上市相关 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 公司拟维持“外国私人发行人”（FPI）身份[3] 证券发售 - 公司证券未在美国证券法案下注册，不得在美国境内发售[3][4] - 若在香港向公众发售证券，投资者应基于公司在香港公司注册处注册的招股章程做投资决策[4][5] 其他 - 公司已委任花旗环球金融亚洲有限公司和里昂证券有限公司为整体协调人[9] - 公告日期为2026年3月5日[10] - 公告涉及的公司董事包括董事长余志涛等不同类型董事[10]

The Stock Exchange of Hong Kong Limited and the Securities and Futures Commission take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement. (e) this announcement (and the information contained herein) is for information purposes only and shall not constitute or form part of any offer t ...

公司信息 - 公司为浙江凱樂士科技集團股份有限公司[2] 上市相关 - 已委任国泰君安、里昂、招商证券为保荐人或协调人[9][10] - 申请未获上市批准，不确定是否发售或配售[3] - 香港公开发售需待招股章程注册[4]

上市情况 - 公司申请尚未获批上市[3] - 证券未在美国注册，拟维持“外国私人发行人”身份[5] 公告相关 - 公告目的是向香港公众提供公司信息[3][7] - 由董事会下令发布，董事会对准确性负责[8] - 依据港交所上市规则12.01C发布[9] 人员委任 - 已委任建银国际金融和民生证券为整体协调人[9] 人员构成 - 申请中执行董事为易新等四人[12] - 拟独立非执行董事为陆青等三人[12]

上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 公司证券未在美国证券法案下注册，不会在美国公开发售[5] 公告相关 - 公告为向香港公众提供公司信息，不构成证券发售或邀约[3] - 公告仅为提供公司信息，不构成招股章程等发售证券文件[7] - 公司按港交所上市规则第12.01C条发布此公告[10] 人员委任 - 截至公告日期，公司委任建银国际金融有限公司为独家保荐人兼统筹人[10] 董事会成员 - 公司执行董事为黄旭江、陈卓和魏吉，独立非执行董事为苗天祥、冯丹龙和张静[11]

证券发行 - 公司证券未在美国注册，不在美公开发行[5] - 香港公开发售需招股章程注册后进行[6] 公告说明 - 公告为提供公司信息，不构成投资决策依据[4][9] 人员委任 - 公司已委任华泰金融控股（香港）为整体协调人[12] 公司人员 - 执行董事为周立宸等5人，非执行董事为张沁雪，独董为张政等3人[13]

财务数据 - 2024年9月30日止九个月，公司收入为10111422美元，2023年同期为6355744美元[167] - 2024年9月30日止九个月，公司净运营亏损为10159655美元，2023年同期为7584485美元[167] - 2024年9月30日，公司现金及现金等价物为220243美元，2023年12月31日为898771美元[168] - 截至2023年12月31日和2024年9月30日，公司累计亏损分别为90750457美元和107097926美元[171] - 2024年9月30日，公司总资产为19263265美元，总负债为9465095美元，股东权益为9898170美元[168] 股票相关 - 公司拟出售2739296股普通股，发售金额最高可达1800万美元[6] - 2025年1月17日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股6.82美元[6] - 2020 - 2024年公司多次进行反向股票分割，如2023年8月9日1:100等[21][22] - 截至2025年1月17日，流通在外普通股为1037733股[104] - 公司拟发行ELOC股份，最高发行金额达1800万美元，约2639296股[161] 市场与客户 - LMR市场复合年增长率为5.9%，PoC市场复合年增长率为13.6%，预计2027年PoC市场规模达70亿美元[43] - 全球每年约销售3000万部蜂窝信号增强器[45] - 公司目标客户为约4700万北美企业和公共部门工人[51] - 北美约有2500万辆商用车辆，其中700万辆为应急响应车辆，市场总规模超190亿美元[51] 产品与业务 - 2022年推出下一代耐用设备SD7，预计未来几个月推出SD7+[33][36] - 2022年推出VK7车载套件，2023年第三季度前推出Siyata Real Time View车载解决方案[38][42] 合作与协议 - 2022 - 2023年公司SD7手机获多家北美无线运营商批准[49] - 与Uniden America Corporation签订为期三年滚动合同，续约至2031年12月31日[48] - 与Wilson Electronics, LLC签订协议，可使用其手机信号增强器相关专利[66] 收购与投资 - 2017 - 2024年公司有多起收购，如2017年收购eWave Mobile Ltd.特定分销权等[68][69] - 2024年公司多次进行投资，如6月投资100万美元收购Canadian Towers少数股权等[99][100] 订单情况 - 2024年公司收到多笔订单，如2月收到1000台UV350车载舰队通信设备采购订单等[120][125] 未来规划 - 2025年将4G和下一代5G PTT手机制造业务从中国迁至美国[139] 内部控制与风险 - 2021 - 2023年公司财务报告内部控制存在重大缺陷，部分已整改[147] - 产品、软件和解决方案可能存在缺陷、错误等风险[198][199][200] 管理变动 - 2024年公司管理层有人员变动，如5月Peter Goldstein辞去董事长职务等[115] 费用支出 - 与IR Agency签订咨询协议，支付费用及追加费用共525万美元[108][109][111][112]

股权发行与交易 - 公司拟发行至多1500万股普通股，每股面值0.0022美元[8][9] - 公司与Alpha签订股票购买协议，Alpha承诺购买至多3000万美元普通股[9][12] - 销售普通股给Alpha每次最低金额为2万美元，连续30天内不超83.3333万美元[10] - 2024年6月24日，公司普通股收盘价为0.1352美元[15] 历史股权变动 - 2023年3月，公司因备用股权购买协议向Yorkville发行92315股普通股[25] - 2023年4月，公司授予436.192万份受限股票单位和可购买59.703万股的期权[26] - 2023年5月4日，公司向可转换过桥本票持有人发行87.2418万股普通股等[27] - 2023年5月，公司因备用股权购买协议向Yorkville发行109397股普通股[28] - 2023年6月，公司因备用股权购买协议向Yorkville发行多批普通股[28][29] - 2023年7月19日，公司将55万美元可转换本票本金转换，发行2682141股普通股[30] - 2023年9月6日，公司发行本金429万美元的可转换本票及两份认股权证[31] - 2023年12月8日，公司因要约协议发行新认股权证和普通股[38][39] - 2024年1月12日，公司发行普通股及认股权证取消债务和认股权证现金价值[42] - 2024年2月28日，公司发行本金40.7万美元的可转换证券及10万份认股权证[48] - 2024年2月21日至3月22日，多位认股权证持有人行使Warrant A[47,48,49,50] - 2024年4月11日，公司发行本金225万美元的可转换本票及认股权证[51] - 2024年5月28日，公司将可转换本票应计利息转换，发行103373股普通股[52] - 2024年6月21日，公司因未行使认股权证无现金行权，发行1903732股普通股[53] 协议与条款 - 2024年到期的15%高级可转换票据增长融资条款单[60] - 2022年激励股权计划于2023年4月28日提交给美国证券交易委员会[60] - 2023年2月23日公司与多人签订锁定协议[60][61] - 2023年3月9日公司与YA II PN, LTD.签订可转换本票[60] - 2023年2月23日公司与YA II PN, LTD.签订互惠备用股权购买协议[60] - 2022年11月16日公司与True Gold Consortium Pty Ltd.签订研发服务协议[59] - 2020年7月26日公司与True Gold Consortium Pty Ltd.签订许可协议[59] - 2015年1月1日公司与Isorad Ltd.签订许可协议[59] - 2023年3月1日，公司与Subscriber对10%有担保票据等进行修订[61][62] - 2023年3月5日，公司对优先有担保本票进行修订[62] - 2023年3月7日，签订修订并重述本票[62] - 2023年4月27日，对修订并重述本票进行修订[62] - 2023年5月22日，公司与YA II PN, LTD.签订可转换本票[62] - 2023年7月27日，公司与YA II PN, Ltd.签订信函协议[63] - 2024年2月25日，公司与Steve Wallitt签订私募配售约束性条款清单[63] - 2024年4月19日，Generating Alpha Ltd.与公司签订股票购买协议[63] 其他事项 - 申报费用表及相关披露作为附件107提交[67] - 证券发行数量和价格变化累计不超规定最高总发行价20%时，可按规则424(b)提交招股说明书[68] - 注册声明签署日期为2024年6月25日[76][77][78][80] - 签署人包括首席执行官等多人[77]

业绩数据 - 2024年第一季度营收为235.7879万美元，2023年同期为180.7637万美元[133] - 2024年第一季度净亏损为279.702万美元，2023年同期为487.7999万美元[133] - 2024年3月31日，公司现金及现金等价物为58.5559万美元，2023年12月31日为89.8771万美元[133] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司累计亏损分别为9075.0457万美元和9354.7477万美元[137] - 2023、2022年及2024年第一季度，分别从五名客户/渠道合作伙伴获得52%、49%和70%的收入[196] 用户数据 - 公司每年在全球销售约3000万部蜂窝信号增强器[52] - 坚固型手持设备目标客户为北美约4700万企业任务和公共部门工作人员[58] - 北美约有2500万辆商用车辆，其中700万辆为急救车辆，总潜在市场超190亿美元[58] 未来展望 - 预计本次发行不迟于发行开始后两个工作日完成[13] - 预计本次发行总费用（不包括配售代理费用和开支）约为[●]千美元[18] - 独立注册会计师对公司持续经营能力表示重大怀疑，未来12个月持续经营存不确定性[138][140] 新产品新技术研发 - 2022年推出下一代坚固型设备SD7，已在北美、欧洲、中东和澳大利亚发货[38] - 宣布推出带有摄像头功能的SD7+，预计未来几个月开始发货[41] - 2022年推出VK7车载套件，可与SD7手机配合使用，2024年5月28日获美国专利商标局新专利[43][106] - 2023年第三季度前商业推出新的车载解决方案Siyata Real Time View，6月宣布首笔销售，第三季度开始安装到大型急救组织车辆中[47] 市场扩张和并购 - 与Uniden America Corporation合作，获在美加地区以Uniden品牌销售蜂窝信号增强器独家许可，延期至2031年12月31日[55] - 2017年10月1日，以70万美元现金和价值70万美元普通股购买特定分销权和合同，并需支付eWave净利润分成[74] - 2021年3月31日，子公司以70万美元收购Clear RF, LLC全部已发行和流通权益[75] 其他新策略 - 拟按尽力而为原则发售最多[●]股无面值普通股[8] - 特定购买者购买普通股比例超4.99%（或可选9.99%）时，可选择购买预融资认股权证代替[9] - 预融资认股权证购买价格为[●]美元，等于假设公开发行价减0.01美元[9] - 2024年1月29日，发行本金23.075万美元无担保本票，总收益约19.5万美元[77] - 2024年4月9日，私募出售290股C类优先股，每股面值1000美元，发行额外2.8万股普通股，总收益25万美元[79] - 2024年4月17日，私募出售290股C类优先股，每股面值1000美元，发行额外2.8万股普通股，总收益25万美元，购买者赎回97股C类优先股[81] - 2024年5月7日，注册直接发行7万股普通股，每股1.3美元，300.6922万份预融资认股权证，每份1.29美元，总收益约390万美元[82] - 2024年6月5日，私募出售118股C类优先股，每股面值1000美元，发行额外15.2万股普通股，总收益10.5万美元[83] - 2024年6月5日，私募出售256股C类优先股，每股面值1000美元，发行额外2.8万股普通股，总收益22万美元[84] - 2024年5月，与IR Agency LLC签订咨询协议，支付175万美元现金，拟签订补充协议额外支付200万美元现金[90][93]

发行信息 - 公司拟公开发行210万股普通股，售股股东拟转售最多168万股，总计最多发行378万股，每股面值0.0001美元[10][13] - 预计首次公开发行价格在每股4 - 6美元之间，拟在纳斯达克资本市场上市，股票代码“PLUT”[15] - 发行完成后，若承销商不行使超额配售权，有1410万股已发行和流通在外普通股[17] - 创始人赵志胜和CEO张鼎健将共同实益拥有多数股份及投票权，不行使超额配售权占73.2%，行使则占71.6%[17] - 首次公开募股价格总计1050万美元，承销折扣和佣金73.5万美元，扣除费用后公司所得收益976.5万美元[32] - 承销商可额外购买最多15%（31.5万股）普通股，授予45天内额外购买至多40.5万股期权[33][133] - 假设发行价每股5美元，预计发行净收益约842万美元，行使超额配售权则为986.9万美元[133] 财务数据 - 2023年6月30日现金及等价物2497.2万港元（318.7万美元），总资产12951.4万港元（1652.9万美元），总负债4858.2万港元（620.2万美元），股东权益总额8093.2万港元（1032.7万美元）[136] - 2023年上半年总收入871.4万港元（111.2万美元），净收入85.4万港元（10.7万美元）[136] - 2021 - 2022年和2023年6月末，客户贷款分别为7189.4万、5652.5万和4081.5万港元[165] - 2021 - 2022年和2023年6月末，应收账款余额分别为342万、421万和460.6万港元[167] - 2021 - 2022年，保证金融资业务利息收入分别为481.8万和699万港元，占总收入11.2%和36.3%[169] - 2022 - 2023年上半年，保证金融资业务利息收入分别为347.8万和333.8万港元，占总收入39.1%和38.3%[170] - 2021 - 2022年，银行存款利息收入分别为1000和1.7万港元（2000美元）[177] - 2022 - 2023年上半年，银行存款利息收入分别为1000和6.7万港元[177] 用户数据 - 2023年上半年一个客户占总收入26%；2022年两名客户分别占16%和12%；2021年三名客户分别占29%、25%和22%[99][144] - 截至2023年6月30日一名客户占客户贷款和应收账款总额13%；2022年末占14%；2021年末两名客户分别占21%和12%[100][144] 未来展望 - 公司计划拓展客户网络、加强研究能力、提升承销配售业务和发展资产管理业务[89] - 拟将发行净收益用于定制金融科技软件和应用开发、补充保证金融资资金、拓展客户管理团队[133] 业务风险 - 公司业务主要在香港，面临中国内地监管风险和法律法规解释适用不确定性[18][20] - 若PCAOB连续两年无法检查审计机构，证券可能被禁止在美国证券交易所交易[90] - 香港金融和证券服务行业竞争激烈，可能无法保持竞争优势[103] - 收入和盈利能力取决于客户交易活动水平，市场疲软和波动会使交易收入下降[105] - 保证金融资业务可能无法按预期发展，面临信用风险[106] - 公司面临人员或第三方非法或不当行为风险，导致监管制裁等[139] - 中美和全球经济、监管变化等因素可能对业务产生重大不利影响[160][161][163] - 研发投资不一定带来收入增长，风险管理政策可能无法有效识别或降低风险[184][185] - 信息系统故障、网络基础设施问题等会对业务产生不利影响[187][189] - 未能保护平台或用户信息，可能承担法律责任，损害声誉和业务[190] 业务模式 - 公司是开曼群岛豁免有限责任公司，通过香港运营子公司开展业务[18] - 证券交易和经纪服务佣金费率0.08% - 0.25%，平均0.16%，最低费用50 - 100港元[60] - 证券承销和配售服务佣金费率为筹资规模的6% - 10.5%[66] - 非IPO保证金贷款利率8% - 20%，IPO贷款年利率最高4.5%，规模可达认购金额90%[71][72] - 资产管理服务中，基金认购费最高5%、管理费最高2%、业绩费最高20%[78]