发行条款 - 宏利金融公司在新加坡定价发行本金总额为5亿新加坡元的次级票据，票面利率为2.880%，到期日为2036年6月4日[1] - 该票据在2031年6月4日之前按2.880%的固定利率计息，之后利率将调整为当时通行的五年期SORA OIS利率加上0.931%[2] - 票据预期将于2026年6月4日完成发行[5] 资本结构与赎回条款 - 本次发行将根据2026年5月26日的发行说明书进行，并将有资格作为公司的二级资本[1] - 在获得加拿大金融机构监管局事先批准的前提下，公司可在2031年6月4日及之后的任何付息日，以面值加上截至赎回日（不含当日）的应计未付利息的价格，全额（不可部分）赎回该票据[3] - 该票据构成次级债务，与公司不时发行和流通的所有其他次级债务（根据其条款进一步次级化的债务除外）具有同等和按比例的清偿顺序[3] 上市与承销 - 新加坡交易所证券交易有限公司已原则上批准该票据在新交所正式名单上市和报价[4] - 星展银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司新加坡分行和渣打银行（新加坡）有限公司被任命为此次发行的联合牵头经办人和簿记管理人，中国银行股份有限公司新加坡分行被任命为联席经办人[5] 发行范围与公司背景 - 该票据未且将不会根据美国1933年证券法（经修订）或美国任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册，不得在美国境内或向“美国人”发售或销售，除非依据豁免或在不需注册的交易中进行，此次发行将仅根据证券法S条例向非美国人士在离岸交易中进行[6] - 该票据不会在加拿大直接或间接发售或销售给任何加拿大居民[7] - 宏利金融公司是一家领先的国际金融服务提供商，总部位于加拿大多伦多，在加拿大和亚洲以Manulife运营，在美国主要以John Hancock运营，截至2025年底，公司拥有超过3.7万名员工、超过10.6万名代理人和数千家分销合作伙伴，为全球超过3700万客户提供服务，业务遍及全球25个市场[8]