发售信息 - 公司拟发售2000万单位，总价2亿美元，每单位10美元，行使超额配售权后为2300万单位[7][95] - 承销折扣和佣金总计1300万美元，公司所得收益为1.87亿美元[10] - 公司所得收益中的2.005亿美元（行使超额配售权则为2.30575亿美元）将存入信托账户，每单位对应10.025美元[11] 股份相关 - 发起人及初始股东目前持有7,665,900股B类普通股，最高999,900股可能被没收，总价25,000美元，约0.003美元/股[22] - 发行前普通股数量为766.59万，发行后为2810.35万（假设未行使超额配售权）[96] - 初始股东在本次发售结束时将实益拥有25%的普通股[125] 购买承诺 - 公司发起人承诺购买40万（行使超额配售权则为43.1875万）私募单位和80万受限A类普通股，总价400万美元（行使超额配售权则为431.875万美元）[17] - 承销商承诺使用部分承销折扣和佣金购买23.75万（行使超额配售权则为27.3125万）私募单位，总价237.5万美元（行使超额配售权则为273.125万美元）[17] - 非管理投资者有意购买25万私募单位和80万受限A类普通股，总价250万美元[18] 业务合并 - 公司需在发售结束后21个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份[11][15][16] - 2024年8月22日，Plum Acquisition Corp. III与Tactical Resources Corp.达成确定性业务合并协议[49] - 2024年9月13日，Plum Acquisition Corp. I与Veea完成业务合并，合并后更名为Veea Inc.[50] 费用相关 - 公司预计支付首席执行官和首席财务官每人每月20,833美元咨询费，从发行结束到业务合并结束[26] - 发起人同意以无担保期票借给公司最高500,000美元用于发行费用，贷款无利息[23] - 本次发行费用估计为60万美元（不包括承销佣金）[180] 市场与风险 - 公司认为高质量的私有科技公司数量在增加，且选择长期保持私有的公司也在增多[66] - 俄乌冲突和巴以冲突导致的地缘政治不稳定可能影响公司寻找业务合并目标及完成业务合并[155][159] - 美国和其他地区近期通胀上升可能导致公开交易证券价格波动，使公司难以完成业务合并[161] 其他信息 - 公司为新兴成长型公司和较小报告公司，将遵守简化的上市公司报告要求[5][9] - 公司获得开曼群岛政府20年税收豁免承诺[92] - 单位中的A类普通股和公开认股权证预计在招股说明书日期后第52天开始分开交易[27]

证券发行 - 公司拟发售1000万单位证券，每单位发行价10美元，总金额1亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位以覆盖超额配售[9] - 发售和私人认股权证销售所得款项，1.005亿美元（若超额配售权全行使则为1.15575亿美元）将存入信托账户[13] 认股权证 - 每份完整认股权证可按11.5美元/股的价格购买一股普通股，30天后可行使，有效期5年[10] - 公司赞助商和EBC将以1美元/份的价格购买350万份私人认股权证，总价350万美元[12] - 若承销商超额配售选择权全部行使，公司赞助商和EBC将按比例再购买最多37.5万份私人认股权证[12] 公司上市 - 公司预计将申请在纳斯达克全球市场上市，单位代码为“TAVIU”，普通股和认股权证代码分别为“TAVI”和“TAVIW”[17] 财务状况 - 截至2024年6月30日，公司营运资金缺口为336,034美元，总资产998,808美元，总负债337,028美元，股东权益661,780美元[162] - 若未能在发售结束后24个月内完成业务合并，信托账户资金（扣除最多100,000美元利息用于支付清算和解散费用）将用于赎回公众股份[162] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若未完成将在10个工作日内100%赎回公众股份[65] - 首次业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户资产的80%[66] - 公司关注能源转型、循环经济和食品技术领域的目标企业[51] 股份情况 - 2024年3月，公司发起人以25,000美元收购5,031,250股创始人股份，现持有3,833,333股，占发行和流通股的25%[80] - 2024年3月，公司向EBC发行200,000股EBC创始人股份，总价994美元[81] - 发行前单位数量为0，发行后为1000万；发行前普通股数量为4033333股，发行后为13533333股；发行前认股权证数量为0，发行后为850万[96][99] 风险因素 - 纳斯达克可能将公司证券从其交易所摘牌，限制投资者交易能力并使公司受额外交易限制[154] - 公司管理层在初始业务合并后可能无法控制目标业务，新管理层可能缺乏运营能力[159] - 公司寻找业务合并目标及完成业务合并可能受传染病、地缘政治等因素不利影响[175][177][178][181]

证券发行 - 公司拟发售1000万单位证券，每单位10美元，总价1亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位以应对超额配售[9] - 每份完整认股权证可按11.5美元/股购买一股普通股，30天后可行使，有效期5年[10] - 保荐人和承销商代表将购买350万份私募认股权证，总价350万美元[12] 财务数据 - 每单位承销折扣和佣金0.2美元，总计200万美元，公司税前收益9800万美元[20] - 若承销商超额配售权全部行使，1.15575亿美元将存入信托账户，否则为1.005亿美元[13] - 截至2024年6月30日，营运资金缺口为336,034美元，总资产998,808美元，总负债337,028美元[162] 业务合并 - 公司拟与北美和欧洲专注能源转型、循环经济和食品技术的目标企业进行业务合并[8] - 公司有24个月时间完成初始业务合并，若未完成将在10个工作日内赎回100%公众股份[65] - 初始业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户资产的80%[66] 股份情况 - 公司向EarlyBirdCapital发行200,000股普通股，总价994美元；向发起人发行3,833,333股普通股，总价25,000美元[29] - 2024年3月，公司发起人以25000美元收购5031250股创始人股份，目前持有3833333股[80] - 创始人股份预计约占本次发行后已发行和流通股份的25%（不包括EBC创始人股份）[105] 公司身份 - 公司为新兴成长公司，将适用简化的上市公司报告要求[16] - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份直至满足特定条件[92] - 公司作为小型报告公司，将保持该身份直至非关联方持有的普通股市值满足条件[93] 其他要点 - 预计单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为TAVIU，普通股和认股权证分别为TAVI和TAVIW[17] - 信托账户利息提款用于营运资金和纳税，年限额500,000美元[29] - 公司交易来源将利用管理团队行业网络和主动主题采购，以生成高潜力交易管道[56] - 公司收购标准包括目标企业有强大管理团队、能从公司能力中受益等[62] - 公司将设立由独立董事组成的审计委员会，负责监督合规情况[146]

证券发行 - 公司拟发行750万个单位，每个单位价格10美元，总金额7500万美元[8][9][10] - 承销商有45天选择权可额外购买最多112.5万个单位[12] - 发起人承诺购买24万个私募单位，若超额配售权全部行使，最多可购买25.6875万个，总价240万美元或256.875万美元[21] 股权结构 - 公司内部人士在发售前共持有215.625万个B类普通股，发售结束后约占已发行和流通股份的20%[18][19] - 发售结束后，公司发起人将持有166.5万个内部股份和24万个私募单位，占已发行和流通股份的19.7%[22] 资金相关 - 截至2024年6月14日，公司发起人已向公司贷款12.3572万美元用于支付组建和部分发售费用[23] - 内部人士、高管和董事或其关联方可能提供最高300万美元营运资金贷款，可转换为营运资金单位[24] - 单位发行价格为10美元，承销折扣和佣金总计262.5万美元，公司所得收益为7237.5万美元[41] 业务合并 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，可两次延长，每次3个月，共最多24个月，每次延期需向信托账户存入75万美元，行使超额配售权则为86.25万美元，最高分别为150万美元和172.5万美元[95] - 首次业务合并需与目标企业进行，其集体公允价值至少为执行确定性协议时信托账户余额的80%[99] 人员情况 - 董事长兼CEO加纳每月现金补偿7500美元，CFO马女士每月现金补偿5000美元[26] - 首席执行官Robert (Will) W. Garner自2020年起担任多家公司顾问和律师等职[53] - 首席财务官Yuanmei Ma有丰富的上市公司财务管理经验[56] 上市安排 - 公司申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“CHARU”，A类普通股和权利代码分别为“CHAR”和“CHARR”[38] - 单位组成证券自发行结束后第52天开始分开交易，除非Clear Street允许提前分开交易[38] 其他要点 - 公司为空白支票公司，于2024年3月22日在开曼群岛注册成立[51] - 公司将利用管理团队的关系网络寻找、收购和支持业务合并目标[84] - 公司是新兴成长型公司，可享受某些报告要求的豁免[105]

融资与发行 - 公司计划发售1750万股，发行价每股10美元，募集1.75亿美元；承销商全额行使超额配售权，额外发售262.5万股，募资达2.0125亿美元[7][9][15] - 承销商获45天选择权，可额外购买最多262.5万股应对超额配售[9] - 公司发起人及承销商代表以每股1美元购450万份私募认股权证，总价450万美元；承销商行使超额配售权，额外购买最多52.5万份[14] - 公开发行价每股10美元，总计1.75亿美元；承销折扣和佣金每股0.2美元，总计350万美元；发行前公司所得款项每股9.8美元，总计1.715亿美元[20] - 公司向EarlyBirdCapital, Inc.私下配售20万股A类普通股，总价994美元；向发起人私下配售503.125万股A类普通股，总价2.5万美元[27] 股权结构与转换 - 每单位含半股A类普通股、半股P类普通股和半份认股权证，仅整股A类、P类普通股和认股权证可交易[9] - 完成首次业务合并后，未赎回的整股P类普通股自动转换为可转换优先股，每年每股股息0.6美元，按季支付[10] - 可转换优先股持有人可随时以每股11.5美元转换为A类普通股；A类普通股最后售价连续20个交易日达或超14美元，强制转换[10] - 每份认股权证可按每股11.5美元购买一股A类普通股，首次业务合并完成30天后可行使，有效期5年[12] 业务合并与目标 - 公司有24个月完成首次业务合并，未完成10个工作日内100%赎回公众股份[66] - 首次业务合并目标业务总公允价值至少为信托账户资产的80%[67] - 完成首次业务合并后，向EBC支付相当于本次发行总收益3.5%的现金费用；EBC介绍目标业务，公司支付相当于首次业务合并总对价1.0%的现金费用[70] 战略与市场 - 公司战略聚焦新能源、循环经济、创新农业和食品技术领域目标业务[50] - 公司关注北美和欧洲市场目标业务[50] - 公司通过创新采购方法发掘独特交易机会[55] 财务数据 - 2024年6月30日，公司营运资金赤字336,034美元，调整后764,080美元；总资产998,808美元，调整后176,061,780美元；总负债337,028美元，调整后297,700美元；可能赎回的公众股份价值调整后1.75亿美元；股东权益661,780美元，调整后764,080美元[176] - 假设利率5%，信托账户预计每年产生约875万美元利息[131] - 本次发行和私募认股权证未存入信托账户净收益，支付约60万美元费用后，营运资金约40万美元[136] 风险因素 - 俄乌冲突和巴以冲突致全球市场波动混乱，影响公司寻找初始业务合并目标及目标业务[192] - 众多特殊目的收购公司竞争目标，可能使有吸引力目标稀缺，增加业务合并成本或无法完成合并[196] - 2023年起美国对某些股票回购征收1%联邦消费税，涉及美国公司的业务合并可能使公司受该税约束[199]

发售信息 - 公司计划发售1750万单位证券，每单位售价10美元，总金额1.75亿美元；若承销商超额配售权全部行使，将额外发售262.5万单位，总金额达2.0125亿美元[7][9][15] - 承销商获45天超额配售权，可额外购买最多262.5万单位证券[9] - 公开发行价为每股10美元，总发行额1.75亿美元[20] - 承销折扣和佣金为每股0.2美元，总计350万美元[20] - 扣除费用前，公司所得款项为每股9.8美元，总计1.715亿美元[20] 证券构成 - 每单位证券含半股A类普通股、半股P类普通股和半份认股权证；每份认股权证可按11.50美元价格购买一股A类普通股，30天后可行使，有效期5年[9][12] 股份转换与赎回 - 若完成初始业务合并，未赎回的P类普通股将自动转换为可转换优先股，每年每股股息0.60美元，可选择现金或实物支付；转换价格11.50美元，若A类普通股售价达14.00美元，将强制转换[10] - 若公司无法在发售结束后24个月内完成初始业务合并，将100%赎回公众股份，每股赎回价格为信托账户存款总额除以已发行公众股份数量[13] 私募情况 - 公司发起人及承销商代表同意购买450万份私人认股权证，每份1.00美元；若超额配售权行使，将额外购买最多52.5万份[14] - 公司向EarlyBirdCapital, Inc.私募发行20万股A类普通股，总价994美元[27] - 公司向发起人私募发行503.125万股A类普通股，总价2.5万美元[27] 信托账户 - 发售所得及私人认股权证销售所得，1.75亿美元或2.0125亿美元（若超额配售权全部行使）将存入信托账户，直至初始业务合并完成、股份赎回等情况发生[15] - 信托账户利息允许的年度最高提款额为100万美元[27] 上市安排 - 公司预计将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为[•]；A类普通股、P类普通股和认股权证预计在招股说明书发布90天后开始单独交易[17] 公司战略 - 公司战略聚焦新能源、循环经济和创新农业食品技术领域的目标业务[50] - 公司关注北美和欧洲市场的目标业务[50] 业务合并 - 公司将在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并[66] - 首次业务合并的目标业务总公允价值至少为信托账户资产的80%[67] - 完成首次业务合并后，将向EBC支付本次发行总收益3.5%的现金费用[70] - 若EBC介绍目标业务，公司将支付初始业务合并总对价1.0%的现金费用[70] 股份相关数据 - 发行前单位数量为0，发行后为1750万单位[108] - 发行前A类普通股数量为523.125万股，发行及私募后为1332.5万股[108] - 发行前P类普通股数量为0，发行后为875万股[108] - 私募将出售450万份认股权证，发行及私募后认股权证数量为1325万份[110] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司营运资金缺口为336,034美元，调整后为764,080美元[176] - 截至2024年6月30日，公司总资产为998,808美元，调整后为176,061,780美元[176] - 截至2024年6月30日，公司总负债为337,028美元，调整后为297,700美元[176] - 截至2024年6月30日，公司可能被赎回的公众股份价值调整后为1.75亿美元[176] 风险因素 - 投资公司证券存在高风险，投资者无法享受规则419空白支票发行通常给予的保护[18] - 纳斯达克可能将公司证券摘牌，限制投资者交易能力并施加额外交易限制[168] - 俄乌冲突和巴以冲突导致全球市场波动和混乱，可能对公司寻找初始业务合并及目标业务产生重大不利影响[192] - 众多特殊目的收购公司竞争目标，有吸引力的目标稀缺，可能增加公司初始业务合并成本，甚至导致无法完成合并[196] - 若初始业务合并涉及美国公司，可能需缴纳1%的美国联邦消费税[199]

发售与财务 - 公司拟发售5000000个单位证券，每个单位10美元，总发售金额5000万美元[8][10][41] - 承销折扣和佣金250万美元，公司所得收益4750万美元[41] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多750000个单位[11][34] - 保荐人同意以每单位10美元购买237500个单位（若超额配售权全行使为250625个），总价237.5万美元（全行使为250.625万美元）[36][108][128] - 发售完成后，初始股东将持有约20%已发行和流通股份[16][188] - 创始人股份为143.75万股普通股，初始股东总购买价2.5万美元，约0.017美元/股[49] - 代表股份为5万股普通股（若承销商超额配售权全行使为5.75万股）[49] - 发行前已发行和流通普通股143.75万股，发行和私募配售完成后预计653.75万股[125] - 发行前流通认股权0份，发行和私募配售完成后预计523.75万份，若超额配售权全行使为600.0625万份[125] - 本次发行和私募配售净收益中，5000万美元（若超额配售权全行使为5750万美元）存入信托账户，约75万美元不存入[130] - 递延承销折扣162.5万美元，每单位0.325美元，完成初始业务合并时支付[172] 业务合并 - 公司需在发行结束后15个月内完成首次业务合并，最多可延长至21个月[35][89][133][148][155][174][179][180][181][182][183][193] - 首次业务合并目标公司公允价值至少为信托账户余额（扣除递延承销折扣和应付利息税）的80%[92][191][192] - 预计首次业务合并后公司将拥有或收购目标公司100%股权或资产，最低不少于50%[93] - 初始业务合并需满足净有形资产至少500.0001万美元条件[136][137][139][173][189] 风险因素 - 中国政府监管行动可能对公司或目标公司业务运营和证券价值产生重大不利影响[20][21][60] - 公司被视为“外国人士”，可能无法与美国目标公司完成初始业务合并，受美国外国投资法规审查[16] - 若与中国实体完成业务合并，面临中国法律法规和运营风险[60] - 若发行人满足特定条件，需按《试行办法》进行备案，未遵守将被罚款[63][100] - 公司独立注册会计师事务所报告对公司持续经营能力表示重大怀疑[155] 公司信息 - 公司2024年3月8日在开曼群岛新成立为豁免公司，获30年税务豁免承诺[51] - 公司是新兴成长公司和较小报告公司，遵守减少的上市公司报告要求[38] - 公司拟收购专注绿色可持续业务、新能源、前沿技术等领域的“小市值”公司，目标公司位于北美、欧洲和亚太地区，价值在5亿美元至20亿美元之间且营收显著增长[69][80] - 公司首席执行官、首席财务官和两名独立董事候选人是中国公民且居住在中国，一名执行董事是中国香港公民和居民，一名独立董事候选人是中国台湾公民和居民[18][55][59] 交易与限制 - 公司拟申请将单位在纳斯达克资本市场上市，证券代码为“RDACU”，普通股和认股权证分别以“RDAC”和“RDACR”代码交易[37][121] - 普通股和认股权自招股说明书日期起第52天可分开交易[122] - 初始股东同意在完成初始业务合并后30天内不转让私人单位及基础普通股，创始人股份6个月内不转让，特定条件下可提前解除[108][112][127][128] - 公司、高管、董事和初始股东与承销商签订禁售协议，限制期为招股说明书日期后180天[129] 财务数据 - 2024年3月31日，营运资金赤字83860美元，总资产80000美元，总负债83860美元[169] - 2024年6月30日，实际营运资金赤字195946美元，总资产182186美元，总负债196046美元；调整后营运资金49111140美元，总资产50736140美元，总负债1625000美元[169] - 2024年3月31日股东权益赤字3860美元，2024年6月30日实际为13860美元，调整后为888860美元[169] - 调整后可能赎回/要约的普通股价值为5000万美元[169] - 截至2024年6月30日，公司现金为100美元，营运资金赤字达195946美元[178]

首次公开募股 - 公司拟发售1750万单位，每单位售价10美元，募集资金1.75亿美元[9][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多262.5万单位[11] - 每单位包含半股A类普通股、半股P类普通股和半份认股权证，仅完整股份和认股权证可交易[11] - 承销商的承销折扣和佣金为每单位0.20美元，总计350万美元，公司所得款项（扣除费用前）为每单位9.80美元，总计1.715亿美元[24] 私募认股权证 - 公司发起人及承销商代表将以每股1美元价格购买450万份私募认股权证，总购买价450万美元[16] - 若承销商全额行使超额配售权，公司发起人及承销商代表将按比例额外购买最多52.5万份私募认股权证[16] 信托账户 - 本次发行及私募认股权证销售所得款项，1.75亿美元（若承销商全额行使超额配售权则为2.0125亿美元）将存入信托账户[17] - 信托账户利息提款用于营运资金和纳税，年限额100万美元[30] - 假设利率为5%，信托账户预计每年产生约875万美元利息[122] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若未完成将在10个工作日内赎回100%流通公众股[68] - 首次业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户资产（不含已释放用于营运资金或纳税的利息收入）的80%[69] - 交易后公司通常将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，最低为50%[125] 股份与权证情况 - 本次发行前单位数量为0，发行后为17,500,000个；A类普通股发行前为5,231,250股，发行和私募后为13,325,000股；P类普通股发行前为0股，发行后为8,750,000股[102] - 本次发行前流通权证数量为0，私募将出售450万份权证，发行和私募后流通权证数量为1325万份[105] - 每份认股权证可按11.50美元价格购买一股A类普通股，在完成初始业务合并30天后可行使，有效期为完成初始业务合并后5年[14] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司营运资金短缺172,178美元，调整后为961,159美元[164] - 截至2024年3月31日，公司总资产为879,631美元，调整后为175,156,459美元[164] - 截至2024年3月31日，公司总负债为173,172美元，调整后为195,300美元[164] - 截至2024年3月31日，公司可能赎回的公众股份价值调整后为1.75亿美元[164] - 截至2024年3月31日，公司股东权益为706,459美元，调整后为961,159美元[164] 公司战略 - 公司战略聚焦新能源、循环经济、农业和食品技术领域目标企业，侧重北美和欧洲市场[52] - 公司收购标准包括强大管理团队、受益于公司能力、有营收和盈利增长潜力、能产生自由现金流、适合上市等[65] 风险因素 - 独立注册会计师事务所对公司持续经营能力表示重大怀疑[168] - 公司寻找业务合并目标及完成交易可能受传染病爆发、地缘政治冲突等影响[179,181,182] - 完成交易依赖股权和债务融资，外部事件可能影响融资[180] - 因特殊目的收购公司众多，有吸引力的目标稀缺，竞争可能增加交易成本[185,186] - 若业务合并涉及美国公司，可能需缴纳1%的联邦消费税[188,189] - 董事和高级职员责任保险市场变化，使公司完成业务合并更困难和昂贵[190,191]

发售相关 - 公司拟发售2500万个公共单位，每个单位售价10美元，若承销商超额配售权全部行使则为2875万个[7][79] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万个单位以涵盖超额配售[8] - 每单位发行价格为10美元，承销折扣为0.024美元/单位，总计60万美元，公司所得扣除费用前为9.976美元/单位，总计2.494亿美元[22] 股份与认股权证 - 截至招股说明书日期，公司有1634.0583万股B类普通股（创始人股份）流通在外，保荐人持有这些股份的每股购买价格为0.00623419美元[12] - 13个机构投资者集团将以每股1.15美元的价格购买282.6087万股B类普通股（私募股份），私募股份和创始人股份将占发行和流通普通股的40%[15] - 发售前公司无已发行和流通的单位，发售之后为2500万个；发售前有13840583股普通股，发售及私募后为41666670股；发售前无流通认股权证，发售及私募后为28719000个[83] - 每个认股权证可按每股11.50美元的价格购买一股A类普通股，行使价格可能根据特定条件调整[82] 业务合并 - 公司需在发售结束后的21个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公开发行股份[18][61] - 首次业务合并的目标企业公平市值至少为信托账户资产（不包括利息应付税款）的80%[62] - 公司完成首次业务合并需满足净有形资产至少500.0001万美元，若寻求股东批准，需获得在股东大会上投票的普通股持有人的多数赞成票[60] 信托账户 - 信托账户初始金额为每股公开发行股份10美元，公开发行股份的购买者有权在首次业务合并完成时按特定价格赎回全部或部分股份[9] - 纳斯达克规则要求至少90%的本次发行和公开发售所得款项存入信托账户，公司本次发行和私募股份所得2.5亿美元（若超额配售权全部行使则为2.875亿美元）将存入信托账户[64] - 信托账户资金仅投资美国国债或货币市场基金，预计年利率4.5%，年利息约1125万美元（行使超额配售权为1293.75万美元）[110][111] 公司定位与目标 - 公司是新成立的私人转公共股权（PPE）公司，即空白支票公司或特殊目的收购公司（SPAC），旨在与一个或多个企业进行业务合并，重点关注科技、媒体、电信等行业[7] - 公司目标是与TMT、AI/ML、网络安全、医疗科技、半导体和可持续行业公司进行初始业务合并[36][44] 过往业务情况 - GIG1在2017年12月完成首次公开募股，募资1.44亿美元，2019年11月以1.87亿美元企业价值收购Kaleyra，2023年11月Kaleyra以约3.2亿美元卖给Tata Communications[49] - GIG2在2019年6月完成首次公开募股，募资1.725亿美元，2021年6月与UpHealth Holdings和Cloudbreak Health完成业务合并[49] - GIG3在2020年5月完成首次公开募股，募资2亿美元，2021年5月与Lightning Systems完成业务合并[49] 风险与挑战 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，需遵守简化的上市公司报告要求，投资其证券风险高[20] - 公司发起人、高管和董事可能存在利益冲突，如向其他实体或空白支票公司介绍业务合并机会[66][67] - 俄乌军事冲突、宏观经济、地缘政治等事件可能对公司业务组合搜索及完成业务合并产生重大不利影响[191][193] 股东相关 - 公司完成首次业务合并需多数有权投票的普通股股东投票赞成才能完成，若所有股份参与投票且2500000股创始人股份被没收，还需约4166666股公众股（约占本次发行25000000股公众股的16.7%）投票赞成[105] - 若非管理投资者购买全部2441.8万个公众单位且不进行交易，预计首次股东在投票时将实益拥有约98.6%已发行和流通的普通股[106] - 初始股东放弃创始人股份、私募股份及可转换A类普通股的赎回权[120]

发售信息 - 公司拟发售2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元；若承销商超额配售权全部行使，收益可达2.3亿美元[7][10] - 每单位承销折扣和佣金为0.65美元，总计1300万美元；若超额配售权全部行使，总计1495万美元[11] - 承销商在此次发行结束时支付每单位0.25美元，总计500万美元；若超额配售权全部行使，总计575万美元[11] - 递延承销佣金每单位最高0.4美元，总计最高800万美元；若超额配售权全部行使，总计最高920万美元[11] 股份与股东 - 公众股东在公司完成初始业务合并时，可按规则赎回部分或全部A类普通股，持有超15%发售股份的股东有赎回限制[14] - 公司发起人承诺购买45万股（或49.5万股）私募配售单位，总计450万美元（或495万美元）[17] - 承销商代表承诺购买20万股（或23万股）私募配售单位，总计200万美元（或230万美元）[17] - 公司发起人及三位独立董事目前持有7,665,900股B类普通股，最高999,900股可能被没收，总购买价25,000美元，约每股0.003美元[22] - B类普通股在首次业务合并时自动按1:1转换为A类普通股，约占发行完成后A类普通股总数的25%[22] 财务数据 - 2024年6月30日，公司净有形账面价值为负78668美元，约合每股B类普通股0.01美元[113] - 假设不同赎回情景，发售2000万股A类普通股等操作后，若超额配售权全部行使，25%、50%、75%和100%最大赎回时每股净有形账面价值分别为6.40美元、5.36美元、3.48美元和 - 0.99美元；若未行使，分别为6.39美元、5.34美元、3.45美元和 - 1.03美元[113] - 发售所得净收益及私募股份销售净收益在不同情景下为2.009亿美元（未行使超额配售权）或2.309亿美元（行使超额配售权）[115] - 发售费用约60万美元，承销佣金500万美元（不包括递延承销佣金）[115] 未来展望 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份[15][91][93][105][133][159][180][200] - 首次业务合并需获董事会多数和独立董事多数批准，若需股东批准，需获出席并投票股东多数赞成票[102] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，最低需拥有50%以上有表决权的证券[66] 运营策略 - 公司制定了“Accelerating Through the Bell”运营手册，涵盖上市风险降低、市场增长加速等多方面策略[54][55] - 公司收购标准包括大的潜在市场、经验丰富且有远见的管理团队、强劲增长、盈利或短期盈利路径、竞争优势[61] - 公司初始业务合并将使用本次发行所得现金、私募配售所得、股份发行、债务发行等方式进行[60] 风险因素 - 俄乌冲突和巴以冲突导致全球市场波动和混乱，或影响公司寻找和完成初始业务合并[137] - 美国和其他地区近期通胀上升，可能增加公司完成业务合并的难度[140] - 特殊目的收购公司的董事和高级职员责任保险市场变化，保费增加且条款变差，或影响公司谈判和完成初始业务合并[141] - 初始业务合并可能需监管审查和批准，如受美国外国投资委员会（CFIUS）审查，可能被阻止、延迟或受限[146]