产品发布与定位 - 公司推出P、S、T三大系列学习机，以"好AI+好内容"重塑学习体验，针对不同学段和学习需求打造差异化产品矩阵 [1][3] - 旗舰产品T4系列集成更多AI能力，提供一站式智能作业辅导服务，包括智能分析重点难点题目、番茄钟、专注模式等功能 [4] 技术创新与AI功能 - 搭载DeepSeek与九章双核大模型，强化智能交互与精准分析能力，九章大模型是国内首批通过备案且获评教育大模型4+级（最高评级） [1] - 推出"小思AI1对1"功能，打破传统被动响应模式，支持主动引导学习、连续对话、动态生成内容，并具备情绪感知技术 [2] - 精准学3.0实现学情数据与知识图谱深度打通，新增"过滤学"（生成课程思维导图）和"过滤练"（智能分析未掌握题目、易错题）功能 [2] 内容资源升级 - 学习机课程总量达1600万分钟，新增400万分钟课程、85万套真题和7亿道题目，构建庞大知识资源库 [3] - 独家合作小托福考试，引入RAZ、5·3、万唯等权威教育资源，率先推出"新课标衔接课"和"新题新考法"功能，适应新课标改革 [3] 用户体验与功能更新 - "随时问"APP升级为"小思AI"，新功能将于6月初上线，旗舰机型用户可免费更新 [2] - 探索模式通过趣味任务激发学习兴趣，培养自主学习能力与AI使用能力，作业模式支持全科错题录入和作业报告生成 [4]

财务数据和关键指标变化 - 2024财年净收入为1.892亿人民币，较2023年的1.71亿人民币增长10.7% [26] - 2024年第四季度净收入为3660万人民币，较2023年第四季度的4730万人民币下降22.7% [28][29] - 2024年第四季度GAAP净亏损为6370万人民币，较2023年第四季度的9840万人民币下降35.2% [26] - 2024年第四季度非GAAP调整后净亏损为4010万人民币，较2023年第四季度的8180万人民币下降51.0% [27] - 2024年第四季度毛利率为33.6%，较2023年第一季度的43.4%有所降低 [27] - 截至2024年12月31日，公司资产负债表上的现金储备为3.593亿人民币 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 地区级旗舰项目净收入减少，公司将资源优先用于校本项目和订阅模式 [8][30] - 校本订阅业务模式呈上升趋势，与去年同期相比实现三位数增长，新订阅学生数量同比实现三位数增长，续约率超90% [9][12][14] - 教学与学习资源业务在地区级项目交付和新合同获取方面取得进展，持续赢得教学与学习SaaS项目 [10][11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于推进教育数字化，丰富学习体验，加强核心业务运营，探索新机遇，优先发展人工智能驱动的解决方案 [36] - 通过渠道多元化和以客户为中心的创新，加强战略市场渗透，优化分销网络，提高客户获取效率 [23] - 利用跨领域数据集成，构建多场景数据框架，扩展数据驱动的产品组合，提升数据价值 [17][18][21] - 启动人工智能学习诊断代理的内部试点，利用大语言模型分析学生表现数据，提高教学效率和学习成果 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 凭借强大的人工智能增强产品管道和以客户为中心的路线图，公司有望实现可持续增长和行业领先的创新 [10] - 公司将继续专注于创新，提供优质学习产品，提升客户满意度，确保教学与学习解决方案的高效和高质量发展 [16] 问答环节所有提问和回答 问题: 无 - 回答: 无 [38]

发行与股权 - 公司首次公开发行187.5万股普通股，预计发行价约每股5美元[4] - 特定股东可转售最多199.7973万股普通股[5] - 承销商有30天期权可最多购买28.125万股额外普通股[8][65] - 发行完成后dSpace等三方将共同实益拥有约80.9%普通股（行使选择权约79.9%）[60] - 发售完成后普通股将有2256.8128万股流通，行使额外购买权则为2284.9378万股[65] 业务与市场 - 公司是AR和VR教育技术解决方案领先提供商，专注美国K - 12和职业技术教育市场[23] - 平台已在美国超3500个公立学区实施[25] - 公司与超25家经销商合作，客户网络扩展到超50个国家[25] - 全球教育技术市场预计2023 - 2030年复合年增长率13.6%[30] 业绩数据 - 2022年美国营收2730万美元占比76%，2023年美国营收3870万美元占比88%[31] - 2024年九个月净亏损1719.7万美元，2023年同期为890.2万美元[71] - 2023年公司合并收入较2022年增长超22%[95] - 截至2024年9月30日未偿还债务总额约为2390万美元[119] 产品与技术 - 2021年9月推出StudioA3提供虚拟学习体验[44] - 公司平台涵盖数百个STEM、游戏设计和CTE课程[44] 未来展望 - 公司预计未来运营费用和资本支出大幅增加，可能继续产生净亏损[79] - 公司计划继续进行收购，但可能无法实现目标[122] 风险因素 - 公司历史有净亏损，未来可能继续亏损[62] - 业务依赖维护和扩展软硬件及技术基础设施，可能受影响[92] - 销售受多种因素影响，可能产生大量费用却无法促成交易[99] - 财务报告内部控制存在重大缺陷，尚未完全修复[143] - 公司业务受季节性影响，可能导致经营业绩波动[149] 其他 - 公司2006年注册成立，2013年更名[46] - 公司选择遵守简化的上市公司报告要求[5] - 公司拟申请将普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“ZSPC”[5]

As filed with the Securities and Exchange Commission on October 15, 2024 No. 333-280427 SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 4 TO TABLE OF CONTENTS FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ZSPACE, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware (State or other jurisdiction of incorporation or organization) 6770 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 35-2284050 (I.R.S. Employer Identification No.) zSpace, Inc. 5 ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on August 14, 2024 Registration No. 333-279795 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 5 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 GENIUS GROUP LIMITED (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Numbe ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on July 10, 2024 Registration No. 333-279795 AMENDMENT NO. 3 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 GENIUS GROUP LIMITED (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 25, 2023. Registration No. 333-273841 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 GENIUS GROUP LIMITED (Exact name of Registrant as specified in its charter) Not Applicable (Translation of Registrant's name into English) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code N ...