二、募集资金使用与管理情况 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 部分募投项目终止及部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称"东星医疗"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件的要求，对东星医疗本次部分募投项目终止及部分募投项目延期的 事项进行了审慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏东星智慧医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可20221922 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 集资金净额为人民币 1,002,572,682.71 元。上述募集资金到位情况经立信会计师 事务所 ...

上市进程 - 公司于2023年6月15日首次上会审议结果为"暂缓审议"，同年11月15日再次上会并成功过会 [3] - 公司财务资料在2024年3月31日和2025年3月31日两次过期未提交注册 [2] - 2025年6月5日公司更新提交财务资料但仍未提交注册 [1][2] 财务表现 - 2020-2023年上半年营业收入分别为85.42亿元、100.24亿元、118.82亿元、74.99亿元 [4] - 同期归母净利润分别为1.60亿元、1.67亿元、1.74亿元、8963.82万元 [4] - 资产负债率从2020年82.43%持续攀升至2023年6月末87.76%，显著高于行业平均值68.77% [8][9] - 2020-2022年累计现金分红超2亿元，同期经营性现金流净额持续为负值 [10][12] 主营业务 - 心血管介入产品收入占比从2020年81.93%降至2023年上半年60.77%，收入金额减少10.19亿元 [6][7] - 脑血管介入产品收入占比从2020年18.51%提升至2023年上半年32.69% [7] - 公司面临集中带量采购政策风险，主要产品价格下降影响盈利能力 [6][7] 募资计划 - 计划募集资金总额4.84亿元，其中2.4亿元用于补充流动资金占比49.59% [13][14] - 其他募投项目包括信息化系统升级建设(1.40亿元)和医用耗材集约化运营服务(1.04亿元) [14] 行业地位 - 公司是全国性高值医疗器械流通商，在产业链中承担串联生产厂商与终端医疗机构的枢纽职能 [2] - 主要业务包括医疗器械直销分销及医院耗材集约化运营(SPD)服务 [2]

上市信息 - 公司股票于2025年5月19日在上海证券交易所主板上市，证券简称“威高血净”，代码“603014”[5][29] - 本次发行后总股本为411,394,066股，公开发行股票41,139,407股，占比10%，发行价格26.50元/股[10][63][77][78] - 本次发行市盈率分别为21.83倍、24.26倍、22.34倍、24.82倍，市净率为1.66倍[80][82] - 本次发行募集资金总额109019.43万元，净额为97789.11万元[88][91] 业绩数据 - 最近三年，公司营业收入分别为342,611.57万元、353,214.40万元和360,401.78万元[34] - 最近三年，归属于普通股股东的净利润分别为31,496.19万元、44,206.94万元和44,936.89万元[34] - 2025年第一季度营业总收入89,599.18万元，同比增长6.44%[97] - 2025年第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11,003.83万元，同比增长9.53%[97] 产品销售 - 报告期各期，血液透析机及腹膜透析液销售收入分别为81,836.03万元、81,343.62万元和85,911.43万元，占比分别为24.84%、23.55%和24.31%[17] - 2024年7 - 12月，血液透析器和血液透析管路平均出厂价下降约16%和11%，销售数量增长约23%和21%[21] - 报告期内，腹膜透析液业务销售收入分别为15779.73万元、16160.76万元和23929.79万元，占比分别为4.79%、4.68%和6.77%[24] 股权结构 - 发行后威高集团、威高股份和威海凯德持股比例分别为41.75%、23.90%和9.69%[40] - 本次发行前实控人陈学利合计控制发行人83.70%的股份，发行后为75.33%[19][40] - 董事长宋修山间接持股130.0198万股，占发行前总股本0.35%[43] - 董事、总经理张存明间接持股90.0137万股，占发行前总股本0.24%[43] 未来展望 - 未来三年新增对威高泰尔茂担保规模合计不超过2000万元，占发行人最近一年净利润比例不超过5%[23] - 2023年国内腹膜透析治疗率约为3.70%，预计至2030年将增至7.53%[24] 股份限售与减持 - 威高集团、威高股份、威海凯德限售期为36个月，部分股东限售期为12个月，网下比例限售股份限售期为6个月[64] - 若公司上市后6个月内特定收盘价低于发行价，实际控制人控制企业所持首发前股份锁定期自动延长6个月[118][121] - 董事、高管自公司股票上市之日起12个月内锁定首发前股份，锁定期满后任职期间每年转让不超持股总数25%，离职后半年内不转让[127] 其他 - 股权激励计划分五期授予，第一期占比40%，其余四期每期占比15%[54] - 以2021年净利润为基数，2022 - 2025年净利润增长率目标分别不低于20%、44%、73%、107%[56][57] - 威高集团承诺目前及未来不从事与威高血净主营业务构成竞争的业务活动[160][161]

路演嘉宾合影 威高血净：矢志成为国际领先的血液净化综合解决方案提供商 ——山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放 出席嘉宾 山东威高血液净化制品股份有限公司董事、总经理 张存明先生 山东威高血液净化制品股份有限公司财务总监 张金刚先生 山东威高血液净化制品股份有限公司董事会秘书 王婷婷女士 华泰联合证券有限责任公司保荐代表人 唐逸凡先生 华泰联合证券有限责任公司保荐代表人 胡嘉志先生 经营篇 问：公司的主营业务是什么？ 张存明：自成立以来，公司始终专注于血液净化医用制品的研发、生产和销售，主要产品血液透析器、 血液透析管路、血液透析机以及腹膜透析液分别围绕血液透析和腹膜透析领域，辅以透析配套产品销 售，是国内产品线最为丰富的血液净化医用制品厂商之一。 问：公司的销售模式是怎样的？ 张存明：公司与日机装、泰尔茂设立合资企业，引入血液透析机和腹膜透析液领域的世界领先技术和生 产管理理念，并在国内独家销售其血液透析机和腹膜透析产品。 问：公司在制膜技术方面有什么突破？ 张存明：在制膜技术方面，公司掌握血液透析器关键的制膜技术和生产工艺，是中国血液净化行业中较 早在血液透 ...

股票简称：华人健康 股票代码：301408 安徽华人健康医药股份有限公司 （Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co., Ltd.） （合肥市包河工业区上海路 18 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 2 月 1 特别提示 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书相同。 2 第一节 重要声明与提示 一、本次发行的基本情况 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 中证网（www. ...