上市信息 - 上海建科股票于2023年3月13日在上海证券交易所上市[4] - 发行数量为5500万股，发行价格为11.47元/股，募集资金总额63085.00万元，净额为59890.58万元[117][118] - 发行后总股本为40986.1106万股，社会公众股占比13.42%，发行后、上市前股东户数为59984户[102][113][114] 股份锁定与减持 - 控股股东上海国盛集团等股东有不同期限的股份锁定，锁定期满后减持有限制[7][10][11][13][14][15] - 控股股东、5%以上股份股东减持前3个交易日公告，6个月内进行[38][41] 稳定股价措施 - 上市后三年内股价低于每股净资产触发稳定股价措施，停止条件有三种[20][21][22] - 公司回购、控股股东和董高增持资金有比例限制[24][27][29] 赔偿与承诺履行 - 招股书虚假等致投资者损失，公司及相关中介机构将赔偿[32][43][44][45][46][47][48] - 未履行承诺有公开说明、补偿、延长锁定期等约束措施[51][52][53][54][55][56][58][61] 利润分配 - 现金分红需满足条件，每年不低于当次利润分配20%，三年累计不少于年均可分配利润30%[73][77] - 不同发展阶段现金分红比例不同[77] 财务数据 - 报告期内各期末应收账款账面价值、占比及周转率情况[89] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值及占比[91] - 2022年营收、净利润、扣非净利润等经营数据及同比变化[124] - 2022年末资产、负债、所有者权益等财务数据及同比变化[124] 业务收入 - 2022年度工程咨询等四类业务营业收入及占比[148] 审计相关 - 审计认为财务报表公允反映公司状况，将应收账款减值确定为关键审计事项[145][151] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权，2022年1月收购湖北君邦、武汉仲联60%股权[92]

发行相关 - 发行股数不超9,182,298股（未考虑超额配售选择权）；不超10,559,642股（全额行使），超额配售不超未考虑时发行数量的15%[10][51] - 每股发行价格底价为8.17元/股[10][53] - 发行前每股净资产7.65元/股，发行前净资产收益率11.05%[53] 业绩数据 - 2022年度，公司营业收入82,778.83万元，较上年同期上升3.04%[30] - 2022年度，公司归母净利润16,119.03万元，较上年同期上升3.89%[31] - 2022年上半年毛利率43.42%，2021年度为45.49%[46] - 2022年上半年加权平均净资产收益率11.05%，2021年度为34.82%[48] - 2022年上半年研发投入占营业收入比例2.91%，2021年度为2.70%[48] 股权结构 - 截至招股书签署日，单一股东持股未超总股本15%，无实控人[24][92] - 陈永宏等27名自然人股东合计持46.48%股份，按比例限售[25][92] - 文武兴等20名股东合计持32.35%股份，限售12个月[25][92] 公司运营 - 公司围绕“一线一圈”业务发展战略进行产品创新[63][64] - 公司推出“标准化流水线作业模式”和“工程咨询互联网交易模式”[66] - 公司确立“强后台，大中台，精团队，专业与行业事业部结合、高度一体化运行”管理模式[68] 子公司与参股企业 - 截至招股书签署日，公司有15家子公司、10家参股企业，48家分公司[131][159] - 拟注销5家子公司，划转部分股权[147] 董监高相关 - 公司董事会由9名董事组成，4名独立董事，任期3年[161] - 监事会有3名成员[162] - 2022年1 - 6月董监高报酬总额226.81万元，占当期利润总额比重3.33%[176] 承诺与预案 - 公司及相关人员作出招股资料、填补回报、规范关联交易等承诺[184][185] - 2022年5月31日通过上市后三年内稳定股价预案，2023年2月16日调整[191]

发行信息 - 发行股数不超9182298股（未考虑超额配售选择权）；不超10559642股（全额行使），超额配售不超未考虑时发行数量的15%[9][48] - 每股发行底价36元/股，最终价格由董事会与主承销商协商确定[9][50] 业绩数据 - 2022年1 - 9月，营业收入47262.28万元，较上年同期升1.57%，归母净利润8645.10万元，较上年同期升7.37%[27] - 2022年1 - 6月营业收入297663266.59元，2021年度为803329788.54元[43] - 2022年1 - 6月毛利率43.42%，2021年度为45.49%[43] - 2022年1 - 6月净利润55488503.46元，2021年度为153040501.50元[43] - 2022年加权平均净资产收益率11.05%，2021年为34.82%[45] - 2022年研发投入占比2.91%，2021年为2.70%[45] - 2022年经营活动现金流量净额 - 170990631.01元，2021年为164409590.24元[45] 风险提示 - 2021年我国固定资产投资达55万亿元，若投资规模下降，公司面临增长受限或业绩下滑风险[16][76] - 新冠疫情爆发，公司可能业务减少、中断，影响业绩[18] - 我国工程造价咨询行业竞争激烈，公司可能面临竞争压力[17] 股权结构 - 公司无控股股东和实控人，46名自然人股东合计持65.37%股份承诺限售[23][90] - 本次发行前总股本5944.0358万股，全额行使超额配售选择权拟发行不超1055.9642万股，发行后总股本不超7000万股，拟发行股份占比不超15.09%[126] 子公司情况 - 公司有15家子公司、10家参股企业及48家分公司[131][161] - 青矩顾问2022年1 - 6月净利润50132900.71元，2021年度净利润124884470.82元[131][132] 募集资金 - 本次募集资金投资项目总额60200万元，使用募集资金38014.71万元[72] - 工程咨询服务网络建设项目投资26252.35万元，用募集资金15014.71万元[72] - 信息系统升级改造项目投资18947.65万元，用募集资金13000万元[72] - 补充流动资金项目投资15000万元，用募集资金10000万元[72] 公司发展 - 公司围绕“一线一圈”开展产品创新，推出“标准化流水线作业模式”等[61][64] - 截至2022年9月30日，公司技术创新成果有5项发明专利和90项软件著作权[67] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，4名为独立董事，每届任期3年[163] - 公司监事会成员3人，任期从2022年4月18日至2025年4月17日[164] - 公司高级管理人员4人，任期从2022年4月25日至2025年4月17日[165] 承诺事项 - 公司承诺2022年5月11日起北交所上市后三年内稳定股价[186] - 若招股书等资料违法违规，公司将回购股份，大股东等承诺赔偿[186] - 股东、董监高对股份减持、避免同业竞争等作出承诺[184][185][188][190]