上市计划 - 公司拟首次公开发行1200000股A类普通股，初始发行价在每股4.00美元至6.00美元之间[9][10] - 发售前公司有1000万股A类普通股，发售完成后将有1120万股，若行使超额配售权则为1138万股[158] - 首次公开发行每股价格假定为5美元，总发行600万股，承销商折扣和佣金为7%（42万美元），公司所得款项（扣除费用前）为558万美元[38] - 公司预计此次发行的总现金费用不超过170万美元[39] - 承销商被授予45天选择权，可购买最多占此次发行A类普通股总数15%的股份，若全部行使，公司总毛收入将达690万美元[39] 业绩数据 - 2023年12月31日止六个月、2023年6月30日止年度和2022年6月30日止年度，公司营收分别为297.2万美元、167.1万美元和129.6万美元[163] - 2022年公司销售额较上一年下降40.1%，2023年较2022年增长28.9%，2023年12月31日止六个月较2022年同期增长近11倍[167] - 2023年12月31日、2023年6月30日和2022年6月30日，公司总资产分别为281.4万美元、200.9万美元和179.4万美元[163] - 2023年12月31日、2023年6月30日和2022年6月30日，公司总负债分别为89万美元、81.3万美元和149.6万美元[163] - 2023年12月31日、2023年6月30日和2022年6月30日，公司股东权益总额分别为192.4万美元、119.6万美元和29.8万美元[163] 用户数据 - 公司目前客户少于100万，可能不受拥有超100万用户信息的在线平台运营商海外上市审查[132] 未来展望 - 公司计划将此次发售所得款项的40%用于扩大现有业务，30%用于一般营运资金，20%用于研发，10%用于人才发展与管理[158] - 公司计划扩大客户数量、拓展现有客户收入、进入新产品类别，但不一定能实现[199] 新产品和新技术研发 - 2022年公司决定为设计发电容量低于10兆瓦的分布式光伏电站或管理此类电站的管理公司开发管理软件[61] 市场扩张和并购 - 公司打算留存未来收益用于香港和中国内地子公司业务扩张，短期内不向美国投资者支付现金股息[25] 其他新策略 - 公司建立信息安全管理系统，对员工进行分类授权，定期检查系统访问日志[82] 法规影响 - 公司于2023年10月9日向中国证监会提交首次备案文件，2024年1月2日完成备案，但相关办法实施和解释可能变化[17][80] - 《网络安全审查办法》规定控制超100万用户个人信息的“在线平台运营者”境外上市需进行网络安全审查，公司不确定是否会被认定[20] - 《外国公司问责法案》和《加速外国公司问责法案》规定，若PCAOB连续两年无法检查公司审计机构，公司A类普通股可能被禁止交易[21] 股权结构 - 本次发行完成前，公司已发行和流通1000万股A类普通股，无B类普通股，面值均为每股0.0001美元[32] - A类普通股股东有权平等分享股息和清算剩余资产，每股有一票表决权；B类普通股股东无股息和清算剩余资产分配权，每股有20票表决权[32] - 公司董事长兼董事Joseph Shu Sang Law将实益拥有770万股A类普通股，占发行及流通股本总投票权的77%[35] 风险因素 - 公司业务面临中国法律法规变化、疫情后续影响、行业竞争等多种风险[122][125] - 公司A类普通股面临发行、监管、市场等风险，包括双重股权结构、美国法规影响等[127] - 公司财务报告内部控制不足可能影响财务结果和A类普通股价格[128] - 公司运营受中国市场竞争、客户流失、技术风险等影响，且面临中国政府监管不确定性[126] - 房地产行业变化限制公司在物业管理软件领域的增长，疫情影响客户付款能力，可能增加坏账或延迟付款[181] - 公司新进入的可再生能源公用事业市场尚需数年发展成熟，市场增长受多种因素影响[183] - 中国太阳能市场依赖政府补贴和激励措施，其减少、取消或到期会降低产品需求[186] - 公司部分项目通过竞争性招标，竞争对手可能利用规模经济获得优势，影响公司新项目中标[190] - 中国IT行业竞争激烈，公司可能被迫降价，难以通过增加销量或降低成本抵消影响[191] - 经济环境不利会减少客户采购、增加定价压力，影响公司收入和经营业绩[192] - 中国IT行业人才竞争激烈，公司可能无法吸引和留住足够人员，影响业务[193] - 公司依赖高管和关键人员，若流失可能导致业务中断、客户流失和财务受损[194] - 公司展览和会议服务客户数量少，失去客户会使收入减少并损害业务[196] - 公司软件解决方案服务客户每年有显著变动，无法招募新客户、拓展现有客户关系或进入新产品类别会减少收入[196] - 公司软件客户群每年不同，单次购买协议多，重复客户少[198] - 无法从客户处收回应收账款会对公司经营成果和现金流产生不利影响[200]

苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的 《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次 ...

上市进展 - 公司科创板上市申请获上交所审议通过和证监会同意注册[1] 证券信息 - 证券代码为688657，网上申购代码为787657[3] 股本与发行 - 发行前总股本3365.46万股，拟发行1121.82万股[4] - 拟发行占发行后总股本25.00%，发行后总股本4487.28万股[4] 发行安排 - 网上初始发行286.05万股，网下初始发行667.497万股[4] - 网下申购上限330.00万股，下限20.00万股[4] - 初始战略配售168.273万股，占比15.00%[4] - 保荐人子公司跟投112.182万股，高管员工认购上限56.091万股[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年9月18 - 20日[4] - 网下和网上申购日为2023年9月21日[4] - 网下和网上缴款日为2023年9月25日[4]

股本信息 - 发行前总股本12260.00万股，发行后16347.00万股[4] - 拟发行数量4087.00万股，占发行后总股本25.00%[4] 发行安排 - 网上初始发行1042.15万股，网下2431.80万股[4] - 网下每笔申购上限1300.00万股，下限100.00万股[4] 战略配售 - 初始战略配售613.05万股，占拟发行15.00%[4] - 保荐人子公司跟投408.70万股[4] 代码与时间 - 证券代码688631，网下688631，网上787631[3] - 初步询价2023.6.12 - 6.14，申购日6.15[4] - 缴款日6.19，网下16:00，网上日终[4]

上市进展 - 公司科创板上市申请获上交所审核通过和证监会同意注册[1] 股本信息 - 发行前总股本10823.80万股，拟发行3607.94万股，老股转让0万股[4] - 发行后总股本14431.74万股，拟发行占比25.00%[4] 发行安排 - 网上初始发行1028.25万股，网下2399.2930万股[4] - 网下申购上限1200万股，下限100万股[4] - 初始战略配售180.3970万股，占比5.00%[4] - 保荐人子公司初始跟投180.3970万股[4] 时间安排 - 初步询价2023年4月24 - 26日，发行公告4月26日[4] - 网下、网上申购均在4月27日，缴款均在5月4日[4]

发行信息 - 公司拟发行3080万股人民币普通股（A股），占发行后总股本25%，发行后总股本12320万股[7][40] - 拟上市板块为深交所创业板，保荐人（主承销商）为华林证券[7][39] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元和40988.94万元[30][101][120] - 2020 - 2022年归属于母公司净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元[30][101][120] - 2022年主营业务收入40982.79万元，系统集成服务占比96.78%[47] 市场与业务区域 - 报告期内西南地区主营业务收入占比分别为70.81%、81.18%和77.68%[31][121] - 报告期内四川省内主营业务收入占比分别为56.78%、79.61%和76.92%[31][121] 财务指标 - 2020 - 2022年综合毛利率分别为34.39%、34.31%和36.54%[34][130] - 报告期各期末应收账款及合同资产账面价值分别为27282.71万元、35064.38万元和38840.13万元[35][131] 在手订单 - 截至2022年末，除农行相关业务外，在手订单金额约79320.33万元[26][101][139] 研发与技术 - 截至2023年2月末，拥有发明专利26项，实用新型专利28项，软件著作权140项[87] - 2020 - 2022年度研发投入复合增长率为23.06%，2022年度研发投入1554.34万元[90] 未来展望 - 未来三年保持营业收入快速增长，力争三至五年内成为国内领先的智慧城市行业综合解决方案提供商[111] 股权结构 - 发行前曾立军持股4018万股，占比43.48%；发行后持股不变，占比降至32.61%[195] - 发行前高投集团持股1540万股，占比16.67%；发行后持股不变，占比降至12.50%[195]

上海英方软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 上海英方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《关于 在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕 2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令 〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交 易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称"《实 施办法》"）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首 次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称"《承销指引》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简 称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则》（上证发〔2018〕41 号）（以下 ...