上市信息 - 公司股票于2023年6月21日在深交所创业板上市[6] - 发行后公司总股本为40,150.00万股，公开发行4015万股占发行后总股本10%[10][67][69] - 本次发行价格为24.66元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为35.45倍、35.63倍、39.39倍、39.58倍，发行市净率为3.67倍[24][80][82] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为397099.27万元、596737.95万元和545538.94万元，归属母公司股东净利润分别为38024.61万元、23981.79万元和25011.47万元[24] - 2021年公司营业收入同比增长50.27%，归属母公司股东净利润同比下降36.93%，扣非后归属母公司股东净利润同比下降54.77%；2022年公司营业收入同比下降8.58%，归属母公司股东净利润同比增长4.29%，扣非后归属母公司股东净利润同比增长21.14%[24] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为54.78%、49.64%和48.32%，呈逐年下滑趋势[35] 市场与销售 - 报告期内北美地区销售收入分别为154,510.51万元、233,457.21万元和224,410.61万元，占比分别为38.94%、39.18%和41.73%[18] - 报告期内公司线上B2C渠道销售收入分别为329065.06万元、481513.92万元和433081.96万元，占主营业务收入比例分别为82.93%、80.81%和80.53%[23] - 报告期内公司通过亚马逊B2C平台销售收入占主营业务收入比例分别为71.80%、67.87%和67.61%[23] 成本与费用 - 2021年公司欧洲、北美航线海运费平均价格较2020年分别上涨250.82%、102.25%，报告期内海运费占主营业务成本比例分别为6.83%、15.59%和16.58%[29] - 报告期内公司确认汇兑损失分别为414.23万元、7175.21万元和 - 3938.01万元，占利润总额比例分别为0.89%、24.03%和 - 12.75%[32] 股东与股权 - 宋川发行前持股197960422股占比54.78%，发行后持股不变占比49.31%，锁定36个月[67] - 服贸基金发行前持股1350000股占比0.37%，发行后持股5365000股占比1.34%，获配4015000股，锁定12个月[67] - 发行后上市前公司股东户数为32541户，前十名股东合计持股337175752股，占比83.98%[68] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为99009.90万元，扣除发行费用9801.86万元后，募集资金净额为89208.04万元[87][89] - 公司将开设5个募集资金专户并签订三方监管协议[98] 承诺与责任 - 控股股东、实际控制人宋川及其近亲属等对竞争业务机会有通知和优先供给公司的义务，公司有优先购买权[173] - 宋川承诺尽可能避免和减少与公司及其下属企业的关联交易，确保关联交易价格公允[174] - 相关承诺主体若违反承诺，将依法承担责任[160][164][167][168][170]

上市信息 - 公司于2023年3月1日在深交所创业板上市，证券简称“华人健康”，代码“301408”[3][52][53] - 发行价格为16.24元/股，发行市盈率分别为90.26倍、79.19倍、106.19倍、93.17倍，发行市净率为3.80倍[5][93][94][95][96][97] - 发行后总股本为40,001万股，无限售流通股为5,634.6088万股，占比14.09%[11] - 网下最终发行数量为3660.65万股，占本次发行数量的61%，网上最终发行数量为2340.35万股，占39%，网上发行中签率为0.0282777864%[99] - 本次发行募集资金总额为9.745624亿元，扣除发行费用9511.03万元后，实际募集资金净额为8.794521亿元[101] 业绩总结 - 2021年度公司实现营业收入233,870.22万元，较上一年度增长21.12%[41] - 2021年度公司归属于母公司股东的净利润6,972.66万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,117.56万元，较上一年度分别下降1,919.33万元和2,398.19万元，下滑比例分别为21.58%和28.16%[41] - 2022年度公司实现营业收入326,237.58万元，较上年同期增长39.50%[108] - 2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润16,135.97万元，较上年同期增长131.42%[108] - 2022年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润15,169.95万元，较上年同期增长147.97%[108] 用户数据 - 截至2022年6月末，公司938家门店中886家取得医保定点资格，占比94.46%[37] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司医药零售业务中医保结算金额（不含税）分别为39,657.56万元、50,296.36万元、59,668.52万元和35,895.39万元，占零售业务收入比重分别为38.37%、38.92%、38.27%和36.26%[37] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月公司可实现的营业收入区间为81,000万元至84,000万元，比上一年度变动幅度为19.65%至24.08%[111] - 预计2023年1 - 3月公司可实现的归属于母公司股东净利润为2,850万元至3,400万元，与上一年度相比变动幅度为84.57%至120.19%[111] - 预计2023年1 - 3月公司可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为2,800万元至3,350万元，与上一年度相比变动幅度为114.66%至156.83%[111] 市场扩张和并购 - 2017 - 2022年6月30日收购293家零售门店，股权收购形成商誉确认金额19005.56万元，资产收购形成长期待摊费用初始确认金额20770.24万元[15] 其他新策略 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，增加资产、负债总额，使资产负债率上升[39] - 新租赁准则使公司2021年净利润减少970.67万元，预计2024年后对利润表起正向作用[43]

安徽华人健康医药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），安徽华 人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"、"发行人"或"公司"）所处行业 为"批发和零售业"（F），其中医药批发板块属于细分行业"批发业（F51）"；医 药零售板块属于细分行业"零售业（F52）"。截至 2023 年 2 月 14 日（T-4 日）， 中证指数有限公司发布的"批发业（F51）"及"零售业（F52）"最近一个月平均 静态市盈率为 13.33 倍及 22.35 倍。本次发行价格 16.24 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 106.19 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 2 月 14 日（T-4 日）发布的"批发业 （F51）"最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 696.62%，也高于中证指数有 限公司 2023 年 2 月 14 日（T-4 日）发布的"零售业（F52）"最近一个月平均静 态市盈率，超出幅度为 375.1 ...