财务表现 - 公司2025年第一季度营收达1亿6663万美元 同比增长83% [1] - 季度每股收益(EPS)为0.38美元 较去年同期0.05美元显著提升 [1] - 营收超扎克共识预期1亿5808万美元 达成5.41%的正向意外 [1] - EPS超出分析师0.32美元的预期 实现18.75%的惊喜幅度 [1] 市场反应 - 公司股价过去一个月累计上涨23.3% 同期标普500指数仅上涨0.4% [3] - 当前获扎克评级"强力买入"(Rank 1) 预示短期可能跑赢大盘 [3] 细分业务 - 汽车业务营收1亿5272万美元 超越四分析师平均预估1亿4304万美元 同比激增97% [4] - 家庭及租赁业务营收1390万美元 低于分析师1532万美元预期 但保持9.6%同比增长 [4] - 其他业务营收仅1万美元 大幅低于分析师24万美元预估 同比暴跌98.5% [4] 运营指标 - 可变营销支出4686万美元 超过六分析师平均预估4541万美元 [4]

文章核心观点 - Roadzen起诉Meteora Capital Partners及其附属实体，指控其故意违约并损害公司及公开市场价值，索赔约1950万美元及额外损失 [1][3] 诉讼相关情况 - 诉讼源于2023年8月签署的远期购买协议，Meteora以零成本获得500万股Roadzen股票，需按约定向公司汇出售股收益 [2] - Roadzen称Meteora未履行付款义务且未按协议通知，出售超180万股股票 [3] - Meteora称按协议仅欠91.472653万美元，Roadzen以违约及损失更高为由拒绝该金额 [4] - 案件已在佛罗里达州棕榈滩县巡回法院立案，Roadzen由Gunster, Yoakley & Stewart, P.A.代理 [5] 公司声明 - 公司CEO称Meteora行为是故意违约，破坏资本市场透明度和信任原则，协议旨在防止此类行为，诉讼不仅是合同纠纷，还为追究责任 [4] 公司简介 - Roadzen是全球领先的人工智能驱动的移动出行和保险技术公司，利用先进人工智能变革汽车保险，客户众多，在远程信息处理等领域获认可 [6] - 公司使命是推动移动出行和保险领域的人工智能研究，总部位于加州伯林盖姆，在美、英、印全球办公室有320名员工 [6] 联系方式 - 投资者联系邮箱：IR@roadzen.ai [9] - 媒体联系邮箱：Sanya Soni sanya@roadzen.ai或media@roadzen.ai [9]

公司治理变动 - 任命退役美国四星上将Daniel Hokanson加入董事会 其具备制定战略政策的专业经验 [1] - 新任董事曾担任美国参谋长联席会议成员及第29任国民警卫局局长 具备国家安全和军事顾问背景 [2] - 此次任命通过大股东Vista Equity Partners的外部董事计划完成 该计划2017年启动旨在为投资组合公司输送董事会人才 [5] 战略发展方向 - 公司正持续全球扩张 重点帮助保险客户应对气候变化和复杂监管环境带来的挑战 [3] - 新任董事将运用其领导国民警卫局应对疫情、社会动荡及自然灾害的危机管理经验指导公司发展 [3] - 新任董事拥有航空航天工程学士学位 以及国际安全、军民关系与国家安全战略研究的硕士学位 [4] 行业定位 - 公司定位为全球财产险和意外险智能解决方案提供商 致力于构建现代保险系统云平台 [6] - 核心产品通过Duck Creek OnDemand平台提供 支持保险公司实现敏捷智能的云端运营 [6] - 公司强调真实性、目标性和透明度三大核心价值 主张保险服务应随时随地满足客户需求 [6]

核心观点 - LexisNexis Risk Solutions推出AI驱动的财产索赔检查解决方案Flyreel for Claims，旨在通过AI技术提升风险评估和运营效率，简化索赔流程并提高准确性[1] - 该解决方案针对家庭保险行业面临的挑战，包括客户期望变化、劳动力短缺、索赔量增加、损失成本上升以及客户满意度下降等问题[2] - 71%的房主更倾向于消费者主导的移动检查方式，而非传统的现场检查，显示出市场对此类解决方案的需求增长[4] 行业挑战 - 家庭保险行业面临客户期望变化、劳动力短缺、索赔量增加、损失成本上升、通胀压力以及客户满意度下降等挑战[2] - 传统索赔流程效率低下，需要更快的处理速度和更高的准确性以满足客户需求[2] 解决方案特点 - 效率与成本节约：减少对现场理赔员的依赖，降低运营成本并加快索赔处理速度[7] - 消费者驱动工具：投保人可通过智能手机或移动设备独立捕获详细的财产信息，启动索赔流程[7] - AI驱动的洞察：通过高分辨率视频、图像和数据分析提供虚拟财产索赔检查，为理赔员提供详细测量和360度全景视图[7] - 简化的索赔调查：自动化和加速索赔调查，支持更快、更精确的决策[7] - 全面且可扩展的解决方案：整合承保和索赔记录数据，确保可扩展性和适应性[7] - SDK支持：保险公司可将Flyreel无缝嵌入自有应用程序和工作流程中，优化客户体验[7] 市场反馈 - 71%的房主更倾向于消费者主导的移动检查方式，而非传统的现场检查[4] - Flyreel帮助保险公司降低成本、提升决策效率并改善客户体验[4] 公司背景 - LexisNexis Risk Solutions是数据、分析和技术解决方案的领先提供商，致力于通过数据和分析帮助企业和政府降低风险并改善决策[6] - 公司总部位于亚特兰大，是全球信息分析公司RELX的一部分[6]

证券发行与出售 - 公司拟发行最多13,663,325股A类普通股，含行使认股权证可发行股份[8][9] - 售股股东拟出售最多59,328,073股A类普通股和2,860,561份认股权证[8][10] - 售股股东拟出售A类普通股占已发行和流通普通股约66.5%（假设所有认股权证行使）[13] - 反向私募配售将发售500,000股A类普通股，每股10美元[50] - 私募配售将发售1,300,000股A类普通股，每股10美元[76] 股价与利润 - 2024年1月24日，A类普通股收盘价6.5美元，认股权证收盘价0.079美元[16] - 基于该日收盘价，保荐人持有的保荐人股份每股潜在利润达6.497美元，CCT前股东每股潜在利润达6.495美元[13] - A类普通股价格超10美元，PIPE股份持有人有潜在利润；超11.5美元，保荐人和公共认股权证持有人有潜在利润[13] 业绩数据 - 2021 - 2022年及2023年上半年促成保险保单总保费分别为111亿、166亿和106亿人民币[96] - 2021 - 2022年及2023年上半年平台出具保单数量分别约为780万、1230万和690万份[96] - 2021 - 2022年及2022 - 2023年上半年，VIE及其子公司分别占CCT合并总净收入的99.5%、94.6%、93.8%和95.6%[106] - 公司2021年、2022年、2022年上半年和2023年上半年净亏损分别为1.465亿元、0.91亿元、0.61亿元和0.722亿元[164] - 公司2021年、2022年、2022年上半年和2023年上半年经营现金流出分别为1.876亿元、1.589亿元、1.012亿元和0.076亿元[164] 用户数据 - 截至2023年6月30日，促成超4200种车辆的车险交易，推荐合作伙伴超100万个[96] - 截至2023年6月30日，生态系统参与者包括约100家保险公司、470个第三方平台、100万个推荐合作伙伴和4500家保险中介[98] 未来展望 - 未来海外募资活动可能需完成备案程序，否则或面临整改、警告和罚款[125] - 公司拓展非汽车保险市场的努力可能不成功，且可能产生重大成本却无预期回报[165] 新产品和新技术研发 - 公司自2020年12月开始向保险中介提供SaaS解决方案产品，2021年3月开始向保险公司提供该产品[173] 市场与合作 - 公司与100家不同规模的保险公司建立了合作关系[193] - 截至2023年6月30日，公司在全国24个省、自治区和直辖市拥有超400名服务人员的网络[175] 风险与法规 - 公司通过VIE结构在中国开展业务，VIE结构存在风险[19] - 若PCAOB连续两年无法检查中国审计机构，公司证券可能被摘牌[136] - 《外国公司问责法案》规定，若公司连续两年被认定为“委员会认定发行人”，其证券将被禁止在美国交易或从纳斯达克退市[113] - 《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》等多部法规对公司海外上市、数据处理等提出要求[115][116][117][119] 财务往来 - 2021年和2022年，关联实体向CCT及其中国子公司以贷款形式转移现金分别为2.156亿人民币和3480万人民币，2023年上半年还款1500万人民币[22] - 2022年CCT获1000万元人民币信贷额度并于6月30日提取1000万元人民币[196] - 2023年6月14日CCT获1000万元人民币信贷额度，6月29日分别提取400万元和600万元人民币[196] - 2023年5月6日CCT获招商银行5000万元人民币无财务契约信贷额度，截至登记声明日未提取[196] 公司结构与治理 - 公司创始人雷军持有所有已发行的B类普通股，拥有49.5%的总投票权[23] - 公司是“新兴成长公司”，可选择遵守某些简化的上市公司报告要求[23] - 公司是外国私人发行人，可豁免美国证券规则和法规的某些规定[24]

证券发行与出售 - 公司拟发行最多13,663,325股A类普通股，含行使认股权证可发行股份[8][9] - 出售证券股东拟出售最多59,328,073股A类普通股和2,860,561份购买A类普通股的认股权证[8][10] - 出售证券股东持有的59,328,073股A类普通股占公司已发行和流通普通股约66.0%（假设所有认股权证行使）[12][13] - 反向私募配售发售500,000股A类普通股，每股购买价10美元[50] - 私募配售发售1,300,000股A类普通股，每股购买价10美元[76] 股价与利润 - 2024年1月2日公司A类普通股收盘价为6.45美元，认股权证收盘价为0.056美元[16] - 基于该收盘价，保荐人持有的保荐人股份每股潜在利润可达6.447美元，CCT前股东每股潜在利润可达6.445美元[13] - PIPE股份持有人在A类普通股价格超过10.0美元/股时可获潜在利润，保荐人和公共认股权证持有人在A类普通股价格超过11.50美元/股时可获潜在利润[13] 财务数据 - 2021 - 2023年6月，促成保险保单的总保费分别为111亿、166亿和106亿元[96] - 2021 - 2023年6月，平台出具的保单数量约为780万、1230万和690万份[96] - 2021 - 2023年6月，VIE及其子公司分别占CCT合并总资产的56.7%、78.6%和85.2%[106] - 2021 - 2023年6月，VIE及其子公司分别占CCT合并总负债的84.4%、85.4%和85.2%[106] - 2021 - 2023年6月，VIE及其子公司分别占CCT合并总净收入的99.5%、94.6%、93.8%和95.6%[106] - 截至2021 - 2023年6月，受限制的净资产转移金额分别为3.075亿、4.48亿和4.156亿元[108] - 2021年和2022年，关联实体分别向CCT及其中国子公司提供贷款2.156亿人民币和3480万人民币，2023年上半年还款1500万人民币[22] - CCT在2021年、2022年以及2022年和2023年截至6月30日的六个月的净收入分别为17.354亿、26.791亿、11.603亿和16.104亿元人民币[149] - CCT在2021年、2022年以及2022年和2023年截至6月30日的六个月的毛利润分别为8080万、1.423亿、6530万和5840万元人民币[149] - 公司2021年、2022年、2022年上半年和2023年上半年净亏损分别为1.465亿元、0.91亿元、0.61亿元和0.722亿元[164] - 公司2021年、2022年、2022年上半年和2023年上半年经营现金流流出分别为1.876亿元、1.589亿元、1.012亿元和0.076亿元[164] 用户与市场数据 - 截至2023年6月30日，推荐合作伙伴数量超100万个[96] - 截至2023年6月30日，生态系统参与者包括约100家保险公司、470个第三方平台、100万个推荐合作伙伴和4500家保险中介[98] - 中国数字汽车保险交易行业从2018年的852亿元人民币增长到2021年的2709亿元人民币，复合年增长率为47.1%[150] - 中国汽车销量从2018年的280万辆下降9.9%至2021年的260万辆[152] 公司运营与风险 - 截至招股说明书日期，公司无实质运营，通过VIE结构在中国开展业务，VIE结构存在风险[19] - 公司面临在中国开展业务的法律和运营风险，包括监管审批、网络安全和数据隐私等风险[19] - 公司历史上有净亏损和负经营现金流，未来可能无法实现或保持盈利[131] - 若PCAOB无法检查位于中国内地和香港的审计机构，公司证券可能根据《外国公司问责法》被摘牌[136] 政策与法规 - 《外国公司问责法案》将触发禁止交易或退市所需的连续非检查年数从三年减至两年[20] - 2023年3月31日，《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》生效，公司于9月14日完成相关备案程序[20] - 发行人向海外监管机构提交首次公开发行申请后，需在三个工作日内向中国证监会备案[122] - 国内企业通过海外特殊目的收购公司完成海外发行，需在收购交易公开宣布后三个工作日内提交备案材料[123] - 网络平台运营商拥有超百万用户个人信息，海外上市需进行网络安全审查，公司已完成审查[118] - 数据处理者向海外提供重要数据等情况，需向CAC申请安全评估并进行自我评估[117] - 2023年3月31日起实施《境外证券发行上市保密和档案管理工作规定》[126] 其他 - 公司创始人雷军持有全部已发行的B类普通股，拥有49.2%的总投票权[23] - 公司作为“新兴成长公司”，可选择遵守某些简化的上市公司报告要求[23] - 公司作为外国私人发行人，可免除美国证券规则和法规的某些规定[24] - 公司发行的A类普通股和B类普通股，除投票和转换权外权利相同，B类普通股可随时转换为A类普通股[23] - 公司业务合并将按美国公认会计原则作为资本重组进行会计处理[36] - 出售证券的股东可通过多种方式出售证券，招股说明书补充说明可能描述分销计划条款[33] - 向Innoven Capital China Pte. Ltd.发行的认股权证可购买865,228股普通股，收购合并生效时转换为可购买63,552股A类普通股的认股权证[55] - 每股合并对价的计算方式涉及7.6亿美元及CCT的完全摊薄股本[75] - 私募认股权证持有人和公开认股权证持有人有权以每股11.50美元的行使价购买1股Prime Impact的A类普通股[77][78] - 收购合并和初始合并的完成日期为2023年9月14日[57] - 2022年CCT获1000万元人民币信贷额度并于6月30日提取1000万元人民币[196] - 2023年6月14日CCT获1000万元人民币信贷额度，6月29日分别提取400万元和600万元人民币[196] - 2023年5月6日CCT获招商银行5000万元人民币无财务契约信贷额度，截至登记声明日未提取[196] - 公司于2020年12月向保险中介、2021年3月向保险运营商客户提供SaaS解决方案服务和产品[197]

证券发行与交易 - 公司拟发行最多13,663,325股A类普通股，含行使认股权证可发行股份[8][9] - 出售证券股东拟出售最多59,328,073股A类普通股和2,860,561份认股权证[8][10] - 截至2023年12月15日，出售证券股东可售A类普通股占已发行和流通普通股约66.0%[12][13] - 2023年12月12日，公司A类普通股收盘价6.63美元，认股权证收盘价0.0891美元[16] - 认股权证行使价11.50美元，基于当日股价持有人不太可能行使[15] 财务数据 - 2021 - 2023年6月，公司促成保险单总保费分别为111亿元、166亿元和106亿元[96] - 2021 - 2023年6月，公司平台出具保单数量分别约为780万份、1230万份和690万份[96] - 2021、2022、2022年上半年和2023年上半年净亏损分别为1.465亿、0.91亿、0.61亿和0.722亿元人民币[164] - 2021、2022、2022年上半年和2023年上半年经营现金流出分别为1.876亿、1.589亿、1.012亿和0.076亿元人民币[164] - CCT在2021年、2022年以及2022年和2023年截至6月30日的六个月净收入分别为17.354亿元、26.791亿元、11.603亿元和16.104亿元人民币，毛利润分别为8080万元、1.423亿元、6530万元和5840万元人民币[149] 用户与市场 - 截至2023年6月30日，公司促成的汽车保险交易覆盖超4200种车型，推荐合作伙伴超100万个[96] - 截至2023年6月30日，公司生态系统参与者包括约100家保险公司、470个第三方平台、100万个推荐合作伙伴和4500家保险中介[98] - 中国数字汽车保险交易行业从2018年的852亿元人民币增长到2021年的2709亿元人民币，复合年增长率为47.1%[150] - 2018 - 2021年中国汽车销量从280万辆降至260万辆，下降了9.9%[152] 未来展望 - 未来离岸融资活动可能需完成备案程序，未合规或致整改、警告、罚款及海外融资受阻[125] - 公司拓展非车险市场及多元化收入的努力可能不成功，投入可能无法产生预期回报[165] 新产品与新技术研发 - 2020年12月公司开始向保险中介提供SaaS解决方案服务和产品[197] - 2021年3月公司开始向保险运营商客户提供SaaS解决方案服务和产品[197] 市场扩张和并购 - 反向收购私募股权投资向投资者发售130万A类普通股，每股购买价格为10美元[76] - 备用私募股权投资向投资者发售50万A类普通股，每股购买价格为10美元[50] 其他新策略 - 公司业务合并将按美国公认会计原则作为资本重组处理，合并后公司财务报表将延续CCT的财务报表[36] 风险提示 - 公司面临《外国公司问责法》的多项禁令、限制和潜在退市风险[20] - 公司通过VIE结构在中国开展业务，面临中国监管和法律风险[19] - 公司业务面临市场竞争、行业风险、法律法规变化、盈利及业务拓展等风险[131] - 公司业务结构面临法律和运营风险，或影响运营和证券价值[132] - 公司在中国经营面临政府干预、VIE结构合规、税收、运营控制等风险[133] - 公司证券可能因《外国公司问责法案》被摘牌，价格或波动[136] - 公司平台销售保险产品的费用可能因不可控因素大幅波动或下降，损害公司业务[181] - SaaS解决方案业务成功取决于中国保险行业对其的采用情况，若未广泛采用或需求未增长，公司业务和财务状况可能受不利影响[197][199]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 FOXO Technologies Inc. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) As filed with the Securities and Exchange Commission on January 27, 2023 Registration No. 333-268980 (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) Delaware 6311 85-1050265 (I.R.S. Employer Identification ...