公司IPO完成情况 - 公司成功完成增发后的首次公开募股 共发行24,150,000个单位 其中包括承销商全额行使超额配售权售出的3,150,000个单位 [1] - 此次IPO定价为每单位10.00美元 总募集资金达241,500,000美元 [1] - 募集资金及同步进行的私募配售所得共计241,500,000美元 已存入公司信托账户 相当于IPO中售出的每单位10.00美元 [4] 上市交易与证券结构 - 公司单位已于2026年2月5日星期四在纳斯达克全球市场开始交易 交易代码为“HCICU” [1] - 每个单位包含一股A类普通股和一项权利 该权利可在公司完成初始业务合并后获得十二分之一(1/12)股A类普通股 此次IPO未公开发行或私募配售任何认股权证 [1] - 一旦单位包含的证券开始独立交易 A类普通股和上述权利预计将分别在纳斯达克上市 代码分别为“HCIC”和“HCICR” [1] 公司背景与战略方向 - 公司是一家新成立的特殊目的收购公司 由Daniel J. Hennessy创立 旨在与一家或多家企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [2] - 公司计划将寻找目标业务的重点放在工业技术和能源转型领域 但保留在任何业务或行业寻求收购机会的权利 [2] - 公司董事长兼首席执行官表示 此次IPO完成标志着其第八个旗舰SPAC的启动 这使其成为寻求在纳斯达克上市的行业领先公司的首选合作伙伴 [2] 承销商与法律文件 - 此次IPO的联席主簿记管理人为巴克莱资本和Cohen & Company Capital Markets 共同簿记管理人为Academy Securities [3] - 与此次证券相关的注册声明已提交给美国证券交易委员会 并于2026年2月4日宣布生效 [6] - 反映截至2026年2月6日公司收到IPO及私募配售资金后的经审计资产负债表 将作为公司提交给美国证券交易委员会的8-K表格当前报告附件 [4]

公司基本信息与性质 - Cambridge Acquisition Corp 是一家新成立的特殊目的收购公司（SPAC），即空白支票公司，旨在与一个或多个企业进行合并、资产收购等初始业务合并 [5] - 公司注册于开曼群岛，管理层包括董事长 Michael Cam-Phung、首席执行官 Brent Michael Cox 和首席财务官 Anthony Michael Naimo [1] 首次公开募股详情 - 公司首次公开募股定价为每股10美元，共发行20,000,000个单位，每个单位包含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证 [1] - 每份完整的认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [1] - 本次发行预计于2026年2月9日结束，需满足惯例交割条件 [2] 证券交易信息 - 发行单位预计于2026年2月6日开始在纳斯达克全球市场交易，交易代码为“CAQUU” [1] - 单位包含的证券开始单独交易后，普通股和认股权证将分别在纳斯达克以代码“CAQ”和“CAQUW”进行交易 [1] - 单位分离时不会发行零碎认股权证，只有完整的认股权证可以交易 [1] 承销与监管信息 - BTIG, LLC 担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - 公司授予承销商一项45天的期权，可按首次公开发行价格额外购买最多3,000,000个单位，以应对超额配售 [2] - 与本次发行证券相关的注册声明已于2026年1月30日获得美国证券交易委员会宣布生效 [3]

证券发售 - 公司拟公开发售1000万单位证券，每单位售价10美元，承销商有45天选择权可额外购买最多150万单位[7][9] - 公司将进行私募配售35万个配售单位，每个10美元，总价350万美元[34] - 发售所得9000万美元（超额配售权全行使为1.035亿美元）存入现金信托账户，1000万美元（超额配售权全行使为1150万美元）存入比特币信托账户[10] 股份与权证 - 配售股份为总计60万股A类普通股（超额配售权全行使最多为63.75万股）[31] - 配售认股权证为购买总计30万股A类普通股的认股权证（超额配售权全行使最多为31.875万股）[31] - 创始人股份为287.5万B类普通股，初始业务合并完成时按1:1转换为A类普通股[14][109] 财务数据 - 调整后营运资金为162.4167万美元，调整前营运资金赤字为39.5626万美元[148] - 调整后总资产为1.01772667亿美元，调整前总资产为34.6274万美元[148] - 调整后总负债为364.85万美元，调整前总负债为42.0626万美元[148] 业务合并 - 公司拟集中在加密货币和区块链技术领域寻找目标公司[36] - 需完成业务合并，总公允价值至少达现金信托账户资产价值的80%[69] - 预计完成首次业务合并时间不超发行结束后36个月[68] 其他要点 - 公司每月向赞助商支付1万美元用于办公等服务[16][90] - 公司成立于2025年5月13日，为开曼群岛豁免有限责任公司[33] - 公司管理团队由首席执行官兼董事会主席Michael Auerbach和首席财务官Akshai Rajendran领导[38]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 3, 2026. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________________ APEIRON ACQUISITION VEHICLE I (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ Cayman Islands 6770 99-[•] (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Cod ...

公司IPO完成情况 - White Pearl Acquisition Corp 于2026年2月3日宣布完成首次公开发行 共发行11,500,000个单位 发行价格为每单位10.00美元 总募集资金为1.15亿美元 [1] - 此次发行包含承销商全额行使超额配售权而发行的1,500,000个单位 [1] - 每个发行单位包含一股A类普通股和一份权利 每份权利赋予持有人在公司完成初始业务合并后获得五分之一(1/5)股A类普通股的权利 [1] 证券交易信息 - 该公司的单位已于2026年2月2日在纽约证券交易所开始交易 交易代码为"WPACU" [1] - 当构成单位的证券开始单独交易后 A类普通股和权利预计将分别在纽约证券交易所以代码"WPAC"和"WPACR"进行交易 [1] 发行相关方与文件 - D. Boral Capital LLC 担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - 与此发行相关的S-1表格注册声明(文件号333-290905)已于2026年1月30日获得美国证券交易委员会宣布生效 [3] - 招股说明书副本可通过D. Boral Capital LLC或美国证券交易委员会网站获取 [3] 公司性质与业务重点 - White Pearl Acquisition Corp 是一家空白支票公司 通常也称为特殊目的收购公司(SPAC) [5] - 公司成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务组合 [5] - 公司计划重点关注金融科技、信息技术和商业服务领域的企业 [5]

公司事件与时间安排 - Horizon Space Acquisition II Corp (HSPT) 澄清了与SL BIO Ltd (SL Bio)进行业务合并以及延长完成初始业务合并截止日期的两项股东特别大会的股份赎回流程 [1] - 业务合并大会将于2026年2月12日东部时间上午9:00召开 相关股份赎回截止时间为2026年2月10日东部时间下午5:00 [4] - 延长提案大会将于2026年2月13日召开 相关股份赎回选举截止时间为2026年2月11日东部时间下午5:00 [2] 股份赎回流程说明 - 对于已在业务合并大会中提交赎回选择的公众股东 若希望确保无论业务合并完成还是延长提案实施其股份均被赎回 则必须在2026年2月11日东部时间下午5:00前就延长提案再次指示过户代理赎回股份 [2] - 若公司未召开延长提案大会且未实施相关提案 则此前为业务合并提交赎回且又为延长提案提交赎回的股份将自动在业务合并完成时被赎回 除非股东撤回请求 但若股东仅就延长提案提交赎回而未就业务合并提交 则在此情况下股份将不会被赎回 [3] - 确定有权在业务合并大会上投票的股东登记日仍为2025年12月29日营业结束时 登记日股东即使此后出售股份仍可投票 [4] 文件与沟通信息 - 与业务合并相关的最终委托书已于2026年1月13日提交给美国证券交易委员会并宣布生效 并于当日左右邮寄给登记日股东 [9] - 与延长提案相关的最终委托书于2026年2月3日提交给美国证券交易委员会 并于当日左右邮寄给登记日股东 [10] - 股东如有关于股份证明或交付的问题 可联系过户代理VStock Transfer LLC 如有关于业务合并大会的问题或需索取文件 可联系委托书征集顾问Advantage Proxy Inc [5] 公司背景 - Horizon Space Acquisition II Corp 是一家空白支票公司 通常称为特殊目的收购公司 其成立目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购等业务合并 [15]

公司IPO发行详情 - Iris Acquisition Corp II 宣布其首次公开募股定价，发行15,000,000个单位，每个单位发行价为10美元，每个单位包含1股A类普通股和0.5份可赎回认股权证 [1] - 每份完整的认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利，该权利在完成初始业务合并或生效日期后12个月（以较晚者为准）方可行使 [1] - 单位预计将于2026年2月3日在纽约证券交易所开始交易，代码为“IRABU”，在单位包含的证券开始单独交易后，A类普通股和认股权证预计将分别在纽交所以代码“IRAB”和“IRABW”交易 [1] - 本次发行预计将于2026年2月4日结束，取决于惯例成交条件 [1] - 公司授予承销商一项为期45天的期权，可按首次公开发行价格额外购买最多2,250,000个单位，以应对超额配售（如有） [2] 募资与承销安排 - 本次发行的总募集资金规模为1.5亿美元（15,000,000单位 * 10美元/单位）[1] - 若承销商完全行使超额配售权，最大发行规模将增至17,250,000个单位，对应最大募集资金为1.725亿美元 [1][2] - Cohen & Company Capital Markets（Cohen & Company Securities, LLC的一个部门）担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] 公司背景与治理结构 - Iris Acquisition Corp II 是一家新成立的特殊目的收购公司，注册于开曼群岛，旨在通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似业务组合来达成初始业务合并 [5] - 公司尚未选择任何具体的业务合并目标，也未曾与任何业务合并目标就初始业务组合进行任何实质性讨论 [5] - 公司管理团队由首席执行官 Sumit Mehta、董事会主席 Rohit Nanani、首席财务官 Lisha Parmar 以及副总裁兼秘书 Omkar Halady 领导 [5] - 董事会成员还包括 Manish Shah, Janine Yorio, Allen Wang, 和 Robert Henry [5] 监管与法律文件状态 - 与本次发行证券相关的注册说明书已于2026年1月30日被美国证券交易委员会宣布生效（该日期为“生效日期”）[3] - 本次发行仅通过招股说明书进行，招股说明书副本可从Cohen & Company Capital Markets或SEC网站获取 [3]

证券发行 - 公司本次发行1750万单位证券，总发行价1.75亿美元，每单位10美元[9] - 授予承销商45天选择权，可额外购买最多262.5万单位证券[11] - 每单位证券承销折扣和佣金为0.4美元，公司每单位净收益9.6美元，总收益1.68亿美元[15] 业务合并 - 需在发行结束后24个月内完成初始业务合并，否则赎回100%公共股份[12] - 计划收购预期总企业价值5亿美元或以上的企业[40] 财务数据 - 2025年10月16日，发起人以25000美元总价，约每股0.003美元的价格，购买8910429股B类普通股创始人股份[17] - 发起人及Cohen & Company认购560500份私募单位，总价5605000美元[18] - 假设承销商超额配售权全部行使，不同赎回比例下，公司每股净有形账面价值与发行价有不同差价[20] 股权结构 - B类普通股在首次业务合并时自动转换为A类普通股，转换后占比达30.1%[17] - 2025年10月，发起人向Nicholas Geeza转让300000股，向Thomas D. Hennessy转让750000股；2026年1月，向独立董事转让130000股[17] 团队经验 - 2014年以来管理团队参与或顾问14个业务合并项目[41] - Daniel J. Hennessy有超30年私募股权投资经验和超10年SPAC资产类别经验[46] 市场情况 - 2021 - 2025年，活跃SPAC数量从超650个降至约285个，新SPAC IPO数量从超600个降至不足150个[61] - 美国存在有利于公司工业创新和能源转型投资主题的催化剂[63] 公司规则 - 公共股东在完成初始业务合并时可赎回部分A类普通股，年度信托账户利息提取上限为5%，未经同意赎回上限为本次发行股份的15%[12] - 完成首次业务合并需获得董事会多数成员（包括多数独立董事）的肯定投票[79] 费用支付 - 证券在纳斯达克上市后，每月向发起人关联方支付15000美元用于办公场地等费用[18] - 公司可能向非高管服务提供商每月支付27500美元，年度奖金最高295000美元[18] 税收与豁免 - 公司获得开曼群岛政府的30年税收豁免承诺[96] - 公司是“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求的豁免[99] 交易安排 - A类普通股和股份权利预计在招股说明书日期后52天开始分开交易[106] - 创始人股份在首次业务合并完成后180天内受转让限制[116]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on February 2, 2026. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 __________________________________ FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 __________________________________ Metals Acquisition Corp. II (Exact name of registrant as specified in its charter) __________________________________ | Cayman Islands | 6770 | N/A | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of ...

IPO发行与交易详情 - Muzero Acquisition Corp于2026年2月2日完成首次公开发行，共发行20,125,000个单位，其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,625,000个单位 [1] - 发行价格为每单位10.00美元，总募集资金（毛收入）为201,250,000美元 [1] - 该公司的单位于2026年1月30日开始在纳斯达克全球市场交易，交易代码为“MUZEU” [2] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [2] - 在单位中的证券开始独立交易后，普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克以代码“MUZE”和“MUZEW”进行交易 [2] 公司性质与战略重点 - Muzero Acquisition Corp是一家空白支票公司，也称为特殊目的收购公司（SPAC），旨在与一个或多个企业进行合并、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并 [7] - 虽然公司的战略允许在任何行业或企业发展的任何阶段进行初始业务合并，但其主要重点是跨任何行业的技术驱动型公司 [4][7] 募集资金用途与公司治理 - 公司拟将扣除发行费用后的净收益以及同时进行的私募配售所得，用于完成公司的初始业务合并以及发行后的营运资金 [3] - 公司由首席执行官Von Lam和首席财务官Yuming Zou领导，并得到一支在行业、运营和资本市场方面拥有丰富专业知识的管理团队和董事会的支持 [4] 发行相关法律与信息 - 与本次公开发行证券相关的注册声明已于2026年1月29日获得美国证券交易委员会（SEC）的生效批准 [5] - BTIG, LLC担任此次发行的唯一账簿管理人 [4]