The wealth management company's shareholders would receive 6 euros in cash, 2.60 euros worth of Deutsche Borse Group stock and a dividend of 20 European cents per Allfunds share. ...

公司背景与战略 - OnePoint BFG Wealth Partners是一家独立的注册投资顾问公司，其前身是40年前与西北互助保险公司有关联的保险业务Bleakley Financial Group [5] - 公司资产管理规模超过120亿美元，并在2024年获得Joe Duran的Rise Growth Partners 5000万美元的非控股少数股权投资后加速增长 [5] - 公司更名为OnePoint BFG Wealth Partners后，增加了20亿美元AUM，并设定了每年50亿美元非有机增长的目标 [5] - 公司的目标是成为全国性的重要机构，同时提升顾问和客户的体验 [4] 整体投资理念与框架 - 投资策略采用全球宏观视角，可投资于股票、固定收益、大宗商品和货币等主要资产类别，且对资产类别和地域均持不可知论态度 [1] - 投资理念以价值为导向，倾向于寻找低迷的资产，预期其状况将发生改变 [1] - 策略旨在为客户创造回报，并通过投资于全球多种机会来实现自然的多元化，而非为了多元化而多元化 [1] - 公司认为多元化是遵循的标准原则，在股票投资中涵盖大、中、小市值公司 [3] - 公司强调国际敞口的重要性，因为全球75%的GDP和96%的人口在美国以外 [3] - 公司不频繁调整资产配置，倾向于长期视角，但保持灵活性，在环境变化时愿意做出改变 [9] 固定收益投资策略 - 在固定收益方面，策略重点在于判断收益率曲线上延长久期的最佳位置 [2] - 过去几年因美联储加息，以及除日本外的其他央行也在加息，公司一直倾向于缩短久期 [2] - 投资敞口包括主权债券和公司债券 [2] - 对以当地货币计价的新兴市场主权债券持乐观态度，认为其能提供不错的收益率，并可能从美元走弱中受益 [7] 股票投资策略 - 公司对亚洲市场持乐观态度，该地区拥有世界一半的人口，投资敞口包括中国、越南和新加坡市场 [7] - 也在欧洲和巴西发现具有吸引力的股票 [7] - 认为2025年是投资者转向国际市场的重大转折点，因为多年来国际市场表现首次显著优于美国市场，且这可能是一个持续多年的趋势 [6][7] - 预计国际市场在2025年的优异表现今年可能持续 [7] 大宗商品与另类投资 - 公司对石油和天然气非常乐观，并做多该行业股票 [12] - 认为在委内瑞拉政局明朗化之前，石油供应面不会有太大变化，且即使明朗后，供应显著增加也需要很多年 [12] - 同时，石油需求仍以相当健康的速度增长，因此任何供应增加都会被需求增长所消化，维持对油价的乐观看法 [13] - 公司曾持有多年的白银头寸，但在白银价格飙升后大幅削减了仓位 [11] - 在典型的客户配置中会包含一些贵金属和其他另类投资 [19] 私募市场与加密货币 - 公司向客户提供对冲基金、私募股权和私募信贷等私募市场投资选项，但并不强推，旨在为客户提供机会菜单 [8] - 认为私募投资提供的许多机会可以在公开市场复制，从而避免放弃流动性并支付高额费用，但私募是一个不容忽视的大资产类别 [8][16] - 在私募市场投资中，公司为顾问提供多种基金结构选项供客户选择 [16] - 加密货币并非标准配置，但如果客户需要，可以配置，这不是一个自上而下的标准化决策 [17] 第三方工具与现金管理 - 在购买共同基金或ETF时会使用第三方资产管理人，当公司内部无法复制其策略时会明确采用它们 [14] - 选择管理人的标准是要求其有业绩记录，并能执行公司期望的策略，流程是先发现投资机会，再寻找合适的管理人来实现 [15] - 投资组合中会持有少量现金，将其视为储备资金和增加选择权，且在利率远高于零时持有现金能获得收益 [18] - 典型的客户配置不包含现金，但配置中的部分持仓（如一些投资组合）会持有现金，不过这在整体投资组合中占比较小 [18]

New York, New York--(Newsfile Corp. - January 21, 2026) - Levi & Korsinsky notifies investors that it has commenced an investigation into Wealthfront Corporation ("Wealthfront Corporation") (NASDAQ: WLTH) concerning potential violations of the federal securities laws.On January 13, 2026, Barron's reported that shares of Wealthpoint "dropped 14% Tuesday morning after the wealth management company reported quarterly earnings and provided data on Monday afternoon that showed some softening in asset flows in N ...

核心观点 - 财富管理行业的核心主题已从传统的产品分销转向以专业能力和战略关系为主导的模式 客户需求聚焦于私人市场、影响力投资和定制化解决方案 [1][2][3] 客户需求演变 - 客户正增加对私人信贷、基础设施和可持续资产等私人及另类资产的配置 这些资产正从边缘走向主流 成为投资组合的核心组成部分 [1][4] - 客户日益寻求将财务回报与社会及环境影响相结合的投资机会 例如可持续基础设施、保障性住房和低碳经济转型项目 [2][4] - 家族办公室等客户行为日益机构化 要求直接的投资渠道、透明度和强大的执行能力 而非现成的标准化产品 [1] - 英国客户特别关注有助于增强经济韧性的国内投资机会 [4] 行业模式转变 - 传统的通用分销模式正在让位于以项目发起和执行为主导的方式 专业深度和执行能力日益成为服务提供商的差异化关键 [3] - 行业焦点从短期资金流转向战略契合的伙伴关系和长期成果 渠道与战略契合比单纯的产品规模更重要 [2][3] - 行业关系从广泛分销转向更具选择性、以伙伴关系为主导的模式 更强调可持续的价值创造 [2]

You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. (Bloomberg) -- CV Advisors, a wealth-advisory firm in South Florida that manages $15 billion, has hired former Bridgewater Associates executive Hailey Gordon as a portfolio manager, tapping into talent previously based in the Northeast that relocated to the region. Gordon, who spent more than six years at Westport, Connecticut-based Bridgewater as an investment associate and earlier was in deri ...

交易概述 - Merit Financial Advisors收购了SSC CPAs + Advisors旗下的财富管理部门SSC Wealth 交易金额未披露[1] - 这是Merit在2026年的第一笔收购 也是其总计第53笔收购[3] - 此次收购并非传统意义上的资产整合 其更深层意义在于与SSC CPAs + Advisors建立长期联盟[4] 收购标的详情 - SSC Wealth管理资产规模约为2.596亿美元[1] - 该公司主要服务高净值个人和企业主 专注于税务规划和商业估值[1] - 作为交易的一部分 SSC Wealth的四名成员将加入Merit Financial Advisors[1] 人员安排与角色 - Bert Falley将继续担任财富管理合伙人[1] - Michele Hammann将担任Merit的区域副总裁兼合伙人 同时保留其在SSC CPAs + Advisors的首席战略官职务[2] - Michele Hammann的新职责包括促进SSC的注册会计师团队与Merit顾问之间的协作[2] 战略协同与联盟价值 - 此次合作将加强双方服务客户的能力 为客户提供更深入的财富管理专业知识和更广泛的服务能力[3] - 合作将使Merit的客户能够获得SSC先进的税务规划和商业咨询资源 同时SSC的客户也能更便捷地使用Merit的财富管理服务[5] - 该关系将支持Merit在托管推荐计划中的角色 因为客户通常需要全面的税务规划[5] - SSC CPAs + Advisors首席执行官Brian Lang表示 Merit的人员、价值观和团队顾问方法与自身高度一致 这种一致性最终将使客户受益[2] 公司背景与过往交易 - SSC CPAs + Advisors保持独立并由员工持股 公司拥有超过95名专业人士 在税务规划、商业继承和复杂案例会计方面经验丰富[4] - Merit上一次收购是BluePrint Wealth Advisors 该交易带来了超过12亿美元的管理资产 并扩大了Merit在芝加哥地区的影响力[3] 管理层观点与战略定位 - Merit首席执行官Rick Kent强调 此次交易关乎有机增长、差异化以及为客户做最好的事[6] - 公司坚信应专注于核心领域即全面的财富管理 而非将税务服务完全内部化 因此选择与全国最受尊敬的会计师事务所之一合作 让客户受益于其专业知识[6]

公司业务重组与架构 - Ascentis控股公司正在整合旗下三个成熟业务，打造统一平台，包括Ascentis财富管理、Ascentis资产管理，以及将更名为Ascentis独立顾问的Golden State Equity Partners [1] - 新架构下，财富管理和资产管理业务的首席执行官分别为Michael Mansur和Clint Sorenson，而Ascentis独立顾问业务由Golden State Equity Partners的联合创始人John Nahas领导 [2] - 公司目前共在16个州雇佣了43名顾问，管理客户资产超过20亿美元 [2] 新运营模式与特点 - 新架构旨在为顾问提供自主权，同时获得“机构深度”支持，包括运营支持（如共享技术平台）和投资资源，特别是在另类投资机会方面将获得更大支持 [3] - Ascentis独立顾问业务面向希望使用自身品牌运营的收费型顾问，同时保留获得相同支持和后援的渠道，该业务包含收费业务以及先前以Golden State名义开展业务的附属机构 [4] - Ascentis财富管理与在共享品牌和集中化基础设施下运营的顾问团队合作，而Ascentis资产管理则合并了Sorenson之前的资产管理业务WealthShield与Golden State的资产管理项目 [5] 顾问选择与发展策略 - Ascentis独立顾问和Ascentis财富管理允许顾问选择最适合其业务的运营模式，财富管理员工为W-2雇员，独立顾问则为1099合同工 [6] - 公司计划在未来一年通过内生增长和收购实现扩张 [6] - 公司领导层有深厚的行业背景，例如Mansur自1998年进入行业，曾任职于摩根士丹利和Stifel，并于2015年联合创立Castleview Partners，2019年作为总裁兼创始成员加入ORG Partners [6] 合作背景与融资理念 - 公司核心领导层（Mansur, Sorenson, Nahas）因业务往来相识，并逐渐意识到各自技能互补，适合共同合作 [7] - 尽管多次收到成功私募股权公司的投资接洽，但公司认为此类财务操作可能对顾问和最终客户产生不良影响，因为这些私募公司意图在某个时间点转手公司 [8]

You can find original article here WealthManagement. Subscribe to our free daily WealthManagement newsletters. Choreo, the registered investment advisor created in 2022 when private equity group Parthenon Capital lifted out the wealth management business of accounting firm RSM, has acquired the assets of Northeast Financial Group and Herbein Financial Group, Pennsylvania-based RIAs with $1.3 billion in combined assets. Choreo first made the connection with Northeast and Herbein through Cherry ...

Wells Fargo Advisors and UBS have each notched significant recruiting wins, luring seasoned advisory teams away from rivals. The moves are the latest reminder that competition for top talent remains fierce within the wealth management industry as advisors routinely hop from one firm to another. ...

公司动态 - 诺亚控股有限公司于2026年1月20日发布了2026年上半年首席投资官报告，题为《AI时代重塑全球财富：增长、配置与传承》[1] - 自2022年以来，公司首席投资官办公室已发布十份首席投资官报告，为应对全球宏观变化构建了一致且可复用的判断框架[5] - 公司是一家成熟的全球财富管理集团，专注于服务全球华人家庭，于2010年在纽约证券交易所上市并在香港双重上市[7] 行业与战略观点 - 报告核心观点认为，随着人工智能从投机性技术主题演变为关键、长期的基础设施资产类别，财富管理战略正发生根本性转变[1] - 在一个宏观不确定性持续的时代，财富管理的核心目标正从最大化短期回报转向保障长期确定性[2] - 真正的财富管理艺术不在于放大顺境市场的回报，而在于帮助家庭在所有市场条件下保持方向、尊严和自主权[4] 人工智能投资主题演变 - 人工智能已超越“纯软件”阶段，进入长期基础设施建设周期[2] - 主要投资价值在于全球大规模人工智能部署所需的物理和运营基础，包括下一代数据中心、能源系统、智能电网及相邻资产[2] - 人工智能的增长引擎正从前端创新转向后端资产负债表和资本支出[3] - 人工智能基础设施被视为战略性的投资组合压舱石，可提供结构性互补——降低波动性、增强跨周期稳定性并提供长久期现金流特征[3] 资产配置框架 - 人工智能基础设施并非取代股票、私募市场或风险投资，而是通过锚定与全球长期能源和计算能力投资相关的资产来强化投资组合[4] - 未来10至20年，人工智能驱动的电力需求增长预计将推动全球能源系统和数字基础设施的持续支出[4] - 报告为家庭投资组合引入了一个三层配置框架，旨在整合：1) 具有持久现金流的核心长期资产；2) 流动性和风险管理层；3) 确保跨越单一市场周期连续性的传承与代际结构[4] 公司业务与服务 - 公司拥有超过二十年的稳健且自律的发展历程，在中国大陆、香港、新加坡和美国建立了四个簿记中心，构成了综合性的全球服务体系[7] - 在“判断是财富保障的基石”这一长期理念指导下，公司发展了三大专业平台：ARK财富管理提供合规、协调的全球投资与交易服务；Olive资产管理专注于长期资产配置与投资管理；Glory家族传承专精于家族治理与代际传承规划[8][9] - 公司的数字财富管理平台iARK及其人工智能关系经理“Noya”增强了判断与实时服务能力，帮助客户在复杂环境中更清晰地做出重要决策[9] - 通过其N+全球生态系统，公司还为客户提供了一个长期学习、交流与连接的社区[9]