发行情况 - 公司计划公开发行2500万单位证券，总金额2.5亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位证券以覆盖超额配售[8] - 公司发起人承诺以2000万美元购买20万份私募单位[11] 股权结构 - 公司初始股东目前持有718.75万股B类普通股，最多93.75万股可能被没收[12] - 假设未行使超额配售权，发行完成后初始股东将持有645万股普通股，占比20.51%；若行使超额配售权，将持有738.75万股普通股，占比20.44%[12] - B类普通股将在公司首次业务合并时自动转换为A类普通股，或持有人可提前选择转换[13] 资金安排 - 公开发行收益（扣除费用前）为每单位9.44美元，总计2.36亿美元[22] - 发行和私募所得2.5亿美元（若行使超额配售权为2.875亿美元）存入信托账户，200万美元用于支付发行费用和营运资金[22] - 信托账户每年最多可释放50万美元用于营运资金，特定情况下24个月内三个月最多释放12.5万美元[22] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内（若24个月内签最终协议则为27个月）完成首次业务合并，否则赎回100%公众股份[18] - 初始业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户资产（扣除相关费用和税款）的80%[58] - 交易后公司预计拥有或收购目标企业100%股权或资产，最低不低于50%[61] 其他信息 - 公司是“新兴成长公司”和“较小规模报告公司”，遵守简化报告要求[20] - 公司拟申请单位证券在纳斯达克上市，代码“OIMAU”，A类普通股和认股权证预计在招股书日期后第52天分开交易[19] - OneIM截至2025年12月管理约100亿美元资产，全球约有70人[40]

发行信息 - 公司拟公开发行6000000个单位，总价60000000美元，每个单位价格10美元[6] - 承销商有45天选择权，可额外购买至多900000个单位以应对超额配售[8] - 单位发行后，每单位10.05美元将存入信托账户，包括支付给承销商的2100000美元（或2415000美元，若承销商超额配售选择权全部行使）递延承销折扣[15] 财务数据 - 截至2023年11月30日，公司现金为12.51万美元，营运资金赤字为10.0853万美元[142] - 截至2023年11月30日，调整后总资产为6075.1147万美元，总负债为218.1万美元[138] - 调整后A类普通股可能赎回价值为6030万美元[138] 业务合并 - 公司有15个月时间完成首次业务合并，可延长两次，每次3个月，每次需存入60万美元（承销商超额配售权全部行使则为69万美元）[53] - 首次业务合并目标企业的合计公允市值至少为信托账户资产（不包括递延承销佣金和应付税款）的80% [54][56] - 公司预计交易后公司将拥有目标企业100%股权或资产，最低不少于50% [57] 股份相关 - 保荐人承诺购买222000个单位（或235500个单位，若超额配售选择权全部行使），总价2220000美元（或2355000美元，若超额配售选择权全部行使）[9] - 保荐人持有1725000股B类普通股，至多225000股B类普通股可能被没收[10] - 若未行使超额配售权，发行后将有622.2万单位、778.2万普通股和124.44万权利；若全额行使，将有892.95万普通股发行并流通[73][75] 风险提示 - 若无法在规定时间完成业务合并，将在10个工作日内赎回100%流通公众股[53] - 若破产，无法保证能向公众股东返还每股10.05美元，且股东收到的分配可能被视为“优惠转让”或“欺诈性转让”[116] - 新冠疫情等对经济和市场的影响，可能严重影响公司成功完成首次业务合并的能力[164]