上市信息 - 公司于2023年7月26日在深交所创业板上市，证券简称“君逸数码”，代码“301172”[3][29][31] - 发行价格为31.33元/股，发行市盈率分别为40.07倍、40.99倍、53.42倍、54.65倍，市净率为2.75倍[6][65][69][70][71][72] - 本次公开发行3080万股，发行后总股本12320万股，无限售流通股2766.5169万股，占比22.46%[10][31] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元和40988.94万元，归属母公司净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元[20] - 报告期内综合毛利率分别为34.39%、34.31%和36.54%[22] - 报告期各期末应收账款及合同资产账面价值分别为27282.71万元、35064.38万元和38840.13万元[24] - 最近两年净利润分别为6292.73万元和7062.42万元[41] - 募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元，发行费用8683.93万元，每股发行费用2.82元[78][79][80] - 发行后每股净资产为11.39元，每股收益为0.59元[81][82] 股东结构 - 发行前曾立军持股43.48%，发行后持股32.61%，仍为控股股东和实控人[47] - 本次发行后持股数量前十名股东合计持股85161474股，占比69.12%[60] - 公司高级管理人员与核心员工通过君逸23号资管计划参与战略配售[61] 发行情况 - 初始战略配售数量为462万股，占15%，最终为158.0274万股，占5.13%，差额303.9726万股回拨至网下[74] - 网上初步有效申购倍数为6934.06423倍，启动回拨机制，回拨584.4万股至网上[75] - 回拨后网上发行中签率为0.0251523405%，有效申购倍数为3975.77314倍[75] - 网上投资者放弃认购19.8321万股，保荐人包销19.8321万股，占0.64%[76][77] 未来展望 - 预计发行完成后当年基本每股收益或稀释每股收益将低于上年度，即期回报被摊薄[144] - 公司将提升服务水平、扩大品牌影响力、推行成本管理等提升整体盈利水平[145] - 募集资金到位前，拟多渠道筹资开展募投项目前期准备工作，到位后存入专项账户，严格管理并加快募投项目实施[147] - 公司将实施积极的利润分配政策，制定和执行持续稳定的现金分红方案[148]

公司概况 - 公司成立于2002年5月16日，注册资本9240万元[37] - 2016年3月公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，2023年6月20日起终止挂牌[37] 发行情况 - 本次发行股数3080万股，占发行后总股本的25%，每股发行价格31.33元，募集资金总额96496.40万元，净额87812.47万元[41] - 发行费用总额为8683.93万元，高级管理人员、员工最终战略配售股份数量为158.0274万股，占本次发行股票数量的5.13%[41][42] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元、40988.94万元，净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元[30] - 2023年1 - 3月公司营业收入为1703.81万元，较上年同期减少6.39%；营业利润为 - 562.83万元，较上年同期减少380.18%[120][122] - 2023年1 - 6月预计营业收入20000.00 - 25000.00万元，同比增长2.93% - 28.66%；预计归属于母公司股东的净利润2950.00 - 3400.00万元，同比增长5.14% - 21.18%[135] 业务情况 - 系统集成服务收入占主营业务收入比例超95%，运维服务占比约2%，智能视频分析产品收入占比不足1%[63] - 2022年前五大供应商采购小计2676.40万元，占比14.38%；前五年名客户销售小计26052.64万元，占营业收入比例63.56%[61][70] 在手订单 - 截至2022年末，除特定业务外公司尚未执行完毕的在手订单金额约为79320.33万元[26] 研发情况 - 2020 - 2022年度研发投入复合增长率为23.06%，2022年度研发投入1554.34万元[97] 未来展望 - 公司未来三年力争保持营业收入快速增长，三至五年内成为国内领先的智慧城市行业综合解决方案提供商[142] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、业务拓展不确定、业绩波动、业务区域集中等风险[26][27][29][32]

发行信息 - 本次发行股数为3080万股，占发行后总股本25%，发行后总股本为12320万股[6][41] - 每股面值为人民币1.00元[6][14][40][41] - 预计发行日期为2023年7月17日[6] - 发行前每股净资产5.68元，发行前每股收益0.76元[41] - 保荐费300万元，审计及验资费用962.26万元[41] - 募集资金总额不超过3亿元，承销费2100万元；超过3亿元，承销费为2100万元+募集资金超过3亿元部分*7%[41] - 律师费用613.21万元，信息披露费用424.53万元，发行手续及其他费用6.54万元，印花税税率为0.025%[42] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元和40988.94万元，同比增长8.04%、15.77%[118][120] - 2020 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元，同比增长8.29%、7.11%[118][120] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6061.65万元、6292.73万元、7062.42万元，同比增长3.81%、12.23%[118][120] - 2022 - 2020年资产总额分别为91688.80万元、96983.03万元、77905.84万元[122] - 2022 - 2020年归属于母公司所有者权益分别为52494.67万元、45269.38万元、38524.52万元[122] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为46.77%、56.26%、53.43%[122] - 2022 - 2020年研发费用占营业收入的比例分别为3.79%、4.19%、3.13%[122] - 2023年1 - 3月，公司实现营业收入1703.81万元，较上年同期减少6.39%；归属于母公司股东的净利润为 - 429.91万元，同比减少341.86%[128] - 2023年1 - 6月预计营业收入20000.00 - 25000.00万元，同比增长2.93% - 28.66%[139][142] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司股东的净利润2950.00 - 3400.00万元，同比增长5.14% - 21.18%[139][142] - 2023年1 - 6月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2800.00 - 3350.00万元，同比增长2.97% - 23.20%[139][142] 业务情况 - 公司是智慧城市综合解决方案提供商，业务含系统集成、运维、自研产品销售等[56] - 2022年系统集成服务收入39663.94万元，占比96.78%；运维服务收入622.74万元，占比1.52%；自研产品销售81.38万元，占比0.20%；设计、研发和技术服务614.73万元，占比1.50%[65] - 2022年向前五大供应商采购额2676.40万元，占比14.38%；2021年为6501.68万元，占比21.27%；2020年为3259.84万元，占比13.99%[69] - 2022 - 2020年智能视频分析产品外协采购金额分别为0.57万元、0.75万元、1.59万元[71][72] - 2020 - 2022年招投标方式获得收入分别为27545.83万元、33263.91万元和38297.60万元，占比分别为84.41%、93.97%和93.45%[75] - 2022年度前五名客户销售金额为26052.64万元，占营业收入比例为63.56%[77] - 2022年末，除农行项目外在手订单约79320.33万元，1000万元以上占85.36%，3000万元以上占63.34%[93][94] 技术与资质 - 公司在智慧管廊领域有先发优势，获3项发明专利、3项实用新型专利和15项软件著作权[97] - 截至2023年2月末拥有发明专利26项，实用新型专利28项，软件著作权140项[103] - 2019年4月通过软件成熟度CMMI5级认证[103] - 公司多项产品获四川省专利奖及新经济重点平台和新场景认定[114] 募集资金与战略配售 - 本次发行募集资金拟投资项目总投资32103.94万元，拟使用募集资金投入金额32103.94万元[147] - 高级管理人员及核心人员通过君逸23号资管计划参与战略配售，认购股份不超发行数量10%，预计金额不超4951万元，限售期12个月[42] - 保荐人子公司华林创新预计跟投数量为发行数量5%，即154万股，限售期24个月[45] 股权结构 - 本次发行前，曾立军持有公司43.48%的股份，为控股股东和实际控制人[178] - 2020年12月公司向高投集团定向发行1540万股股票，发行价格7.59元/股，募集资金11688.60万元[190] - 报告期期初至今公司股票通过新三板集合竞价交易3.62万股，新增38名在册自然人股东[200]

发行信息 - 公司拟发行3080万股人民币普通股（A股），占发行后总股本25%，发行后总股本12320万股[7][40] - 拟上市板块为深交所创业板，保荐人（主承销商）为华林证券[7][39] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为32771.07万元、35404.70万元和40988.94万元[30][101][120] - 2020 - 2022年归属于母公司净利润分别为6229.68万元、6745.84万元和7225.29万元[30][101][120] - 2022年主营业务收入40982.79万元，系统集成服务占比96.78%[47] 市场与业务区域 - 报告期内西南地区主营业务收入占比分别为70.81%、81.18%和77.68%[31][121] - 报告期内四川省内主营业务收入占比分别为56.78%、79.61%和76.92%[31][121] 财务指标 - 2020 - 2022年综合毛利率分别为34.39%、34.31%和36.54%[34][130] - 报告期各期末应收账款及合同资产账面价值分别为27282.71万元、35064.38万元和38840.13万元[35][131] 在手订单 - 截至2022年末，除农行相关业务外，在手订单金额约79320.33万元[26][101][139] 研发与技术 - 截至2023年2月末，拥有发明专利26项，实用新型专利28项，软件著作权140项[87] - 2020 - 2022年度研发投入复合增长率为23.06%，2022年度研发投入1554.34万元[90] 未来展望 - 未来三年保持营业收入快速增长，力争三至五年内成为国内领先的智慧城市行业综合解决方案提供商[111] 股权结构 - 发行前曾立军持股4018万股，占比43.48%；发行后持股不变，占比降至32.61%[195] - 发行前高投集团持股1540万股，占比16.67%；发行后持股不变，占比降至12.50%[195]