战略收购完成与交易结构 - 公司宣布已完成对Black Angel Mining A/S全部已发行股本以及从80 Mile plc收购Kangerluarsuk许可证的战略收购 这些收购共同创建了西格陵兰枢纽 [2] - 作为收购对价 公司向FBC Mining发行了7,654,222股普通股 并向80 Mile plc发行了392,939股普通股 总计发行8,047,161股普通股 [3] - 收购Black Angel构成关联方交易 因为其最终母公司BAMAS ehf由公司部分董事控制 公司依据MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因交易涉及利益相关方的标的物及对价公允价值均未超过公司市值的25% [4][5] 股权变动与总投票权 - 发行收购对价股份后 相关董事通过FBC Mining间接持有的公司受益所有权如下：Eldur Olafsson持有16,031,691股（占已发行股本的3.46%） Sigurbjorn Thorkelsson持有13,616,139股（2.94%） Graham Stewart持有2,982,537股（0.64%） [6] - 公司根据股权激励计划额外发行了562,449股普通股 且未分配给PDMRs [8] - 在发行激励计划股份及收购对价股份后 公司的已发行股本将包括463,648,822股无面值普通股 每股享有一个投票权 公司未持有库存股 此数字可作为股东计算权益通知义务的分母 [8][9] 股份上市与监管状态 - 已申请将Black Angel及Kangerluarsuk收购对价股份在AIM和冰岛交易所上市交易 预计分别于2025年12月30日格林尼治标准时间上午8:00和协调世界时上午9:30开始交易 在TSX-V的上市仍需该交易所最终批准 [6] - 上述收购对价股份依据OSC规则72-503向加拿大境外人士发行 豁免了招股说明书要求 因此在加拿大不受四个月禁售期限制 [7] 公司业务概览 - 公司主要业务目标是在南格陵兰识别、收购、勘探和开发黄金及战略金属资产 其主要资产是拥有100%权益的Nalunaq金矿 [11] - 公司在南格陵兰拥有黄金和战略金属资产组合 覆盖该地区两个已知黄金带 并在Stendalen和Sava铜带拥有高级勘探项目 勘探铜、镍、稀土等战略金属 [11]

公司合规与监管状态 - 公司因未能按时提交截至2024年10月31日财年的年度财务报表、年度管理层讨论与分析以及年度申报认证而受到不列颠哥伦比亚省证券委员会于2025年3月发出的未能申报停牌令[1] - 上述申报文件已于2025年10月2日提交并可在SEDAR+上获取[1] - 本次股份换债务交易需获得TSX Venture Exchange批准以及未能申报停牌令的撤销[6] 债务清偿与股权融资安排 - 公司计划通过发行普通股清偿总计1,969,391.05美元的债务[2] - 清偿方式为按每股0.10美元的价格发行19,693,908股普通股[2] - 债务中的1,600,293.33美元为可转换债券的全部本金和利息[2] 关联方交易详情 - 公司董事和高级管理人员将参与交易 将其约190,000美元的未付咨询费、高管及董事费用转换为约1,900,000股普通股[3] - 该交易构成关联方交易 公司将依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)节的豁免 无需进行估值和少数股东批准[5] - 交易参与者包括Pan Ocean Consulting Ltd 该公司由公司一位董事全资拥有[3] 证券发行与限售规定 - 根据交易发行的所有证券将自发行之日起面临四个月零一天的限售期 以符合相关证券法规和TSX Venture Exchange政策[4] 公司业务概况 - 公司是一家勘探和开发公司 目标是在已证实的矿区内寻找大型矿藏系统 这些区域具有蕴藏世界级矿床的潜力[7]

融资条款修订 - 公司修订了于2025年12月17日宣布的非经纪私募配售条款 修订后的配售将包括两部分：以每单位0.04加元的价格发行最多8,747,500个普通股单位 筹集最多349,900加元 以及以每单位0.045加元的价格发行最多13,333,333个流转股单位 筹集最多600,000加元 [1] 单位构成与认股权证细节 - 每个普通股单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流转股单位包含一股符合《加拿大所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起18个月内 以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 出售流转股所得的款项将用于产生符合《加拿大所得税法》定义的“加拿大勘探支出” 该支出有资格作为“流转关键矿产开采支出” 所有合格支出将于2025年12月31日有效地放弃给流转股单位的认购者 [3] - 预计流转股单位的收益将用于Ben Nevis项目的勘探或公司在安大略省的其他资产 [3] - 出售普通股单位所得的收益将用于Ben Nevis项目的产权付款以及一般营运资金 [4] 配售相关安排 - 公司可能向符合条件的发现者支付与本次配售相关的中间人费用 [5] - 公司内部人士可能参与本次配售 这将构成“关联方交易” 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 因为该等内部人士所获证券的公允市场价值将不超过公司市值的25% [5] - 本次配售涉及的所有已发行和将发行的证券将受到自证券发行之日起四个月零一天的禁售期限制 [6] - 配售的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 配售可能分一次或多次完成 预计首次交割将于2025年12月22日左右进行 [8]

公司重大交易进展 - Tactical Resources Corp 已获得不列颠哥伦比亚省最高法院的最终命令 批准其与Plum Acquisition Corp III等实体之间的安排计划 该计划旨在完成一项业务合并交易[1] - 该安排计划已于2025年12月16日召开的年度股东大会暨特别股东大会上获得公司普通股股东压倒性多数批准[1] - 此项交易是公司此前已宣布的业务合并计划的一部分 涉及公司、Plum Acquisition Corp III、Plum III Amalco Corp 以及 Plum III Merger Corp 等多个主体[1]

资产出售交易 - 公司已与Monazite Metals Corp签订协议 出售其位于萨斯喀彻温省北部的Kulyk Lake和Daly Lake关键金属项目[1] - 交易对价包括180,000加元现金 将在交易完成时支付[12] - 交易对价包括10,000,000股MMC公司股份 将在交易完成时支付[12] - 交易对价包括一项1%的净冶炼厂权利金 MMC可随时以1,000,000加元现金买断[12] - 交易对价包括300,000加元的股权支付 该支付需在达到特定钻探结果里程碑时实现[12] - 此次出售为关联交易 交易对手Monazite Metals Corp是一家私人不列颠哥伦比亚省公司[2] - 公司CEO表示 出售资产将使公司能集中勘探精力于其旗舰黄金项目[2] - 公司需向Canaccord Genuity支付20,000加元的顾问费[2] 公司战略与运营重点 - 公司战略重心将转向其位于弗林弗隆附近的旗舰黄金项目[2] - 公司目前正在为其100%拥有的Robinson Creek黄金项目制定一项2,000米的钻探计划[2] - 公司是一家加拿大矿产勘探和开发公司 专注于萨斯喀彻温省 该省被弗雷泽研究所评为加拿大矿业投资首选地[8] - 公司的勘探重点是该省的金、铜和其他关键金属 并专注于基础设施附近的项目[8] 管理层与公司发展 - 公司任命Jason Powell为投资者关系与企业传讯经理 负责企业发展战略[3] - Jason Powell拥有超过15年经验 专注于矿业上市公司投资者互动与战略增长[4] - 其专长涵盖资本市场、企业传播和矿业趋势 旨在帮助公司在波动环境中追求长期成功[5] - 其所属机构51 Media Ltd将负责与金融界建立联系 以提高公司知名度[6] - 为此服务 51 Media Ltd将获得每月5,000加元及商品服务税的费用[6]

年度股东大会投票结果 - 公司于2025年12月17日举行了年度股东大会，共有41,536,092股普通股参与投票，占截至会议记录日已发行及流通普通股的34.30%，所有提案均获股东投票通过 [1] 董事会与技术团队任命 - 公司任命Kerry Sparkes和Scott J. Hicks为董事会技术顾问，以加强项目推进过程中的技术、运营和项目开发能力 [2] - Kerry Sparkes拥有超过35年的矿产勘探经验，曾参与加拿大Voisey's Bay和Rainy River两个主要矿床的勘探、圈定和开发，并曾担任Prime Mining Corp.的技术顾问和董事，该公司于2025年被Torex Gold Resources Inc.收购 [3] - Scott J. Hicks拥有超过20年的行业经验，最近担任Prime Mining Corp.的首席执行官兼董事，领导了Los Reyes项目的推进及公司成功出售给Torex Gold Resources，此前曾在Kinross Gold Corp.担任技术服务高级副总裁 [4] - 结合近期宣布的与WSP和G Mining Services的合作，公司已与行业领先的技术伙伴建立了良好合作基础 [2] 股权激励授予 - 公司根据其综合股权激励计划，向部分董事、员工、顾问和咨询师授予了975,000份激励性股票期权和171,839份限制性股票单位 [5] - 激励性股票期权的行权价格为每股4.51美元，有效期为五年，期权和限制性股票单位均受归属条款约束 [5] 公司业务与旗舰项目概况 - Fuerte Metals是一家专注于在美洲推进高潜力贵金属和贱金属项目的加拿大勘探开发公司 [6] - 公司的旗舰资产是位于加拿大育空地区100%拥有的Coffee项目，该项目是一个高质量黄金项目，目前正处于许可、工程和资源扩展钻探的最后阶段，为建设决策做准备 [6] - Coffee项目拥有300万盎司的露天堆浸控制及推断资源量，以及80万盎司的推测资源量 [6] - 公司承诺通过与Tr'ondëk Hwëch'in、White River First Nation、Selkirk First Nation和First Nation of Na-Cho Nyäk Dun等原住民社区的合作、透明和尊重，保护项目区域的水资源和土地 [6] - 除Coffee项目外，公司还拥有包括智利的Placeton-Caballo Muerto项目以及墨西哥的Cristina和Yecora项目在内的铜金资产组合，提供了额外的增长和勘探潜力 [6] 董事会构成与公司治理 - 董事会人数定为七人，选举Chris Beer, Scott V.A. Hicks, Shannon McCrae, Dawson Proudfoot, Sandip Rana, Tracy Reynolds和Tim Warman为董事 [12] - Davidson and Company LLP被重新任命为公司下一年度的审计师 [12] - 公司批准了一项新的综合股权激励计划，以取代其长期激励计划 [12] 技术报告与合规信息 - Coffee黄金项目的矿产资源估算由Micon International Limited的Alan J. San Martin, P.Eng.和Charley Murahwi, P.Geo.作为合资格人士编制，详细内容载于2025年8月21日生效的NI 43-101技术报告 [7] - Micon International Limited根据NI 43-101第1.5节的定义，独立于Fuerte公司 [7]

项目最新勘探进展 - 公司通过过去12个月的细致测绘和露头采样 在矿场及周边岩石中观察到丰富的铜矿化现象 其目标是确定该复杂系统的来源 并相信是一个斑岩型铜矿床 最近识别出的一个侵入岩筒可能直接指向该矿床 [2] - 近期完成的高分辨率无人机磁测在整个内华达泰坦项目区识别出八个磁异常目标 [2] - 其中 岩筒目标（7）在磁力数据的独立三维建模中显示为一个紧凑、陡倾的岩体 野外测绘的筒状地质特征与建模的地下磁异常信号直接吻合 [2] - 地表地质、磁力数据和地表地球化学数据的吻合证实 岩筒目标是一个垂向发育的地质构造 且位于一个高品位铜金矽卡岩矿床（Sandy Mines）的西北外围 距离约1600英尺（500米） [3] - 关键样本P07采集自岩筒目标正上方 具有强磁性并含有磁铁矿和石榴石 这些矿物与矽卡岩来源一致 其中磁铁矿的存在证实了地下磁异常存在物理来源 [6] - 高分辨率无人机磁测覆盖了整个26平方公里的项目区域 对磁力数据的MVI三维建模识别出8个不同的地下磁性体 [6] 项目地质与矿化概况 - 该项目位于拉斯维加斯西南约26英里处 拥有与可能的斑岩型系统一致的地质特征 [5] - 地表采样圈定出一条长1.5公里的不连续铜矿化带 并在项目区其他地方识别出更短的铜矿化带 其中包括Azurite矿（铜品位4.34%-15.7%）、Copper Chief矿（铜品位1.77%-2.49%）和Fitzhugh Lee矿（铜品位3.78%-22.6%） Copperside矿的铜品位高达15.56%-34.00% 表明地表存在广泛的氧化矿化足迹 [5] - 项目区内有超过100个可追溯至20世纪初的历史矿坑和采场 这些开采活动早于现代地质、地球化学和地球物理勘探技术 [5] 公司后续工作计划 - 后续工作将继续整合地质学、地球化学和地球物理学数据 以完善项目模型 并将详细检查December、Wash和"NWP"目标 [4] - 公司计划对部分磁异常目标进行激发极化法测量 以更好地确定地下岩性 该测量将有助于区分不同岩石类型 并可能为矿化区和磁测结果提供更多背景信息 这些测量将是完成钻探靶区圈定前的最后一步 [14] - 管理层表示 团队将继续工作 目标是使用精确的标准确定优先钻探靶区 以快速推进对内华达泰坦复杂地质的认识 [7] 公司业务与资产组合 - 公司是一家从事矿产勘探、开发及在北美矿业友好辖区收购铜金资产的上市公司 其战略重点是通过严谨的勘探、战略合作和负责任的开发实践为股东创造长期价值 [12] - 公司在内华达州的资产组合包括：旗舰项目内华达泰坦 位于以历史上高品位铜-金-铂族元素开采闻名的Goodsprings矿区 近期也因其近地表的锑和钴潜力受到关注 [12] - 公司已签署谅解备忘录 计划收购位于多产的Walker Lane剪切带的Golden Arrow高级阶段项目 该项目包含两个主要资源区 拥有符合NI 43-101标准的合计控制+推断资源量 [13] - 公司另一资产Carlin Queen是位于Carlin和Midas-Hollister金矿带交汇处的另一个高级阶段金银项目 [13] 公司治理更新 - 公司宣布自2025年12月15日起 将审计师由Manning Elliott LLP变更为Lixin Ethos CPAs LLP 此次变更是应公司要求 前审计师已辞职 董事会任命了继任审计师 [9] - 前审计师在最近两个完整财年的审计报告中无保留意见 公司与前审计师之间无需要报告的事件 [10] - 根据国家规定 审计师变更通知以及前审计师和继任审计师所需的函件已由公司董事会和审计委员会审阅并提交至SEDAR+ [11]

融资完成详情 - 公司已完成非经纪上市发行人融资豁免发行 筹集总收益160万加元 以每股0.18加元的价格发行了8,888,889股普通股 [1] - 此次发行获得了现有股东、管理层、董事及新投资者的支持 公司内部人士合计认购了650,753股普通股 [2] - 发行依据加拿大国家文件45-106进行 在除魁北克外的加拿大各省区及美国和其他司法管辖区进行 支付给中介的费用为12,240加元 根据发行发行的普通股不受法定限售期约束 但内部人士所持股份需遵守多交所创业板政策的四个月限售期 [3] 资金用途与财务影响 - 此次发行的净收益加上公司现有现金 预计将为公司提供足够财务资源以支持其未来约四到五年的运营 [3] - 融资完成后 公司已发行和流通的普通股为60,180,889股 完全稀释后的股份数为62,330,889股 [5] 公司核心资产与业务计划 - 公司是一家矿业开发公司 主要资产包括对Nova Scotia省Donkin煤矿煤炭销售的 royalty 以及对Nova Scotia省Black Point项目骨料销售的 royalty [5] - 在获得资金的运营期内 公司计划：继续倡导Donkin矿恢复运营 通过与Carver Companies的合作推进Lazy Head骨料项目的许可、环境审查和技术工作 与Carver共同推进对Newfoundland骨料机会的早期技术和商业评估 就Black Point采石场项目的最终投资决定时间及相关40万加元里程碑付款事宜与Vulcan Materials Company保持沟通 [7]

融资条款修订 - 公司修订了于2025年12月12日宣布的非经纪私募配售条款 修订后的发行将包括两部分：以每单位0.035加元的价格发行最多8,500,000股普通股单位 筹集最多297,500加元 以及以每单位0.045加元的价格发行最多13,333,333股流转股单位 筹集最多600,000加元 [1] 发行单位构成 - 每个普通股单位包含一股普通股和一份认股权证 每个流转股单位包含一股符合《加拿大所得税法》定义的“流转股”和一份认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起18个月内 以每股0.05加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 出售流转股所得的收益将用于产生符合《加拿大所得税法》定义的“合格勘探支出” 这些支出将被认定为“流转关键矿产开采支出” 所有合格支出将于2025年12月31日有效地放弃给流转股单位的认购者 [3] - 预计流转股单位的收益将用于Ben Nevis项目的勘探或公司在安大略省的其他资产 [3] - 出售普通股单位所得的收益将用于Ben Nevis项目的产权付款以及一般营运资金 [4] 发行相关安排 - 公司可能会向符合条件的发现者支付中间人费用 [5] - 公司内部人士可能参与此次发行 这将构成“关联方交易” 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 因为该等内部人士所获证券的公允市场价值将不超过公司市值的25% [5] - 此次发行相关的所有已发行及将发行的证券将受到自证券发行之日起四个月零一天的禁售期限制 [6] - 此次发行的完成需获得所有必要的监管批准 包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] - 发行可能分一次或多次完成 预计首次交割将于2025年12月22日左右进行 [8]

公司重大交易进展 - Tactical Resources Corp 股东在年度特别会议上以压倒性多数投票批准了一项特殊决议 即Arrangement Resolution 以支持先前宣布的安排计划[1] - 该安排计划旨在实现公司与Plum Acquisition Corp III等实体之间的业务合并交易 即Business Combination[1] - 业务合并协议于2024年8月22日签署 并先后于2024年12月10日 2025年1月28日和2025年7月30日进行了修订[1] 交易结构细节 - 根据协议 Plum将从开曼群岛迁册并继续在加拿大不列颠哥伦比亚省运营 随后与Plum III Merger Corp 即PubCo 合并 此过程称为SPAC Amalgamation[1] - 合并后将形成一个新的公司实体 称为New PubCo[1] - 该交易涉及方包括Tactical Resources Corp Plum Acquisition Corp III Plum III Amalco Corp 和 Plum III Merger Corp 统称为Parties[1]