董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年8月8日上午在公司办公楼5楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月2日以书面方式（直接或电子邮件）发出 [1] 资产出售计划 - 董事会同意通过公开挂牌方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产 [1] - 挂牌底价为9,450万元（含增值税），以北京华亚正信资产评估有限公司2025年4月30日的评估价值为依据 [1] - 具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定 [1] - 股东大会将授权管理层办理公开挂牌程序、签署协议、过户手续等事宜 [2] 公司治理结构修订 - 拟修订公司《章程》，落实由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [2] - 修订生效后公司将不再设监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [2] - 拟修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [2] - 拟修订《董事会议事规则》以配合《章程》修订 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月25日下午15:00在芜湖经济技术开发区公司办公楼5楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议采用现场与网络相结合的方式 [3]

园区概况 - 济南新材料产业园区是2006年由山东省政府批准设立的省级开发区 规划面积14 85平方公里 地跨黄河两岸 形成"一园两区"整体布局 [1] 产业发展 - 重点发展新能源装备 高端数控机床与机器人 先进材料三大主导产业和集成电路 新型建材两大特色产业 获评国家火炬济南新型功能材料特色产业基地 [3] - 现有规上企业308家 高新技术企业242家 2024年完成规上工业产值147亿元 规上工业增加值同比增长4 7% 工业投资同比增长49 7% [3] - 园区规上工业企业数量占全区71 9% 工业产值占比84 5% 是全区工业经济的核心引擎 [3] 产业链发展 - 围绕建邦胶体 银丰纳米 德源电力等龙头骨干企业项目 建成配套需求 客户群体和生态伙伴三张清单 推动产业链上下游协同 [3] - 强化招商引资 增资扩产 项目孵化三大发展动力 持续推动产业转型提质发展 [3] - 联动部门 街道 协同推进机器人产业园等12个特色产业园建设 形成"1+12"联动招商 协同发展格局 [3] 产业布局 - 黄河北片区规划于济南新旧动能转换起步区桑梓组团 以建设工业大生产基地为核心 重点打造百亿级特色工业集群 [4] - 黄河南片区紧邻城市核心区域 以建设总部经济 研发基地为核心 重点打造标志性"亿元楼" [4] - 基本完成片区6个城中村拆迁改造 释放可利用土地1700亩 [4] - 规划建成新材料产业科技园 济南智能制造产业园等各类特色产业载体400万㎡ [4] 创新服务 - 与山东师范大学 济南大学等高校机构共建产学研平台和公共研发服务平台 建成国家级工程技术中心 省级院士工作站等 [4] - 济大科技园已培育科技企业103家 [4] - 创新成立"产业联盟联谊之家" 促进产业链 供应链 银企 校企对接 [4] - 引入社会资本打造"金融超市" 提供政策申报 融资 应急转贷等"一站式"金融服务 累计服务企业200余家 [4][5] 人才引进 - 去年成功引育省市级人才9人 硕博青年人才90人 [5] - 依托园区产业载体及济大科技园 济南新材料产业技术研究院等创新载体 推动人才与产业融合 [5] - 去年省博士后大赛 市双创大赛落地注册企业8家 新增市级以上人才平台8家 形成"人才+项目+产业"联动格局 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[4] - 召开时间为2025年7月7日10点30分，地点为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室[1][4] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[4] 网络投票安排 - 网络投票时间为股东大会当日（2025年7月7日）全天，其中交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所监管指引执行[1] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准[5] 审议议案 - 主要审议《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案已通过董事会2025年第二次临时会议审议[2] - 议案披露于2025年6月21日的《上海证券报》《中国证券报》等媒体及上交所网站[2] - 无关联股东需回避表决[2] 参会对象与登记 - 股权登记日为2025年7月2日，登记在册的A股股东（代码600293）有权参会[3][6] - 登记方式包括自然人股东持身份证/账户卡、法人股东持营业执照复印件等材料，异地股东可通过信函或邮件在2025年7月6日17:30前完成登记[6] - 公司董事、监事、高管及聘请律师将出席会议[6] 其他会务信息 - 会议联系人为汪龙龙，登记地址为湖北省当阳市翼德路6号证券事务部，联系电话0717-3280108[6] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"，未作指示的由受托人自主表决[6]

四川招商引资动态 - 四川各地通过举办投资合作交流会、推动项目落地、发布产业投资基金群等方式加速签约项目，激发招商引资新活力 [1] 德阳投融资活动 - 德阳举办"走进德阳·创投未来"投资合作交流会，吸引50余家投融资机构、30余家本地企业和10余家银行代表参会 [2] - 现场发布融资需求超30亿元，涵盖高端装备、新能源、新材料、生物科技等战略性新兴产业 [2] - 德阳投控集团发布基金矩阵，集中展示50家本地企业融资需求，其中博海新能源拟融资6亿元，德阳科吉高新材料、四川宏达等企业需求超亿元 [2] - 中小微企业融资需求从500万元至2亿元不等，显示德阳产业梯度培育活力 [2] 广元绿色家居产业 - 广元市绿色家居产业专班研制《建材家居产业招商引资攻坚方案》，截至5月已赴重庆、浙江、江西等地开展投资促进活动10余次 [3] - 编制完善建材家居产业"六个一"招商资料，谋划储备板式家居、全屋定制家居等5类生产基地项目，确定重点对接企业80余家 [3] - 发挥鲁丽集团"链主"作用，吸引上下游企业协同集聚发展，依托浙江智盟、千川门窗等龙头企业行业影响力收集投资信息 [3] - 联合中国轻工业联合会等行业协会筹办广元绿色家居产业发展大会，计划全年引荐优质企业20家以上 [3] - 聚焦京津冀、长三角等重点区域，全年计划举行专题招商推介会4次以上 [4] 乐山产业投资基金 - 乐山市发布总规模达600亿元的"1+2"产业投资基金群，向全球招募"产业合伙人" [5] - "1"为规模45亿元的嘉融产业引导基金集群，下设规模375亿元的子基金群 [6] - "2"为两个各20亿元的产业母基金，下设规模不低于80亿元的子基金群 [6] - 前期已设立的22只产业基金尚有可募集需求约145亿元 [6] - 基金群覆盖乐山"241"现代工业产业体系，包括晶硅光伏、绿色化工2个千亿级产业集群和4个特色产业集群 [6] - 将建立市、县联动机制，项目属地县(市、区)可配套不低于20%的出资 [7] - 基金运作采取收益让渡、容错等机制，返投认定方式灵活多样 [7]

市场情况 - 目前市场需求疲弱，延续之前态势 [2] - 华南市场开拓受消费习惯及竞争对手状况等因素影响，进展较慢，总体份额小但逐步向好 [3] - 海外业务处于前期布局和基础性工作阶段，总体规模较小，占销售额的 6%左右 [3] 价格策略 - 今年强调“三高”定位，不选择产品降价提升销售，可能面临短期销售阵痛 [2] - 零售业务通过提升产品力和服务力稳定价格体系 [2] 业务发展方向 - 零售业务从完善渠道建设、扩品类、加快商业模式升级三个方向努力 [2] 费用控制 - 2025 年进一步完善成本与费用管控，加强“投入产出”分析，第一季度销售费用控制初见成效 [3]

公司运营与能源消耗 - 温声玻璃拥有5台电钢化炉和1台高压釜 年用电量超过1000万度 年均电费达上千万元 [1] - 公司安装总功率2.99MWp的太阳能光伏板 年发电量约400万度 其中280万度用于生产 节省电费280万元 120万度余电上网创造收益48万元 合计年节约328万元 [6] 行业清洁生产试点措施 - 济南起步区将20家新型建材企业打包进行整体清洁生产审核 细分为5个子行业并分类分级 通过"对标找差"提供定制化方案 [4] - 试点优化审核流程 将传统"7阶段35步骤"简化为"5阶段12步骤" 其中"新型建材行业调研"阶段从6个步骤压缩为2个步骤 [7] - 整体审核模式节约审核费用30% 减少人力投入35.5% 压缩审核周期91.7% 减轻企业负担133.6万元 [7] 节能减排成效 - 光伏发电项目使特种玻璃行业年减排二氧化碳6634吨 并带动其他企业建设光伏项目 年发电量约230万度 [6] - 试点推动行业年节电550.8万千瓦时 节水2700吨 节约柴油69600升 节约天然气87.82万立方米 [8] - 行业污染物排放显著减少 二氧化碳排放量降低6848.53吨 削减比例达18.63% [8] 细分行业技术改造方案 - 特种玻璃企业采用切割工艺改善和柴油叉车电动化方案 [6] - 加气混凝土制品企业实施优化保温材料和蒸压釜抽真空节能技术 [6] - 商品混凝土企业推行混凝土车辆干洗和砂石分离系统污泥回用方案 [6]

增持计划基本情况 - 控股股东当阳市城市投资有限公司拟于2024年11月23日起6个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于0.7亿元，不超过1亿元 [1] - 增持计划实施期限为6个月，综合考虑市场波动、资金安排等因素 [2] 增持计划实施情况 - 2024年12月2日至2025年4月10日，当阳城投累计增持公司股份2,777.91万股，占公司总股本的2.39%，累计增持金额约8,887万元 [1] - 增持计划实施完毕后，当阳城投及其一致行动人当阳建投合计持有公司股份比例从25.99%提升至28.39% [4] 增持主体及原持股情况 - 增持主体为控股股东当阳市城市投资有限公司 [1] - 增持计划实施前，当阳城投持有公司股份236,010,793股，占公司总股本的20.34%，其一致行动人当阳建投持有公司股份65,581,208股，占公司总股本的5.65% [2] 增持目的及方式 - 增持目的基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，旨在维护投资者利益并促进公司持续稳定健康发展 [2] - 增持方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司A股股份 [2] 增持资金安排 - 增持资金来源于自有资金和银行专项贷款相结合的方式 [3] 增持计划实施结果 - 2024年12月2日至12月4日，当阳城投增持公司股份11,601,500股，占公司总股本的1%，增持后持股比例提升至21.34% [3] - 2025年1月6日至1月15日，当阳城投增持公司股份11,647,100股，占公司总股本的1.01%，增持后持股比例提升至22.35% [4] - 2025年4月9日至4月10日，当阳城投增持公司股份4,530,500股，占公司总股本的0.39%，增持后持股比例提升至22.74% [4] 其他事项 - 本次增持计划及增持行为符合《公司法》《证券法》等法律法规 [4] - 增持计划实施完毕后，公司股权分布仍符合上市条件，控股股东及实际控制人未发生变化 [5]

经济发展态势 - 一季度生产总值增长6.7%，固定资产投资增长14.8%，规上工业增加值增长14.6%，均居全省第二 [1] - 1-4月固定资产投资增速全省第一，延续良好发展态势 [1] 投资与项目进展 - 截至4月底，160个省市重点项目开工率达88.75% [3] - 新谋划储备264个政策性资金项目，总投资298.4亿元 [3] - 1-4月签约49个项目，总投资62.9亿元 [3] 工业与产业升级 - 1-4月工业园区工业总产值达92.54亿元，增长15.1% [5] - 新材料、健康医药、新型建材规上企业产值分别增长12.4%、26.5%、10.1% [5] - 力争年内新材料、绿色食品、健康医药产值分别达到235亿元、30亿元、18亿元 [5] 消费与文旅发展 - 举办28场体育赛事，带动消费近9000万元 [5] - 1-4月游客人次和旅游花费分别增长7.9%、8.5% [5] - 1-4月限上消费品零售额增长13.7% [5] 人才科创与对外开放 - 贸易伙伴扩至56个国家和地区 [5] - 后续将深化合作，建设产业创新聚集区，加强海铁联运 [5] 民生保障 - 农村生活垃圾处理率达92% [6] - 新增城镇就业6262人 [6]

公司运营情况 - 2024年公司实现营业收入1125亿元，同比增长2.6%，其中主营业务收入1097.5亿元，同比增长2.5% [8][29] - 2024年利润总额4.6亿元，同比增加51.8%，但净利润为-15.3亿元，同比减少19.2%，其中归属于母公司股东的净利润-5.6亿元，同比减少5.8亿元 [8][29] - 截至2024年底，公司资产总额2640亿元，较年初减少2%，负债总额1719亿元，较年初减少2%，资产负债率65.11%，较年初基本持平 [29] 业务板块表现 - 新型绿色建材板块：水泥业务聚焦精益运营和降本增效，混凝土业务开展成本控降专项行动，新型建材业务拓展"三大工程"和家居家装市场 [7] - 地产开发及运营板块：全年竣工交付9890套住宅，非宅去化12万平方米，写字楼出租率跑赢市场平均水平 [8] - 商贸物流业务持续加强风险防控，优化业务布局和产品结构 [7] 行业趋势与机遇 - 城市更新、老旧小区改造等需求释放将促进传统消费升级，带动建材和房地产行业需求触底回升 [9] - 新一轮科技革命加速发展，数字经济为新质生产力提供战略机遇期，人工智能应用带动新材料、新能源等技术迭代 [9] - 绿色低碳发展趋势下，水泥行业将最先受益于双碳政策，公司积极布局新能源项目和节能降碳技术改造 [10] 发展战略与规划 - 2025年营业收入目标1000亿元，以"高质量发展突破年"为主题 [11] - 建材板块将强化京津冀核心区域市场牵引，房地产业务将深度参与城市更新和"三大工程"建设 [11] - 通过科技创新推动产业转型升级，发展新材料产业，构建现代化产业体系 [12] - 计划2024-2026年每年每股派发现金红利不低于0.05元且现金分红总额不低于当年净利润的30% [33] 资本运作计划 - 拟发行新股数量不超过已发行A股及H股各自20% [46] - 2025年度预计提供融资担保总额380.6亿元人民币及6.3亿美元，其中对子公司担保355.3亿元人民币及6.3亿美元 [48] - 担保计划包括对资产负债率未超70%的子公司提供担保222.1亿元，对超70%的子公司提供担保133.2亿元及6.3亿美元 [48]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为电话会议 [2] - 参与单位众多，包括UBS、Belair Capital等 [2] - 时间为2025年4月16日下午，地点在公司 [2] - 上市公司接待人员有谭梅、陈安门等 [2] 2024年行业与公司情况 行业环境 - 外部环境复杂严峻，国际不确定因素增加，国内有效需求不足，经济增长承压 [2] - 受房地产、基建投资需求下降冲击，建材行业工程类竞品挤入零售赛道，品牌建材跨界布局，行业价格战激烈，加速行业洗牌 [2] 公司经营 - 坚持“可持续发展”核心，围绕“战略聚焦”和“转型升级”，应对市场变化，未完成年初经营目标，但零售市场占有率稳步提升 [2] - 营业收入62.67亿元，较上年同期下降1.75%；归属于上市公司股东的净利润9.53亿元，较上年同期下降33.49% [2][3] - 净利润下降原因：加大市场投入与品牌推广，销售费用同比增加11,671.46万元；合营企业东鹏合立投资收益较上年同期减少16,694.22万元；收购公司商誉减值准备增加7,397.17万元 [3] 年报亮点 - 销售收入相对稳健，零售业务有韧性，市占率稳步提升 [3] - 盈利水平相对稳定，净资产回报率较同行仍处较高水平 [3] - 经营质量良好，应收账款和现金流控制较好 [3] - 保持较高分红水平，体现回报投资者理念 [3] 互动交流要点 分红政策 - 未来继续遵循《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等规定，综合考虑多种因素制订利润分配方案 [4] 商誉减值 - 2024年对广州合信全额计提商誉减值准备2,126.10万元，对浙江可瑞部分计提商誉减值准备5,271.07万元，尚余1,300多万未计提 [4] - 未来积极推动其重新走上健康发展轨道 [4] 产品价格 - 2024年零售业务核心产品价格体系基本稳定，部分市场及产品价格策略有调整 [4] - 2025年坚持高端定位，推动高质量发展 [4] 市场竞争 - 2024年市场竞争空前激烈，目前未见明显好转迹象 [5] 业务比例 - 公司零售业务市场以新房装修业务为主，旧房翻新比例逐步提升 [5] 业务规划 - 2025年总体营收目标增长5%左右，零售业务和工程业务增长目标相近 [6] - 零售业务发展韧性强，强化市场基础，实现市占率稳中有升；工程业务弹性大，受宏观环境影响大 [6] 股权激励 - 具体实施根据公司发展需要、市场情况并综合多方面因素而定 [6]