘请任何配售代理[1] 公司基本信息 - 公司名称为Ryde Group Ltd 在NYSE American交易所上市 股票代码为RYDE[1] - 公司是领先的移动和快速商务技术平台 总部位于新加坡[1]

债券发行核心条款 - King US Bidco公司成功定价发行总额7.5亿欧元的浮动利率优先担保票据，发行价格为面值的100% [1] - 票据将于2032年12月1日到期，利息按三个月期欧元银行同业拆息（下限为0%）加3.25%的年利率计算，每季度重设一次 [1] - 此次发行预计于2025年12月1日完成，受惯例交割条件约束 [1] 发行主体与收购背景 - 发行主体为King US Bidco公司，将由阿波罗全球管理公司及其子公司管理的投资基金以及Triton Investments Advisers LLP管理及/或建议的投资基金间接拥有 [1] - 票据发行收益将连同股权出资的现金用于：收购Kelvion Thermal Solutions Holding GmbH和Mangrove GermanCo I GmbH两家目标公司100%的股本 [2] - 收益还将用于全额赎回目标公司母公司现有的5.25亿欧元2029年到期的优先担保浮动利率票据，并偿还收购完成时目标公司现有优先担保贷款项下已提取的借款本金 [2] 发行方式与投资者资格 - 票据仅向符合证券法144A规则定义的合格机构买家以及根据证券法S条例在美国境外的非美国人发售 [3] - 票据未根据证券法或美国任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，不得在未获得注册豁免或不属于注册要求的交易中发售或销售 [3] - 票据不面向欧洲经济区或英国的零售投资者发售 [6][8] 市场稳定机制 - 德意志银行作为稳定操作经理，可能进行超额配售或进行交易以支持票据市场价格，稳定行动可在任何时候中止，并须在不晚于票据发行日后30天或票据配售日后60天结束 [11] - 稳定操作经理可根据交易法M条例进行超额配售、稳定交易、补仓交易和惩罚性投标，这些活动可能使票据市价高于本应普遍的水平，但不保证票据的流动性或交易市场 [12]

证券发行与费用 - 证券发行和分销预估费用总计61,927美元，含SEC注册费等[10] - 2023年向第三方咨询公司发行193股普通股，公允价值0.1百万美元[18] - 2025年2月11日完成“尽力而为”公开发行，含30万股普通股等[41] - 2025年7月1日完成公开发行，获约400万美元总收益[72] 私募与认股权证 - 2024年9月15日私募出售预融资认股权证等[19] - 私募向配售代理支付现金费用为总收益的7.0%并发行认股权证[21] 借款与可转换本票 - 2024年7月12日与SIV签初始可转换本票，最高借230万美元[22] - 2024年10月24日与SIV签后续可转换本票，最高借300万美元[25][28] - 2024年12月13日与J.J. Astor & Co.借款200万美元，提前还款240万美元[38] - 2025年5月30日与J.J. Astor & Co.签贷款协议，可分两期各借75万美元[58] 股份发行与债务偿还 - 2025年4月12日与Velo3D签协议，发行普通股和A系列优先股[48][50] - 2025年5月13日至8月8日发行191,339股普通股偿还约337,942.42美元债务[52] 协议与合同 - 2025年9月19日Momentus Inc.和Alliance Global Partners签订销售协议[90] - 2020年10月7日签订合并协议及计划[90] 其他规定 - 证券发售期间需提交生效后修正案更新信息[98]