证券发行 - 公司拟发售1000万单位证券，每单位10美元，总价1亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位以应对超额配售[9] - 每份完整认股权证可按11.5美元/股购买一股普通股，30天后可行使，有效期5年[10] - 保荐人和承销商代表将购买350万份私募认股权证，总价350万美元[12] 财务数据 - 每单位承销折扣和佣金0.2美元，总计200万美元，公司税前收益9800万美元[20] - 若承销商超额配售权全部行使，1.15575亿美元将存入信托账户，否则为1.005亿美元[13] - 截至2024年6月30日，营运资金缺口为336,034美元，总资产998,808美元，总负债337,028美元[162] 业务合并 - 公司拟与北美和欧洲专注能源转型、循环经济和食品技术的目标企业进行业务合并[8] - 公司有24个月时间完成初始业务合并，若未完成将在10个工作日内赎回100%公众股份[65] - 初始业务合并目标企业总公允价值至少为信托账户资产的80%[66] 股份情况 - 公司向EarlyBirdCapital发行200,000股普通股，总价994美元；向发起人发行3,833,333股普通股，总价25,000美元[29] - 2024年3月，公司发起人以25000美元收购5031250股创始人股份，目前持有3833333股[80] - 创始人股份预计约占本次发行后已发行和流通股份的25%（不包括EBC创始人股份）[105] 公司身份 - 公司为新兴成长公司，将适用简化的上市公司报告要求[16] - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份直至满足特定条件[92] - 公司作为小型报告公司，将保持该身份直至非关联方持有的普通股市值满足条件[93] 其他要点 - 预计单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为TAVIU，普通股和认股权证分别为TAVI和TAVIW[17] - 信托账户利息提款用于营运资金和纳税，年限额500,000美元[29] - 公司交易来源将利用管理团队行业网络和主动主题采购，以生成高潜力交易管道[56] - 公司收购标准包括目标企业有强大管理团队、能从公司能力中受益等[62] - 公司将设立由独立董事组成的审计委员会，负责监督合规情况[146]

证券发行 - 公司拟发行750万个单位，每个单位价格10美元，总金额7500万美元[8][9][10] - 承销商有45天选择权可额外购买最多112.5万个单位[12] - 发起人承诺购买24万个私募单位，若超额配售权全部行使，最多可购买25.6875万个，总价240万美元或256.875万美元[21] 股权结构 - 公司内部人士在发售前共持有215.625万个B类普通股，发售结束后约占已发行和流通股份的20%[18][19] - 发售结束后，公司发起人将持有166.5万个内部股份和24万个私募单位，占已发行和流通股份的19.7%[22] 资金相关 - 截至2024年6月14日，公司发起人已向公司贷款12.3572万美元用于支付组建和部分发售费用[23] - 内部人士、高管和董事或其关联方可能提供最高300万美元营运资金贷款，可转换为营运资金单位[24] - 单位发行价格为10美元，承销折扣和佣金总计262.5万美元，公司所得收益为7237.5万美元[41] 业务合并 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，可两次延长，每次3个月，共最多24个月，每次延期需向信托账户存入75万美元，行使超额配售权则为86.25万美元，最高分别为150万美元和172.5万美元[95] - 首次业务合并需与目标企业进行，其集体公允价值至少为执行确定性协议时信托账户余额的80%[99] 人员情况 - 董事长兼CEO加纳每月现金补偿7500美元，CFO马女士每月现金补偿5000美元[26] - 首席执行官Robert (Will) W. Garner自2020年起担任多家公司顾问和律师等职[53] - 首席财务官Yuanmei Ma有丰富的上市公司财务管理经验[56] 上市安排 - 公司申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“CHARU”，A类普通股和权利代码分别为“CHAR”和“CHARR”[38] - 单位组成证券自发行结束后第52天开始分开交易，除非Clear Street允许提前分开交易[38] 其他要点 - 公司为空白支票公司，于2024年3月22日在开曼群岛注册成立[51] - 公司将利用管理团队的关系网络寻找、收购和支持业务合并目标[84] - 公司是新兴成长型公司，可享受某些报告要求的豁免[105]

As filed with the United States Securities and Exchange Commission on October 17, 2024. Registration No. 333- 282397 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Aldel Financial II Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 98-1800702 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. E ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on October 4, 2024 Registration No. 333-275155 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 FG Merger II Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer incorporation or organization) Classification Code Number) Identification Number) Nevada 6770 86-25 ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on October 4, 2024 Registration No. 333-275155 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 3 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 FG Merger II Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer incorporation or organization) Classification Code Number) Identification Number) Nevada 6770 86-25 ...

融资与发行 - 公司计划发售1750万股，发行价每股10美元，募集1.75亿美元；承销商全额行使超额配售权，额外发售262.5万股，募资达2.0125亿美元[7][9][15] - 承销商获45天选择权，可额外购买最多262.5万股应对超额配售[9] - 公司发起人及承销商代表以每股1美元购450万份私募认股权证，总价450万美元；承销商行使超额配售权，额外购买最多52.5万份[14] - 公开发行价每股10美元，总计1.75亿美元；承销折扣和佣金每股0.2美元，总计350万美元；发行前公司所得款项每股9.8美元，总计1.715亿美元[20] - 公司向EarlyBirdCapital, Inc.私下配售20万股A类普通股，总价994美元；向发起人私下配售503.125万股A类普通股，总价2.5万美元[27] 股权结构与转换 - 每单位含半股A类普通股、半股P类普通股和半份认股权证，仅整股A类、P类普通股和认股权证可交易[9] - 完成首次业务合并后，未赎回的整股P类普通股自动转换为可转换优先股，每年每股股息0.6美元，按季支付[10] - 可转换优先股持有人可随时以每股11.5美元转换为A类普通股；A类普通股最后售价连续20个交易日达或超14美元，强制转换[10] - 每份认股权证可按每股11.5美元购买一股A类普通股，首次业务合并完成30天后可行使，有效期5年[12] 业务合并与目标 - 公司有24个月完成首次业务合并，未完成10个工作日内100%赎回公众股份[66] - 首次业务合并目标业务总公允价值至少为信托账户资产的80%[67] - 完成首次业务合并后，向EBC支付相当于本次发行总收益3.5%的现金费用；EBC介绍目标业务，公司支付相当于首次业务合并总对价1.0%的现金费用[70] 战略与市场 - 公司战略聚焦新能源、循环经济、创新农业和食品技术领域目标业务[50] - 公司关注北美和欧洲市场目标业务[50] - 公司通过创新采购方法发掘独特交易机会[55] 财务数据 - 2024年6月30日，公司营运资金赤字336,034美元，调整后764,080美元；总资产998,808美元，调整后176,061,780美元；总负债337,028美元，调整后297,700美元；可能赎回的公众股份价值调整后1.75亿美元；股东权益661,780美元，调整后764,080美元[176] - 假设利率5%，信托账户预计每年产生约875万美元利息[131] - 本次发行和私募认股权证未存入信托账户净收益，支付约60万美元费用后，营运资金约40万美元[136] 风险因素 - 俄乌冲突和巴以冲突致全球市场波动混乱，影响公司寻找初始业务合并目标及目标业务[192] - 众多特殊目的收购公司竞争目标，可能使有吸引力目标稀缺，增加业务合并成本或无法完成合并[196] - 2023年起美国对某些股票回购征收1%联邦消费税，涉及美国公司的业务合并可能使公司受该税约束[199]

发售信息 - 公司计划发售1750万单位证券，每单位售价10美元，总金额1.75亿美元；若承销商超额配售权全部行使，将额外发售262.5万单位，总金额达2.0125亿美元[7][9][15] - 承销商获45天超额配售权，可额外购买最多262.5万单位证券[9] - 公开发行价为每股10美元，总发行额1.75亿美元[20] - 承销折扣和佣金为每股0.2美元，总计350万美元[20] - 扣除费用前，公司所得款项为每股9.8美元，总计1.715亿美元[20] 证券构成 - 每单位证券含半股A类普通股、半股P类普通股和半份认股权证；每份认股权证可按11.50美元价格购买一股A类普通股，30天后可行使，有效期5年[9][12] 股份转换与赎回 - 若完成初始业务合并，未赎回的P类普通股将自动转换为可转换优先股，每年每股股息0.60美元，可选择现金或实物支付；转换价格11.50美元，若A类普通股售价达14.00美元，将强制转换[10] - 若公司无法在发售结束后24个月内完成初始业务合并，将100%赎回公众股份，每股赎回价格为信托账户存款总额除以已发行公众股份数量[13] 私募情况 - 公司发起人及承销商代表同意购买450万份私人认股权证，每份1.00美元；若超额配售权行使，将额外购买最多52.5万份[14] - 公司向EarlyBirdCapital, Inc.私募发行20万股A类普通股，总价994美元[27] - 公司向发起人私募发行503.125万股A类普通股，总价2.5万美元[27] 信托账户 - 发售所得及私人认股权证销售所得，1.75亿美元或2.0125亿美元（若超额配售权全部行使）将存入信托账户，直至初始业务合并完成、股份赎回等情况发生[15] - 信托账户利息允许的年度最高提款额为100万美元[27] 上市安排 - 公司预计将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为[•]；A类普通股、P类普通股和认股权证预计在招股说明书发布90天后开始单独交易[17] 公司战略 - 公司战略聚焦新能源、循环经济和创新农业食品技术领域的目标业务[50] - 公司关注北美和欧洲市场的目标业务[50] 业务合并 - 公司将在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并[66] - 首次业务合并的目标业务总公允价值至少为信托账户资产的80%[67] - 完成首次业务合并后，将向EBC支付本次发行总收益3.5%的现金费用[70] - 若EBC介绍目标业务，公司将支付初始业务合并总对价1.0%的现金费用[70] 股份相关数据 - 发行前单位数量为0，发行后为1750万单位[108] - 发行前A类普通股数量为523.125万股，发行及私募后为1332.5万股[108] - 发行前P类普通股数量为0，发行后为875万股[108] - 私募将出售450万份认股权证，发行及私募后认股权证数量为1325万份[110] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司营运资金缺口为336,034美元，调整后为764,080美元[176] - 截至2024年6月30日，公司总资产为998,808美元，调整后为176,061,780美元[176] - 截至2024年6月30日，公司总负债为337,028美元，调整后为297,700美元[176] - 截至2024年6月30日，公司可能被赎回的公众股份价值调整后为1.75亿美元[176] 风险因素 - 投资公司证券存在高风险，投资者无法享受规则419空白支票发行通常给予的保护[18] - 纳斯达克可能将公司证券摘牌，限制投资者交易能力并施加额外交易限制[168] - 俄乌冲突和巴以冲突导致全球市场波动和混乱，可能对公司寻找初始业务合并及目标业务产生重大不利影响[192] - 众多特殊目的收购公司竞争目标，有吸引力的目标稀缺，可能增加公司初始业务合并成本，甚至导致无法完成合并[196] - 若初始业务合并涉及美国公司，可能需缴纳1%的美国联邦消费税[199]

发售与财务 - 公司拟发售5000000个单位证券，每个单位10美元，总发售金额5000万美元[8][10][41] - 承销折扣和佣金250万美元，公司所得收益4750万美元[41] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多750000个单位[11][34] - 保荐人同意以每单位10美元购买237500个单位（若超额配售权全行使为250625个），总价237.5万美元（全行使为250.625万美元）[36][108][128] - 发售完成后，初始股东将持有约20%已发行和流通股份[16][188] - 创始人股份为143.75万股普通股，初始股东总购买价2.5万美元，约0.017美元/股[49] - 代表股份为5万股普通股（若承销商超额配售权全行使为5.75万股）[49] - 发行前已发行和流通普通股143.75万股，发行和私募配售完成后预计653.75万股[125] - 发行前流通认股权0份，发行和私募配售完成后预计523.75万份，若超额配售权全行使为600.0625万份[125] - 本次发行和私募配售净收益中，5000万美元（若超额配售权全行使为5750万美元）存入信托账户，约75万美元不存入[130] - 递延承销折扣162.5万美元，每单位0.325美元，完成初始业务合并时支付[172] 业务合并 - 公司需在发行结束后15个月内完成首次业务合并，最多可延长至21个月[35][89][133][148][155][174][179][180][181][182][183][193] - 首次业务合并目标公司公允价值至少为信托账户余额（扣除递延承销折扣和应付利息税）的80%[92][191][192] - 预计首次业务合并后公司将拥有或收购目标公司100%股权或资产，最低不少于50%[93] - 初始业务合并需满足净有形资产至少500.0001万美元条件[136][137][139][173][189] 风险因素 - 中国政府监管行动可能对公司或目标公司业务运营和证券价值产生重大不利影响[20][21][60] - 公司被视为“外国人士”，可能无法与美国目标公司完成初始业务合并，受美国外国投资法规审查[16] - 若与中国实体完成业务合并，面临中国法律法规和运营风险[60] - 若发行人满足特定条件，需按《试行办法》进行备案，未遵守将被罚款[63][100] - 公司独立注册会计师事务所报告对公司持续经营能力表示重大怀疑[155] 公司信息 - 公司2024年3月8日在开曼群岛新成立为豁免公司，获30年税务豁免承诺[51] - 公司是新兴成长公司和较小报告公司，遵守减少的上市公司报告要求[38] - 公司拟收购专注绿色可持续业务、新能源、前沿技术等领域的“小市值”公司，目标公司位于北美、欧洲和亚太地区，价值在5亿美元至20亿美元之间且营收显著增长[69][80] - 公司首席执行官、首席财务官和两名独立董事候选人是中国公民且居住在中国，一名执行董事是中国香港公民和居民，一名独立董事候选人是中国台湾公民和居民[18][55][59] 交易与限制 - 公司拟申请将单位在纳斯达克资本市场上市，证券代码为“RDACU”，普通股和认股权证分别以“RDAC”和“RDACR”代码交易[37][121] - 普通股和认股权自招股说明书日期起第52天可分开交易[122] - 初始股东同意在完成初始业务合并后30天内不转让私人单位及基础普通股，创始人股份6个月内不转让，特定条件下可提前解除[108][112][127][128] - 公司、高管、董事和初始股东与承销商签订禁售协议，限制期为招股说明书日期后180天[129] 财务数据 - 2024年3月31日，营运资金赤字83860美元，总资产80000美元，总负债83860美元[169] - 2024年6月30日，实际营运资金赤字195946美元，总资产182186美元，总负债196046美元；调整后营运资金49111140美元，总资产50736140美元，总负债1625000美元[169] - 2024年3月31日股东权益赤字3860美元，2024年6月30日实际为13860美元，调整后为888860美元[169] - 调整后可能赎回/要约的普通股价值为5000万美元[169] - 截至2024年6月30日，公司现金为100美元，营运资金赤字达195946美元[178]

Registration No. 333-275155 As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on August 22, 2024 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 FG Merger II Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of (Primary Standard Industrial (I.R.S. Employer incorporation or organization) Classification Code Number) Identification Number) Nevada 6770 86-25 ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 22, 2024. Registration No. 333-280965 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 _____________________________________ AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _____________________________________ Launch Two Acquisition Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) _____________________________________ | Cayman Islands | 6770 | 98-1801568 | | --- | --- | --- ...