发行相关 - 本次拟发行3866.68万股，占发行后总股本约25.00%，发行后总股本为15466.68万股[5][38][154] - 保荐机构子公司中信证券投资有限公司初始跟投比例为本次公开发行数量的5%，即193.3340万股，获配股票限售期为24个月[65][76] - 发行费用中审计及验资费为1600.00万元，律师费用为245.28万元，信息披露费为509.43万元，发行手续费用及其他费用为50.22万元[39] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司在广东省内销售收入占总销售收入比例分别为99.61%、79.02%、59.77%及91.66%[12] - 报告期内公司毛利率分别为82.01%、79.68%、80.28%及77.17%[13] - 2022年公司营业收入21,000.86万元，较2021年增长14.74%[20][21] - 2022年公司研发费用4,227.53万元，较2021年增长32.92%[20] - 2022年公司营业利润11,719.70万元，较2021年增长7.67%[20] - 2022年公司利润总额11,721.63万元，较2021年增长7.66%[20] - 2022年公司净利润10,543.39万元，较2021年增长9.13%[20] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,512.10万元，较2021年增长2.30%[21] - 2023年一季度公司预计营业收入约3,415 - 4,194万元，同比增长约26% - 55%[21] - 2023年一季度公司预计归属于母公司股东的净利润约794 - 1,125万元，同比增长约10% - 56%[21] - 2023年一季度公司预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约735 - 1,066万元，同比增长约53% - 121%[21] 产品与技术 - 公司X波段双极化有源相控阵雷达在2018 - 2021年度国内同类型产品累计中标数量排名第一[44][53] - 公司掌握的全极化有源相控阵雷达技术突破多功能相控阵雷达研制壁垒，产品开始产业化和规模应用[45][46] - 公司产品采取双极化电扫微带阵列天线技术路线并实现产业化，已在全国多省市应用[47] - 公司建立完整雷达软件体系，优化软件平台提高数据处理能力和算法智能化水平[48] - 公司自主研发雷达数据处理平台，提供高性能、低时延数据处理能力[49] 股权结构 - 加中通持有公司55.42%的股份，为公司控股股东，包晓军和刘素玲夫妇为公司共同实际控制人[143][144] - 发行前加中通持股6,428.720万股，持股比例55.420%；发行后持股比例降至41.565%[153] - 发行前刘素红持股1,705.780万股，持股比例14.705%；发行后持股比例降至11.029%[153] - 截至招股意向书签署日，公司4名自然人股东合计持股2,789.800万股，持股比例24.050%[155] - 截至招股意向书签署日，公司国有股东合计持股360.296万股，持股比例3.106%[155] 其他 - 公司经营业绩受多种因素影响，极端不利变化可能致营业利润下滑50%甚至亏损[83] - 报告期内公司对政府客户或事业单位销售收入占比分别为99.95%、99.98%、99.87%及81.25%[87] - 报告期各期末应收账款分别为1734.65万元、7825.96万元、10666.35万元及9729.48万元，占流动资产比例分别为16.79%、27.53%、27.38%及25.25%[17][99] - 报告期各期末存货账面价值分别为2385.69万元、4278.93万元、7027.87万元及8795.47万元，占流动资产比例分别为23.09%、15.05%、18.04%及22.82%[101] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为2206.64万元、 - 4299.45万元、4508.99万元及 - 208.49万元[103] - 报告期内计入当期损益的政府补助金额分别为2981.71万元、1416.86万元、2007.74万元及1566.52万元，占当期净利润比例分别为42.01%、21.28%、20.78%及85.72%[106]

业绩总结 - 2022年1 - 9月营业收入23645.98万元，较2021年1 - 9月下降46.84%；净利润 - 3926.48万元，较2021年1 - 9月下降154.23%[34][35] - 2022年7 - 9月营业收入5634.67万元，较2021年7 - 9月下降75.51%；净利润 - 2263.86万元，较2021年7 - 9月下降162.04%[35] - 预计2022年度营业收入为90000 - 100000万元，同比增长12.91% - 25.46%[37] - 预计2022年度归属于母公司所有者的净利润为13000 - 16000万元，同比降低0.40%至同比增长22.59%[37] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12742 - 15742万元，同比增长7.59% - 32.92%[38] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户销售收入占各期营业收入的比例分别为98.39%、98.98%、97.82%和99.06%[18] - 报告期内第一大客户销售收入占各期营业收入的比例分别为78.06%、61.05%、57.79%和6.20%[18] 未来展望 - 公司为解决同业竞争转移的产品预计未来5年年均发生关联销售金额为1.14亿元[23] 新产品和新技术研发 - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为30.45%，2021年度为13.67%[57] - 2019 - 2021年，公司累计研发投入金额为23232.80万元，累计营业收入为223648.15万元，研发投入占比为10.39%[67] - 截至2022年6月末，公司研发人员289人，占员工总数比重为38.43%[60] - 公司拥有118项专利权，其中37项为发明专利（含1项国防发明专利）[61] 市场扩张和并购 - 公司拟公开发行不超过8431.2701万股人民币普通股，募集资金91000.00万元用于三个项目[71][72] 其他新策略 - 本次发行采取向战略投资者定向配售等相结合的发行方式，承销方式为余额包销[75]