Milestone highlights LPL’s enduring commitment to financial planning innovation and leadershipSAN DIEGO, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LPL Financial LLC, a leading wealth management firm, today announced that 6,200 LPL-affiliated financial advisors have earned the CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ (CFP®) designation as of December 31, 2025 — the most of any firm in the industry. This achievement reflects LPL’s continued investment in the technology, services and infrastructure that define the modern advisor ...

SAN DIEGO, Jan. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LPL Financial LLC announced today that wealth advisors Breanne Bovara, CPWA®, and Derrick Petry, CFA®, have joined Linsco by LPL Financial to launch Moto Wealth Partners. They reported serving approximately $2 billion for their prior firm in advisory, brokerage and retirement plan assets* and join LPL from Fifth Third Private Bank. Located in Cincinnati and Dayton, Ohio, Moto Wealth Partners serves high-net-worth and ultra-high-net-worth families across the count ...

You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. Elevation Point, a minority investor in independent and breakaway advisors launched in 2024 by former Sanctuary Wealth CEO Jim Dickson, has taken a minority stake in Forta Wealth Partners, an Indianapolis-based firm with over $900 million in assets. The six-person team previously operated as The Turner Group within Merrill Lynch Wealth Management.  The Forta team is led by principals and w ...

Americans are giving up their U.S. citizenships in droves, but that Uncle Sam might still be lurking. After nearly two decades, the U.S. Treasury finalized a rule last year saying that certain individuals who surrender their citizenship or green card and give gifts to an existing U.S. taxpayer will create a tax bill for the recipient. Amounts above the annual $19,000 gift exclusion will generally be taxed at the highest estate or gift tax rate, which is currently 40%. Credits from foreign taxes paid, such ...

公司公告与活动安排 - 公司将于2026年2月12日（周四）东部时间上午9:00/利马时间上午9:00，举行2025年第四季度业绩电话会议及视频网络直播 [1] - 公司计划于2026年2月11日（周三）市场收盘后，发布2025年第四季度业绩 [2] - 公司静默期已于2026年1月20日开始，将在2025年第四季度财务业绩发布后结束，期间不会披露任何财务信息或评论业绩与运营 [3] 管理层与参会信息 - 业绩电话会议将由公司首席执行官Luis Felipe Castellanos、首席财务官Michela Casassa、Interbank首席执行官Carlos Tori、Interseguro首席执行官Gonzalo Basadre以及Inteligo首席执行官Bruno Ferreccio出席 [2] - 电话会议接入号码：美国境内 +1 866 807 9684，美国境外 +1 412 317 5415，会议ID为IFS [2] - 可通过指定链接观看活动视频直播，会议录音将在结束后不久于公司官网提供 [2] 公司背景与业务构成 - 公司是一家根据巴拿马共和国法律成立的公司，其证券在利马证券交易所和纽约证券交易所上市 [4] - 公司是秘鲁领先的金融服务提供商，主要子公司包括Banco Internacional del Perú, S.A.A.-Interbank、Interseguro Compañía de Seguros, S.A.以及Inteligo Group Corp [4] - Interbank是一家提供全方位服务的银行，为零售和商业客户提供通用银行服务 [4] - Interseguro是一家领先的保险公司，提供年金、个人人寿保险、银行保险以及包括秘鲁强制性交通事故保险在内的零售产品直销 [4] - Inteligo是一家通过Inteligo Bank Ltd.和Interfondos提供财富管理服务，并通过Inteligo SAB提供经纪服务的快速增长的服务商 [4]

A former CNBC and Bloomberg anchor who started a financial education content company three years ago has branched into direct wealth management services. Nicole Lapin's Private Wealth Collective will cater to millennial and Generation Z viewers of the podcasts and other content from her Money News Network who can choose between financial coaching and on-demand video content or fiduciary wealth management services through a registered investment advisory firm collaborating with the new company. The Money N ...

行业趋势 - 一种受自由职业者青睐的退休计划正迅速成为华尔街的热门销售卖点 越来越多的美国人寻求将更多收入进行税收减免的方法 [1] - 预计到2030年 固定缴款计划规模将膨胀至超过18.9万亿美元 其中资产低于500万美元的“微型”账户预计增长最快 [7] - 退休储蓄话题在当前政府下获得了新的动力 去年的一项行政命令放宽了传统401(k)计划投资私募股权、房地产和加密货币等另类资产的限制 [6] 产品特征 - 该计划被称为个人401(k) 允许自雇人士每年向税收优惠退休账户存入72,000美元 这几乎是美国普通工薪阶层最高限额的三倍 [2] - 其卖点简单直接 由于税法的一个特殊规定 自雇工作者可以以雇员和雇主双重身份向个人401(k)缴费 从而实现双倍供款 [4] - 相关平台负责处理文书工作 客户可获得机构级的税务规划和投资灵活性 [4] 市场与需求 - 美国有创纪录的3600万家小企业 其中超过四分之三只有一名员工（即企业主本身） 这为个人401(k)提供了巨大的增长前景 [5] - 疫情后出现了一个更富裕的新群体 包括合同工和自雇的DIY储蓄者 他们希望通过一键操作来庇护更多收入并进行延税或免税的资产增长 [3] - 摩根大通和Betterment LLC等财富规划机构正竞相满足这一蓬勃增长的需求 [3] - 研究机构Cerulli Associates预计到2030年将有超过100万个独立的401(k)计划 [7] 用户画像 - 财务顾问观察到越来越多的人拥有副业或完全转向自雇 一些退休人员也不想完全停止工作 [5] - 研究机构Cerulli Associates的负责人指出 整体上对退休储蓄的高度关注吸引了人们的兴趣 [6]

Kestra Financial人事任命与战略合作 - 公司Kestra Financial是一家总部位于德克萨斯州奥斯汀的经纪交易商 其管理咨询资产超过1420亿美元[2] - 公司聘请信托与遗产领域资深人士Christine Brown领导一个新的高级规划部门[2] - Brown最近在Laurel Trust Company担任董事总经理 她将领导一个团队为Kestra的顾问和客户提供财富管理支持 包括信托管理、财富传承策略和遗产规划[3] - Brown是加利福尼亚州执业律师 曾在包括瑞银和瑞信在内的多家公司为超高净值家庭处理信托和遗产事务[3] - 公司宣布此次招聘的同时 还进行了一项投资 将与RightCapital合作 为其超过1300名顾问的网络提供财务规划软件[4] - RightCapital将与eMoney Advisor等平台竞争 成为Kestra顾问的供应商 提供退休规划、税务规划和保险需求分析等工具 这些工具将整合到顾问的技术栈中[4] Aventura Private Wealth人事任命与业务增长 - Aventura Private Wealth是一家位于佛罗里达州Aventura的多家族办公室和注册投资顾问[5] - 公司从富国银行顾问公司聘请了一位首席增长官Dayana Velasco 她在富国银行担任高级副总裁和区域经理约两年[5] - 根据创始人兼董事总经理Shmuel Maya的说法 在过去一年中 公司的管理资产从约2亿美元增长到近4亿美元[6] - Maya与Velasco曾在摩根大通财富管理公司共事 当时Velasco是财富市场总监和投资执行董事 Maya则是迈阿密-戴德地区的顶级业绩创造者[6] - 创始人表示Velasco将帮助公司招募希望加入一家以规划为主导的纯收费RIA的顾问 提供的待遇将包括在这家成长型公司的股权[7] - Velasco表示其职业生涯专注于以清晰的思路和纪律帮助顾问成长 同时为客户提供卓越的长期成果 并认为当顾问拥有正确的平台、领导力和文化时 他们不仅能扩大规模 更能建立真正可持续的事业[8]

市场事件概述 - 国际市场白银价格在凌晨三点左右于极短时间内暴跌百分之七 [1] - 超过二十万吨的白银期货合约被电脑程序同时卖出 [1] - 引发交易的三个智能系统分别隶属于美国投资银行、中国投资基金和瑞士财富管理公司 [1] 事件驱动因素 - 三个不同机构的智能系统在同一时间做出了相同的卖出决策 [1] - 这些系统均在分析美联储发布的文件并从中央银行数据中发现了相似的信息 [1] 市场影响与反应 - 此次同步抛售导致市场变得非常脆弱 [1] - 芝加哥交易所因此启动了市场保护机制 [1] - 一家投资公司的电脑设备因过度运转而发出烧焦气味 [1] 行业趋势与意义 - 事件印证了三年前关于大部分交易将由电脑完成的预测 [1] - 此次事件的特殊性在于三个不同系统首次出现集体反应 [1] - 未来银价变动可能意味着成千上万的智能程序正在重新评估全球风险 [1]

When we think about the core solutions for us, it’s that core UMP [Unified Managed Platform for enterprise clients], it’s Tamarac and it’s MoneyGuide. And there are a variety of things that we need to do with those solutions, individually and collectively.Envestnet has a complex business model with multiple revenue streams. How do you view the relationship between the software and the investment management sides of the business?Chris Todd: The touchstone word for us that we sort of talked about every single ...