周观点 - 计算机板块将从强贝塔走向强阿尔法，建议从三方面挖掘阿尔法机会：1）业绩超预期，重点关注3月下旬至4月财报披露窗口期的年报前瞻性指标及一季报业绩趋势 [2] 2）产业边际变化，包括算力供需端变化及AI Agent在行业端的落地进展 [2] 3）政策边际变化，包括货币财政政策及信创招投标景气度 [2] - 关注AI算力产业最新动态：1）英伟达GTC大会（3月17-21日）将揭晓新一代AI芯片平台"Rubin"技术细节，建议跟踪英伟达产业链核心公司 [2] 2）腾讯2024年报（3月19日发布）的大厂资本开支趋势对国内算力产业景气度具指引意义 [2] 3）算力租赁成为市场焦点，需跟踪H20供应链进展 [2] eCall产业跟踪 - eCall作为智能驾驶新兴领域，随着国标AECS推进，国内潜在市场加速打开 [3] - 报告第二章对eCall产业进行量化测算，重点分析其市场空间 [3]