SOLANA BEACH, Calif., and VERO BEACH, Fla., Dec. 17, 2025 /PRNewswire/ -- Evoke Pharma, Inc. (formerlyNASDAQ: EVOK) ("Evoke") and QOL Medical, LLC ("QOL Medical") today announced that the tender offer (the "Offer") by QOL-EOS Merger Sub, Inc., a Delaware corporation and a direct wholly owned subsidiary of QOL Medical (the "Merger Sub"), to acquire all of the outstanding shares of common stock, par value $0.0001 per share (the "Shares"), of Evoke, in exchange for $11.00 in cash per share (the "Offer Price"), ...

要约收购结果 - 哈雷戴维森金融服务公司宣布其针对2028年和2029年到期的中期票据的现金收购要约已于2025年11月21日纽约时间下午5点到期 [1] - 根据要约代理提供的信息，截至到期日，有效投标且未有效撤回的票据本金总额为792,209,000美元，另有8,090,000美元本金总额的票据根据保证交付程序提交，尚待完成交付要求 [2] - 具体来看，2028年到期票据（本金总额700,000,000美元）的有效投标金额为437,112,000美元，另有500,000美元为保证交付金额；2029年到期票据（本金总额500,000,000美元）的有效投标金额为355,097,000美元，另有7,590,000美元为保证交付金额 [4] 收购对价与结算 - 公司对每1,000美元本金金额的票据支付的收购对价为：2028年票据1,055.12美元，2029年票据1,059.55美元 [4] - 除收购对价外，被接受收购的票据持有人还将获得自上一个付息日至结算日（不含）的应计及未付利息 [4] - 对于非保证交付的票据，公司计划于2025年11月24日（预计结算日）接受收购并支付对价及利息；对于保证交付的票据，公司预计于2025年11月26日完成收购支付 [5][6] 业务背景 - 哈雷戴维森金融服务公司是哈雷戴维森公司的子公司，主要从事批发库存应收账款和零售消费贷款（主要用于购买哈雷戴维森和LiveWire摩托车）的融资和服务业务 [11] - 该公司还与第三方合作为摩托车主提供保险和自愿保护产品，业务主要在美国和加拿大开展，其他地区的经销商和零售客户通常通过第三方金融机构获得融资 [11]

股份回购要约核心结果 - 公司宣布其现金回购要约的初步结果，该要约旨在以每股17.75美元的固定价格回购最多10,950,165股普通股，总购买价最高约为1.944亿美元 [1] - 回购要约已于2025年11月18日东部时间下午5:00到期，标志着公司此前宣布的3.75亿美元资本返还计划完成 [1] 股份投标情况 - 根据初步统计，共有约16,659,732股公司普通股被有效投标且未有效撤回，另有约1,186,829股通过保证交付通知方式投标 [2] - 由于投标股份数量超过回购上限，公司预计将按比例接受回购股份，总计回购10,950,165股，占总流通股的约35.91% [3] 交易细节与后续步骤 - 本次回购的总购买价格约为1.944亿美元，不包括与回购要约相关的费用和支出 [3] - 最终回购股份数量为初步数据，有待存管信托公司确认，支付将以现金形式进行，不含利息 [4] - 最终回购股份数量将在保证交付期结束后及存管信托公司完成确认流程后公布，支付和未购回股份的返还将在此后迅速进行 [4] 公司业务背景 - 公司是一家临床阶段生物制药公司，专注于开发治疗与TGF-ß蛋白家族信号功能障碍相关疾病的新型疗法 [6] - 公司主要候选产品KER-065针对神经肌肉疾病开发，重点为杜氏肌营养不良症；最先进候选产品elritercept针对骨髓增生异常综合征和骨髓纤维化患者的血细胞减少症开发 [6]

新闻核心观点 - 哈雷戴维森金融服务公司宣布启动现金收购要约，旨在回购其发行的两种中期票据的全部未偿还本金，总金额达12亿美元 [1][2] 要约具体条款 - 针对2028年到期的6.500%中期票据，未偿还本金为7亿美元，参考美国国债为2028年2月15日到期的4.25%国债，固定利差为35个基点 [2] - 针对2029年到期的5.950%中期票据，未偿还本金为5亿美元，参考美国国债为2030年10月31日到期的3.625%国债，固定利差为45个基点 [2] - 每1,000美元本金应付对价将根据上述固定利差加上相应美国国债参考证券在指定时间的收益率计算，并额外支付应计利息 [2] 要约时间安排 - 要约将于纽约时间2025年11月21日下午5点到期，除非公司自行决定延长或终止 [2] - 预计在到期日后的第一个营业日（2025年11月24日）结算非保证交付程序下的票据收购 [4] - 预计在到期日后的第三个营业日（2025年11月26日）结算保证交付程序下的票据收购 [5] - 票据撤销权截止时间为纽约时间2025年11月21日下午5点，公司可自行决定延长该截止时间 [6] 交易参与方 - 此次收购要约的牵头交易经理为摩根大通证券有限责任公司、道明证券（美国）有限责任公司和富国银行证券有限责任公司 [9] - 巴克莱资本公司和美国合众银行投资公司担任联合交易经理 [9] - D.F. King & Co., Inc. 担任要约和信息代理 [9] 公司背景信息 - 哈雷戴维森金融服务公司是哈雷戴维森公司的子公司，主要从事融资和服务批发库存应收账款以及零售消费贷款业务，核心是为哈雷戴维森和LiveWire摩托车的购买提供融资 [12] - 公司业务主要在美国和加拿大开展，并通过第三方金融机构为其他地区的经销商和零售客户提供融资渠道 [12]

要约收购核心条款 - 公司启动现金收购要约，计划回购总本金不超过5000万美元的2052年到期、票面利率5.100%的高级票据[1] - 此次要约收购的票据流通总额为3亿美元，回购上限为5000万美元[1] - 要约将于2025年12月11日东部时间下午5点到期，除非公司延长或提前终止[2] 收购价格与激励 - 在2025年11月25日东部时间下午5点（“提前投标截止日”）之前有效投标并被接受的票据，总对价将包括每1000美元本金50美元的提前投标溢价[3] - 总对价将根据固定利差（175个基点）加上参考美国国债的收益率计算，并于2025年11月26日东部时间上午10点确定[3][6] - 在提前投标截止日后、到期日前投标的持有人，其接受的对价将等于总对价减去提前投标溢价[3] 投标与结算安排 - 票据投标须以2000美元本金为最小单位，且必须是1000美元的整数倍[4] - 对于在提前投标截止日前投标并被接受的票据，预计结算日为2025年12月1日[5] - 对于在提前投标截止日后、到期日前投标的票据，预计结算日为2025年12月15日[7] - 支付对价将包括从最近一次付息日到结算日之间的应计未付利息[5] 收购优先级与上限调整 - 在提前投标截止日前有效投标的票据将优先于之后投标的票据被接受[8] - 如果有效投标的票据本金总额超过5000万美元的上限，则可能按比例分配[9] - 如果截至提前投标截止日要约已获足额认购，则之后投标的票据将不被接受[9] - 公司保留随时增加或减少收购上限的权利，且无需延长撤回截止日[10] 公司业务概览 - 公司是全球海洋休闲领域的领导者，拥有超过60个行业领先品牌[18] - 业务范围包括海洋推进系统、零部件、配件、分销、技术以及游艇品牌和服务、数字共享业务[18] - 公司总部位于伊利诺伊州梅塔瓦，在超过25个国家运营，拥有约15000名员工[19]

交易概述 - LAVA Therapeutics提醒股东关于XOMA Royalty Corporation的收购要约 该要约旨在购买LAVA所有已发行普通股 [1] - 收购要约的到期时间已延长至2025年11月12日美国东部时间晚上11:59之后一分钟 [2] - LAVA董事会一致建议股东在到期时间前投标其股份 [3] 投标程序 - 通过经纪商等持有股份的股东应指示其经纪商投标股份 [4] - 股东应尽快行动 以确保在经纪商处理截止日期前完成投标 [5] - 为股东提供了常用经纪商的联系信息 包括Charles Schwab、Fidelity、E-Trade和Robinhood [7] - 直接持有股份的股东应遵循邮寄材料中的指示 并可联系Alliance Advisors寻求帮助 [7] - 此前因流程截止日期未能投标的股东可在本次要约延期内投标 [8] - 已投标股份的股东在要约延期后无需再次投标或采取其他行动 [8] 公司业务 - LAVA Therapeutics是一家生物制药公司 拥有专有的Gammabody®平台 [9] - 公司开发了多个临床阶段的双特异性γδ T细胞衔接器 包括与强生公司合作的JNJ-89853413和与辉瑞公司合作的PF-08046052 [9]

现金要约收购完成情况 - 泰勒莫里森社区公司对其2027年到期的5.875%优先票据发起的现金要约收购已于2025年11月7日下午5点（纽约市时间）届满 [1] - 根据要约代理人的数据，在要约届满时，有效投标的票据本金金额为4.79155亿美元，占5亿美元未偿还本金总额的95.83% [2][3] - 公司预计将于2025年11月10日接受并支付所有有效投标且未撤回的票据 [3] 融资与资金用途 - 用于支付本次要约收购的资金部分来源于公司发行5.25亿美元2032年到期的5.750%优先票据所筹集的资金，该发行预计于2025年11月10日完成 [4] - 剩余资金将结合公司资产负债表上的现金进行支付 [4] 未偿付票据的后续处理 - 在本次要约收购结算后，公司计划赎回所有未被收购的未偿付票据 [5] - 在发起要约收购的同时，公司已发出有条件赎回通知，计划在2025年12月2日左右赎回任何剩余的未偿付票据，赎回条件为成功从优先票据发行中获得足够资金 [5] - 赎回将按照票据契约条款，以面值100%的赎回价格加上应计未付利息执行 [5] 公司背景信息 - 泰勒莫里森总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，是美国领先的住宅建筑商和开发商之一 [8] - 公司服务于包括首次购房者、改善型购房者、豪华住宅买家在内的广泛客户群体，旗下品牌包括Taylor Morrison, Esplanade和Yardly [8] - 在2016年至2025年期间，公司被Lifestory Research认可为美国最受信赖的建筑商 [8]

要约收购核心信息 - Landsbankinn hf 宣布向2027年到期欧元票据（ISIN: XS2679765037）的持有人发出收购要约，以现金购买这些票据 [1] - 此次要约收购受限于2025年10月27日发布的收购要约备忘录中列明的条款和条件，包括公司拟进行的新发行的结果 [1] 要约相关方与信息获取 - 关于要约的进一步信息可在债券上市地都柏林泛欧交易所公布的公告中获取 [2] - 收购要约备忘录可从要约代理Kroll Issuer Services Limited处获取 [2] - 此次交易的联合牵头经办人为荷兰银行、美银证券欧洲、法国外贸银行和NatWest Markets [2] 公告性质与发布人 - 该公告由Landsbankinn hf发布，并包含可能符合欧盟市场滥用条例第7条所定义的内幕信息 [3] - 公告由Landsbankinn hf首席财务官Hreiðar Bjarnason作出 [3]

交易核心进展 - 诺华公司收购Tourmaline Bio公司的要约已满足《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》规定的等待期条件，该等待期于2025年10月21日美国东部时间晚上11:59到期 [1] - 此次现金收购要约价格为每股48美元，旨在收购Tourmaline Bio公司的全部已发行普通股 [1] - 交易的完成仍需满足一项关键条件，即在要约到期前，有效投标且未被撤回的股份数量（加上诺华及其全资子公司已持有的股份）必须代表当时已发行股份的多数 [2] 交易时间线与程序 - 该要约的到期日为2025年10月27日美国东部时间晚上11:59之后一分钟，除非根据合并协议条款延长或提前终止 [2] - 收购要约始于2025年9月29日，当时诺华及其收购实体向美国证券交易委员会提交了附表TO要约声明文件 [3] - Tourmaline Bio公司也已就此次要约向美国证券交易委员会提交了附表14D-9征集/推荐声明 [3] 信息获取渠道 - 与此次要约相关的详细材料，包括收购要约、转送函及相关文件，可在美国证券交易委员会网站或诺华公司官网的“投资者-财务数据”栏目下免费获取 [4] - Tourmaline Bio公司的相关声明文件也可在其官网的投资者关系板块免费获取 [4]

公司资本回报计划 - 公司作为临床阶段生物制药公司，专注于开发治疗TGF-β家族蛋白信号传导功能障碍相关疾病的新型疗法 [1] - 公司宣布启动一项现金要约收购，作为其先前公布的3.75亿美元资本回报计划的一部分 [1] - 此次要约收购旨在回购最多1.944亿美元的公司普通股，回购价格为每股17.75美元，公司将动用现有现金及现金等价物进行支付 [1] 要约收购具体细节 - 要约收购将于2025年11月18日东部时间下午5:00到期，除非被延长或提前终止 [2] - 要约收购的全部条款、条件及其他细节已载于公司当日向美国证券交易委员会提交的要约文件中 [2] 公司业务与产品管线 - 公司在理解TGF-β家族蛋白（调控血液、骨骼、骨骼肌、脂肪和心脏组织生长、修复和维护的关键因子）的作用方面处于领先地位 [6] - 公司主要候选产品KER-065正被开发用于治疗神经肌肉疾病，初步重点为杜氏肌营养不良症 [6] - 公司最先进候选产品elritercept正被开发用于治疗骨髓增生异常综合征和骨髓纤维化患者的血细胞减少症，包括贫血和血小板减少症 [6]