公司基本情况 - 公司全称为广州天赐高新材料股份有限公司，英文名称为Guangzhou Tinci Materials Technology Co.,Ltd [3] - 公司注册地址位于广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号，邮编510760 [3] - 公司成立于2014年1月2日，首次公开发行人民币普通股3,010.5万股，其中新股发行2,161.32万股，老股转让849.18万股 [2] - 公司计划在香港联交所主板发行H股，具体发行数量和上市时间待定 [2] 公司治理结构 - 公司设董事会，由9名董事组成，其中包含4名独立董事 [55] - 董事长为公司法定代表人，由董事会选举产生 [3] - 公司设立独立董事制度，独立董事任期3年，连任不得超过6年 [53] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [4] 经营范围 - 公司主营业务为研究和试验发展，专注于高新材料技术产品的研发和生产 [4] - 经营范围包括基础化学原料制造、专用化学产品制造、电池制造、污水处理等 [4][5] - 公司经营宗旨是为全体股东创造最大经济利益 [4] 股份结构 - 公司股份分为A股和H股，A股在深圳证券交易所上市，H股计划在香港联交所上市 [6] - 公司发起人共21名，以原广州市天赐高新材料科技有限公司的权益折股设立公司 [7] - 公司注册资本待定，将根据H股发行情况确定 [7] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利 [13] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，不得干预公司独立经营 [17][18] - 持有5%以上股份的股东需及时披露股份质押情况 [16] 股东会制度 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [22] - 股东会可采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 [25] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [27] 董事会制度 - 董事会行使公司经营计划和投资方案的决策权 [55] - 董事会可决定单笔或累计金额不超过最近一期经审计净资产20%的重大投资事项 [56] - 董事长有权审批单笔或累计金额不超过最近一期经审计净资产10%的固定资产购置事项 [59]

担保概况 - 公司为全资子公司镇江江化微提供不超过人民币47,000万元担保，用于置换前次担保，不涉及新增担保额度 [1][2] - 截至公告披露日，公司已实际为镇江江化微提供的担保余额为28,008.40万元 [1] - 本次担保为连带责任保证担保，无反担保 [1][2] 被担保人情况 - 镇江江化微为公司全资子公司，注册资本77,777.7951万元，主要从事危险化学品生产及电子材料研发等业务 [4] - 截至2025年3月31日，镇江江化微资产总额119,515.38万元，负债总额34,730.32万元，净资产84,785.06万元 [5] - 2025年1-3月，镇江江化微营业收入1,978.20万元，净利润-1,783.31万元，2024年度净利润-7,417.82万元 [5] 担保协议内容 - 担保方式为连带责任保证，保证范围包括主债权、利息、违约金及实现债权的费用等 [6] - 保证期间为每笔债权债务履行期届满后三年，或展期协议重新约定的债务履行期届满后三年 [6][7] - 主合同变更未加重保证人责任的，无需经保证人同意 [7] 担保授权及额度 - 公司2025年度为子公司提供新增担保额度不超过85,600万元，包括新增担保及原有担保展期或续保 [3] - 本次担保在股东大会授权的担保额度范围内 [3] 担保必要性及影响 - 担保有利于优化资产债务结构、降低融资成本，担保风险总体可控 [8] - 截至公告披露日，公司及子公司实际担保余额占2024年末净资产的14.80%，无逾期或诉讼担保 [8]

担保情况概述 - 公司为全资及控股子公司提供担保总额不超过30亿元，已通过年度股东大会审议 [1] - 截至公告披露日，公司及子公司担保总额为148,198.28万元，占最近一期经审计净资产的74.22% [1] 担保进展情况 担保事项一 - 全资子公司同德爆破、同德科创为公司与邮储银行的8,600万元流动资金借款提供连带责任保证 [1][2] - 担保期限为债务履行期届满后三年 [7][8] 担保事项二 - 全资子公司同德爆破、同德科创为公司与广发银行的5,000万元贷款展期提供连带责任保证 [2] - 同德爆破为续作担保，同德科创为新增担保 [2] - 担保期限为债务履行期届满后三年 [9] 担保事项三 - 全资子公司同德爆破、同德科创为公司与浦发银行的500万元债权提供连带责任保证 [2][3] - 担保期限为每笔债权债务履行期届满后三年 [10] 担保事项四 - 公司为控股子公司同德通与中信银行的800万元债权提供连带责任保证 [3][4] - 担保期限为债务履行期届满后三年 [11] 被担保人基本情况 同德化工 - 截至2024年12月31日，总资产470,235.66万元，负债总额270,559.26万元，净利润-7,198.69万元 [4] - 截至2025年3月31日，总资产466,802.65万元，净资产200,199.65万元，净利润1,030.67万元 [5] 同德通 - 截至2024年12月31日，总资产17,610万元，负债总额23,513万元，净资产-5,903万元，净利润-7,048万元 [5][6] - 截至2025年3月31日，净资产-6,065万元 [6] 累计对外担保数量 - 公司及控股子公司担保额度总金额为30亿元，实际担保余额为146,248.28万元，占最近一期经审计净资产的73.24% [12] - 对合并报表外单位担保余额为1,950.00万元，占最近一期经审计净资产的0.98% [12][13]

公司注册资本变更 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券650万张，每张面值100元，募集资金总额6.5亿元[2] - 可转债自2024年2月2日起开始转股，2024年3月19日至2025年3月26日累计转股3553.6359万股，总股本及注册资本相应增加3553.6359万元[2] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期完成，141名对象归属419.1万股，总股本及注册资本增加419.1万元[2] - 截至2025年最新注册资本为4.48716835亿元，已完成工商变更登记[2][3] 公司股权结构变动 - 可转债转股导致总股本增加3553.6359万股[2] - 限制性股票归属新增流通股419.1万股，已于2024年11月13日上市[2] 公司基本信息更新 - 公司类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人王文博，成立日期2000年3月23日[3] - 经营范围包括危险化学品生产、专用化学产品制造销售、化工产品生产销售及进出口业务[3] - 注册地址为阳谷县清河西路399号，营业期限为长期[3] 公司重大事项进展 - 2024年年度股东大会审议通过注册资本变更及公司章程修订议案[2] - 可转债发行获证监会批复（证监许可〔2023〕1091号）[2] - 限制性股票激励计划第三个归属期条件成就议案于2024年10月通过[2]

上市信息 - 公司股票于2023年7月20日在上海证券交易所科创板上市，简称为“康鹏科技”，代码为“688602”[4][39][40][41] - 公开发行后总股本为51,937.50万股，发行股票数量为10,387.50万股，战略配售股数为1270.1846万股，占发行数量的12.23%[42][43][46] - 发行后市值约44.98亿元，满足上市标准[53] 财务数据 - 2022年度营收123,819.81万元，2021 - 2022年净利润分别为13,406.68万元和16,707.27万元[53] - 2023年1 - 6月营业总收入52543.01万元，较上年同期减少15.46%[116] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为7314.28万元，较上年同期减少23.26%[116] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7176.12万元，较上年同期减少19.55%[116] - 2023年6月30日流动资产128710.33万元，较2022年末增长4.58%，流动负债59485.27万元，较2022年末减少6.19%[115] - 2023年6月30日总资产259956.76万元，较2022年末增长2.42%，归属于母公司股东的净资产191485.60万元，较2022年末增长4.44%[115] 股权结构 - 发行前欧常投资及其一致行动人持股62.52%，发行后持股50.02%[57] - 发行前公司前十名股东合计持股36317.73万股，占比87.42%[97] - 欧常投资、琴欧投资、无锡云晖、中信建投投资等股东发行前后持股比例及锁定情况[95] 产品销售 - 下游三大国际巨头全球市场占有率约为80%，公司报告期内销售给日本JNC的收入占各期显示材料销售金额的比例分别为77.55%、72.91%和66.18%[18] - 报告期内，公司销售给天赐材料、新宙邦的收入占各期新能源电池材料及电子化学品收入的比例分别为53.05%、73.78%、73.46%[24] - 报告期内，公司医药化学品相关产品合计销售收入占比为48.59%、63.49%、82.20%[31] 产品价格与产能 - 显示材料报告期内前五大主要产品在2022年、2021年、2020年的平均销售单价较上一年度变动幅度分别为0.50%、-16.72%和-9.03%[19] - 2022年、2021年及2020年公司LiFSI销售单价较上一年度变动幅度分别为 -6.19%、-20.77%和 -15.67%[28] - 各厂商在2025年前有明确投产时间的LiFSI产能约为13万吨，其他潜在在建产能约为10万吨[29] 市场情况 - 2021年京东方、华星光电、惠科股份在全球LCD电视面板出货量的市场占有率超50%[23] - 公司有机硅压敏胶占到约10%国内市场份额[30] 发行情况 - 本次发行价格8.66元/股对应的发行人2022年扣非后摊薄市盈率为26.92倍，高于行业均值，低于可比公司扣非后均值[15] - 中信建投投资跟投比例为4.45%，跟投股数4618937股，跟投金额39999994.42元[100] - 发行人高级管理人员与核心员工通过康鹏科技1号战配资管计划获配8082909股，金额69997991.94元[103] - 首次公开发行股票募集资金总额89955.75万元，净额81065.96万元[110] 承诺与措施 - 控股股东及其一致行动人、相关人员等作出股份锁定、减持、稳定股价、欺诈发行回购等承诺[137][143][152][188] - 公司若股价连续20个交易日收盘价低于上一年度末经审计每股净资产，将启动稳定股价方案[161]

上市信息 - 公司股票于2023年7月7日在深交所创业板上市[6][34][36] - 发行后公司总股本为222,963,178股，无限售条件流通股为42,886,731股，占比19.23%[11] - 本次发行价格为19.99元/股[67] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为166048.19万元、307246.05万元和302920.25万元，变动率分别为85.03%和 - 1.41%[30] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为20300.23万元、59622.23万元和27462.48万元，变动率分别为193.70%和 - 53.94%[30] - 报告期内公司综合毛利率分别为21.53%、31.34%和20.01%，剔除因素后分别为26.55%、36.80%和27.23%[24] 股东情况 - 山东海科控股有限公司持股135,793,999股，占比60.90%，可上市交易日期为2026年7月7日[40] - 实际控制人杨晓宏本次发行前合计控制发行人13,652.56万股份，占本次发行前发行人注册资本的81.64%[51] - 截至2022年12月31日，14名股权激励对象合计持股286.49万元，持股比例1.71%[56] 发行情况 - 本次公开发行后总股本为222,963,178股，发行股票数量为55,740,795股[36] - 本次发行最终战略配售数量为10,576,580股，占本次发行数量的18.97%[68] - 网上发行中签率为0.0272305075%，有效申购倍数为3,672.35169倍[82] 风险提示 - 募集资金项目建设期内，公司每股收益和加权平均净资产收益率可能短期下降[19] - 新能源汽车行业政策变化或影响公司经营[20] - 电解液溶剂市场竞争激烈，或影响公司营收和盈利[22] 未来展望 - 公司拟强化募集资金管理，将资金存入专项账户并按制度使用[142] - 公司将加快募投项目投资进度，争取早日达产实现预期效益[143] - 公司将提高盈利能力和水平，包括提升服务、扩大品牌、严控成本、引进人才等[144]

发行信息 - 公司本次公开发行股票55,740,795股，占发行后总股本25%，发行后总股本222,963,178股[7] - 预计发行日期为2023年6月27日，拟上市深交所创业板[7] - 保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[7] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为16.60亿元、30.72亿元和30.29亿元，变动率分别为85.03%和 - 1.41%[33] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为2.03亿元、5.96亿元和2.75亿元，变动率分别为193.70%和 - 53.94%[33] - 报告期内公司综合毛利率分别为21.53%、31.34%和20.01%，剔除新收入准则影响后为26.55%、36.80%和27.23%[28] 用户数据 - 2020年公司锂电池电解液溶剂产品全球销售市场份额为30%[59] 未来展望 - 公司预计2023年1 - 6月营业收入为15.23 - 16.23亿元，较上年同期变动约 - 2.74%至3.65%[90] 新产品和新技术研发 - 截至2022年12月31日，公司拥有已授权专利77项，其中发明专利36项，实用新型专利41项[60] - 公司参与制定了8项国家标准、行业标准和团体标准[60] 市场扩张和并购 - 募投项目预计投资总额为15.12亿元，全部使用募集资金[96] 其他新策略 - 公司选择“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”作为上市标准，2021 - 2022年累计净利润87,084.71万元[93]

公司概况 - 发行人是山东海科新源材料科技股份有限公司，控股股东为山东海科控股有限公司，实际控制人是杨晓宏[17][37] - 公司注册资本为16722.2383万元[37][112] - 公司所属“专用化学产品制造”符合创业板行业定位要求，核心产品下游应用于新能源汽车产业[55][56] 发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过5,574.08万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过22,296.32万股[8][20][39] - 每股面值为人民币1.00元，保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司[8] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所创业板，本次发行全部为新股发行[8] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月营业收入分别为104657.91万元、166048.19万元、307246.05万元和156591.24万元，变动率分别为58.66%、85.03%和13.38%[33][97] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为12990.72万元、20300.23万元、59622.23万元和31742.40万元，变动率分别为56.27%、193.70%和39.44%[33][97] - 报告期内综合毛利率分别为29.12%、21.53%、31.34%和29.48%，剔除新收入准则影响后分别为29.12%、26.55%、36.80%和36.66%[29][92] 产品相关 - 2020年公司锂电池电解液溶剂产品全球销售市场份额为30%[42] - 2019 - 2021年异丙醇销售收入分别为3501.96万元、30860.66万元和11324.24万元，占比分别为3.35%、18.59%和3.69%[32][96] - 2021年碳酸酯系列产品价格从9902.26元/吨增长到14036.95元/吨，增长41.76%，丙二醇产品从8208.30元/吨增长到17012.86元/吨，增长107.26%[34][97] 研发情况 - 2019 - 2022年1 - 6月研发投入分别为3484.47万元、6128.72万元、11358.00万元和5894.34万元，累计26865.53万元[62] - 截至2022年6月30日，研发及技术人员113人，占员工总数12.24%，核心技术人员5人，硕士及以上人数59人，占比6.39%[62] - 公司“绿色高纯电池级碳酸二甲酯清洁生产工艺”达国内领先水平，使产品纯度达99.99%以上[58] 未来展望 - 2022年度预计营业收入30 - 31.5亿元，同比增长 - 2.36%至2.52%[74] - 2022年预计扣非后归母净利润2.7 - 3.5亿元，同比变动 - 54.71%至 - 41.30%[74] - 本次拟公开发行不超过5574.08万股，募集资金净额投向锂电池电解液溶剂及配套项目（二期），总投资额15.12亿元[80][81] 风险提示 - 公司面临新能源汽车行业政策变化、电解液溶剂市场竞争、安全生产及环保等风险[25][26][28] - 公司未取得房屋产权证书面积为1122.24㎡，占用油井土地面积为1736.36㎡，承租未办不动产权证房产租赁面积为1507.50㎡[31][87] - 主要产品价格2021年大幅增长带动业绩提升，但未来价格可能下降影响业绩[97] 股权变更 - 2020年8月24日，海科控股以思派新能源100%股权对公司增资，思派新能源成全资子公司[164] - 2020 - 2022年公司多次增资，海科控股持股比例相应变化[129][133][138] - 2002 - 2017年公司部分股权存在代持，2017年6月相关代持解除[141]