交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购智者品牌80%股权 交易价格为6 42亿元 同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过3 21亿元 [1] - 智者品牌是国内知名公关传播服务商 深耕汽车 科技消费品 云计算 互联网等前沿领域 长期服务华为集团 比亚迪集团等国际影响力企业 [1] 智者品牌业务与客户 - 智者品牌服务客户包括华为集团 宝马集团 比亚迪集团 捷豹路虎等国际品牌 以及广汽埃安 一汽红旗 东风岚图 长安马自达 吉利集团 悦达起亚 英菲尼迪 联发科 抖音集团 OPPO 石头科技 方太厨具等优质客户 [2] - 自2016年至今连续8年荣登中国国际公共关系协会"年度TOP30公司榜单" 多次获行业权威奖项如金旗奖 金瞳奖 IAI传鉴国际广告奖等 [2] 股权结构 - 刘焱直接持有智者品牌52 95%股份 通过有智青年间接控制13 68%股份 合计控制66 63%股权 为控股股东及实际控制人 [2] 战略协同效应 - 交易将增强公司在公关传播 品牌管理 数字整合营销等领域的技术实力与商业化能力 扩充专业人才队伍及战略客户资源 [3] - 公司将完善营销链路与业务布局 拓宽AIGC技术应用场景 实现客户资源复用与补充 [3]