通业科技收购思凌科半导体交易 - 公司拟以现金收购北京思凌科半导体技术有限公司91.69%股权，交易价格为5.61亿元[1] - 收购比例由原计划的100%调整为91.69%，调整原因为与交易对方沟通协商并结合相关方最终意愿[1] - 交易完成后，思凌科半导体将成为通业科技的控股子公司，且本次交易构成重大资产重组[1] 标的公司思凌科半导体概况 - 思凌科半导体成立于2016年3月，经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、集成电路设计、信息系统集成服务、物联网技术服务、软件开发等[1] - 2023年营业收入为2.9亿元，净利润为2950万元[1] - 2024年营业收入为3.1亿元，净利润为3089万元[1] 交易业绩承诺 - 交易相关方承诺，思凌科半导体在2026年度至2028年度累计实现的净利润不低于1.6亿元[1]

收购交易概述 - 正帆科技拟以现金方式收购汉京半导体62.23%股权，交易完成后汉京半导体将成为控股子公司 [3] - 交易不构成关联交易和重大资产重组 [3] - 汉京半导体100%股权估值18亿元，对应62.23%股权交易 [9] 标的公司业务与技术 - 汉京半导体拥有高精密石英和先进陶瓷材料制造技术，产品包括石英管、石英舟、碳化硅陶瓷件等 [7] - 国内首家碳化硅耗材生产商，石英制品产业头部供应商，客户包括东京电子、日立国际电气、台积电、北方华创等 [8] - 正在建设国内第一条极高纯石英生产线（对应10纳米以下制程）和第一条半导体碳化硅零部件生产线 [8] 财务与估值数据 - 汉京半导体2024年一季度营收8822.2万元，净利润2320.23万元，净资产2.57亿元 [8] - 按2024年净利润8401.83万元计算，收购PE为21.4倍；按未来三年年均承诺净利润1.31亿元计算，PE为13.7倍 [9] - 出让方承诺2025-2027年累计净利润不低于3.93亿元，否则现金补偿 [10] 战略协同效应 - 双方客户群体高度一致，整合后将扩大国内外半导体市场影响力 [8] - 拓展正帆科技高耗零部件产品线，推动OPEX类业务发展 [8] - 技术研发与生产运营经验互补，提升整体运营效率 [10] 收购方业务表现 - 正帆科技2024年半导体业务收入占比50.8%，新兴市场收入占比11.5% [10] - 2024年一季度营收6.77亿元（同比+14.94%），净利润3442.3万元（同比+38.23%） [10]