伯克希尔·哈撒韦投资组合管理权交接 - 沃伦·巴菲特于2025年底卸任 将庞大的投资组合管理职责移交给了新任首席执行官格雷格·阿贝尔[2] - 截至新闻发布时 伯克希尔的可交易股票投资组合价值约为3200亿美元 此外公司还持有约3540亿美元现金可供部署[2] - 投资组合中的许多持仓是巴菲特及其副董事长查理·芒格在数十年前建立的 市场正关注阿贝尔将如何管理这些资产[2][3] 阿贝尔领导下的首次报告交易：达维塔 - 根据SEC文件 伯克希尔在1月底出售了170万股达维塔股票 这是阿贝尔领导下的首次报告交易[3][5] - 达维塔是一家透析诊所运营商 伯克希尔对其持股超过10% 因此交易需在三天内披露[5] - 此次出售是执行一项既有协议 达维塔在去年与伯克希尔签署协议 将其受益所有权限制在45% 并允许达维塔在季度财报发布前两天从伯克希尔回购股票以维持该持股比例[6][7] - 达维塔在其2月2日提交的季度报告中披露 自12月底以来回购了价值2亿美元的自身股票 这与伯克希尔报告的交易完全吻合[7] 达维塔近期经营表现与估值 - 公司最新季度营收同比增长10% 调整后每股收益同比大幅增长52%[9] - 管理层对2026年的预测显示 全年每股收益将增长45% 自由现金流将改善10%[11] - 尽管出色的财报后股价上涨了20% 但按管理层每股收益预测中值计算 其交易市盈率仅为9.3倍 被视为值得考虑的价值股[11] - 此前市场担忧流感季节可能影响业绩 以及GLP-1药物对肾脏疾病和透析需求的影响 但近期业绩可能缓和了这种谨慎情绪[10] 潜在的重大调整：卡夫亨氏 - 另一个阿贝尔可能出售的巴菲特时代持仓是卡夫亨氏[13] - 巴菲特在2013年将亨氏私有化后 于2015年主导了卡夫食品与亨氏的合并 交易完成后 伯克希尔最终持有这家消费品公司近27%的股份并持有至今[13] - 尽管巴菲特曾表示合并未达预期 且伯克希尔去年对该股权投资进行了38亿美元的减值[13] - SEC文件显示 公司已注册准备出售其持有的325,442,152股卡夫亨氏股票 这几乎是伯克希尔拥有的全部股份[14] - 卡夫亨氏正计划重组并将业务分拆为两个实体 一个专注于酱料和涂抹食品 另一个专注于肉类和奶酪等主食 阿贝尔对该分拆计划表示不赞成 这可能是伯克希尔减持部分股份的一个机会[16] 投资组合变动的信息披露 - 伯克希尔对卡夫亨氏的持股与其在公开市场收购的股票适用不同的报告要求[17] - 因此 投资者要到5月中旬伯克希尔提交第一季度13-F文件时 才会知道阿贝尔是否真的出售了卡夫亨氏的股票[17] - 这很可能将是市场首次窥见新任首席执行官阿贝尔对伯克希尔投资组合进行任何重大调整[17]

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