Special Purpose Acquisition Company (SPAC)
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RF Acquisition(RFAMU) - Prospectus(update)
2025-12-20 05:55
融资与发行 - 公司拟公开发售1000万个单位,每个单位售价10美元,募集资金1亿美元[8][10] - 承销商有45天选择权,可额外购买最多150万个单位[11] - 公司发起人及承销商代表将以每个单位10美元的价格,购买35万个私募单位,总价350万美元[16] - 若承销商行使超额配售权,发起人及承销商代表将最多再购买3万个私募单位[16] 股权结构 - 本次发售前,公司初始股东持有383.3333万股普通股,约占发售完成后已发行和流通股份的25%[17] - 初始股东以每股约0.0065美元的价格获得创始人股份,公众股东将面临重大摊薄[18] 费用与资金安排 - 公司将每月向发起人或其关联方报销1万美元的办公空间和行政支持费用[19] - 公司将偿还发起人最多15万美元的贷款,用于支付本次发售的部分费用[19] - 承销商折扣和佣金为每单位0.2美元,总计200万美元,公司发行前收益为每单位9.8美元,总计980万美元[31] - 本次发行相关费用约270万美元,若行使超额配售权为300万美元,发行后约80万美元用于营运资金[32] 业务合并 - 公司需在发售结束后21个月内完成首次业务合并,若延期则为24个月,否则将赎回100%公众股份[15] - 首次业务合并目标业务的总公允价值至少为信托账户资产的80%[88] 上市安排 - 公司已申请将单位在纳斯达克上市,代码为“RFAMU”,普通股和认股权证预计在招股说明书日期后90天开始单独交易,代码分别为“RFAM”和“RFAMR”[25] 公司定位与目标 - 公司是空白支票公司,拟与目标企业进行业务合并,初始聚焦亚洲深科技领域目标企业,但不与大中华地区公司合作[44] 团队情况 - 公司管理团队由谢孟吴和詹志顺领导,另有瑞安·李文、李禄团和郑清成等独立董事[46] 法规影响 - 《外国公司问责法案》限制公司与某些公司完成首次业务合并,无法满足PCAOB标准将被要求退市[108] - 公司审计机构Marcum Asia可被PCAOB定期检查,目前PCAOB可访问其工作文件,公司认为HFCAA目前不会影响自身,但未来存在不确定性[119] 财务状况 - 截至2025年9月30日,公司营运资金缺口为73,672美元,总资产113,494美元,总负债104,572美元,股东权益8,922美元[178] 风险因素 - 近年来部分与SPAC合并的目标企业股价表现不佳,无法保证公司能评估所有风险或合并后股价上涨[72] - 特殊目的收购公司增多,有吸引力的目标可能更稀缺,竞争更激烈[197]
TGE, Subsidiary of AMTD Digital, Announces Successful Pricing of First SPAC Listing
Prnewswire· 2025-12-19 22:28
PARIS and NEW YORK and LONDON, Dec. 19, 2025 /PRNewswire/ -- AMTD Group Inc. ("AMTD Group"), AMTD IDEA Group (NYSE: AMTD; SGX: HKB), AMTD Digital Inc. (NYSE: HKD) and The Generation Essentials Group ("TGE", NYSE: TGE; LSE: TGE), a subsidiary of AMTD Digital Inc., announce jointly that TGE has successfully listed the first SPAC it sponsors, TGE Value Creative Solutions Corp ("TGE Value Creative Solutions"), on the New York Stock Exchange (the "NYSE"). TGE Value Creative Solutions priced its initial public o ...
U.S. IPO Weekly Recap: Wealthfront Leads 4 IPO Week, While United Rentals Challenger Submits Filings
Seeking Alpha· 2025-12-13 11:30
本周IPO与SPAC市场活动 - 本周有4宗传统IPO和6宗SPAC上市 [2] - 本周有8宗传统IPO和4宗SPAC提交了上市申请文件 [2] 数字投资平台Wealthfront上市详情 - 公司将其IPO发行价定在价格区间的上限 [2] - 此次IPO募集资金达4.85亿美元 [2] - 公司上市时的市值达到26亿美元 [2]
Daedalus Special Acquisition Corp. Announces Closing of Upsized $250 Million Initial Public Offering
Globenewswire· 2025-12-11 05:30
London, United Kingdom, Dec. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Daedalus Special Acquisition Corp. (the “Company”), a newly organized special purpose acquisition company formed as a Cayman Islands exempted company and led by Co-Chief Executive Officers Husnu Akin Babayigit and Orkun Kilic, today announced the closing of its upsized pricing of its initial public offering of 25,000,000 units, which includes 2,500,000 units issued pursuant to the partial exercise by the underwriters of their over-allotment option, a ...
United Acquisition(UACU) - Prospectus
2025-12-03 10:50
United Acquisition Corp. I As filed with the Securities and Exchange Commission on December 2, 2025. Registration No. 333-_____ UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 (Address, Including Zip Code, and Telephone Number, Including Area Code, of Registrant's Principal Executive Offices) Paul Packer Chief Executive Officer 7100 W. Camino Real, Suite 302-48 Boca Raton, Florida 33433 212-847-3248 (Exact Name of Regis ...
Subversive Bitcoin Acquisition(SBAQU) - Prospectus(update)
2025-11-27 10:46
As filed with the Securities and Exchange Commission on November 26, 2025. Registration No. 333-291488 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ____________________________ Subversive Bitcoin Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) ____________________________ Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standar ...
Nukkleus Inc. Announces Pricing of SC II, its Corporate-Sponsored SPAC, at $10.00 per Unit
Globenewswire· 2025-11-26 21:45
公司核心事件 - Nukkleus作为新成立的特殊目的收购公司SC II Acquisition Corp的发起人大股东,宣布了SC II的首次公开发行定价[1] - SC II预计通过以每单位10美元的价格出售其单位,筹集总额1.5亿美元的总收益[2] - 承销商被授予额外购买最多2250万美元单位的选择权[2] - SC II的单位将在纳斯达克全球市场上市,交易代码为"SCIIU",预计发行于2025年11月28日左右完成[2] 公司结构与关联交易 - Nukkleus通过其持有多数股权的子公司SC Capital II Sponsor LLC担任SC II的发起人[3] - 在首次公开发行完成的同时,发起人将以每单位10美元的价格购买25.5万个单位[3] - Nukkleus首席执行官Menachem Shalom同时担任SC II的首席执行官[3] 公司业务与战略定位 - Nukkleus专注于收购和发展国防、航空航天及先进制造领域的关键任务供应商[7] - 公司目标市场为构成美国、以色列和欧洲国家安全基础设施工业支柱的二、三级公司[7] - 公司通过其专有资本模型,整合运营能力、财务纪律和长期愿景,以实现战略供应商的现代化和扩张,支持军民两用创新和弹性供应链[7] - 公司的投资组合方法结合了有机增长和严谨的并购,旨在实现转型规模,并定位Nukkleus于21世纪国防工业战略的核心[8]
Vine Hill Capital Investment(VHCPU) - Prospectus
2025-11-26 06:30
As filed with the United States Securities and Exchange Commission on November 25, 2025 under the Securities Act of 1933, as amended. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ––––––––––––––––––––––––– Vine Hill Capital Investment Corp. II (Exact name of registrant as specified in its charter) ––––––––––––––––––––––––– Cayman Islands 6770 N/A (Primary Standard Industrial (State or other juris ...
AI Infrastructure Acquisition Corp. Announces the Separate Trading of its Class A Ordinary Shares and Rights, Commencing November 24, 2025
Globenewswire· 2025-11-25 00:15
交易结构变更 - 自2025年11月24日起,AI Infrastructure Acquisition Corp(NYSE: AIIA U)的单元持有人可申请将其单元分拆为A类普通股和权利进行单独交易[1] - 每个交易单元包含一股面值为0.0001美元的A类普通股,以及一项在业务合并完成后获得五分之一(1/5)股A类普通股的权利[1] - 单元持有人需通过其经纪商联系公司过户代理Odyssey Transfer and Trust Company以完成分拆操作[1] 交易代码安排 - 分拆后的A类普通股和权利将分别在纽约证券交易所以代码“AIIA”和“AIIA R”进行交易[2] - 未进行分拆的单元将继续以代码“AIIA U”在纽约证券交易所交易[2] 公司背景与发行信息 - AI Infrastructure Acquisition Corp是一家依据开曼群岛法律设立的特殊目的收购公司(SPAC),旨在与一个或多个企业进行合并、资产收购等业务组合[5] - 公司由首席执行官Michael Winston和首席财务官George Murnane领导[5] - 此次发行由Maxim Group LLC担任独家账簿管理人和承销商代表,相关S-1表格注册声明(文件号333-284815)已于2025年9月30日获美国证券交易委员会宣布生效[3]
AI Infrastructure Acquisition Corp. to Ring the NYSE Opening Bell
Globenewswire· 2025-11-19 21:30
公司近期动态与里程碑 - 公司于2025年11月19日在纽约证券交易所举行开市敲钟仪式 以庆祝其2025年10月完成的首次公开募股[1] - 公司首席执行官Mike Winston表示 此次敲钟仪式是一个里程碑 反映了团队的努力和股东的支持[2] 首次公开募股详情 - 公司完成了规模扩大的首次公开募股 共发行13,800,000个单位 发行价格为每单位10.00美元[2] - 此次发行包含了承销商超额配售权的全额行使[2] - 每个单位包含一股公司A类普通股和一份权利 每份权利可在公司完成初始业务合并后获得五分之一(1/5)股A类普通股[2] - 公司单位于2025年10月3日在纽约证券交易所开始交易 交易代码为“AIIA U”[2] - 一旦单位包含的证券开始单独交易 A类普通股和权利预计将分别在纽交所上市 交易代码分别为“AIIA”和“AIIA R”[2] 公司性质与战略重点 - 公司是一家空白支票公司 也称为特殊目的收购公司 注册于开曼群岛[3] - 公司成立的目的是与一个或多个企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合[3] - 公司战略重点是寻找处于人工智能和机器学习前沿 并涉及建设和运营下一代数据中心基础设施的高质量业务合并伙伴[2] - 公司由首席执行官Michael Winston和首席财务官George Murnane领导[3] 公司股权结构与关联方 - 公司发起人AIIA Sponsor Ltd 是一家开曼群岛普通居民股份有限公司 是Jet AI Inc的少数股权子公司[2] - Jet AI Inc是一家公开上市的纯人工智能数据中心公司 在纳斯达克上市 交易代码为JTAI 总部位于内华达州拉斯维加斯 运营航空专用人工智能软件[2]