上市信息 - 公司股票于2023年6月27日在深交所创业板上市[3] - 本次发行后公司总股份为7400万股，发行股票数量为1850万股[27] - 发行价格42.45元/股[63][71] 股权结构 - 发行后蔡丹群持股2582万股，占比34.89%；蔡绍欣持股1568万股，占比21.19%[31] - 发行后前10名股东合计持股5605.1236万股，占比75.74%[62] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入为65990.08万元，净利润为9617.45万元，扣非后净利润为9666.82万元[34] - 2023年1 - 3月营业收入为15615.79万元，与2022年同期持平，净利润为2173.42万元，变动比例为 - 14.97%[89] - 2023年1 - 6月预计营业收入为26500 - 28000万元，净利润为3200 - 3300万元[89] 财务指标 - 报告期内主营业务产品综合毛利率（不含运费）为39.61%、32.11%及29.82%[18] - 发行市盈率对应24.37倍、24.50倍、32.50倍、32.66倍[73] - 发行市净率为2.41倍[74] 风险提示 - 公司产品生产涉及危险材料，存在安全生产风险[14] - 公司生产产生“三废”及噪音，存在环境保护风险[15] 未来展望 - 公司拟加大研发投入填补发行对即期回报的摊薄[156] - 提前实施募投项目前期准备，募集资金到位后加快推进建设[158] 股东承诺 - 控股股东蔡丹群、蔡绍欣承诺自上市日起36个月内不转让上市前股份[106] - 员工持股平台英德众兴承诺自2026年6月27日起36个月内不转让公司股份[58][59]

发行信息 - 本次发行股数1850万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本7400万股[32][33] - 每股发行价格42.45元/股，发行市盈率32.66倍，发行市净率2.41倍[33] - 募集资金总额78532.50万元，净额69736.57万元，新股发行费用总额8795.93万元[33] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为45233.52万元、65115.49万元、65990.08万元[43] - 2022年归属于母公司所有者的净利润9617.45万元，扣除非经常性损益后为9666.82万元[83] - 2023年1 - 3月营业收入为15615.79万元，与2022年同期基本持平[88] - 2023年1 - 3月归属于公司普通股股东的净利润为2173.42万元，较2022年同期下降14.97%[88] - 2023年1 - 6月预计营业收入26500 - 28000万元，较2022年同期下滑7.25% - 12.22%[93] 产品价格 - 2020 - 2022年联苯肼酯销售单价分别为45.99万元/吨、42.68万元/吨及38.16万元/吨[29] - 2020 - 2022年噻呋酰胺销售单价分别为29.45万元/吨、26.80万元/吨及30.45万元/吨[29] - 2020 - 2022年灭菌丹销售单价分别为3.05万元/吨、3.22万元/吨及3.28万元/吨[29] - 2020 - 2022年萎锈灵单价分别为11.03万元/吨、9.31万元/吨及9.31万元/吨[29] 毛利率 - 报告期内主营业务产品综合毛利率（不含运费）为39.61%、32.11%及29.82%[27] 研发情况 - 截至报告期末，公司参与研发人员75人，占总员工人数10.64%[47] - 2020 - 2022年公司研发费用分别为2433.71万元、2651.01万元、2840.23万元，占营收比重分别为5.38%、4.07%、4.30%[47] - 截至招股书签署日，公司获各类专利16件，其中发明专利12件，正申请的发明专利5项[47] 技术成果 - 联苯肼酯合成技术使反应收率提升10%，产品有效成分含量≥97%[53] - 改进后克菌丹合成技术反应时间从2 - 3h缩短至1 - 2h，有效成分含量达98%以上，反应收率不低于95%[53] - 噻呋酰胺新型工艺产品有效成分含量≥96.0%，比传统方法高1%，总反应收率>70.0%，高于传统方法5%[54] 市场扩张与并购 - 2018年公司完成对英德西部爱地100%股权收购，转让价1350万元[176] - 2021年8月公司完成对禾康精化100%股权收购，对价为5600万元[182][188] 其他要点 - 公司采取“差异化、小众化”竞争策略，若其他厂家加大投入，市场竞争或加剧[27] - 公司存在未为部分员工缴纳社会保险及住房公积金情况，未足额缴纳部分存在被追缴及处罚风险[119][120] - 报告期内，公司汇兑损失金额分别为680.37万元、253.01万元及 - 836.89万元[131]

发行基本信息 - 本次发行价格为42.45元/股[16][22] - 公开发行新股1850.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为7400.00万股[27] - 预计募集资金总额为78532.50万元，扣除发行费用后净额约为69736.57万元[23][25] - 发行市盈率：2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为32.66倍，高于行业最近一月平均静态市盈率15.79倍，超出幅度约106.84%[22] 战略配售 - 初始战略配售数量为277.50万股，占本次发行数量的15.00%；最终战略配售数量为55.1236万股，约占本次发行总量的2.98%[27][29] - 差额222.3764万股回拨至网下发行[29] 网下发行 - 提交有效报价的投资者数量为244家，管理的配售对象个数为5772个，有效拟申购数量总和为2831930万股[23] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月，90%无限售期[9] 网上发行 - 网上初始发行数量为471.7500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.28%[29] - 网上发行股票无流通限制及限售期，自上市之日起可流通[8] 时间安排 - 初步询价日为2023年6月7日[45] - 网上和网下申购日为2023年6月13日[7][31] - 2023年6月15日网下投资者缴款，网上投资者确保资金账户有足额新股认购资金[10][11] 技术与市场 - 公司掌握克菌丹、灭菌丹等原药合成技术，部分产品国内独家生产或首创工艺[18] - 公司可自主生产联苯肼酯、噻呋酰胺等关键中间体[20] - 公司与UPL、ADAMA等国际知名客户以及诺普信、海利尔等国内知名企业建立紧密合作关系[21]